导图社区 运营数据看板
这是一篇关于运营数据看板的思维导图，主要内容包括：1. 销售合同，2.收入，3. 成本，4. 利润，5. 回款，6. 商机。
社区模板帮助中心，点此进入>>
电影院包场服务流程
暮尚正常运转导图
培训计划思维导图
车队管理
七夕活动策划
供应链类型
供应链管理平台
品牌设计分析思维导图
品牌定位思维导图
华东区项目
运营数据看板
1. 销售合同
年度目标 (合同额)
计算方法: 直接引用或汇总销售合同目标金额。
数据来源: [经营基础数据表.csv] (参考2025年收入指标，需独立指标)。
缺失数据标记: 可能缺失明确的“年度销售合同额目标”字段。
销售合同总额 (YTD)
计算方法: Σ ([销售合同管理.csv] - 合同总额)。
筛选条件: 当年1月1日至今，已生效。
数据来源: [销售合同管理.csv]。
缺失数据标记: 无。
两家分公司销售合同额占比 (YTD)
计算方法: (分公司合同额 / 总合同额) * 100%。
数据来源: [销售合同管理.csv] (按 经营主体 区分)。
业务类型合同额占比 (饼状图) (YTD)
计算方法: (特定业务类型合同额 / 总合同额) * 100%。
数据来源: [项目经营管理.csv], [商机管理.csv], [销售合同管理.csv] (需关联)。
缺失数据标记: [销售合同管理.csv] 核心缺失：标准化的“业务类型”字段。
月度合同签订情况 (柱状图) (当年)
计算方法: 按月 Σ ([销售合同管理.csv] - 合同总额)。
数据来源: [销售合同管理.csv] (按 签订时间 月份分组，已生效)。
签订合同额top10 (YTD)
计算方法: 按 合同总额 降序排列前10 (已生效)。
计划签订合同客户top10 (未来特定时期)
计算方法: 高概率商机按 预算金额 降序前10 (未来3个月)。
数据来源: [商机管理.csv]。
缺失数据标记: [商机管理.csv] 预算金额/预计签订时间 的准确性。
2.收入
年度目标
收入总额
两家分公司收入占比
业务占比 (饼状图)
月度完成情况(柱状图)
完成收入top10
计划收入客户top10
3. 成本
年度目标成本
计算方法: 直接引用或汇总总成本目标。
数据来源: [经营基础数据表.csv], [项目经营管理.csv]。
缺失数据标记: 其他年份或更细化目标可能缺失。
总成本额 (YTD)
计算方法: Σ (当年实际发生的各类成本)。
数据来源: [项目经营管理.csv], [采购合同管理.csv], [经营情况统计.csv]。
注意: 必须明确统计口径，避免重复计算。
缺失数据标记: 需清晰定义数据源关系与口径。
两家分公司成本占比 (YTD)
计算方法: (分公司YTD成本 / 总YTD成本) * 100%。
数据来源: [项目经营管理.csv], [采购合同管理.csv], [经营基础数据表.csv], [经营情况统计.csv]。
缺失数据标记: [经营情况统计.csv] 运营成本未按 经营主体 拆分。
月度成本支出情况 (柱状图) (当年)
计算方法: 按月 Σ (当月实际成本)。
数据来源: [采购合同管理.csv], [项目经营管理.csv], [经营情况统计.csv]。
缺失数据标记: 缺少月度实际运营成本，项目成本月度规则不明确。
成本支出top10项目 (YTD)
计算方法: 按 项目实际成本 降序前10。
数据来源: [项目经营管理.csv], [采购合同管理.csv]。
缺失数据标记: 无 (需注意数据准确性)。
计划成本top10项目 (当年)
计算方法: 按 项目计划成本 降序前10。
数据来源: [项目经营管理.csv]。
4. 利润
年度目标利润
计算方法: 直接引用或汇总利润目标。
数据来源: [经营基础数据表.csv]。
缺失数据标记: 其他年份目标可能缺失。
利润总额 (YTD)
计算方法: Σ (YTD总收入) - Σ (YTD总成本)。
数据来源: 收入/成本维度数据, [经营情况统计.csv]。
缺失数据标记: 需确保收支口径一致，[经营情况统计.csv] 利润计算逻辑需明确。
两家分公司利润占比 (YTD)
计算方法: (分公司YTD利润 / 总YTD利润) * 100%。
数据来源: 收入/成本数据 (按 经营主体 拆分)。
缺失数据标记: 运营成本未按分公司拆分。
业务类型利润贡献占比 (饼状图) (YTD)
计算方法: (特定业务类型利润 / 总利润) * 100%。
缺失数据标记: 核心问题 - 缺少标准化的“业务类型”字段贯穿收支。
月度利润达成情况 (柱状图) (当年)
计算方法: 当月总收入 - 当月总成本。
数据来源: 月度收入/成本数据, [经营情况统计.csv]。
缺失数据标记: 需可靠的月度收支数据，[经营情况统计.csv] 利润字段周期需确认。
贡献利润top10项目 (YTD)
计算方法: 按 (项目实际收入 - 项目实际成本) 降序前10。
高利润率项目top10 (YTD)
计算方法: 按 ((收入 - 成本) / 收入) 降序前10。
缺失数据标记: [项目经营管理.csv] 实际利润率 存在 "NaN" 或 1 (需处理特殊值)。
5. 回款
年度回款目标
计算方法: 直接引用或汇总回款目标。
缺失数据标记: 所有表均未提供明确的“年度回款目标”字段。
回款总额 (YTD)
计算方法: Σ (当年实际回款金额)。
数据来源: [销售合同管理.csv], [项目经营管理.csv], [经营情况统计.csv]。
缺失数据标记: 回款数据一致性 (需确保口径一致)。
两家分公司回款占比 (YTD)
计算方法: (分公司YTD回款 / 总YTD回款) * 100%。
数据来源: [销售合同管理.csv], [项目经营管理.csv] (按 经营主体 区分)。
账期分布 (饼状图/柱状图) (当前时点)
计算方法: 分析应收账款账龄结构。
数据来源: [销售合同管理.csv], [经营基础数据表.csv]。
缺失数据标记: 需明确账龄计算规则，缺少“当前应收余额”及“到期日”字段。
月度回款情况 (柱状图) (当年)
计算方法: 按月 Σ (当月实际回款金额)。
数据来源: [销售合同管理.csv] 或 [经营情况统计.csv]。
回款金额top10客户 (YTD)
计算方法: 按客户汇总回款总额降序前10。
逾期回款客户top10 (当前时点)
计算方法: 按逾期总金额降序前10。
缺失数据标记: 同“账期分布”，依赖“到期日”和余额计算。
6. 商机
年度商机目标 (金额/数量)
计算方法: 直接引用或汇总商机目标。
缺失数据标记: 所有表均未提供“年度商机目标”字段。
商机总额/总数 (YTD 或 当前所有)
计算方法: Σ (预算金额) 或 Count (机会名称)。
缺失数据标记: [商机管理.csv] 预算金额 存在空值或不准。
两家分公司商机额/数占比 (YTD 或 当前所有)
计算方法: (分公司预算金额 / 总预算金额) * 100%。
数据来源: [商机管理.csv] (按 区域划分 或销售人员归属)。
缺失数据标记: 需明确分公司归属逻辑。
商机阶段分布 (饼状图) (当前所有进行中)
计算方法: 按 跟进阶段 分组统计。
月度新增商机情况 (柱状图) (当年)
计算方法: 按月 Σ (预算金额) 或 Count (机会名称)。
数据来源: [商机管理.csv] (按 商机创建时间 分组)。
商机金额top10 (当前所有进行中)
计算方法: 按 预算金额 降序前10 (进行中)。
缺失数据标记: 预算金额 准确性。
预计签单商机top10 (按金额或时间)
计算方法: 按 预算金额 降序前10 (未来3个月, 接近赢单)。
缺失数据标记: 预计签订时间 和 预算金额 可靠性。
