导图社区 个人账户基础知识
这是一篇关于个人账户基础知识的思维导图。从基金业务（财富增值）、保险业务（财富守护）、贵金属业务（财富多样化）几个方面作了简要的介绍。
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安全教育的重要性
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个人账户基础知识
基金业务(财富增值)
基金结构
概念
广义
侠义
分类
按运作方式分
开放式
封闭式
按投资对象分
股票型
债券型
混合型
货币市场基金
按投资理念分
按投资目标分
短期
中期
长期
基金的基本要素
基金名称
基金日期
基金募集期
基金成立日
基金封闭期
基金建仓期
基金存续期
基金开放日
基金净值
资产净值
单位净值
累计净值
基金日常交易
基金认购
基金申购
基金赎回
基金转换
基金特殊交易
基金转托管
非交易过户
认申购费
赎回费
基金的营销管理
基金投资中错误的事
短线交易
频繁换基
非理性建仓
投资正确姿势
收益预期要合理
长期投资，减少交易
选优秀的公司与经理
均衡投资
代销的几点体会
客户体验第一
专业工作
长期工作
基础工作
成功基金营销
合适的好产品
充分的沟通
良好的氛围
细致的售后
好体验高中收
好产品、好方法
重首发
种优选
中短债、固收加
销售适当性
保险业务(财富守护)
相关概念
保险
经济角度
风险角度
法律角度
商业银行代理保险
基本价值
时间价值
可保价值
四大原则
保险利益原则
最大诚信原则
返因原则
损失补偿原则
产品大类
人身保险
分类方式
按保障范围
按投保方式
按保险期限
按传统和新型
传统
健康保险
意外伤害险
年金保险
即期返
延期返
定期型
终身型
人寿保险
定期寿险
终身寿险
两全寿险
新型
分红保险
万能保险
投连保险
按风险与收益
普通型
分红型
万能型
投连型
变额型
两全保险
万能、投连保险
财产保险
财产损失保险
责任保险
信用保险
购买关注点
客户需求分析
按身份分
私企业主
公司高管
退休人士
新手爸妈
家庭主妇
按年龄分
中年市场(30-50岁)
中老年市场(50岁以上)
少儿市场
"一专双录"
明确范围
规范话术
规范质检
贵金属业务(财富多样化)
实物类业务
自营实物
压制金条
浇铸金条
代销实物
寄存类业务
存金通
