导图社区 出海(加纳)市场调研数据分析报告
这是一篇关于出海(加纳)市场调研数据分析报告的思维导图,主要内容包括:概述,中资企业在加纳开展投资合作应注意的问题,在加纳开展投资合作的手续,法规政策,投资环境,经贸合作,经济概况,国家概况。
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出海(加纳)市场调研数据分析报告
概述
加纳史称“黄金海岸”,位于非洲西部、几内亚湾北岸,西邻科特迪瓦,北接布基纳法索,东毗多哥, 南濒大西洋几内亚湾,地理位置优越,是西非地区重要的对外港口和货物集散中心,可辐射西非经济共同体4.3亿人口的大市场。
曾长期为英国的殖民地,2020年12月,加纳举行新一届总统和议会选举,纳纳 · 阿库福-阿 多总统以51.3%得票率获胜连任,开启第二任期。
国家概况
发展简史
殖民与独立历程
1471年葡萄牙入侵,1897年全境沦为英殖民地,1957年独立并改名加纳
政治体制演变
1960年成立共和国,后政局动荡,1992年实行多党制,政权平稳过渡,以英国普通法和习惯法为基础, 法律体系相对健全。
国际组织参与
是联合国等多个国际组织成员,科菲·安南为加纳人
自然环境
地理位置
位于非洲西部,南濒几内亚湾,与多国接壤,海岸线长562公里
自然资源
矿产、渔业、森林资源丰富,有多处旅游景点,拥有广阔的海岸线和丰富的自然景观,是一个独特的旅游目的地。
气候条件
属热带气候,分雨季和旱季,各地气温和降雨量差异大
人口和行政区划
人口分布
约3080万,大阿克拉省等人口居前,劳动力人口占比37.4%
行政区划
分16个省,254个县,首都阿克拉,还有库马西等主要城市
政治环境
政治制度
1992年宪法确立民主国家,总统为元首等,议会一院制
主要党派
实行多党制,有新爱国党等17个合法政党
政府机构
本届政府2025年1月组成,含多部门并各有职能
社会文化
民族
有50多个部族,阿肯族等为主要部族
语言
官方语言为英语,还有75种民族语言
宗教和习俗
多数人信奉基督教,社交习俗独特,饮食偏爱辣味
科教和医疗
重视科技但投入低,教育体系较完善,医疗资源分布不均
工会及其他非政府组织
有两大工会,非政府组织活跃,罢工较少
主要媒体
广播普遍,电视台、报纸、通讯社众多,有媒体协会
社会治安
整体治安较好但犯罪率上升,部分地区存不稳定因素
节假日
有元旦等多个节日,实行每周5天工作制
旅游景点
首都阿克拉
阿克拉是加纳的首都和最大城市,拥有丰富的文化活动和历史遗迹。
游客可以参观国家纪念碑、博物馆和艺术中心等,感受阿克拉的独特魅力。
科马西
科马西是加纳的第二大城市,也是一个重要的旅游目的地。
游客可以在科马西参观古老的城堡和历史遗迹,或者在海滩上享受阳光沙滩。
卡佩考斯特城堡
卡佩考斯特城堡是加纳最著名的历史遗迹之一,也是世界文化遗产。
游客可以参观这座城堡,了解奴隶贸易的历史,体验黑人奴隶的苦难历程。
马布里国家公园
马布里国家公园是加纳最大的自然保护区,也是世界自然遗产。
游客可以在这里观赏野生动物,如大象、狒狒和鸟类等,感受大自然的壮丽景色。
经济概况
宏观经济
经济发展挑战
曾发展较好,现面临增速减缓等问题,2022年债务违约
经济数据
近年GDP、人均GDP等数据有波动,产业结构多元
财政金融
财政赤字占比下降,外汇储备可满足2.7个月进口
债务情况
公共债务总额高,正进行债务重组
通货膨胀与失业率
2024年9月通胀率21.5%,2023年失业率3.1%
信贷援助与改革
IMF援助并要求改革,主权债务评级提升
重点/特色产业
服务业
占GDP近50%,多领域数字化,有电子政务平台
农业
占GDP超20%,可可产量居世界第二,粮食依赖进口
矿业
以多种开采为主,黄金、石油为经济支柱,产量有波动
林业
曾是重要产业,现资源萎缩,有出口数据
渔业
资源丰富但发展受阻,近年有战略调整产量
基础设施
公路
运输占比高,总长约9.4万公里,有重点建设项目
铁路
总长947公里,部分线路停运,有建设规划
空运
8个机场,阿克拉科托卡机场最大,航线丰富
水运
两大港口吞吐量增长,内河航运以沃尔特湖为主
电力
覆盖率提高但传输损耗大,供电仍有缺口
数字基础设施
建设完善,ICT产业发展快,网络服务供应商多
物价水平
基本食品价格
提供多种基本食品零售价格,1美元约兑12塞地<br>
发展规划
经济发展规划
出台多项计划,涉及经济转型等多方面目标
数字化规划
加强信息通信技术应用,推动数字经济发展
基础设施规划
公路、铁路等多领域有规划,资金依赖外资
数字经济发展规划
颁布系列战略规划,推动数字化进程,加纳是撒哈拉以南非洲数字基础设施建设较为完善的国家。根据国际数据调查机构 DataReportal的数据,截至2024年1月,加纳互联网用户约2406万,同比增长1.9%, 占总 人口的69.8%,远高于西非42.3%的平均水平,也高于全球66.2%的平均水平。移动流量 用户3895万, 同比减少7.4%。社交媒体用户740万, 同比增长约31% 。2022年5月,加纳 政府开始征收电子交易税,一定程度上抑制了其数字经济的发展。
经贸合作
经贸协定
多边与区域合作
参与多个组织和谈判,是多个协定受惠国
特定协定
批准经济伙伴协定,设非洲大陆自贸区秘书处
对外贸易
贸易总额
2023年货物贸易总额约306.7亿美元,有进出口变化
商品结构
出口黄金等,进口燃油等商品
贸易伙伴
主要伙伴有中国等,中国地位上升
吸收外资
外资规模
2023年吸收外资流量13.54亿美元,有存量数据
来源与领域
来源主要为中国等,集中在服务业等领域
外国援助
援助来源
双边来自多国,多边来自国际组织
中国援助
提供物资,派出医疗队并开展多项医疗服务
中加经贸
双边协定
签署产能合作和“一带一路”合作协议
双边贸易
2023年贸易总额110.4亿美元,有进出口明细
中国投资
2023年投资流量4198万美元,企业集中在多领域
承包工程和劳务合作
2023年新签合同额29.17亿美元,有劳务人员数据
投资环境
投资吸引力
资源优势
自然资源丰富,渔业等资源可观
市场机遇
工业落后,区位优越,政府重视外资
金融环境
当地货币
新塞地为法定货币,可小额兑换,汇率有变化
外汇管理
开户、携现规定明确,利润可汇出但有手续费
银行和保险公司
央行有调控职能,商业银行多,保险收费低
融资渠道
企业可申请融资,利率差异大,需抵押或担保
信用卡使用
泛非银行首发,我国信用卡可使用,还款灵活
证券市场
发展历程
历史悠久,1990年运行,2000年对外国投资者开放
市场概况
有28家上市企业,多机构提供服务,交易额有数据
生产要素成本概况
水电油气价格
电、水阶梯计价,有液化气、油价标准
劳动力工薪及供需
资源丰富但缺技术人才,工资低,限制外籍劳务
土地及房屋价格
各地差异大,首都阿克拉较贵
建筑成本
建材多靠进口,部分可本地生产,价格波动大
法规政策
贸易法规和政策
贸易主管部门
贸工部职责多,下辖多司局,设多处办公室
贸易法规
含标签、商标等多项法规,实施目的地商检制度
贸易管理规定
取消许可制度,有进出口政策及检验检疫制度
海关管理
规定进口单证、流程等,有CTN等制度及退税政策
外国投资法规和政策
投资主管部门
投资促进中心协调监督投资,提供一站式服务
外资法规
2013年通过新法案,适用于所有行业
外资优惠政策
无特别框架,有税负优惠期及地区税率优惠
投资行业规定
明确专营领域,鼓励外资进入多行业
投资方式规定
可多种方式投资,对注册资本等有规定
基础设施PPP模式规定
欢迎参与,有相关部门和政策,实施有困难
数字经济相关政策和法规
法律体系
始于1957年,多部法规构成数字经济法律体系
主要内容
规范通信服务,保障数字信息效力及公平竞争等
企业税收
税收体系和制度
实行属地税制,分直接税和间接税
主要税赋和税率
多种税赋,税率因行业和税种而异
特殊经济区域规定
经济特区法规
1995年通过法案,企业有税收等优惠政策
经济特区介绍
4个免税区,特马规模最大,有重点发展产业
重点行政区域及相关法律法规
法律法规全国适用,无特定区域法规
劳动就业法规
劳工法核心内容
涵盖合同签订解除、劳动时间等多方面规定
外国人在当地工作规定
需工作许可或移民配额,有申请流程和材料要求
外国企业在加纳获得土地/林地的规定
土地法主要内容
土地分公共、凳子和家族土地,有相关管理规定
外资企业获得土地规定
可租赁,租期有限,土地事务由多部门管理
外资公司参与当地证券交易的规定
参与条件
需有常设地址,以合伙形式注册
上市规定
运营、净值等需满足要求,有股权规定
环境保护法规
环保管理部门
环境保护事务局负责环保,各省设分支机构
主要环保法律法规
多部法规,可在官网查询
环保法律法规要点
涉及公民责任、环保局职责等多方面规定
环境影响评估法规
项目需评估,有评估机构及联系方式
反对商业贿赂规定
相关情况
无专门法律,商业贿赂猖獗
外国企业承包当地工程的规定
许可制度
分政府和私人项目,政府项目有多种招标类型
禁止领域
目前无禁止领域规定
招标方式
采用公开、邀请、议标等方式
保护知识产权的规定
法律法规
制定符合国际条约的《版权法》,设专用法庭
侵权处罚
对侵权行为有最低12万美元或3年监禁的处罚
解决商务纠纷的主要途径及适用的法律
法律体系
源自英国法律与当地习惯,有9方面商务法律
纠纷解决
可选择实体法和纠纷解决方式,有法院体系和案例
在加纳开展投资合作的手续
投资注册企业需要办理的手续
设立企业形式
可成立合资、独资企业,也可设分公司等
注册受理机构
注册总局及多部门负责不同行业投资注册
注册主要程序
多步骤完成注册,涉及多部门审批及资料提交
承揽工程项目的程序
获取信息
通过报纸、代理、网络、业主等获取招标信息
招标投标
政府项目分公开、邀请、议标,有不同流程
政府采购
有相关法案和条例,公开信息并增加成本核算程序
许可手续
房建、道路工程有资质分级,对承包企业有要求
专利和注册商标申请
申请专利
加纳为多组织成员,有申请机构、要求和费用
注册商标
注册总局主管,有申请资料、分类及费用规定
企业在加纳报税的相关手续
报税时间
企业、个人所得税及增值税有不同报税时间
报税渠道
可自行或通过会计师事务所报税
报税手续
填写表格并提供经营相关文件资料
报税资料
按税种填写报表,保留纳税记录6个月
工作准证办理
主管部门
内政部及移民局负责外国人工作许可
工作许可制度
外国人需工作许可或移民配额,配偶可获许可
申请程序
雇主和雇员有通知义务,可申请延期和提交报告
提供资料
提交公司和个人多类资料,职业人员有特殊要求
能够给中资企业提供投资合作咨询的机构
中国驻加纳大使馆经商处
提供地址、电话等联系方式及网址
加纳驻中国大使馆
有地址、电话等信息及网址
加纳投资服务机构
投资促进中心有联系方式和网址
中资企业在加纳开展投资合作应注意的问题
境外投资
安全风险
部落冲突、犯罪上升,海盗袭击增加,需加强防范
商业风险
欺诈猖獗,基础设施差,土地问题多,法律严格
其他风险
医疗资源有限,需遵守法律并履行登记义务
对外承包工程
法律风险
遵守劳工、税法及移民规定,考虑员工本地化
其他风险
避免罢工纠纷,防止恶性竞争,保证工程