产品经理认证 第2章 组合管理

这是一篇关于NPDP 产品经理认证 第2章 组合管理的思维导图，内容涵盖组合管理的定义、目标，产品组合与战略的匹配方法，新品机会的定性 / 定量评估，资源配置流程，平衡组合的维度等核心内容，清晰梳理概念与实操要点，是产品人掌握组合管理的实用干货～

产品经理认证 第2章 组合管理

• 一、什么是组合管理
  • 1. 概念及定义
    • 产品管理
      • 一个组织正在投资的并将其作出战略性权衡取舍的一系列项目或产品
    • 组合管理
      • 以组合形式被管理的一系列程序、项目和/或操作的集合
    • 做正确的项目
      • 在产品创新和产品管理中，企业可以通过两种途径实现新产品成功：做正确的项目和正确地做项目。
  • 2. 要实现的五个目标
    • 价值最大
      • 通过配置资源实现组合价值最大化
    • 项目平衡
      • 根据预设的标准来选择不同类型的项目，实现项目平衡
    • 战略一致
      • 确保整体组合与组织经营战略及创新战略保持一致
      • 确保组合中的投资与组织的战略优先级保持一致
    • 管道平衡
      • 确保资源和聚焦领域不至于太过分散
      • 确保项目数量合理，达到管道中资源需求和可用资源供给之间的最佳平衡
    • 盈利充分
      • 选定的项目能够实现产品创新战略中设定的财务目标
  • 3. 两个独立活动
    • 组合选择
      • 新产品与现产品始终存在争夺资源的问题
    • 组合评审
      • 不断评估产品组合，使投资回报最大化
  • 4. 关键特征
    • 是处于动态环境中的决策过程，要持续评审
    • 每个项目是不同的完成期
    • 是面向未来的活动，不能确保成功，旨在提高组合中项目或产品的总体成功率
    • 要与职能部门共享资源。配置好资源，实现最大回报
  • 5. 项目类型
    • 突破性项目 Breakthrough
      • 新技术，新产品，与现有项目明显不同，风险水平较高
    • 平台型项目 Platform
      • 通用架构，继而高效开发，推出系列产品，风险水平中等
    • 衍生项目 Derivative
      • 现有产品或平台衍生出的项目，风险水平相对较低
    • 支持性项目 Support
      • 现有产品渐进式改进，风险水平较低
• 二、产品组合与战略
  • 1. 目标
    • 战略匹配
      • 项目与所采用的战略一致
    • 战略贡献
      • 匹配经营战略中的哪些特定目标
    • 战略优先性
      • 各项投资额反应战略优先性
  • 2. 方法
    • 自上而下 战略水桶
      • 1，明确组织战略和经营战略，以及创新相关的战略目标和优先顺序
      • 2，确定可用于整个项目组合的资源水平
      • 3，根据战略有重要性，排雷业务单元或产品优先顺序
      • 4，确定战略水桶和分配至各业务单元或产品的理想比例
      • 5，根据优先顺序将项目对应分配入战略水桶
    • 自下而上
      • 1，确定潜在项目
      • 2，定义评估项目的战略标准
      • 3，依照标准对潜在项目进行评估
      • 4，根据该项目选择标准进行选择决策，不考虑业务优先性，不刻意追求项目组合平衡
    • 二者结合
      • 1，列出业务单元或产品费用的战略优先性
      • 2，依照战略标准和费用对每个潜在项目进行评估和排序
      • 3，综合考虑项目优先级与预算，以及业务单元或各类产品优先级，并将项目分配至对应的战略水桶中
• 三、新产品机会的选择
  • 1. 新机会来自
    • 产品改进与产品线延伸
    • 创意生成或创造性思维工具
  • 2. 定性评估方法
    • 带有主观性
    • 产品成功要素
      • 独特、出色的产品
      • 聚焦有吸引力的市场（规模较大且不断增长，竞争不激烈且竞争压力小）
      • 组织内部优势：产品和项目
    • 评估标准
      • 三重底线
      • 碳排放
      • 符合ISO生命周期评估要求
      • 资源再利用或再循环
    • 通过/失败法
      • 产品创意“首次通过”评估，判断其是否符合一些基本准则
    • 评分方法
      • 通常在通过/失败筛选之后进行
      • 制定标准，对每个评估标准赋予权重，体现相对重要性
      • 评分及排序：按标准对产品创意进行评分（10分制），计算出加权分数，按分数高低进行排序
      • 保证客观性：当评估者中多时，需要对每个分数提供参考性描述
  • 3. 定量评估方法
    • 用途
      • 确定新产品财务可行性，以获得令人满意的投资回报率
      • 确定新产品优先级，此时财务类评估被视为组合选择或持续性组合管理的一部分
    • 财务分析 框架
      • 利益或回报，来自销售数量和价格
      • 成本，基于制造和营销
      • 资金成本，投资建筑物、厂房级设备的成本
    • 财务指标
      • 净现值，NPV
      • 内部收益率，IRR
      • 投资回报率，ROI
      • 投资回收期，Payback period
• 四、资源配置
  • 1. 合理配置的好处
    • 更有效的项目流程（减少延期）
    • 更多的成果输出（更多的上市产品）
    • 更高的员工满意度
    • 更有效的组合管理
  • 2. 资源配置方法
    • 基于项目 资源需求
      • 1，按现有项目清单优先级，从优到次逐个考察
      • 2，为每个项目制定详细计划
      • 3，根据特定类别（工程师、设计师、供应商）分配资源
      • 4，按照实践阶段，确定每个类别的累计资源需求
      • 5，基于资源可获得性，匹配每个类别的资源需求和时间需求
      • 6，识别资源过载部分，随后重新排列项目时间顺序，去除一些项目或增加外部资源
    • 基于新业务 目标
      • 1，业务目标是什么？
      • 2，计算每个备选产品潜在回报或利润，可以使用财务分析方法
      • 3，基于业务目标，对潜在回报排序，选择出能满足业务目标的项目
      • 4，按照（项目资源需求）方法同样进行规划，根据资源可获得性按照实践阶段确定资源需求
  • 3. 资源配置流程
    • 项目经理
      • 负责向资源负责人提交项目资源需求
    • 资源负责人
      • 将项目资源需求换算成全职人力工时数，并将其分配到项目中
    • 资源规划者
      • 每月与项目经理和资源负责人会面，优化资源配置并准备组合假设情景分析
    • 产品规划者
      • 每月与资源规划者会面，讨论如何调整资源以优化资源利用率；每季度准备组合假设情景分析
• 五、平衡组合
  • 1. 目的
    • 根据公司战略、经营战略以及创新战略，使新产品开发达到良好的风险与回报平衡
  • 2. 分类维度
    • 按项目类型
      • 突破性项目、衍生项目、平台型项目、支持性项目
    • 按成本、收益
      • 研发成本、商业化成本
      • 潜在回报或利益
      • 设施设备上的资金投入
    • 按技术、风险
      • 风险水平，开发及商业化阶段
      • 技术难度，开发及维护
    • 其他
      • 知识产权的价值创造力
  • 3. 如何构建
    • 1||| 确定组合的关键构建标准和组合规模
    • 2||| 应用组合的关键构建标准、确定组合规模，是产品开发机会达到最佳平衡
    • 3||| 对组合进行迟迅管理，确保其始终处于平衡状态
  • 4. 如何描绘
    • 气泡图，X、Y轴及气泡大小分别为三个指标
• *备注：该导图切换到看板模式可用
• 导图制作：晓晨 内容来源：新产品经理认证（NPDP）知识体系指南（第2版） 时间：2025-08-28