DAC客户服务流程

这是一个DAC的思维导图，介绍了顾问线、顾客线、线上客户沟通、线下客户沟通这四个方面的内容，供大家学习参考。

DAC客户服务流程

• 顾问线
  • 接受派单
    • 流程操作
    • 熟悉掌握
  • 服务准备
    • 环境准备
    • 调整状态
    • 准备工具
    • 准备脚本
    • 阅读客户信息
• 顾客线
  • 首次沟通
    • 家庭保险理念的认知
    • 信息收集
    • 需求确定
    • 客户身体健康状况
  • 需求跟进
    • 补充资料收集
      • 子主题
    • 锁定方案需求
    • 锁定保险需求
  • 方案定制
    • 在约定时间内完成方案定制
    • 为顾客定制个性化方案
  • 方案沟通
    • 双向沟通
      • 电话、微信电话
        • 子主题
      • 听听同屏
      • 小保听听
    • 总分总立体结构化讲解方案
  • 协助签约
    • 协助核保服务
    • 电子签约
  • 保单托管
    • 让客户充分理解保单托管服务的价值
    • 童管家配套8大项服务
  • 长期配套服务
    • 以家庭为单位的风险管理配套服务
    • 保单管理递送及未来长期跟进服务
• 线下客户沟通
  • 沟通方式：面谈
  • 沟通效率低，时间交通成本高
  • 相对容易建立信任度
  • 先人后事，人事同步
• 线上客户沟通
  • 核心是有价值输出
    • 电话、微信、视频
      • 子主题
    • 沟通效率高
      • 子主题
    • 建立信任难度高
    • 沟通要点，带着需求来，直奔主题