第一季度工作汇报

公司财务公司及央企资产各类型私募上市公司大型保险公司中小保险权益为重点策略类产品权益产品推荐固收及固收加产品专户系列产品权益产品

一季度机构部工作汇报

• 客户
  • 保险公司
    • 大型保险公司
      • 权益为重点
      • 策略类产品
    • 中小保险
      • 权益产品推荐
      • 固收及固收加产品
      • 专户系列产品
  • 财务公司及央企资产
    • 权益产品尝试推进
    • 量化固收加产品推进
    • 定增及策略跟进
  • 部分银行、信托
    • 银行、信托自营跟进
    • 发行端打开局面
  • 各类型私募上市公司
    • 定增、大宗等项目推进
    • 上市公司的衍生资源开拓
• 目前板块业务短板
  • 基金经理数量太少
    • 权益明星产品不足
    • 没有业绩突出的固收加基金经理
  • 产品种类太少
    • 固收产品可供机构购买太少
    • 固收加产品太少
    • 可供定制产品太少
  • 团队人员管理
    • 加强专业能力的提升
    • 加强过程管理
    • 加强其余部门的业务协同
• 重点推进产品
  • 权益
    • 金总的产品
    • 沈犁、张胤权益产品
  • 专户
    • 定增策略、主动管理
    • 定增加策略
  • 固收
    • 多利为销售导向试水
    • 固收加策略的储备