导图社区 学平险
学平险:总体策略部署:坚持内日数据播报,坚持“一周一动态”,“坚持三上三下”,坚持分享优秀经验。
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学平险
1-确定整体目标(保费目标,目标如何分解?续保率要求?部分前序未破零机构营销方案规划?COR目标)是否能够邀请李昆红总进行动员令发布?视频或周五会议?
2-导图罗列后,根据图表进行分工操作
3-总体策略部署
借助新动能大会战,开展学平险相关培训(资源配置,风险管控,竞赛方案/业务方案审批,出单协调,工具平台应用等)),线上线下预计不低于10场次
坚持每日数据播报,坚持“一周一动态”,坚持“三上三下”,坚持分享优秀经验
针对贵阳是否考虑开展考核?对其他地区酌情考核?
产品升级促保费
深挖渠道促保费(个代,银邮)
提升四级机构保费规划(尤其待破零破冰机构)
做大高校中职规模
力促中标新的区域
机构管理(张丽虹,李静,董泽平,李有杰)
先期摸底,了解机构当前情况,主要了解续保,新增及方案费用(6月30日前完成)
要求机构每周提交学平险的展业情况和存在问题,需求建议(每周完成,或通过电话会议沟通,提升时效)
制定机构规定动作,获取业务动态,保持与一线沟通频度(6月30日前完成)
严格落实拜访教育局及相关教育单位规定动作,怒刷存在感,良性促进业务(时效紧张,该动作应该在7月上旬完成)
推出部分校园安全风险管理服务?安全知识进校园,风险管理小视频,安全教育活动(需要进行客群划分,匹配相关服务内容)(此项工作根据机构情况安排,相关小视频及宣传物料应在7月上旬完成)
机构应协助收集主要竞争对手方案,便于分公司进行分析判断(人保,平安,具体根据前序行业报表数据进行解析)(常规动作,可并入规定动作中)
核保标准,方案确定(张丽虹,李静,陈阳星)
原则上采取风险定费法
已批复方案罗列(列表形式)(6月23日前统计完成)
与总部沟通方案上限,根据方案上限进行核保标准的确定(鉴于总部职责划分时效,此工作尽快完成,不应超过6月末)
根据机构收集方案进行分析比对,设置出1-2款统版方案
工具技术罗列(张丽虹)
码上保(上线时效15个工作日)
晶算师(上线时效大约7个工作日)
晶算师信息采集页面(前期已做沟通,上线时效在3个工作日,与银行直连收费)
自制信息采集页面(1个工作日上线,但与收费页面存在分离情况,后期需要进行费用匹配)
线下出单
个单
协议单
(单证)告家长一封信管理办法(业务:董泽平 客服:杨桂芳)
已有模板(是否需要优化)(6月22日完成)
电子告家长一封信情况了解(6月完成,与云南分公司进行沟通)
难点分析:投保单编码管理,投保单印制与销毁管理
费用管理(许婷婷)
总部兜底规则明确(6月22日完成)
个非车部前序规则明确(6月22日完成)
难点分析:系统及费用对接的问题亟待解决,个客更变至政保客群后,权限分布问题,附加责任险提升费用的方式是否可行,要与总部进行沟通确定
数据统计(王思璨)
根据险种代码进行数据提取,IDS数据库提取,日报加设“学平险”列目(6月完成)
超级ATM数据提取,便捷形成具现化报表(应用工具,已可直接使用)
难点分析:倒签单额外统计
理赔相关(于凯云)
清理未决案件,与两个理赔部门沟通案件处理规则,原则上应设置均衡赔付率上限,超此上限则无法匹配通融理赔额度(6月30日前)