房地产企业经营分析报告结构

房地产公司月度、季度、年中、年终、战略规划等报告逻辑框架。报告文字要求：1、标题组成：页标题+页总结+模块标题；2、文字风格：区域内部不能用对总部的“加工”说法，好的地方大力表扬，差的地方加重晾晒；对上汇报根据客观事实适当修饰。

金茂广州报告结构

• 报告文字要求
  • 1、标题组成：页标题+页总结+模块标题
  • 2、文字风格：区域内部不能用对总部的“加工”说法，好的地方大力表扬，差的地方加重晾晒；对上汇报根据客观事实适当修饰。
  • 3、具体要求：
    • （1）页标题统一格式：统一格式标准
      • 1）外部形势分析部分：一句话概况要点
      • 2）经营业绩及战略回顾：常规部分统一用分类，
        • eg:经营业绩-归母净利润。问题与不足要一句话概况要点
      • 3）各单位绩效点评：统一用分类，如经营业绩-归母净利润
      • 4）下阶段重点工作要求：同3）
    • （2）页总结统一文字风格，字数不超过3行，区域公司统一简称用“公司”
      • 1）外部形势分析部分：描述客观情况，不带任何定性说法，ps：下面模块内容需对应
        • eg：上半年，宏观政策保持稳定，中国经济持续恢复增长，进一步巩固经济基本盘。房地产金融监管持续加强，各地因城施策加码调控，两集中供地政策落地，多管齐下促进房地产平稳健康发展。
      • 2）经营业绩及战略回顾：
        • ①经营业绩部分：定性描述，如完成/未完成目标，只列举大数，用对比性描述语句（对标内外部标杆或自身）。如较同期预算/一季度增加/减少xx，结尾加定性语句。如供销存较为合理。ps：下面模块内容需对应
          • eg：上半年，公司坚持质在量先、聚焦深耕，新增权益投资391亿，拿地溢价率低于行业均值，两集中政策下投资策略蚊不落地。
        • ②战略回顾部分：做了xx，达到xx效果。
          • eg： 上半年，公司主动开展组织变革，各经营单位坚决落实，深入推进组织精简及向下授权，提升组织效能。同时，持续强化业绩与激励双对标，推动人岗匹配。
        • ③问题与不足部分：客观描述不足的事实，如对xxx差距明显/敏感性不足/出现松懈/拉通不足/支撑不够/意识薄弱/有所弱化，应对调整不充分。公司上下需讲话xxx，ps：下面模块内容需对应
          • eg： 上半年，公司整体成本意识出现松懈，各级精益建造平台横向拉通不足、支撑不够，四同步管理距目标差异明显，全员、全成本意识有所弱化。
      • 3）各单位绩效点评：点出各模块中做的好的/不好的城市和具体数据。结尾加定性语句，如对公司xx贡献较大，xxx未能完成xx目标。具体点评放下面分析/点评模块。ps：下面模块内容需对应
        • eg：上半年，金茂xx、金茂xx回款达成时间进度要求，金茂xx、金茂xx回款为达成时间进度要求。
      • 4）下阶段重点工作要求：点出各模块中各单位需要努力的事项，如加快回款做收，积极实现股权溢价转让。具体点评放下面分析/点评模块。
        • eg：下半年，各单位需自加压力，加快签约回款节奏，确保新项目首开成功，持续加速滞重去化，全力以赴达成全年冲刺目标。
    • （3）模块标题：与蓝字对应，不要简单说类别名称，要采用动宾结构，如继续加大新赛道拓展力度/加强进度管控，保障按期做收
• 【月度】运营简报 （区域公司）
  • 月初（不召开月度会时），3、4、7、9月
  • 经营业绩（区域+各城市）
    • 回款
      • 区域、城市共1p
    • 签约
      • 区域、城市共1p
    • 滞重回款
      • 区域、城市共1p
  • 数字科技篇
    • 自定
  • 勇闯旧改篇
    • 二元化体系建设
    • 新增立项
    • 项目推进情况
  • 项目运营篇
    • 首开点评
      • 首开情况
      • 节点完成情况
    • 交付&客关点评
      • 交付计划安排
      • 客服能力评价
      • 管理工作
  • 督办事项
    • 红黄牌督办
      • 已销项
      • 推进中
    • 运营督办
      • 已销项
      • 推进中
  • 风险事项
    • 已督办
    • 新增
    • 已销项
    • 推进中
• 【月度】运营报告 （区域公司）
  • 每月第二周，5、6、8、9、11月
  • 一、外部形势分析
    • ①宏观经济与政策分析（国内+宏观（二级））1p
    • ②市场形势研判
      • 土地市场（二级+旧改）
      • 销售市场
  • 二、x月经营业绩及重点工作回顾
    • ①经营业绩（区域+各城市）
      • 回款
        • 区域、城市共1p
      • -回款结构（新增、结转、逾期未回款）
      • 签约
        • 区域、城市共1p
      • 滞重回款
        • 区域、城市共1p
    • ②运营效率
      • 供销存分析
        • 储销比、存销比、供销比、库龄
      • 计划管理
        • 节点完成率、逾期及风险节点通报
      • 新项目推进情况
    • ③资源获取
    • ④督办、风险及需协调事项
      • 红黄牌督办、运营督办、运营预警、重点事项
      • 风险事项推进情况
      • 经营单位需协调事项进展
  • 三、xx专题汇报（旧改）
    • 旧改政策及市场分析
    • 旧改项目推进情况
    • 城市运营推进情况
  • 四、下阶段重点工作要求
    • 业绩目标
    • 资源获取
    • 补充
• 【季度】绩效评价报告 （区域公司）
  • 4、10月第二周，1、3季度
  • 一、外部形势分析
    • ①宏观经济与政策分析（国内+宏观（二级））1p
    • ②市场形势研判
      • 土地市场（二级+旧改）
      • 销售市场
  • 二、x季度经营业绩及重点工作回顾
    • ①经营业绩（区域+各城市）
      • -价值创造
      • -利润
        • 做收、归母净利
      • -回款
      • -回款结构（新增、结转、逾期未回款）
      • -滞重非宅销售回款
      • -签约
      • -签约毛利率
    • ②主题年
    • ③资源获取
      • 招拍挂、旧改
      • 城市运营
    • ④管理提升
    • ⑤专项奖惩
    • ⑥督办及重点事项
    • ⑦党群纪检
  • 三、各单位绩效点评
    • ①经营单位点评
      • -总部晾晒（红绿灯）
    • ②各单位绩效等级
      • -绩效等级
  • 四、下阶段重点工作要求
    • 业绩目标
      • 签约、回款、利润、供货
    • 资源获取
      • 招拍挂补货计划
      • 产城、旧改
• 【年中】战略推进及绩效评价报告 （区域公司）
  • 7月第二周
  • 一、外部形势分析
    • ①宏观经济与政策分析（国内+宏观（二级））1p
    • ②市场形势研判
      • 土地市场（二级+旧改）
      • 销售市场
    • 市场形势回顾（各城市市场研判）
  • 二、经营业绩及战略执行回顾
    • ①经营业绩（区域）
      • 归母净利、回款、签约、滞重回款共1p
    • ②主题年
    • ③勇闯旧改
    • ④管理提升
      • 组织、机构、文化、管理、专业能力
    • ⑤HSE及疫情应对
    • ⑥党群纪检
    • ⑦问题与不足
      • -经营质量
      • -投资拓展
        • 旧改
      • -快周转
      • -管理能力
      • -专业能力
        • 人力、成本、营销、设计、财务、工程、客关
  • 三、各单位绩效点评
    • ①经营业绩
      • -价值创造
      • -利润
        • 做收、归母净利
      • -回款
      • -回款分析（新增、结转、逾期未回款）
      • -滞重/非宅回款
      • -签约
      • -签约毛利率
      • -标杆项目
    • ②运营效率
      • -资源分析（剩余存货）
      • -供销存分析（工程存货）
      • -运营标准
      • -计划管理（节点完成率、节点预警、供货、营销支持项）
      • -资金效率（投入资金回报、现金流、资金结构）
      • -费效情况（人均效能、整体费效、营销费效）
    • ③经营单位点评
      • -专业能力（xx城市）
      • -总部晾晒（红绿灯）
      • -投运干系人晾晒
      • -督办
    • ④各单位绩效等级
      • -绩效等级
    • ⑤职能中心点评
      • -重点工作（亮点及不足）
      • -满意度调查
    • ⑥各中心绩效等级
      • -绩效等级
  • 四、下阶段重点工作要求
    • ①经营业绩
      • -业绩指标
      • -利润
      • -回款、签约、滞重
    • ②战略议题
      • -资源获取
      • -数字科技
      • -打造运营标杆
      • -品质交付
      • -风险管理
      • -HSE管理
      • -党群纪检
• 【年终】战略推进及绩效评价报告 （区域公司）
  • 次年1月
  • 一、外部形势分析
    • ①宏观经济与政策分析（国内+宏观（二级））1p
    • ②市场形势研判
      • 土地市场（二级+旧改）
      • 销售市场
    • 市场形势回顾（各城市市场研判）
  • 二、经营业绩及战略执行回顾
    • ①经营业绩
      • 利润达成
      • 签约、回款、滞重回款、非宅回款
    • ②战略推进
      • 城市运营（勇闯旧改）
      • 数字科技
    • ③管理提升
      • 组织、机构、文化、管理、专业能力
    • ④HSE及疫情应对
    • ⑤党群纪检
    • ⑥问题与不足
      • -经营质量
      • -投资拓展
        • 旧改
      • -管理能力
      • -快周转
      • -专业能力
        • 人力、成本、营销、设计、财务、工程、客关
  • 三、各单位绩效点评
    • ①经营业绩
      • -价值创造
      • -利润
        • 做收、归母净利
      • -回款
      • -回款分析（新增、结转、逾期未回款）
      • -滞重/非宅回款
      • -签约
      • -签约毛利率
      • -标杆项目
    • ②运营效率
      • -资源分析（剩余存货）
      • -供销存分析（工程存货）
      • -运营标准
      • -计划管理（节点完成率、节点预警、供货、营销支持项）
      • -资金效率（投入资金回报、现金流、资金结构）
      • -费效情况（人均效能、整体费效、营销费效）
    • ③经营单位点评
      • -专业能力（xx城市）
      • -总部晾晒（红绿灯）
      • -投运干系人晾晒
      • -督办
    • ④各单位绩效等级
      • -绩效等级
    • ⑤职能中心点评
      • -重点工作（亮点及不足）
      • -满意度调查
    • ⑥各中心绩效等级
      • -绩效等级
  • 四、下阶段重点工作要求
    • ①经营业绩
      • -业绩指标
      • -利润
      • -回款、签约、滞重
    • ②战略议题
      • -资源获取
      • -数字科技
      • -打造运营标杆
      • -品质交付
      • -风险管理
      • -HSE管理
      • -党群纪检
• 【年度】部门年度质询报告 （区域公司）
  • 次年1月
  • 序：xx年工作计划质询会上相关要求及落实情况
    • 区总在质询会上指示摘要
    • 经营单位在质询会上提出意见
    • 质询会自提要求
  • 序：xx年关键绩效指标达成情况
  • 1、xx年工作回顾与审视
    • 战略管理/绩效管理
    • 经营计划管理
      • 运营标准、计划
      • 供销存
    • 精细化管理
      • 组织权责
      • 机构管理
    • 信息化建设
    • 客户关系管理
    • 基础管理
      • 对标
      • 条线建设
      • 知识共享
    • 问题与不足
      • 运营不足
      • 信息不足
      • 客关不足
  • 2、yy年重点工作举措
    • 中心发展规划
      • 现状、定位、规划
    • 经营承责
      • 绩效管理
    • 经营计划管理
      • 精细化管理
    • 管理提升
    • 信息化建设
    • 客户关系管理
  • yy年绩效关键成果清单（自提）
• 【年度】战略执行计划书 （向总部汇报）
  • 12月-次年1月
  • 前言
  • 一、经营业绩及战略执行回顾20p
    • 经营业绩1p
      • 2021年区域业绩目标完成情况：归母净利、回款、签约、滞重回款共1p
    • 投资工作2p
      • 招拍挂
      • 城市运营-勇闯旧改1p
        • 回顾总结、定战略
        • 确定方向、构建组织、完善机制：6s+5519+新架构等
        • 经验总结（百姓村二级计划、全鱼战略等）
    • 开发能力提升
      • 运营提效1p
        • 新项目节点达成，首开协调机制
        • 供货，营销支持项，老项目支持项xx%达成，供货100%达成
        • 节点标准工期执行效果，节点完成率提高，区域平均工期缩短
      • 营销能力1p
      • 精益建造1p
        • 设计
        • 工程
        • 招采、合约
      • 客户服务1p
        • 在金茂中的整体排名
        • 各版块成绩变化
        • 珠府扭转
      • 财务进步1p
    • 组织升级1p
      • 组织、机构、管理0.5p
      • 人效、文化、队伍0.5p+危机意识
    • 创新发展-数字科技年1p
      • 按一纵一横一体系模式展示成果
        • 一纵：营销、成本、设计、管理、看板、BI等
        • 一横：旧改支持、招商代管、新材料等
        • 一体系：搭平台、创享荟
    • 内部协同共发展1p
    • HSE及疫情应对1p
      • 珠府政府感谢，各方好评
      • 0疫情
    • 党群纪检1-2p
      • 组织
      • 助力业绩（长征路，务虚研讨，回款党员带头
      • 抗议先锋
  • 二、问题与不足8-10p
    • 不足汇总页
    • 投资工作2p
      • 承诺兑现
      • 政策市场研判
      • 高水平人才缺失
    • 城市运营1p
      • 市场地位差
      • 政策、流程
      • 资金、外部关系
      • 团队
    • 人力工作
      • 组织文化
      • 人力效能
    • 营销工作
      • 规模不足，滞重去化不足
      • 毛利下降
    • 运营工作
      • 运营标准达成（10、20/30）
    • 精益建造
      • 工程
      • 合约
      • 产品
    • 党群纪检
  • 三、外部形势分析5p
    • ①宏观经济与政策分析（国内+宏观（二级））1p
    • ②市场形势研判
      • 土地市场（二级+旧改）
      • 销售市场
    • 市场形势回顾（各城市市场研判）
  • 四、十四五战略规划修订6-10p
    • 战略规划回顾1p
      • 规划回顾
      • 现状及策略调整
        • 大湾区（广佛）不强：坚持旧改投入
        • 北部湾（湛江南宁）未完全进入：收并购旧改
        • 自贸港（海南）断货：转型，代建
    • 盘家底
      • 历年经营回顾
        • 投资、签约、回款
        • 利润变化、资金占用
      • 剩余资产分类经营策略
        • 大盘项目：冲量稳价
        • 常规项目：保价冲量
        • 亏损项目：合理量价，探讨退出
        • 尾盘项目：盈利项目清盘争价，亏损平滑利润
    • 战略规划修订
      • 基于利润进行规划
      • 战略规划目标及达成路径研讨1p
        • 研讨形式
        • 形成成果
      • 规划修订及2022年经营目标：归母、签约、回款、投资
      • 各项目经营目标达成分析
        • 按不同类型项目
          • 汇总页
          • 各类型典型项目
            • 项目概况
            • 投资及首开复盘
            • 2022年目标及达成举措
              • 2021年回顾（市场趋势，竞品对标，核心举措）
              • 2022年规划（核心指标表，分季度业绩目标，举措）
  • 五、2022年经营思路及达成举措
    • 经营思路及达成举措提纲页
    • 品牌事件汇总页
    • 聚焦传统业务
      • 打造“大工程”精益建造体系
        • 精益建造、大工程
      • 夯实业务能力
        • 供销存
        • 营销提升：客研，盈利
        • 创新投资模式
          • 提价盈利
          • 资金投入
            • 创新投资模式。投融一体
          • 资金回流
    • 探索创新转型
      • 坚持城市运营
        • 投资思考
        • 机遇和挑战
        • 实战经验总结
        • 理论支撑
        • 策略及举措：战术、体系、考核、工作清单
      • 探索转型探索
        • 城市运营：三亚、科学城
        • 代建代管
    • 组织及管理牵引
      • 组织提升
      • 人效提升
      • 党建牵引
  • 附件、重难点项目经营改善策略
  • 结语
• 区域经营情况简报 （向总裁汇报）
  • 一、外部形势分析
    • ①宏观经济与政策分析（国内+宏观（二级））1p
    • ②市场形势研判
      • 土地市场（二级+旧改）
      • 销售市场
  • 二、经营业绩及重点工作回顾
    • 区域经营业绩1p
      • 利润总额、归母净利、回款、签约、滞重回款
    • 各城市经营业绩1p
      • 回款、签约、签约毛利
    • 重点工作np（滞重、精益建造、主题年等）
  • 三、旧改项目推进情况
    • 项目推进情况一览
    • 重点旧改项目推进情况
      • 目前进展
      • 下阶段工作及需支持事项
  • 四、重点项目情况
    • 新开项目推进
    • 难点项目突破
    • 城市运营进展
• 区域工作汇报 （向集团汇报）
  • 一、金茂广州公司概况
    • 公司发展历程
    • 奖项获取
    • 发展现状：项目数量，货值，在建面积
  • 二、经营业绩及战略执行回顾
    • ①战略思路及目标
      • 总体策略及目标
      • 投资目标规划
      • 当年经营目标
    • ②当年经营业绩
      • 区域经营业绩1p
        • 利润总额、归母净利、回款、签约、滞重回款
      • 各城市经营业绩1p
        • 回款、签约、签约毛利
    • ③主题年
    • ④战略推进
      • 资源获取
        • 勇闯旧改
        • 城市运营
      • 运营能力
        • 运营效率
        • 营销能力
        • 客户服务
        • 全面对标
      • 精益管理
        • 工程HSE
        • 品质提升
        • 合约成本
      • ⑤项目推进
        • 新项目、旧改产城项目
      • ⑥内部协同
      • ⑦防疫管理
      • ⑧党群纪检
  • 三、组织管理及文化建设
    • 组织优化
    • 人员配置
    • 文化建设
    • 党组织建设
  • 四、未来发展规划
    • 二元化战略探索
    • 勇闯旧改
    • 创新发展
      • 智慧科技、定制精装、信息化