垃圾焚烧发电深度解析

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垃圾焚烧发电深度解析

• 行业概况
  • 垃圾焚烧处理技术是利用垃圾中的可燃组份燃烧，进行垃圾减容的成熟技术
  • 在发改委2014年发布的《国家重点推广的低碳技术目录》中，垃圾焚烧作为低碳技术被推广在列。其主要技术内容描述为：“通过垃圾焚烧对生活垃圾进行减量化和稳定化处理，将垃圾的内能转化为高品质的热能用于发电，实现生活垃圾的能源化利用，同时满足城市土地紧缺而无法建设足够多的填埋场的需求 。”
  • 从目前竞争者特点看，我国垃圾发电行业参与者主要以国企（60%）和民企（38%）为主，国企竞争力更强，市场占有率排名靠前的公司 中仅有 3 家民营企业，剩余全部为国有企业。2020年生活垃圾焚烧发电新增项目下沉趋势明显，中标企业以头部国企为主。
  • CR8=38.47%
• 产业链
  • 工艺流程
    • 垃圾储存
    • 垃圾焚烧
    • 余热发电
    • 烟气处理
    • 废水处理
    • 飞尘处理
  • 企业
    • 光大环境
    • 绿色动力
    • 三峰环境
    • 粤丰环保
    • 上海环境
    • 旺能环境
    • 瀚蓝环境
    • 伟明环保
  • BOT运营模式
• 投资逻辑
  • 2020年8月，国务院办公厅印发《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》，要求“生活垃圾日清运量超过300吨的地区，要加快发展以焚烧为主的垃圾处理方式，适度超前建设与生活垃圾清运量相适应的焚烧处理设施，到2023 年基本实现原生生活垃圾零填埋”。方案的推出进一步加强中西部县级市焚烧厂建设需求。
  • 垃圾焚烧行业是一个资本和技术密集型的行业，未来在行业新增项目数量和规模缩小、国补退坡和环保标准的提高的趋势下，部分小型企业面临着越来越大的运营压力而被淘汰，并购整合或成为公司增长的主旋律，龙头企业在运营能力和项目经验等方面的竞争优势凸显，未来行业集中趋势有望不断加强。