兴业证券机构业务承揽思维导图

专精特新、新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。互联网、大数据、人工智能、5G等新兴技术与绿色低碳产业深度融合等行业。

兴业证券机构业务承揽思维导图

• 机构业务来源
  • 银行、客户、上市公司、新三板企业、专精特新，纳税大户等企业名单
  • 人大、政协、工商联、青企联、青商会、侨联、新阶联等各大商协会资源
• 机构业务筛选
  • 企查查、百度、微信搜一搜、官网、微信公众号、视频号
    • 电话、微信、邮件、请介绍推荐人等主动沟通联系
  • 企业家邀约
    • 介绍推荐人邀约拜访
      • 兴业证券介绍
        • 投行和投行团队介绍
          • 自我介绍
            • 拜访业务目的说明
    • 自行邀约
      • 兴业证券介绍
        • 投行和投行团队介绍
          • 自我介绍
            • 拜访业务目的说明
  • 现场拜访企业
    • 企业行业
      • 专精特新、新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。互联网、大数据、人工智能、5G等新兴技术与绿色低碳产业深度融合等行业。
    • 企业规模
      • 看营业收入
        • 至少2、3个亿以上营收
      • 看净利润
        • 至少3000万元以上利润
      • 看财务税务报表
        • 近两年是否规范？
    • 看企业产品、技术壁垒
      • 看展厅演示、技术
      • 看产品特点、壁垒
      • 看工厂现场、环境
    • 座谈交流
      • 企业家、法人代表、实控人、董事长、大股东、CEO、财务总监、董秘高管等
• 机构业务分析
  • 现场拜访、调研评价（好评&差评）
    • 调研结果
  • 原有券商辅导？
    • 原券商服务是否满意？
      • 是否计划更换券商？
        • 是否愿意由承揽人服务
  • 没有券商辅导
    • 是否愿意选择兴业证券辅导？
      • 是否愿意由该投行XX部团队辅导？
• 机构业务跟进
  • 财务顾问合同
  • 保荐合同
  • 收费情况说明
• 机构业务签约
  • 合同《XXXX首次公开发行股票项目建议书》
    • 合同说明、签约、盖章
  • IPO建议与时计划辅导
    • 各阶段辅导
      • 确定上市中介（券商、会计师、律师事务所）等等
  • 资本市场协同
    • 股权激励
    • 员工持股计划
    • 定增、发债、再融资等
• 机构业务维护
  • 承揽人日常服务
    • 体现兴业证券优势
  • 投行团队日常服务
    • 体现专业保荐优势
      • “同梦同兴”“专业专注专心”
  • 承作团队日常服务
    • 体现专业保荐团队
• 企业成功IPO
  • 重复总结修正以上步骤
• 电话、微信、邮件联系机构客户引流新增机构业务