军用指挥调度通信行业简报

这是一篇关于军用指挥调度通信行业简报的思维导图，参与了2008年奥运会2009年国庆阅兵、2010 年亚运会、珠海航展等项目的通信保障工作，以及特高压项目、三峡水利枢纽建设项目、大亚湾核电项目等重要项目。

军用指挥调度系统行业报告

行业概况

行业背景

国防信息化核心是 C4ISR

国防信息化是以 C4ISR 为核心，涵盖通信、计算机、情报、监视、侦查等全维度军事信息系统。其下游产业链包括雷达、卫星导航、信息安全、军工通信与军工电子五大领域。 C4ISR 系统是指军事指挥控制通信专网系统，包括指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察，是国防信息化的应用载体。C4ISR 系统能及时准确获取战场信息，分析处理后将指令经由可靠安全的军工通信网络传达到具体作战单元，从而形成完整的信息闭环，是构成国家国防信息化体系的主体，是军工信息化的关键。伴随科技迅速发展，以武器对抗为主模式已经演变为以信息技术为核心的体系对抗模式，指挥是否有效、通信是否顺畅、预警探测能力高 低都直接影响战争结果。

C4ISR的内涵

通过战术电台、数据链、自组网等通信手段（ Communication ）解决作战信息传输、交换、分发；依托计算（Computering）获取信息优势；通过指挥控制系统（Control&Command）实现各种形式的作战应用，从而拨开战争的迷雾；通过雷达、卫星、无人机等手段（ISR）解决“我在哪儿、战友在哪儿、敌人在哪儿”。

C4ISR的作用

C4ISR 系统能及时准确获取战场信息，分析处理后将指令经由可靠安全的军事通信网络传达到具体作战单元，从而形成完整的 OODA（Observation 观察-Orientation判断-Decision 决策-Action 执行）信息闭环，支持侦-控-打-评的作战闭环。

军事通信是 C4ISR 基石

整个作战流程中信息的采集、数据的处理、应用的分发都要依托军事通信系统，所以军事通信系统是整个系统的基石和底座。

军用指挥调度系统贯穿整个军事通信行业，是 C4ISR 系统产品链条上的神经中枢。

指挥调度通信系统是指综合利用计算机、网络、通信和自动化等技术，传递指挥调度指令及信息的设备集合。广泛应用于军事通信系统中的指挥系统、控制系统、计算机系统以及情报、监视、侦察系统等。指挥调度通信系统正在从单纯以语音为主的通信方式向即时消息、语音、视频、会议、协同等多种通信方式融合的方向发展，并通过统一的用户终端融合与呈现。

随着七大军区变成五大战区以及多兵种协同作战的需求日益增加，指挥调度通信系统作为军队信息化的重要组成部分，将迎来行业的快速增长期。

行业产业链

行业竞争格局

国防市场

重庆金美

邦彦技术

广哈通信

佳讯飞鸿

各公司历年营收情况

电力市场

广哈通信

远东通信

塔迪兰

铁路市场

佳讯飞鸿

中国软件

行业技术变迁

通信技术的进步，推动指挥调度系统行业更新换代。从传统的基于模拟通信技术的指挥调度系统发展到基于数字程控交换平台的、以提供语音业务和窄带视频业务为主的数字指挥调度系统，再到基于 IP 网络交换平台的、以提供语音、高清视频和多媒体业务为主的多媒体指挥调度系统。

行业市场规模预测

根据广发证券行研报告的预测，预计2023年指挥调度系统在国防市场的规模能达到45亿左右

竞争对手概况

广哈通信

股权架构

实控人：广州市国资委；其国防领域的指挥调度业务主要放在全资子公司广有通信里。

主营业务

主要是面向国防、电力、铁路、政府部门等诸多领域提供指挥调度通信的解决方案，生产和销售满足客户特定业务需求的数字与多媒体调度通信设备。

主要产品

指挥调度通信系统是指综合利用计算机、网络、通信和自动化等技术，传递指挥调度指令及信息的设备集合，它以信息交换平台为核心平台，通过信息交换平台对所有参与单元的信息进行无阻塞、快捷的点到点和点到多点、多点到多点的信息进行交换，实现指挥调度指令和信息的快速上传下达。

数字指挥调度系统

产品介绍

数字指挥调度系统基于数字程控交换平台，提供语音业务和窄带 视频业务功能

产品收入

2021年数字指挥调度系统产品的营业收入为1.26个亿，占公司总收入的36%

产品应用

参与了2008年奥运会2009年国庆阅兵、2010 年亚运会、珠海航展等项目的通信保障工作，以及特高压项目、三峡水利枢纽建设项目、大亚湾核电项目等重要项目。

多媒体指挥调度系统

产品介绍

继承传统调度业务特色，提供含有语音、视频、数据、信息处理、自 动控制为一体的多媒体指挥调度平台。

产品收入

2021年多媒体指挥调度系统产品的收入为1.97个亿，占公司总收入的57%

产品应用

2015 年抗战胜利 70 周年纪念活动通信保障工作、国网总部与分部一体化多媒体调度系统项目。

其他终端产品（记录类产品）

产品介绍

记录数据、话音、时间；具有重演、回放等功能。

产品应用

韩国 SeeTalk 聋哑人通信平台。

佳讯飞鸿

股权架构

具有海淀区国资背景

主要产品

传统调度

MDS3400调度指挥系统

集语音和数据业务应用为一体，可以满足各行业指挥调度的需求

智能调度

MDS6800多媒体调度指挥系统

集视频指挥调度、视频会议、远程监控功能于一体的综合视频通信系统。可提供优质的双向语音和清晰的实时动态图像，将语音通信、数据通信和视频通信相结合。

邦彦技术

股权架构

实控人是个人：祝国胜

主营业务

公司主要从事信息通信和信息安全设备的研发、制造、销售和服务，核心 业务包括融合通信、舰船通信和信息安全三大板块。

目前，公司已有 36 款产品在军队完成定型，其中包含已批量列装的型号产品 27 款和已定型但暂未列装的型号产品 9 款，而正在进行的型号研制项目达23 个。同时，公司承担了预先研制项目 7 个。公司业务已经进入预研一代、型研一代、列装一代的可持续发展阶段。

主要产品

融合通信产品

1、融合通信是指综合利用通信技术和信息技术，通过复用有线无线等多种通信手段，实现向用户提供数据、报文、语音、视频等多种业务服务。 2、目前公司的融合通信业务已有 13 款已定型型号产品，主要涉及固定和车载指挥调度系统、视频编解码、卫星业务接入、通信业务转换融合等业务应用，5 项正在进行的型号研制任务，主要涉及电台组网、通信调度、音视频综合通信系统等业务应用。此外，融合通信业务板块还承担了预先研制任务 1 项。 3、主要面向除海军、海警外的其他军兵种、武警、科研院所及其他专网市场，主要定位于全军各级固定、机动指挥节点及通信节点建设。

富媒体指挥调度系统

富媒体指挥调度系统主要由指挥调度服务器、电话中继网关和音视频终端等设备以及自主研发的核心软件组成，其中以指挥调度服务器为核心设备，提供音视频对讲、视频指挥、调度通播、视频会议等指挥调度业务。 系统设备支持按全网指挥关系层级实行多级部署，系统设备部署在指挥调度中心以及远端被指挥点位，通过 IP 网络交换指挥调度信息，使所有参与单元的信息能够进行无阻塞、快捷的点到点和点到多点、多点到多点的信息交换，实现指挥调度指令和信息快速的上传下达。

智能导控系统

智能导控系统就是对通信指挥场所的音视频资源提供导播控制手段，包括视频调看、视频切换、视频推送、视频拼接、声音混音、声音增益调节等。

敏捷网络控制系统

舰船通信产品

1、舰船通信产品包括船舶通信控制系统、数据通信系统和其他辅助系统。船舶通信控制系统综合利用有线和各种无线通信手段，实现船舶内部用户间以及其与船岸、船船等其他节点间的语音、视频、即时消息、报文等业务的互通。数据通信产品综合运用 PTN、SDN 和 PON 等技术，为船舶构建高带宽、低延时、高可靠的传输网络。其他辅助系统为船舶提供生活保障、办公、娱乐等信息服务业务。 2、目前公司的舰船通信业务已有 14 款已定型型号产品，包括系统级型号和设备型号，有 5 项型号研制任务正在进行，此外，舰船通信业务板块还承担了预先研制任务 6 项。 3、面向海军、海警市场，主要定位于各类作战舰艇和军辅船。

船舶通信控制系统

数据通信系统

信息安全产品

1、信息安全业务板块专注于国产可控信息安全领域，构建与指挥信息体系相协同的安全的信息传输体系，确保点对点、端到端信息的安全传送与防护。信息安全产品已拥有网络产品、终端产品、应急安全等多系列化产品，覆盖了从网络终端层到云端服务层的完整生态链。同时，信息安全产品有包括船载、车载、便携等多样式的形态，可满足指挥所、通信机房、船舶、车载、携行等众多应用场景的需求。 2、目前公司的信息安全业务板块已有 9 款已定型的型号产品，13 项正在进行的型号研制任务 3、面向全军、党政机关市场，主要定位于全军安全保密网络建设、政府受控行业保密网络建设。

重庆金美

股权架构

重庆金美（重庆七一六厂）是航天科工集团下属子公司，是航天科工的军工通信指控业务的经营主体。

主营业务

以研究军用通信为重点，着力于军事信息化系统及关键设备的研制生产，在巩固现有战役战术通信系统研发、生产的基础上，开发新一代指控信息系统技术，加强与火力装备的集成，大力拓展军兵种市场和战术指控信息系统。此外，拓展宽带数据链、升空通信、低轨卫星通信等领域，探索指控软件业务，逐步打造“空天地一体化信息系统”。

军事通信行业

行业背景

国防信息化的必要性

习近平主席在十九大上提出国防军队建设新三步走战略：第一步，到2020年基本实现机械化，信息化取得重大进展；第二步，同国家现代化进程相一致，力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化；第三步，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。

国防信息化是为了适应现代战争，特别是信息化战争发展的需要。军队通过信息化的整合实现一体化的作战能力：将目标探测跟踪、指挥控制、火力打击、战场防护和毁伤评估等功能实现一体化，将联合指挥中心和各军种之间的作战组织实现一体化。

国防信息化能显著提升军队战斗力，武器威力增加一倍，作战效能只增加 40%， 通过信息化装备提高打击精度一倍，作战效能可以提高 400%。



国防信息化核心是 C4ISR

通过雷达、卫星、无人机等手段（ISR）解决“我在哪儿、战友在哪儿、敌人在哪儿”

通过战术电台、数据链、自组网等通信手段（ Communication ）解决作战信息传输、交换、分发

依托计算（Computering）获取信息优势

通过指挥控制系统（Control&Command）实现各种形式的作战应用，从而拨开战争的迷雾。

C4ISR 系统能及时准确获取战场信息，分析处理后将指令经由可靠安全的军事通信网络传达到具体作战单元，从而形成完整的 OODA（Observation 观察-Orientation判断-Decision 决策-Action 执行）信息闭环，支持侦-控-打-评的作战闭环。

军事通信是 C4ISR 基石

通信（communication）

整个作战流程中信息的采集、数据的处理、应用的分发都要依托军事通信系统，所以军事通信系统是整个系统的基石和底座

指挥（command）

控制（control）

根据获取的态势，基于作战条令，形成对作战人员和武器装备的指挥控制命令。

计算机（computer）

负责对各类数据进行运算和处理

情报（intelligence）

监视（surveillance）

侦察（reconnaissance）

负责各类数据的采集

市场规模

三大假设

我们军事支出将随GDP温和增长

我国军费支出占GDP的比重缓慢上升

军工通信的投入逐年递增



基于以上假设，预计 2025 年军工通信行业的市场规模达到 510.18 亿元

行业特点

军事通信行业强监管，具有准入高壁垒的属性

资质壁垒

武器装备科研生产许可证

武器装备承制单位资格

武器装备承制单位保密资格认证

军工产品质量体系认证

技术壁垒

需要有匹配现有的国防需求和军用通信体系的能力

有加密、抗干扰等技术上的要求

通信军事单位还会提出特殊的定制需求，一般的企业在短时间难以消化、理解需求

人才壁垒

军事通信涉及通信、计算机、网络等交叉学科,产品的复杂度非常考验研发人员的水平

行业细分程度高，良好竞争格局带来高毛利率

上市军事通信企业营收体量偏小，后续成长空间大

有线通信

无线通信

行业预期

短期（2017年-2025年）

军改落地，超短波通信装备迎来列装潮

我军十三五期间（2015-2020 年）进行机械化转型，十四五期间（2021年-2025年）信息化转型。参考美军机械化转型阶段的编制设置，以美第四机步师为例，编制总人数约 15000 人，装备全部实现数字化，需要装备 8000 套 21 世纪旅及旅以下战场指挥系统 FBCB2，配备各型无线电台 5281 部（其中 90%是超短波电台）。而信息化阶段，作战数据种类更丰富、联网设备更多，对于通信电台的数量需求比机械化阶段更加迫切。

中期（2026年-2030年）

新作战样式，带来战场宽带通信手段的大量需求

超短波通信技术在地形崎岖，障碍物覆盖的复杂作战环境中可以发挥较大信息传递优势，但其短带宽，短距离传播的特点也限制其进一步军事应用。由于过去军队的通信传输的内容主要为语音，文字等简单的信息，因此包括超短波在内的窄带通信尚能满足军用需求。但随着作战样式与作战要素的增加，包括图像、视频等大数据量传输的信息成为作战部队的主要通信传输形式，低速率数据服务将无法为军队作战提供高质量的服务。因此以高速率、高质量以及低时延的宽带通信手段需求开始不断显现。

智能化和无人化等新作战样式需要宽带网络提高传输能力

网络中心战需要宽带网络海量连接支撑

OODA 作战环路需要宽带网络降低时延

长期（2030年以后）

走出去战略，带来全球覆盖的卫星通信网络需求

卫星通信具有覆盖区域大，通信传输距离远，通信频带宽、容量大，通信线路稳定、质量好，建设成网快、机动灵活，可以广播方式工作、便于实现多址联接，通信成本与通信距离无关等诸多优点，能够保证我军远洋出海的作战需求，并且未来包含大量卫星的卫星通信系统可以支撑全球覆盖的要求。

由于卫星轨道和频谱资源具有排他性和时效性，卫星星座建设存在明显的“先发优势”，因此，我国正在大力推进卫星通信的发展。2020年9月，“中国星网”公司向国际电信联盟（ITU）递交了频谱分配档案，未来将实行两个名为 GW-A59 和GW-2 的宽带星座计划，其计划发射的卫星总数量达到 12992 颗。

竞争格局

有线通信

传输组网

烽火通信

公司产品涵盖传送、接入、光纤光缆、数据通信、服务器、云计算、光配线、大数据平台服务和数据分析服务、移动平台等多方面，主营业务立足于光通信，深入拓展至信息技术与通信技术融合而生的广泛领域，产品与服务覆盖 100 多个国家和地区，在光通信市场保持领先地位 。

中电科 34 所

主要从事光通信系统、光网络技术、光通信整机、光学无源器件、光通信测试仪器、医疗仪器、以及结构设计和工艺研究，并且承建各种光纤通信系统工程，是我国最早成立并专业从事光通信系统整机、设备技术及产品研发的专业化研究所。

通信指挥

高凌信息

公司是中国网络空间内生安全技术与产业联盟副理事长单位，是国内较早开展拟态防御技术产业化应用的企业之一，拥有多项拟态防御技术核心基础专利，产品涵盖拟态防御基础架构产品、拟态防御应用产品，可围绕特定领域和场景提供内生安全综合解决方案的企业之一。

佳讯飞鸿

主营业务包括调度指挥、视频监控、云调度、智能安防、智能运维等领域，指挥调度控制系统广泛应用于交通、国防、政府等国家重点投资和支持的行业，是国内领先的“智慧指挥调度全产业链”综合解决方案提供商。

观想科技

立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务，产品和服务广泛应用于陆军、海军、空军、火箭军等国防信息化领域。

兴图新科

主要产品：视频指挥控制、视频预警控制两大类产品系列，以自主研发视音频综合平台为核心的视频综合业务系统提供商，是全军第一个视频指挥系统技术标准制定参与者，是基于云联邦架构的军用视频指挥平台的推动者。

广哈通信

产品主要包括信息交换平台、系列调度台(终端)、IP 话机、数据收集及存储的记录设备、接入设备以及信息管理系统，为军队的作战指挥系统及民用生产调度业务提供信息通信设备，面向国防、电力、轨道 交通、政府部门等诸多领域提供指挥调度通信的解决方案。

无线通信

短波通信

七一四

公司以现代数字城市、工业互联网与智能制造、服务型电子制造为三大主营业务。在服务型电子制造领域，通过智能化、柔性化和精益化管理，为国内外品牌厂商提供 3C、新型显示模组组件、白电组件、汽车电子、通信设备及其它电子产品的研发和电子制造服务。

海格通信

公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域，全频段覆盖的无线通信整机与系统供应商，全产业链布局的北斗导航装备研制专家，是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全的公司。

超短波通信

海格通信

公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域，全频段覆盖的无线通信整机与系统供应商，全产业链布局的北斗导航装备研制专家，是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全的公司。

七一二

主营业务包括军用无线通信、民用无线通信等领域，在军用领域拥有完整的科研生产资质，产品形态包括手持、背负、车载、机载、舰载等系列装备，实现了从短波、超短波到卫星通信等宽领域覆盖。

烽火电子

主导产品有：短波通信设备、超短波通信设备、航空搜救定位设备、车机内音频控制系统、电声器材等。军用产品为多军兵种提供了优良的通信装备，民用产品广泛应用于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域，并远销东南亚、非洲及欧美等国际市场。

武汉中原电子

公司主要致力于用电信息采集系统终端、电力综合自动化、配网自动化、光纤通信系统、船舶自动识别系统（AIS）和移动增值业务的开发、生产、销售和服务。

航天发展（重庆金美）

金美公司始终致力于军用战术通信领域的研究，经过几十年的积累和沉淀，现已形成了系统、网络、有线、无线、终端五大板块，包括系统交换、网管频管、通信车集成、测试保障、综合交换、网络控制、通信服务、光纤传输、被复线远传、无线接力、宽带无线、网络电台、综合调度、车内通信、用户终端等 15 个门类。

军用蜂窝通信

上海瀚讯

全军首个宽带通信系统项目的技术总体单位，作为主要研制单位承担了全部 9 型宽带接入装备的研制任务，同时也是陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位。专注于专网宽带移动通信领域，在细分市场具备领先优势。

大唐联诚

该公司依托中国信科集团国际领先的无线通信系统核心技术积累和产业化优势，致力于 4G/5G 技术在特种通信领域网络信息系统建设中的创新应用，成为该领域无线通信装备的重要支撑单位

数据链

中电科 10 所

十所明确以军品、民品和对外贸易为主要发展方向，形成以情报信息系统和航空电子信息系统为核心主业，在通信和数据链、航天电子、敌我识别、雷达制导等领域多专业协同发展的新局面。

中电科 20 所

二十所主要从事无线电导航、雷达、通迅、计算机应用等大型系统工程及民用系统工程的研究、设计与生产，有着雄厚的电子优势和生产制造能力，是我国无线电导航与卫星导航、火控雷达和数据通讯研发基地。

中电科 28 所

主要承担各级各类军用指挥控制系统的研制开发，同时也承担各类民用电子信息系统的研制开发。在系统总体设计、软件开发、系统集成和系统配套设备研制方面具有雄厚的技术实力。

卫星通信

中电科 54 所

新中国成立的第一个电信技术研究所，现已成为我国电子信息领域专业覆盖面最宽、综合性最强的骨干研究所。

中国电子 714

通信设备及其它电子产品的研发和电子制造服务。