中国宠物食品行业

中国宠物猫数量在2015-2017年间迎来爆发式增长， 而宠物狗饲养历史更久且多年来增长稳定， 预计宠物狗的老龄化将先行到来；宠物生命周期各阶段需求不同， 随着宠物数量的高速增长与科学养宠理念的普及， 品牌打造定制宠粮将成趋势。

中国宠物食品行业白皮书 （德勤·202211）

第一章 多轮驱动， 宠物食品前景可期

独居人口增加、 消费意愿提升、 营销传播革新多点共振助力宠物经济， 宠物食品市场规模持续攀高， 零食赛道势头强劲， 猫赛道前景广阔

独居人口提升宠物需求

中国人口老龄化和家庭结构小型化及疫情管控， 陪伴需求驱动养宠需求

老龄独居人口增多，疫情延伸居家场景，宠物陪伴需求攀升

渗透率高速增长， 与欧美国家相比仍有空间

理念成熟助力行业增长

养宠人群年轻化、 宠物地位拟人化、 养宠理念科学化， 三大趋势促进宠物食品消费跃升，但较欧美国家仍有渗透空间

养宠人群消费意愿增强， 食品支出仍有渗透空间

营销革新加速消费教育

内容社交平台、 直播电商平台共同推动宠物行业营销传播， 加速消费者教育进程

网红宠物主的增长加速宠物食品行业消费者教育， 信息可视化传播助力市场迅速发展

中国宠物猫数量在2015-2017年间迎来爆发式增长， 而宠物狗饲养历史更久且多年来增长稳定， 预计宠物狗的老龄化将先行到来

宠物狗先行一步迈入老龄化

宠物生命周期各阶段需求不同， 随着宠物数量的高速增长与科学养宠理念的普及， 品牌打造定制宠粮将成趋势

婴幼期

成年期

老年期

猫

出生 – 1岁

1岁 – 10岁

10岁以上

免疫力低， 身体快速发育， 逐步经历换牙、 绝育；从母乳、 羊奶粉过渡到高蛋白含量的幼猫粮， 适当补充营养品促进发育

易掉毛， 身体较为稳定， 偶出现肠胃、 肥胖等问题；补充化毛类营养品， 过渡到成猫粮， 并定期换粮

身体免疫力下降， 心脏、 泌尿系统等疾病进入爆发期；根据身体健康选择低卡猫粮、 肾脏处方粮等定制化猫粮

狗

出生 – 1岁

1岁 – 8岁

1岁 – 8岁

免疫力低， 身体快速发育， 经历换毛、 换牙， 从母乳、 羊奶粉过渡到幼犬粮， 需要磨牙零食辅助换牙

体型维持稳定， 精力较为旺盛，运动量大增加肉类等高蛋白食物， 保证均衡营养， 适当补充蔬果等加强肠胃蠕动

身体机能衰退， 牙齿松动， 骨质疏松需要额外补充钙片、 鱼油等营养剂， 食用易咀嚼、 低卡的老年犬粮或处方粮

新奇宠物大放异彩， 异宠食品或将迎来新机遇

水族

包括淡水或海洋等水域鱼类， 饲养人群以一线城市中高收入的中年男性为主

爬宠

包括龟类、蜥蜴类、节肢类和蛇类， 饲养人群主要为一线城市中高收入男性

兔子

以荷兰兔和迷你垂耳兔为主， 饲养人群主要为一线城市年轻人群

啮齿类

包括仓鼠、龙猫和豚鼠等， 饲养人群主要为一线城市年轻群体

鸟类

包括鹦鹉、文鸟等， 饲养人群主要为三线城市中年男性

其他品类

包括蛙类、羊驼和小香猪等， 饲养人群以一线城市年轻人群为主

第二章 线上为主， 主粮切入或可制胜

电商渠道发展强劲加速渗透， 宠物门店整合趋势明显， 科学养宠提升医院单店消费， 门店商超未来增长有限

电商： 综合电商多方发力打造实力平台， 内容电商后来者居上强势分流

零售渠道

零售渠道

渠道特点

综合电商

平台品类丰富且具备规模化的管理体系， 同时面向所有消费者， 具备公域流量优势，但转化效率较低

内容电商

通过KOL直播、 短视频、 图文种草等形式吸引流量， 并最终通过电商板块变现。 流量分发机制下， 品牌可直接触达目标消费者， 流量转化效率高， 但同时维护KOL、 购买流量等产生的转化费用也较高

垂直电商

专门售卖宠物食品和日用品的电商平台， 品类集中且专业性强， 用户可通过平台快速了解养宠信息并购买相关产品， 通常具备完善的会员机制和管理体系

拼团电商

以低价吸引消费者， 流量转化率高但复购率较低

跨境电商

平台仅售卖海外品牌， 消费者品牌选择较少

宠物店： 未来门店数量稳步增长， 短期行业仍将呈分散格局， 猫粮品类潜力更胜，宠物食品零售对宠物店收入的重要性将进一步提升

狗粮品类占据主流， 猫粮品类更具潜力

行业当前连锁化率较低， 短期仍呈分散格局

宠物食品零售对宠物店收入重要性将进一步提高

宠物医院： 未来门店数量和连锁化率稳步提高， 作为高粘性消费场所， 深度影响消费者购买决策

猫粮销量占比大， 高端及处方粮核心消费渠道

连锁化率较低， 连锁医院集中度高， 未来整合竞争加剧

宠物食品占比低， 宠物医院对消费者购买决策影响大

门店商超： 品牌和品类选择有限， 专业化程度低， 非宠物食品核心线下消费渠道

非宠物食品核心消费渠道， 对入驻品牌知名度要求高

连锁化程度低， 乡镇以独立商超门店为主

宠物食品销售占比低， 未来有望加大投入

打造优势单品切入主粮赛道， 依托用户粘性构建壁垒或为新锐品牌制胜之道

新锐品牌切入市场产品类型

主粮

零食

营养品

第三章 机遇已至， 品牌代工双向布局

宠物食品上游受农副产品价格波动影响较大， 中游生产品牌代工互相延伸布局，下游消费者旅程呈现全渠道融合趋势

上游： 原材料占成本比重大， 上游价格波动影响显著， 宠物食品议价能力低

中游： 工厂和品牌方互相渗透趋势明显， 代工厂为提升毛利空间开创自有品牌，品牌方为品控和供应链稳定性加速自建工厂

下游： 消费者旅程呈现线上线下融合趋势， 宠物食品品牌趋向进行全渠道布局

第四章 国产崛起， 进口品牌稳居头部

多数高端宠物食品由外国品牌提供， 占交易总额的~44%， 而经济型产品主要由国产品牌供应， 占交易总额的~33%

随着越来越多国产品牌的崛起， 头部企业市场份额受到挤压， CR3的市场份额从2018年的17%降低至2021年的13%

海外企业多采用多品牌战略来覆盖不同品种、 品类和价格区间的产品， 强调品牌专业性， 其中超高端定位的品牌市场份额逐年增加

国内企业多采取单一品牌战略， 以爆款产品打开市场， 后拓展产品品类， 供应链优势使得国产品牌的高性价比获得消费者认可

第五章 资本入局， 头部企业海外扩张

自2019年起资本纷纷入局， 宠物食品赛道抢眼， 投融资事件集中在早期天使轮和A轮， 另外并购事件在宠物食品赛道较为常见

从投融资事件来看， 被投企业集中在品牌端和代工厂， 近年来主营猫食品的品牌获得资本关注

中资积极收购海外宠物食品企业， 布局宠物食品高端品牌， 加速版图扩张