2023年度工作计划

这是一篇关于2023年度工作计划的思维导图。本图整理了手机开户、行业内调研、非现业务、业务协同。

年度工作计划

• 手机开户
  • 系统建设
    • 信E投ＡＰＰ
      • 开户过程中嵌入在线客服便于迅速解决问题
      • 增加客户开户操作中断时短信提醒功能
      • 营业部推荐功能，可根据定位推荐附近营业部，并同步展示营业部联系电话及地址信息
      • 生僻字录入功能，客户姓名和证件地址等信息可以手动点选录入生僻字
      • 工作单位、地址可根据客户输入的信息进行模糊匹配，即可通过下拉选择直接录入，有效提高录入信息准确度和完整性
      • 推动客户资料自助删除操作，减少客户来电
    • 见证端
      • 多版本合并，目前不同开销户单双向业务打开不同的见证端
      • 在线强制升级功能
    • 单向开户
      • 增强生僻字训练，减少因客户姓名生僻字问题造成的错读、漏读
  • 资料复核迁移ｃｏｓ
    • 排版设计
    • 功能菜单
      • 人员监控菜单有待技术二期实现
    • 权限匹配
      • 业务上线前协同综合线进行四中心人员权限梳理和赋权
    • 系统控制校验
      • 业务处理逻辑准确性即自动化、人工预审与回访间处理关系
      • 不同系统APP、cos、回访系统间的联动及响应
      • 系统控制逻辑
      • 目前版本已相对固定和完善，上线后跟踪四中心审核人员优化意见
    • 异常处理
      • 根据业务实际上线情况更新异常情况表
      • 开展对四中心班组长及以上人员的业务培训
    • 其他
    • 并利用cos系统智能化水平实现智能预审
  • 制度更新
    • 统一客户联络中心网上开户、网上销户业务细则
    • 中信证券手机开户、销户常见问题Q&A
    • 中信手机开户-用户使用手册
  • 业务质量
    • 持续开展业务过程管理检查
    • 业务风险台账管理
    • 持续开展IT筛查疏漏业务整改处理
    • 持续加强业务校准、减少误退回
    • 分中心自查内容检查、质检内容关注
• 行业内调研
  • 继续开展行业内业务调研
    • 子主题
    • 子主题
  • 根据调研情况，以公司业务开展、客户体验为优先，反观业务流程优化
  • 通过调研等工作吸收各中心业务骨干，新鲜力量
  • 整理调研报告并发送
• 非现业务
  • 业务管理
    • 修订统一客户联络中心COS非现场业务审核指引
      • 统一客户联络中心COS非现场业务审核指引
    • 整理业务风险点，强化业务质量
    • 整理非现销户业务案例，发运营管理部报备
  • 系统流程优化
    • 推进活体检测技术在非现业务中的广泛应用
• 业务协同
  • 内部协同
    • 加强与分中心负责人、主管以及班组长等骨干人员沟通
    • 深入各中心内部，听取00后一线业务运营意见建议
    • 加强日常沟通，参与分中心各类校准、业务会议
  • 外部协同
    • 密切分支沟通，持续开展分支机构培训
    • 做好群响应与分支业务解答，手机开户白名单流程处理
    • 运营管理部、清算、零售等部门协同
• • 子主题
  • 子主题