导图社区 2023年度工作计划
这是一篇关于2023年度工作计划的思维导图。本图整理了手机开户、行业内调研、非现业务、业务协同。
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年度工作计划
手机开户
系统建设
信E投APP
开户过程中嵌入在线客服便于迅速解决问题
增加客户开户操作中断时短信提醒功能
营业部推荐功能,可根据定位推荐附近营业部,并同步展示营业部联系电话及地址信息
生僻字录入功能,客户姓名和证件地址等信息可以手动点选录入生僻字
工作单位、地址可根据客户输入的信息进行模糊匹配,即可通过下拉选择直接录入,有效提高录入信息准确度和完整性
推动客户资料自助删除操作,减少客户来电
见证端
多版本合并,目前不同开销户单双向业务打开不同的见证端
在线强制升级功能
单向开户
增强生僻字训练,减少因客户姓名生僻字问题造成的错读、漏读
资料复核迁移cos
排版设计
功能菜单
人员监控菜单有待技术二期实现
权限匹配
业务上线前协同综合线进行四中心人员权限梳理和赋权
系统控制校验
业务处理逻辑准确性即自动化、人工预审与回访间处理关系
不同系统APP、cos、回访系统间的联动及响应
系统控制逻辑
目前版本已相对固定和完善,上线后跟踪四中心审核人员优化意见
异常处理
根据业务实际上线情况更新异常情况表
开展对四中心班组长及以上人员的业务培训
其他
并利用cos系统智能化水平实现智能预审
制度更新
统一客户联络中心网上开户、网上销户业务细则
中信证券手机开户、销户常见问题Q&A
中信手机开户-用户使用手册
业务质量
持续开展业务过程管理检查
业务风险台账管理
持续开展IT筛查疏漏业务整改处理
持续加强业务校准、减少误退回
分中心自查内容检查、质检内容关注
行业内调研
继续开展行业内业务调研
子主题
根据调研情况,以公司业务开展、客户体验为优先,反观业务流程优化
通过调研等工作吸收各中心业务骨干,新鲜力量
整理调研报告并发送
非现业务
业务管理
修订统一客户联络中心COS非现场业务审核指引
统一客户联络中心COS非现场业务审核指引
整理业务风险点,强化业务质量
整理非现销户业务案例,发运营管理部报备
系统流程优化
推进活体检测技术在非现业务中的广泛应用
业务协同
内部协同
加强与分中心负责人、主管以及班组长等骨干人员沟通
深入各中心内部,听取00后一线业务运营意见建议
加强日常沟通,参与分中心各类校准、业务会议
外部协同
密切分支沟通,持续开展分支机构培训
做好群响应与分支业务解答,手机开户白名单流程处理
运营管理部、清算、零售等部门协同