长投股票初阶课程合集之（第11天：便宜组合实操构建）

长投股票初阶课程合集之（第11天：便宜组合实操构建），手把手教你解锁长投股票初级课程，助力股票投资

便宜组合实操构建

• 投资具备的品质
  • 清楚投资原理、投资方法
  • 了解攀升强度、明白回撤幅度
  • 具备耐心和坚持才配得上优厚回报
• 便宜组合投资的关键——被动投资
  • 每隔半年调仓一次，将组合整体估值降低
    • ①每隔半年，重新筛选一次便宜组合
    • ②将最新筛选出的组合结果和原来的组合结果对照
    • ③新旧组合中重合的股票保留
    • ④卖掉旧组合里有，但新组合里没有的股票
    • ⑤补入旧组合里没有，但新组合里有的股票
• 某个时期筛选不出便宜组合或筛选出来的股票数量太少，不够构建组合
  • ①放宽筛选条件
    • 比如：PB＜2，PE＜15，股息率＞2.5%，但放宽条件就意味着暴露在风险中
  • ②寻找别的投资机会
    • 比如白马王子组合，但可能更贵
  • ③持币观望，等待入场时机
• 资金分配
  • 根据资金量，确定便宜组合的股票数量
    • 以10只为例。根据同行业的股票不超过30%的原则，每个行业最多挑3只
  • 资金均分：确定价格最高的股票买入一手的金额，其余股票的金额往这个金额上靠就可以了
• 便宜组合筛选小技巧
  • 8-10只股票构建便宜组合
  • 1、行业要分散
    • 根据综合排名从低到高依次挑选，同行业公司不超过组合股票数量的30%
  • 2、用PB分位点进一步挑选低估股票
    • PB分位点＜20%的纳入后宫，＞20%的剔除
• 排序筛选法
  • 1、打开导出的表格
  • 2、给所有股票排序：PE、PB升序排列，股息降序排列，3个指标排名相加，算出总排名
  • a.分别在PE、P和股息率后插入“PE排名”、“PB排名”和“股息率排名”，最右边增加一列“综合排名”
  • b.用RANK.EQ函数计算排名（RANK.EQ(数值，引用，[排位方式]）→数值即想要排序的那个数值；引用即所有股票PE的范围；排序方式：1代表升序，PE和PB排序是公式最后填入数字1。0代表降序，股息率排序时公式最后填入数字0
  • 3、用同样方法对PB和股息率进行排名，股息率排名是，公式最后的数字1变为0
  • 4、计算综合排名，将计算出来的3个排名相加即可算出
  • 5、对综合排名进行升序排序