2023咨询工程师 工程项目组织与管理

工程项目组织与管理，总结了环球网校张宝魁老师画的重点，内容有工程项目管理的组织、工程项目招标投标管理、工程项目合同管理、工程项目进度管理、工程项目投资控制、工程项目质量管理、工程项目健康、安全与环境管理，下载复习吧，保证90 ！

工程项目组织与管理

• 第一章 概述
  • 工程项目的概念、特征及其分类
    • 单项工程、单位工程、分部工程、分项工程
    • 固定资产，包含建筑安装工程和设备购置
    • 基本特性
      • 独特性
      • 一次性
      • 工程项目和非工程项目共有的特性
      • 固定性
      • 整体性
      • 不可逆转性
      • 不确定性大
    • 复杂性
      • 交易、生产、组织、环境（发生了变化）
    • 项目分类
  • 工程项目周期
    • 前期阶段
      • 投资机会研究、初步可行性研究、可行性研究、项目评估及决策。
    • 准备阶段
      • 工程项目的初步设计、技术设计和施工图设计，工程项目征地及建设条件的准备，货物采购，工程招标及选定承包商、签订承包合同，获得相关工程建设行政许可，货物采购。
    • 实施阶段
      • 施工、联动试车、试生产、竣工验收
    • 投产运营阶段
      • 保修、回访、相关后续服务、项目后评价
  • 工程项目管理的含义及项目主要参与方对项目的管理
    • 项目管理知识体系PMBOK
      • 启动、规划、执行、监控、收尾
      • 10个知识领域
    • 业主项目周期各阶段的主要工作
  • 工程项目管理模式
    • 业主方管理模式
      • 自行管理模式
      • PM
      • PMC
      • CM
      • 代建制
      • 全过程工程咨询模式
    • 承发包管理模式
      • DBB
        • 可施工性”考虑不够
        • 设计和施工双方容易互相推诿责任
      • DB
      • EPC交钥匙
      • DBO
  • 政府对工程咨询单位和从业人员的管理
    • 工程咨询单位
      • 告知性备案管理(1)基本情况，(2)从事的工程咨询专业和服务范围；(3)备案专业领域的专业技术人员配备情况；(4)非涉密的咨询成果简介。
      • 资信评价等级：甲级乙级；专业资信：21个专业；有效期三年
      • 国家和升级发展改革委监督检查：(1)遵守国家法律法规及有关规定的情况；(2)信息备案情况；(3)咨询质量管理制度建立情况；(4)咨询成果质量情况；(5)咨询成果文件档案建立情况；(6)其他应当检查的内容。
    • 咨询工程师
      • 继续教育：90学时，专业课不少于2/3（逾期初始登记和继续登记）
      • 登记有效期3年；注销登记的情况（70岁）
      • 中国工程咨询协会执业情况检查：(1)遵守国家法律法规及有关规定的情况；(2)登记申请材料的真实性；(3)遵守职业道德、廉洁从业情况；(4)行使权利、履行义务情况；(5)接受继续教育情况；(6)其他应当检查的情况。
• 第二章 工程项目管理的组织
  • 项目团队建设
    • 团队构成要素
      • 目标、人员、定位、职权规模、团队计划
    • 团队精神
      • 团队的凝聚力
        • 归属、亲和、责任、自豪
      • 成员互信合作意识
        • 信任的范围：正直、能力、忠实、一贯性、开放
      • 团队士气
    • 团队发展过程
      • 形成→磨合→规范（开始进入有序化状态）→表现→休整
    • 激励理论
      • 需要层次理论—马斯洛
      • X理论（经纪人）和Y理论（社会人）—麦洛
      • 双因素（保健和激励）理论—弗雷德
      • 成就需要理论—戴维
      • 公平理论—亚当斯
      • 团队激励的方法
        • 竞争激励、奖励激励、个人发展激励、薪酬激励。
  • 组织计划
    • 角色和职责安排
      • 角色=谁；职责=工作；职权=权利；能力=技能与才干
      • 层级型、矩阵型、文本型
    • 项目界面
      • 组织界面
        • 各组织单元之间职责与任务相互交叉中的分工与衔接
      • 技术界面
        • 各专业之间的“接口”
      • 人际关系界面
        • 不同个人之间工作交叉中的分工与衔接。
  • 项目管理组织结构的确定
    • 组织规模
    • 管理幅度
      • 扩大和减小的影响
    • 管理层次
      • 决策层、协调层、执行层、操作层
    • 成反比
    • 组织的形态
      • 高架、扁平
    • 部分划分方法
      • 职能划分法（单一项目的项目公司）
      • 程序划分法
      • 业务划分法（多项目的管理公司）
      • 区域划分法（项目群）
    • 职务特征模型
      • 技能多样性
      • 任务同一性
      • 任务重要性
      • 决定了工作职务意义的重要程度
      • 自主性
      • 反馈
  • 项目管理组织结构的基本形式
    • 职能式（最广泛）
    • 项目式
    • 矩阵式
    • 复合式
• 第三章 工程项目招标投标管理
  • 概述
    • 工程项目+资金来源+项目属性+规模421
  • 施工招标投标
    • 一些时间点
      • 招标人5日前备案
      • 资格预审
        • 资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 5 日
        • 提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前澄清和修改
        • 资格预审文件停止发售之日—提交资格预审申请文件的时间，不得少于 5 日。
      • 招标文件
        • 招标文件出售之日—停止出售之日，最短不得少于 5 日
        • 招标文件开始发出—提交投标文件截止之日，最短不得少于 20 日
        • 招标文件澄清和修改截标时间至少15日前
        • 投标预备会截标时间15日前
      • 招标投标
        • 招标人应当自发出中标通知书之日起 15 日内提交书面报告
        • 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 内订立书面合同。
    • 限制、排斥潜在投标人
      • 规模条件不得设定；财务指标不得超过实际需要
      • 资质资格、技术、商务条件、业绩、奖项要求不得超过实际需要
      • 在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件。
      • 荣誉奖励和慈善公益证明作为投标条件、中标条件。注释：可以作为加分条件。
    • 评标办法
      • 经评审的最低投标价法
      • 综合评估法
      • 其他评标办法
    • 评标时间
      • 超过1/3的评标会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
  • 货物招标投标
  • 咨询服务招标投标
    • 世亚行贷款项目的选择方法
      • 基于质量和费用的选择
      • 基于质量的选择
      • 固定预算下的选择
      • 最低费用的选择
      • 基于咨询顾问资历的选择
      • 单一来源的选择
    • 国际工程咨询服务费
      • 范围非常明确
        • 总价法
        • 工程造价百分比法
        • 成本加固定酬金法
      • 范围不太明确
        • 人月费单价法（酬金+可报销费用+不可预见费）
        • 按日计费法
        • 顾问费法
  • 电子招标投标
  • 政府采购
    • 政府采购政策
      • 节约资源
      • 保护环境
      • 扶持不发达地区和少数民族地区
      • 中小企业发展
    • 方法
      • 依法进行招标
        • 公开招标
        • 邀请招标
      • 不依法进行招标
        • 竞争性谈判：符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则
        • 竞争性磋商：服务项目；综合评分法
        • 单一来源采购：不超过原合同采购金额 10%
        • 询价：报价最低
• 第四章 工程项目合同管理
  • 概述
  • 施工合同管理
    • 合同文件的组成
      • (1)合同协议书；
      • (2)中标通知书；
      • (3)投标函及投标函附录；
      • (4)专用合同条款；
      • (5)通用合同条款；
      • (6)技术标准和要求；
      • (7)图纸；
      • (8)已标价工程量清单；
      • (9)其他合同文件
    • 合同生效
      • 依法成立的合同，自成立时生效
      • 采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。
      • 施工合同自双方当事人签字或者盖章时生效。
      • 合同订立时间指合同双方签字盖章的时间（一般就是生效时间）
      • 合同订立地点指合同双方签字盖章的地点
    • 索赔管理
      • 时间点：28天内提
        • (1)承包人接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
        • (2)承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
      • 索赔条款
        • 1.承包人索赔利润：发包人可以控制的风险，一般可以索赔利润
        • 2.只有“异常恶劣的气候条件导致工期延误”承包人不能索赔费用
        • 3.非承包人原因导致工期延误，一般可以索赔工期。
        • 4.由于承包人的原因导致试运行失败的、属承包人原因造成的工程缺陷或损坏只索赔费用
    • 缺陷责任与保修
      • 缺陷责任区一般为1年，最长不超过2年，验收合格之日开始算
      • 保证金金额不能高于工程价款结算总额的3%
  • 货物采购合同管理
    • 设备采购：除合同另有约定外，签约合同价为固定价格。在施工场地车面上(注：卸货前)将合同设备交付给买方。合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。
    • 材料采购：除合同另有约定外，供货周期不超过 12 个月的签约合同价为固定价格。供货周期超过12个月为可调价合同。在施工场地卸货后 将合同材料交付给买方。质量保证期自合同材料验收之日起算，至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起 12 个月止(以先到的为准)。
    • 卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，协商不成的，买方有权解除合同。买方原因，在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内签署验收款支付函。
    • 合同设备验收证书 合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标时双方签署的。
    • 迟延交付：(1)从第一周到第四周，每周违约金为迟交合同价的 0.5%； (2)从第五周到第八周，每周违约金为迟交合同价的 1%； (3)从第九周起，每周违约金为迟交合同价的 1.5%。 在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。
  • 咨询服务合同管理
    • 勘察费用实行发包人签证制度
    • 勘察责任为勘察单位项目负责人终身责任制
    • 勘察纲要应由项目负责人主持编写，由勘察单位技术负责人审批、签字并加盖公章。
    • 项目负责人应始终在作业现场进行指导、督促检查。
  • FIDIC合同范本
    • (1)变更；
    • (2)根据合同约定有权获得工期延长的原因；
    • (3)异常不利的气候条件；
    • (4)疾病或政府引起的不可预见的人员和货物短缺；
    • (5)业主、业主人员或在现场的业主其他承包商引起的延误、妨碍或阻碍。
    • 承包商有权获得工期延长
• 第五章 工程项目进度管理
  • 进度管理过程、工作定义与工作顺序安排
  • 工作资源估算（定义优先级）
    • ①资源的数量和价值量
    • ②资源增减的可能性
    • ③获得程度
    • ④可替代性
    • ⑤供应问题对项目的影响
  • 工作时间估算
    • 1.类比估算
    • 2.利用历史数据
    • 3.专家判断估算。专家判断估算常常采用三时估算法
    • 4.模拟法。最常用的是蒙特卡罗分析法
    • 5.群体决策技术。如头脑风暴、德尔菲技术或名义小组技术
    • 6.储备分析。如蒙特卡罗模拟法
  • 进度计划制定
    • 制定进度计划的方法
      • 关键路线法（逻辑关系和持续时间均肯定）
      • 计划评审技术（逻辑关系肯定，持续时间不肯定）
      • 图示评审技术（逻辑时间和持续时间都不肯定）
    • 进度计划优化
      • 工期优化
        • (1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
        • (2)有充足备用资源的工作
        • (3)缩短持续时间增加费用最少的工作
      • 费用优化
      • 资源优化
        • 资源有限—工期最短
        • 工期固定—资源均衡
    • 进度计划表示方法
      • (1)横道图
      • (2)时标网络图
      • (3)里程碑法
      • (4)进度曲线法
  • 进度控制
    • 进度比较方法
      • 趋势分析
        • (1)横道图比较法
        • (2)前锋线比较法
        • (3)S 形曲线比较法
        • (4)香蕉曲线比较法
        • (5)列表比较法
      • 关键路径法
      • 挣值管理
• 第六章 工程项目投资控制
  • 总投资组成和计算
    • 安全文明施工费 1)环境保护费 2)文明施工费 3)安全施工费 4)临时设施费 5)建筑工人实名制管理费
    • 项目总投资=固定资产投资+流动资产投资 固定资产投资=建设投资+建设期利息 流动资产投资=流动资金+流动负债。
  • 设计阶段投资控制
    • 施工图预算的审查：全面审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对比审查法、筛选审查法、重点审查法。 设计概算审查：(1)对比分析法。(2)查询核实法。(3)联合会审法。
    • 建筑工程概算的编制方法
      • 概算定额法
      • 概算指标法
      • 类似工程预算法
    • 设备及安装工程概算的编制方法
      • 预算单价法
      • 扩大单价法
      • 概算指标法
  • 招标阶段投资控制
    • 措施项目费的计算方法
      • (1)综合单价法
      • (2)参数法计价
      • (3)分包法计价
    • 工程量清单计价的形式
      • (1)工料单价法
      • (2)综合单价法
      • (3)全费用综合单价法
  • 施工阶段投资控制
    • 因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，按以下公式计算差额并调整合同价格
    • 进度偏差(SV)=挣值-计划投资 投资偏差(CV)=挣值-实际投资 投资绩效指数(CPI)=挣值/实际投资 进度绩效指数(SPI)=挣值/计划投资
      • 挣值：已完工作预算投资
    • 项目完工预算——指编计划时预计的项目完工投资。 预测的项目完工估算——指计划执行过程中根据当前的进度、投资偏差情况预测的项目完工总投资。 预测的项目完工估算＝项目完工预算／当前费用绩效指数 预测项目完工时的投资偏差＝项目完工预算－项目完工估算
• 第七章 工程项目质量管理
  • 概述
  • 前期阶段的质量控制
    • 贯彻宏观调控政策
    • 市场调查分析
    • 多方案比选
    • 经济分析
    • 风险分析
    • 生态环境影响论证
  • 准备阶段的质量控制
  • 实施阶段的质量控制
    • 质量控制点
      • (1)对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素；
      • (2)工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位；
      • (3)严重影响项目质量的材料质量和性能；
      • (4)影响下道工序质量的技术间歇时间；
      • (5)与施工质量密切相关的技术参数；
      • (6)容易出现质量通病的部位；
      • (7)紧缺工程材料、构配件和工程设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目；
      • (8)隐蔽工程验收。
    • 质量保修期限
      • 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年； 供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期； 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
  • 试运行阶段的质量控制
  • 质量管理的工具和方法
    • 检查表法
    • 因果分析图
• 第八章 工程项目健康、安全与环境管理
  • 概述
    • 三同时： 必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和 使用。
  • 安全管理
    • 安全预评价主要内容包括：①危险、有害因素识别、 ②危险度评价、 ③安全对策措施及建议。
    • 常用安全预评价方法有： 1)事故致因因素安全评价方法 2)能够提供危险度分级的安全评价方法 3)可以提供事故后果的安全评价方法
  • 环境管理
    • 绿色设计
      • 内容
        • 绿色材料选择与管理
        • 产品的可拆卸性设计
        • 产品的可回收性设计
        • 产品的可制造和可装配性设计
        • 产品的成本分
      • 方法
        • 模块化设计
        • 循环设计
        • 并行工程设计
  • 职业健康安全与环境管理体系