导图社区 内分泌领域-糖尿病
内分泌领域-糖尿病的思维导图，包含疾病、客户及药品分析、竞品分析、案例了解、趋势分析、拓客策略。
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思维导图
内分泌领域
疾病
糖尿病
行业分析
市场分析
市场容量
2021年全球成年糖尿病患者人数达到5.37亿，预计到2030年全球成人糖尿病患者数量将提升至6.43亿人，每11人内有1个 我国糖尿病患病人数最多，在2011至2021年10年间增加了56% 2021年中国糖尿病患者人数约为1.4亿人，预计2045年增加至1.74亿人
增长空间
根据Frost&Sullivan数据，2022年我国糖尿病药物市场规模达到862亿元左右，预计在2030年将达到1675亿元。
市场呈增长趋势
糖尿病患者数持续增长（人口老龄化、不良生活习惯）
新药物好疗效促进市场增长
治疗手段进步，患者治疗意识提升
疾病类型
1型糖尿病
5%
2型糖尿病
90%
特殊类型（妊娠糖尿病、老年糖尿病等）
相关药品类型
口服
促胰岛素分泌药物
磺脲类
非磺脲类
双胍类
二甲双胍（格止化、美迪康）
作用靶点：肝脏、肌肉、脂肪
作用机制：减少肝糖输出，增加脂肪合成和葡萄糖代谢
噻唑烷二酮类
罗格列酮、吡格列酮
作用靶点：肠道
作用机制：延缓碳水化物的消化/吸收
葡萄糖苷酶抑制剂（AGI）
阿卡波糖、伏格列波糖、米格列醇
注射
胰岛素
短效
中效
长效
胰岛素类似物
速效
基于肠促胰素的降糖药
GLP-1受体激动剂
DPP-4抑制剂
SGLT2 （钠-葡萄糖协同转运蛋白2）
新方法
2022年11月，FDA批准CD3单抗Teplizumab上市，用于延缓或预防成人及8岁以上人群的临床1型糖尿病，这可谓是糖尿病治疗里程碑事件之一
糖尿病基因疗法：药物已经进行临床阶段 干细胞治疗：糖尿病也值得期待
甲状腺类疾病
激素类疾病
客户及药品分析
体量数据
2022年全球糖尿病药品销量排行（亿元美金）
2021年中国糖尿病药品销售占比（亿元）
头部外资药企（药品名称+类型+生命周期）
Novo Nordisk 诺和
司美格鲁肽（GLP-1受体激动剂）
生命周期
（诺和益®）德谷胰岛素利拉鲁肽注射液（国内暂未上市）
诺和益®于2015年1月在瑞士上市，成为全球首个上市的基础胰岛素GLP-1RA注射液；2016年11月获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准（Xultophy® 100/3.6）；2020年8月，诺和诺德在中国递交了诺和益®的新药上市申请，目前国内尚未有同类产品获批上市。
Eli Lilly 礼来
度易达-度拉糖肽（GLP-1）
2014年美国获批，2019年6月中国上市
欧唐静-恩格列净（SGLT-2）
2014年8月，FDA批准上市，用于治疗2型糖尿病。 2017年8月，在中国国内获批上市，用于治疗2型糖尿病。 2022年6月，在中国获批，用于治疗伴或不伴糖尿病、射血分数降低的心力衰竭成人患者 2022年8月，在中国获批，用于治疗治疗射血分数保留的成人心力衰竭患者。
优泌乐系列
-重组赖脯胰岛素注射液商品名为优泌乐（Humalog），最早于 1996 年 4 月获 FDA 批准上市，用于治疗糖尿病。2005 年，优泌乐在国内获批上市。 -精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 （25R），商品名为优泌乐 25（HumalogMix25），于 1999 年 12 月由 FDA 批准用于治疗糖尿病，2010 年在国内上市。 -精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液（50R）， 商品名为优泌乐 50（HumalogMix50），于 1999 年 12 月由 FDA 批准用于治疗糖尿病，2008 年在国内上市。
Tirzepatide（TZP） GLP-1R/GIPR 双重激动剂「替尔泊肽注射液」 上市申请中
首款治疗 2 型糖尿病的 GLP-1R 双靶点降糖药，每周一次给药，今年 5 月，FDA 刚刚批准该药在美国上市
AstraZeneca
安达唐®（达格列净）（SGLT-2抑制剂）
2022年9月5日，在中国获批，用于降低持续性估计肾小球滤过率(eGFR)下降、终末期肾病(ESKD)的风险，有进展风险伴或不伴2型糖尿病(T2D)的慢性肾病(CKD)成人患者的心血管(CV)死亡和因心力衰竭住院(hHF)
安达释 ®（达格列净二甲双胍缓释片）（SGLT-2抑制剂）
2023年6月21日，中国获批上市，覆盖糖尿病7重发病机制，强效降糖同时，又能带来心肾获益
默沙东
捷诺维-西格列汀（Januvia） DPP-4
2009年获批落地中国 2022年8月，FDA最近表示，在默沙东的2型糖尿病重磅炸弹药物西格列汀（Januvia）的某些样本中发现了亚硝胺杂质Nitroso-STG-19（NTTP），控制用量。
2021年53亿美元，22年23亿美元
Takeda 武田
曲格列汀（Zafatek）DDP-4
2015年3月26日国内获批上市
百时施贵宝
格止化（二甲双胍）
1999年国内上市
赛诺菲
甘精胰岛素
甘精胰岛素由赛诺菲2000年上市，2015年赛诺菲专利到期，礼来甘精胰岛素上市，礼来甘精胰岛素尚未在中国上市
头部国产（药品名称+类型+生命周期）
原研
恒瑞医药
瑞沁-脯氨酸恒格列净片（首个国产SGLT-2抑制剂）
2021年12月31日中国上市
微芯生物
双洛平/ Bilessglu-西格列他钠
2021年10月19日中国上市
华领医药/上海迪赛诺
华堂宁-多扎格列艾汀片
2022年10月8日，国家药监局发布公告，批准华领医药递交的1类创新药多格列艾汀片（商品名：华堂宁）上市，适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制。多格列艾汀片是全球第一款获批上市的葡萄糖激酶激活剂类药物，也是在中国上海诞生的“全球首创”糖尿病新药（《全球首个葡萄糖激酶激活剂！华领医药多格列艾汀片国内获批上市》）
仿制
通化东宝
平舒霖（甘精胰岛素） 已中标
中标产品在2020年的销售额为23.38亿元，占总营收的八成。
锐舒霖（门东胰岛素）院外市场
21年10月获批上市
2022年，通化东宝的人胰岛素市场份额提升至40.5%，超越诺和诺德，位列全国第一，2022年，其总营收27.78亿元
甘李药业
甘精胰岛素"长秀霖"
2005年国内上市
2019年销量22.16亿
天麦（口服胰岛素）
2023年4月25日 以2.1类改良新药申报上市。全球首款申报上市的口服胰岛素制剂，还未上市 由以色列生物技术公司Oramed制药研发，但国外临床三期效果不理想，国内上市困难重重
竞品分析
竞品对比
第一梯队：
诺和
司美格鲁肽-诺和-一周一次（2022年全球销售额为爆发增长至109亿美元）
一款新型长效胰高糖素样肽-1(GLP-1)类似物 不仅能增强胰岛素分泌，还能有效抑制胰高糖素分泌，从而起到降低血糖的作用。除有效控糖外，司美格鲁肽还能改善多项心血管代谢指标，更好地综合控制包括血压、血脂和体重等在内的多种心血管风险因素。在我国，司美格鲁肽的减重适应证还未获批
礼来
Tirzepatide（TZP）：2022年5月，礼来降糖药新产品TirzepatideFDA批准其上市，适应症为Ⅱ型糖尿病。半年在缝隙里囊获4.83亿美元，不容小觑，国内未上市
Tirzepatide是一款GIP（葡萄糖依赖性促胰岛素多肽）和GLP-1受体双重激动剂，将两种肠促胰岛素的作用整合到一个新分子中，GIP除了可以在高血糖状态下抑制胰高血糖素分泌，还会在低血糖状态下增加胰高血糖素释放。 由于降糖效果强、低血糖风险低（单药）、减肥效果好和心血管获益等优势，一出现便革新了整个糖尿病治疗市场，并且它可以抑制中枢神经的食欲和延缓胃排空，让人不容易感到饿，同时指向了减肥药市场。 首款治疗 2 型糖尿病的 GLP-1R 双靶点降糖药，曾在大型 III 期临床中头对头击败司美格鲁肽，引发热议。tzp血糖控制、安全、减重效果三方面优于司美（丁香园数据）
第二梯队：
礼来：度拉糖肽（长效GLP-1受体激动剂）一周注射一次，2022年销售额约为74.4亿美元，
诺和诺德：利拉鲁肽（长效GLP-1受体激动剂）一日注射一次，2022年销售额17.88亿美元
时间线
2015年，礼来的艾塞那肽，全球首款上市的GLP-1受体激动剂获FDA批准，占据GLP-1RA降糖药市场长达五年
2010年，诺和诺德利拉鲁肽逆风获批上市，独占局面被打破，欲和礼来争老大。
2014年，礼来度易达-度拉糖肽（GLP-1）获批上市，2018年，其全球销售额32亿美元，增长率达57%，成为礼来业绩增长的最大动力，也是诺和诺德同类产品Victoza（利拉鲁肽）的最大竞争对手
2022年，礼来度拉糖肽销售额远超“诺和利拉鲁肽”，但诺和的司美格鲁肽销售额100+亿美元，成为全球糖尿病领域药品销量第一；
2022年5月，礼来降糖药新产品Tirzepatide，FDA批准其上市，国内上市申请中，曾在大型 III 期临床中头对头击败司美格鲁肽，潜力巨大
案例了解
大众品牌宣讲（安达唐）
新产品上市的医生教育（度易达2年前+诺和）
成熟产品医生教育（礼来机构号）
基层医生下沉市场医生教育（诺和）
趋势分析
药品
1、老品种通过复方制剂延长生命周期：如二甲双胍维格列净片、甘精胰岛素利司那肽 2、具有重要心肾，保护功能将更受青睐：DPP4、GLP-1、SGLT2 3、长效制剂改善患者依从性:甘精胰岛素、司美 4、减重功能成为更重要考量：GLP-1 SGLT2 5、从仿制药-抢首仿-最先推出创新药-效果更好的创新药
医生
内分泌科室医生转型，增加学术领域的权威性，医生成就感，开药转型为代谢综合管理
市场
1、21年院内院外销量各50%，22年院内市场同比下滑5.1%，22年零售同比增长10.7% 2、在中国外资占80%以上的市场 3、患者人数多，增长率大，有效控制率低（6%），大量未治愈患者
对减重领域的判断
国内国药准字的减肥药只有奥利司他品种单⼀，⽆论是单纯减重需求⼈群，还是伴糖尿 病体重控制⼈群需求巨⼤。 国内此类药品减重适应症获批在即，我们的机会和挑战如 下：需要打通处⽅药TOC的通道，除了通过科普、趣味活动运营推⼴之外。简化购药流程，让c端⽤户便 捷、专业且合规的购买通道是关键；
拓客策略
TOC
控糖和预防并发症科普（文章、视频）产出+糖尿病社群运营沉淀目标患者，推广消费产品：监测器械设备、自研低GI食品、出行小药箱等
TOD
机会点
1、复方制剂、DPP4、GLP-1、SGLT2、长效制剂、创新药是药企的机会，此类药品也是丁香园可以关注的重点切入机会； 2、可协助医生转型为科普、代谢综合管理的权威形象。通过科普教育、长效管理，转变患者对药品的依从性，逐渐引导提升对医生的依从性；
产品策略
诺和（司美）
上市前产品： 1、用户调研+洞察报告（挖掘用户认知） 2、科普推文，如国外减重案例（为产品预热国内市场） 上市后产品： 1、学习加速营（目标医生短期内强化认知） 2、答案书+就诊地图-toc（解答疑惑、增加品牌认知、完善购买路径） 3、媒体矩阵推广+线上处方药购买路径？
礼来（TZP）
上市前产品： 1、科普推文，如国外减重案例、同类产品研究对比（借竞品热度，为产品预热国内市场） 上市后产品：同司美
礼来（度拉糖肽）
科普先行，运营转化（筛查+问诊+社群）
用药助手投放，引导医生处方。获取线上关键行为数据，支持线下销售维护客户
客户策略
大方向：内分泌洞察报告发布会议+亮点产品，邀请行业相关负责人参与，呈现行业最新动态，展现公司实力与价值。会后销售点对点沟通，客户分级转化；
持续：寻找关系人，获取关键决策链和预算费用，持续沟通，挖掘需求
