导图社区 咨询工程师（投资）考试教材精读之二：工程项目组织与管理
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咨询工程师（投资）考试教材精读之二：工程项目组织与管理
这是针对咨询工程师（投资）职业资格考试教材（2021修订版）整理出来的学习脑图笔记，现共享出来，本图内容是咨询工程师（投资）考试教材精读之二：工程项目组织与管理。
编辑于2023-09-11 00:43:54 四川省- 咨询工程师
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- 咨询工程师（投资）考试教材精读之四：现代咨询方法与实务
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- 咨询工程师（投资）考试教材精读之二：工程项目组织与管理
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咨询工程师（投资）考试教材精读之二：工程项目组织与管理
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咨询Ⅱ精读
第一章 概述
第一节 工程项目的概念、特征及其分类
一、工程项目的概念
投资项目
建设项目
工程项目
二、工程项目的特征
1 工程项目的基本特征
（1）独特性（唯一性）
（2）一次性（临时性）
工程项目和非工程项目的共有特征
（3）固定性
工程项目的最主要特征
（4）整体性
（5）不可逆转性
（6）不确定性
2 工程项目的复杂性
（1）工程项目交易及生产过程的复杂性

（2）工程项目组织的复杂性
（3）工程项目环境的复杂性
三、工程项目的分类
（1）生产类项目
（2）基础设施类项目
（3）社会发展和人力资源开发类项目
第二节 工程项目周期
一、工程项目周期划分

二、工程项目各阶段主要工作内容
1 前期阶段
2 准备阶段
3 实施阶段
4 投产运营阶段
第三节 工程项目管理的含义及项目主要参与方对项目的管理
一、工程项目管理的含义
（一）工程项目管理的主体
内部管理

外部管理

（二）工程项目管理的客体

（三）工程项目管理的环境

（1）上级组织的影响
（2）社会、经济、文化、政治和法律等方面的影响
（3）标准、规范和规程的约束
二、工程管理知识体系
三、工程项目的主要利益相关方及其要求和期望
（一）工程项目利益相关方

（二）工程项目主要利益相关方的要求和期望
四、工程项目主要参与方的管理目的、特点和任务
（一）业主……
1 业主管理的目的
（1）实现投资主体的投资目标和期望
（2）将工程项目投资控制在预定或可接受的范围之内
（3）保证工程项目建成后达到项目功能和质量目标
2 业主管理的特点
（1）业主对工程项目的管理代表投资主体对项目的要求
（2）业主是对工程项目进行全面管理的中心
（3）从管理方式上看，大都采用间接而非直接方式
3 业主管理的主要任务
（1）项目前期阶段的主要任务

（2）项目准备阶段的主要任务

（3）项目实施阶段的主要任务
 
（4）竣工验收的主要任务

（二）承包商……
1 承包商管理的目的
（1）保证承包的工程项目或设备制造在进度与质量上达到委托合同规定的要求
（2）追求自身收益的最大化
2 承包商管理的特点
（1）以固定场地为中心展开的
（2）以委托合同为根本要求
（3）管理直接作用于工程项目实体
（4）管理过程中资金投入相对巨大
（5）工程项目风险控制的最后过程
3 承包商管理的主要任务

（三）银行……
1 银行对贷款项目管理的目的
2 银行对贷款项目管理的特点
（1）管理的主动权随着资金的投入而降低
（2）管理手段带有更强的金融专业性
（3）以资金运动为主线进行管理
3 银行对贷款项目管理的主要内容
（1）贷前管理

（2）贷后管理

4 银行对贷款项目的评估
（1）借款人资信评价
（2）项目基本情况评价
（3）贷款方式分析
（4）银行效益和贷款风险分析
（5）项目总体评价
（四）咨询工程师……
1 咨询工程师参与项目管理的目的
（1）保障委托方实现项目预期目标
（2）关注社会可持续发展，勇担社会责任
（3）按合同规定取得合法收入
（4）为咨询工程师自己创造良好的社会声誉
2 咨询工程师参与项目管理的特点

3 咨询工程师参与项目管理的主要任务
（1）项目前期阶段
（2）项目准备阶段
（3）项目实施阶段
（4）项目投产运营阶段
4 咨询工程师的工作阶段
（1）咨询任务的取得
1）获取咨询任务信息
2）正确响应委托方的要求
3）委托协议或合同的起草、谈判、签订
（2）咨询任务的组织与实施
1）工作前期准备
①认真研究项目的相关资料
②制订项目咨询工作计划
③成立项目团队
2）组织计划实施
①逐层落实工作计划
②组织实施
③沟通与调整
3）提交咨询成果
（3）咨询工作的总结
1）总结工作
2）回访
第四节 工程项目管理模式
一、工程项目业主方管理模式
（一）业主自行管理模式
（二）业主委托管理模式
1 项目管理（PM）服务模式
2 项目管理承包（PMC）模式
与PM的根本区别在于PMC在性质上属于承包商，即PMC是项目管理承包，而PM是项目管理服务。 
3 CM模式
代理型CM模式
风险型CM模式
4 “代建制”模式
运行模式
（1）“委托代理合同”模式
（2）常设性事业单位
实施模式
（1）全过程代建
（2）两阶段代建
1）前期代建
2）实施期工程代建
5 设计-管理（DM）模式
6 全过程工程咨询模式
（1）投资决策综合性咨询
（2）工程建设全过程咨询
（3）其他全过程工程咨询服务模式
二、工程项目承发包管理模式
1 DBB（设计-招标-建造 ）模式——传统的发包模式
2 DB（设计-建造）模式
3 EPC/T（设计-采购-施工/交钥匙）模式
4 DBO（设计-施工-运营）模式
三、工程项目管理模式的选择

第五节 政府对工程咨询单位和从业人员的管理
一、工程咨询单位的执业管理
（一）工程咨询与工程咨询单位
1 工程咨询
2 工程咨询单位
（二）对工程咨询行业和单位的管理
1 工程咨询行业指导机构
2 对工程咨询单位实行告知性备案管理

（三）工程咨询业务的专业划分
（四）工程咨询服务范围
（五）对工程咨询单位的基本要求
（六）行业自律和监督检查
1 单位资信等级评价

2 监督检查
3 工程咨询单位的法律责任

二、从业人员资格与管理
（一）工程咨询（投资）专业技术人员职业资格制度
（二）资格考试
（三）职业能力要求
（四）登记
（五）继续教育
（六）咨询工程师（投资）的法律责任

第二章 工程项目管理的组织
第一节 项目团队建设
一、项目团队与精神
（一）项目团队
（二）团队精神
（三）团队精神的层次
1 团队的凝聚力
（1）团队凝聚力的测量

（2）团队凝聚力的表现
归属意识、亲和意识、责任意识、自豪意识
（3）影响团队凝聚力的因素
外部因素、内部因素
2 成员互信意识
①正直 ②能力 ③忠实 ④一惯性 ⑤开放
3 团队合作意识
（1）团队规则
1）支持规则、2）沟通规则、3）协调规则、4）反馈规则、5）监控规则、6）团队领导规则、7）团队导向规则
（2）建立长久的互动关系
（3）强调长远的利益
4 团队士气
（1）影响团队士气的因素

（2）优势团队士气的特征

二、项目团队的发展过程
（一）形成阶段
团队形成的基础
一个组织
某一特定任务或一共同目标
构建团队的过程
（1）了解项目情况，研究工作任务
（2）分析项目相关人员
（3）编制项目工作计划
（4）成立项目团队
（二）磨合阶段
（1）成员与成员之间的磨合
（2）成员与内外环境之间的磨合
（3）团队与其所在组织、上级和客户之间的磨合
（三）规范阶段
（四）表现阶段
（五）休整阶段
三、项目团队能力培育
（一）项目团队能力培育目的
提高项目参与者个人的贡献力
提高项目团队整体能力
（二）项目团队能力培育方法
1 改善环境
2 培训
（1）项目开展初期的培训
（2）项目工作中的培训
（3）人员配合训练
3 开展团队建设性活动
4 评价
（1）需要层次理论
马斯洛七层次论

（2）X理论和Y理论
X理论：经纪人
Y理论：社会人
（3）双因素理论
保健因素
激励因素
（4）成就需要理论
权力需要
友谊需要
成就需要
（5）公平理论
（6）团队激励的方法
①竞争激励
②奖励激励
③个人发展激励
④薪酬激励
5 外部反馈
6 调整
四、项目团队考核
（一）考核的作用

（二）考核的内容
四个方面：工作敦率、工作纪律、 工作质量、工作成本
（三）考核方式

（四）考核的管理

第二节 组织计划
一、组织与组织计划的含义
（一）项目组织
（二）项目组织计划
（三）项目组织的作用

（四）影响项目组织的因素
1 社会因素
（1）国际通行的项目管理方法与惯例。
（2）国家经济管理环境和与项目相关的管理制度。
（3）项目规模与项目技术复杂性。
（4）项目的经济合同关系与形式。
（5）项目管理的范围以及项目工作的种类、规模、性质和影响力。
2 组织内部因素
（1）上级组织的管理模式与制度。
（2）公司与项目管理目标。
（3）上级组织领导层及各部门之间的运作方式。
（4）组织领导及成员的素质。
二、团队组织计划
（一）角色和职责安排
（1）层级型
（2）矩阵型
（3）文本型
（二）人员配备计划
（1）人员需求
（2）人员配备
（三）组织关系图
（四）有关说明
（1）组织结构形式的影响
（2）工作描述
三、制定组织计划要注意的问题
（一）项目界面
（1）组织界面
（2）技术界面
（3）人际关系界面
（二）人员配备计划要与需求一致
（三）约束条件
（1）项目的组织结构
（2）共同达成的有关协议
（3）项目管理层的偏好
（4）预期的人员安排
第三节 项目管理组织结构的确定
一、项目管理组织的基本原理
（一）组织结构
1 组织的构成
2 组织规模
3 部门设置
（1）部门的划分
（2）部门职能的确定
（3）部门职能与部门划分的关系
（4）部门设置的方法
工作部门专业化
部门职能化
4 管理幅度
（1）管理幅度对管理的影响
扩大管理幅度影响
减小管理幅度影响
（2）确定管理幅度时应考虑的主要因素
1）管理工作的性质
2）管理者与被管理者的工作能力
3）管理者的领导风格
4）层次内信息传递效率
5）管理的组织机构之间工作职能的相似性
6）组织机构在空间上的分散程度
7）得到协助的有力程度
8）经营形势和发展阶段
（3）管理幅度的定量分析
5 管理层次
决策层、协调层、执行层、操作层
6 管理层次与管理幅度的关系
7 组织的形态
（1）高架式组织
优点
问题
（2）扁平型组织
（二）部门划分的方法
1 职能划分法
2 程序划分法
3 业务划分法
4 区域划分法
（三）职务的确定与分析
1 职务的确定
2 职务特征模型

（1）技能多样性
（2）任务同一性
（3）任务重要性
决定工作职务意义的重要程度
（4）自主性
（5）反馈
二、项目管理组织设计的依据与原则
（一）管理组织设计的依据
1 项目自身的特点
2 承担项目任务公司的管理水平和对项目管理要求
3 委托方的要求
4 项目的资源情况
5 国家的有关法规
（二）管理组织设计确定的原则
（1）目标导向原则
（2）整分合原则
（3）“封闭”设计原则
决策、执行、监督与反馈四类职能部门
（4）最佳幅度与层次原则
（5）弹性设计原则
三、项目管理组织的建立步骤
（一）确定合理的项目目标
（二）确定项目工作内容
（三）确定组织目标和组织工作内容
（四）组织结构设计
（五）工作岗位与工作职责确定
（六）人员配置
（七）工作流程与信息流程
（八）制定考核标准
第四节 项目管理组织结构的基本形式
一、职能式
（一）职能式的组织结构形式
 
（二）职能式组织结构的优点

（三）职能式组织结构的缺点
 
二、项目式
（一）项目式的组织结构形式

（二）项目式组织结构的优点

（三）项目式组织结构的缺点

三、矩阵式
（一）矩阵式的组织结构形式
1 弱矩阵式项目组织结构

2 强矩阵式项目组织结构

3 平衡矩阵式项目组织结构

（二）矩阵式组织机构的优点

（三）矩阵式组织结构的缺点

四、复合式
（一）复合式的组织结构形式

（二）复合式组织结构的优缺点

五、项目管理组织结构的变化与组织结构的优化
（一）项目管理组织结构的变化

（二）管理组织结构的调整优化
1 管理组织结构调整优化的原因
（1）项目主客观条件发生变化
（2）项目正常运行本身使项目管理的内容出现改变
（3）实践证明，原组织结构方案不适合项目的开展
2 项目组织再造的原则
（1）尽可能保持项目工作的连续性
（2）避免因人调整组织设置
（3）维护客户利益
（4）处理好调整的时机问题
（5）新组织一定要克服原组织下需解决的问题
第三章 工程项目招标投标管理
第一节 概述
一、招标投标管理的基本原则
1 公开原则
2 公平原则
3 公正原则
4 诚实信用原则
二、招标投标管理的法律框架体系
（一）招标投标管理法律体系构成
1 法律
2 行政法规
3 地方性法规
4 规章
（二）招标投标管理法律的效力层级
1 纵向效力层级
宪法＞法律＞行政法规＞地方性法规＞部门规章=地方政府规章
2 横向效力层级
特别规定＞一般规定
3 时间序列效力层级
新的规定＞旧的规定
三、工程项目招标范围和规模标准
（一）必须进行招标的项目

（二）必须进行招标的项目范围
（三）必须进行招标的项目规模标准

（四）总承包招标
（五）两阶段招标

（六）可以不进行招标的项目

四、招标事项的审批和核准

第二节 工程项目施工招标投标
一、招标条件与招标准备
（一）招标条件

（二）自行招标和委托招标
1 自行招标

2 委托招标
（三）招标备案
二、确定招标方式和发布招标信息
（一）确定招标方式
1 公开招标
2 邀请招标

3 公开招标与邀请招标的区别
（1）发布信息的方式不同
（2）选择投标人的渠道不同
（3）竞争的范围不同
（4）公开的程度不同
（二）发布招标信息
1 招标公告和投标邀请书
2 招标公告和投标邀请书的内容

三、投标申请人资格审查
（一）资格审查方式、内容及标准
1 资格审查方式
2 资格审查内容

3 资格审查条件、标准和方法
4 限制、排斥潜在投标人或者投标人的情形

（二）资格预审
1 资格预审的优点

2 发布资格预审公告
3 出售资格预审文件
4 审查资格预审申请文件
5 通知资格预审结果
（三）资格后审
1 资格后审要求
2 资格后审结果
四、招标文件编制与发放
（一）招标文件编制原则

（二）招标文件内容
1 主要内容

2 技术指标
3 标段划分
4 投标有效期
（三）招标文件发放
1 发放形式
2 发放时限
3 文件收费
4 投标文件编制时间
五、编制工程标底或最高投标限价
1 标底和最高投标限价编制要求
2 标底保密及使用要求
六、组织踏勘现场与投标预备会
（一）踏勘现场
（二）投标预备会
七、投标文件编制与送达
（一）投标文件编制原则
（二）投标文件内容
1 主要内容
2 投标保证金
（三）投标文件送达与签收
1 送达及签收要求
2 重新招标或终止招标
（四）投标文件补充、修改或撤回
1 补充修改
2 撤回
（五）投标人不得存在的关联情形
（六）联合体投标
1 联合体组成
2 联合体要求
（七）串通投标及弄虚作假行为的认定
1 串通投标行为的认定

2 弄虚作假行为的认定
八、开标、评标与定标
（一）开标
1 开标时间地点
2 开标程序
3 拒收投标文件
（二）评标
1 评标委员会
2 初步评审
3 详细评审
（1）经评审的最低投标价法
（2）综合评估法
4 评标的其他要求
5 延长投标有效期
6 提交评标报告
（三）定标
1 评标结果和中标结果公示
2 确定中标人
（四）提交招标投标情况书面报告
九、签订合同
第三节 工程项目货物招标投标
一、货物招标应遵循的原则

二、货物招标的特别规定
（一）招标主体
（二）招标条件
（三）招标文件
1 主要内容
2 招标文件的实质性要求
3 标包划分和分包
4 招标文件技术要求
（1）技术规格要求
（2）图纸
5 评标方法
（四）投标人
（五）投标文件
（六）签订合同
第四节 工程项目咨询服务招标投标
一、国内工程咨询服务招标的特别规定
（一）招标条件
（二）招标文件
1 主要内容
2 标段划分
3 委托服务范围
4 合同条件
5 评标方法
6 投标补偿
（三）投标文件
1 技术文件可采用暗标形式
2 投标文件的特殊形式要求
3 投标报价
二、国际工程咨询服务的采购方式及程序
（一）国际工程咨询服务常用采购方式
1 框架合同
2 个人咨询专家的选聘
（二）国际工程咨询服务采购程序
1 基于质量和费用的选择
2 基于质量的选择
3 固定预算下的选择
4 最低费用的选择
5 基于咨询顾问资历的选择
6 单一来源的选择
三、国际工程咨询服务费用计算
（一）人月费单价法
（二）按日计费法
咨询服务范围不太明确或难以准确确定范围
（三）成本加酬金法
（四）总价法
（五）工程造价百分比法
咨询服务范围非常明确，且咨询单位可以控制费用
（六）顾问费法
咨询服务范围不太明确或难以准确确定范围
第五节 电子招标投标
一、电子招标投标交易系统和平台
（一）电子招标投标系统
（1）交易平台
（2）公共服务平台
（3）行政监督平台
（二）电子招标投标交易平台
二、电子招标和投标
（一）电子招标
(1）确定交易平台
(2 ） 发布招标信息
(3 ） 信息保密要求
(4 ）文件澄清方式
（二）电子投标
(1 ）运营机构限制要求
(2 ）注册登记和验证
(3 ） 递交相关文件
(4 ） 投标文件加密要求
( 5 ）投标文件修改或撤回
三、电子开标、评标和中标
（一）电子开标
(1 ）开标时间
(2 ）文件解密
(3 ）开标记录
（二）电子评标
(1 ）进行在线评标
(2 ）提交评标报告
（三 ）电子中标
( 1) 公示中标候选人和公布中标结果
(2 ）发出中标通知书
(3 ）签 订合同
( 4 ）异议与答复
( 5 ）电子签名
第六节 政府采购
一、政府采购适用的范围
（一）政府采购的含义
（二）政府采购工程项目适用的法律
二、政府采购方式、适用条件和操作程序
（一）政府采购方式
（二）公开招标
（三）邀请招标
（四）竞争性谈判
（五）竞争性磋商
（六）询价
（七）单一来源采购
第四章 工程项目合同管理
第一节 概述
一、工程项目合同管理的基本原则
1 符合法律法规
2 平等自愿
3 公平
4 诚实信用
5 等价有偿
6 不得损害社会公共利益和扰乱社会经济秩序
二、工程项目合同管理的法律依据
1《民法典》
2《招标投标法》
3《建筑法》
4 其他法律
三、工程项目合同的特点
1 工程项目合同是一个合同群体
2 合同标的物仅限于工程项目涉及的内容
3 合同内容庞杂
4 工程项目合同主体只能是法人
5 工程项目合同的订立和履行具有特殊性
四、工程项目合同体系
1 工程项目前期咨询合同
2 勘察、设计合同
3 工程监理合同
4 工程施工合同
5 货物采购合同
第二节 工程项目施工合同管理
一、施工合同订立
（一）施工合同的组成
1 《合同协议书》
2《通用合同条款》
3《专用合同条款》
4 附件
（二）合同文件的组成及解释顺序
1 合同文件的组成

2 合同文件的解释顺序
（三）合同涉及的有关各方
（四）合同的标的
（五）合同工期、质量、价款
1 合同工期
2 质量标准
3 合同价款
（六）合同生效
（七）施工合同额主要条款
（八）签订合同应注意的关键问题和环节
1 合同形式选择
2 合同文本起草
3 合同主体资格审查
4 合同谈判
5 合同签订
二、施工合同履行
（一）发包人的义务

（二）承包人的义务
1 承包人的一般义务
2 承包人现场查勘
3 履约担保
（三）工期和进度管理
1 合同进度计划
2 开工
3 工期延误
4 工期提前
（四）工程质量管理
1 工程质量要求
2 承包人的质量管理和检查

3 监理人的质量检查
4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
5 清除不合格工程
（五）安全文明施工与环境保护
1 发包人的施工安全责任

2 承包人的施工安全责任
3 环境保护
4 事故处理
5 劳动保护
（六）工程费用管理
1 工程的计量
（1）单价子目
（2）总价子目
2 预付款
3 工程进度款支付
4 合同价格的调整
5 合同变更
（1）变更范围

（2）变更权
变更指示
（3）变更程序

（4）变更估价

变更报价书
（5）承包人的合理化建议
6 竣工结算和最终结清

工程接收证书：竣工结算
缺陷责***终止证书：最终结清
（七）索赔管理
1 承包人的索赔
2 对承包人索赔的处理
3 承包人提出索赔的期限
4 发包人的索赔
5 承包人可向发包人索赔的条款
6 发包人可向承包人索赔的条款
（八）竣工验收管理
1 竣工验收与国家验收
2 竣工验收程序
（九）缺陷责任与保修
1 工程保修的原则
2 缺陷责***
实际竣工日期
3 缺陷责任
4 质量保证金
3%
5 保修责任
实际竣工日期
（十）不可抗力
1 不可抗力的确认
2 不可抗力的通知
3 不可抗力后果及其处理

（十一）违约责任
1 发包人违约
2 承包人违约
3 第三人造成的违约
（十二）合同争议解决
1 争议的解决方式
2 友好解决
3 争议评审
第三节 工程项目货物采购合同管理
一、货物采购合同的当事人
（一）买方
（二）卖方
二、货物采购合同的标的
三、设备采购合同的主要内容
（一）合同范围
（二）合同价格与支付
1 合同价格
2 合同价款的支付
（1）预付款
10%
（2）交货款
60%
（3）验收款
25%
（4）结清款
5%
3 买方扣款的权利
（三）监造及交货期按检验
1 监造
2 交货前检验
（四）包装和标记要求
1 包装
2 标记
（五）交货条款
（六）开箱检验、安装、调试、考核、验收
1 开箱检验
2 安装、调试
3 考核
4 验收
（七）质量保证其和质保期服务
（八）卖方的保证
（九）违约责任
1 违约责任
2 卖方迟延交付的违约责任
第一周~第四周：0.5%
第五周~第八周：1%
第九周~：1.5%
总额不超过10%
3 买方迟延付款的违约责任
（十）争议的解决
四、材料采购合同的主要内容
（一）合同范围
（二）合同价格
（三）交货条款
（四）质量保证期
五、货物采购合同的履行
（一）催交
（1）催促供货
（2）检查供货
（3）检查设备、材料的制造、组装、试验、检验和装运的准备情况
（二）现场监造与检验
1 监造与检验的主要内容
2 监造与检验的要求
第四节 工程项目咨询服务合同管理
一、勘察合同的主要内容
（一）合同当事人
（1）发包人
（2）勘察人
（二）合同当事人的义务
（1）发包人义务
（2）勘察人义务
（三）合同范围

（四）勘察服务期限
1 开始勘察
2 发包人引起的周期延误
3 非人为因素引起的周期延误
4 勘察人引起的周期延误
5 行政管理部门引起的周期延误
6 提前完成勘察
（五）合同价格
（六）合同变更
1 变更情形
2 合理化建议
（七）勘察责任
（八）知识产权
二、设计合同的主要内容
（一）合同当事人
（1）发包人
（2）设计人
（二）合同范围
（三）设计和设计文件要求
三、监理合同的主要内容
（一）合同当事人
（1）委托人
（2）监理人
（二）合同范围
（三）合同价格
第五节 FIDIC合同范本
一、FIDIC合同范本的种类

工程合同范本
工程咨询服务合同范本
二、2017版FIDIC合同条件的特点和适用范围
（一）2017版FIDIC合同条件的特点

红皮书：《施工合同条件》
黄皮书：《生产设备和设计—施工合同条件》
银皮书：《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
（二）2017版FIDIC合同条件的适用范围、合同条件结构及主要差异
1 适用范围
红皮书
黄皮书
银皮书
三种不适合与银皮书的情况

2 合同条件结构
通用合同条件
专用合同条件
附件
3 主要差异
（1）合同各方角色定位和责任
（2）合同价格类型与支付方式
（3）风险分担

红：设计风险、工程量变化风险、不可预见风险、例外事件风险
黄：不可预见风险、例外事件风险
银：例外事件风险
（4）招标文件组成
三、2017版FIDIC施工合同条件核心内容介绍
（一）质量管理
1 关于工程质量的总体要求
2 质量管理体系与合规验证体系
3 生产设备、材料和工艺检验
4 竣工试验
5 工程接收
（二）进度管理
1 进度计划的编制和修订
2 提前预警
3 根据合同延长工期
4 误期损害赔偿费
（三）计量和估价
1 计量方式和方法
2 工程估价
（1）相同
（2）相似
（3）相关
（4）成本加利润
（四）变更
1 变更的类型

2 变更程序
由工程师发起的变更
"指示变更"
"征求建议书变更"
由承包商发起的变更
不同之处
（1）出发点不同
（2）编制建议书的费用承担方不同
（3）对于承包商发起的变更 ． 工程 师在确认签发变更令时 ， 应在其中说明合同 双方对价值工程产生的效益、费用和（或）延误的分享和分担机制 。
3 变更的权利

4 关于变更的其他规定

（五）索赔
1 索赔的类型
2 索赔程序
3 索赔通知
四、起草专用合同条件遵循的五项原则

第五章 工程项目进度管理

第一节 工程项目进度管理过程、工作定义与工作顺序安排
一、进度管理过程
（一）规划进度管理
（二）工作定义
（三）工作顺序安排
（四）工作资源估算
（五）工作时间估算
（六）进度计划制定
（七）进度控制
二、工作定义
（一）工作定义的依据
1 进度管理计划
2 项目范围说明书
3 工作分解结构（WBS）
4 环境因素
5 组织过程资产
（二）工作定义的方法
1 分解法
2 模板法
3 滚动式规划
4 专家判断
（三）工作定义的成果
1 工作清单
2 工作属性

3 里程碑清单
4 修正的工作分解结构
三、工作顺序安排
（一）工作顺序安排的依据
1 进度管理计划
2 工作清单
3 工作属性
4 里程碑清单
5 项目范围说明书
6 环境因素
7 组织过程资产
（二）工作顺序安排的方法
1 双代号网络图法
2 双代号时标网络计划
3 单代号网络图法
4 单代号搭接网络计划
（三）工作顺序安排的成果
1 项目网络图
2 项目文件更新
第二节 工程项目工作资源估算与工作时间估算
一、工作资源估算
 
（一）工作资源估算的依据
1 进度管理计划
2 工作清单
3 工作属性
4 资源日历
5 风险登记册
6 工作成本估算
7 环境因素
8 组织过程资产
（二）工作资源估算的方法
1 资源需求分析
2 资源供给分析
（1）对内部资源进行分析
（2）对外部资源进行分析
3 备选方案分析
4 资源分配及资源计划
5 资源计划的优化
（三）工作资源估算的成果
1 工作资源需求
2 资源分解结构
3 项目文件的更新
二、工作时间估算
（一）工作时间估算的依据
1 进度管理计划
2 工作清单
3 工作属性
4 工作资源需求
5 资源日历
6 项目范围说明书
7 已识别的风险
8 资源分解结构
9 环境因素
10 组织过程资产
11 社会运行得到各类相关数据
（二）工作时间估算的方法
1 类比估算
2 利用历史数据
3 专家判断估算
4 模拟法
5 群体决策技术
6 储备分析
蒙特卡洛模拟法
（三）工作时间估算的成果
1 时间估算
2 项目文件更新
第三节 工程项目进度计划制定
一、制定进度计划的依据
1 进度管理计划
2 工作清单
3 工作属性
4 项目进度网络图
5 工作资源需求
6 资源日历
7 时间估算
8 项目范围说明书
9 风险登记册
二、制定进度计划的方法
关键线路法
1 工作持续时间和工期
2 网络图中的六个时间参数
（1）工作最早开始时间 ES
（2）工作最早完成时间 EF
（3）工作最迟完成时间 LF
（4）工作最迟开始时间 LS
（5）总时差 TF
（6）自由时差 FF
3 双代号网络图中时间参数的计算
（1）计算步骤和计算公式
（2）关键工作和关键路线的确定
（3）网络图的计算方式
4 单代号网络图中时间参数的计算
三、进度计划优化
（一）工期优化
（二）费用优化
（三）资源优化
1 资源有限—工期最短 的优化
2 工期固定—资源均衡 的优化
四、进度计划编制的成果
1 进度基准
2 工程项目进度计划
（1）横道图
（2）时标网络图
（3）里程碑法
（4）进度曲线法
3 进度数据
4 项目日历
5 经修正的项目管理计划
6 项目文件更新
第四节 工程项目进度控制
一、项目进度控制的依据
1 项目管理计划
2 项目进度计划
3 进度报告
4 项目日历
5 进度数据
6 组织过程资产
二、项目进度控制方法
（一）进度监测的系统过程

1 进度计划执行中的跟踪检查
2 实际进度数据的加工处理
3 实际进度与计划进度的对比分析
（1）趋势分析
1）横道图比较法
2）前锋线比较法
3）S形曲线比较法
4）香蕉曲线比较法
5）列表比较法
（2）关键路径法
（二）进度调整的系统过程

1 分析产生偏差的主要原因
2 分析进度偏差是否影响到其后续工作和总工期
3 进度计划调整
（三）项目管理软件
三、项目进度控制的工作成果
（一）工作绩效信息
（二）进度预测
（三）变更请求
（四）项目管理计划更新
（五）项目文件更新
（六）组织过程资产更新
第六章 工程项目投资控制
第一节 工程项目总投资组成与计算
一、工程项目总投资组成
（一）工程项目总投资的概念
建设投资
工程费用
设备及工器具购置费
建筑工程费
安装工程费
工程建设其他费
土地使用费
土地征用及迁移补偿费
土地使用权出让金 等
与项目建设有关的费用
建设管理费
勘察设计费
研究试验费 等
与未来企业生产经营有关的费用
联合试运转费
生产准备费
办公和生活家具购置费 等
预备费
基本预备费
价差预备费
建设期利息
流动资金
（二）工程项目总投资组成表

二、建筑安装工程费用项目的组成与计算
（一）按费用构成要素划分
1 人工费
（1）计时工资或计件工资
（2）奖金
（3）津贴补贴
（4）加班加点工资
（5）特殊情况下支付的工资
2 材料费
（1）材料原价
（2）运杂费
（3）运输损耗费
（4）采购及保管费
3 施工机具使用费
（1）施工机械使用费
1）折旧费
2）大修理费
3）经常修理费
4）安拆费及场外运费
5）人工费
6）燃料动力费
7）税费
（2）施工仪器仪表使用费
4 企业管理费
（1）管理人员工资
（2）办公费
（3）差旅交通费
（4）固定资产使用费
（5）工具用具使用费
（6）劳动保险和职工福利费
（7）劳动保护费
（8）检验试验费
（9）工会经费
（10）职工教育经费
（11）财产保险费
（12）财务费
（13）税金
（14）城市维护建设费
（15）教育费附加
（16）地方教育附加
（17）其他
5 利润
6 规费
（1）社会保险费
"五险"
（2）住房公积金
7 税金
增值税销项税
（二）按造价形成划分

1 分部分项工程费
（1）专业工程
（2）分部分项工程
2 措施项目费
（1）安全文明施工费
1）环境保护费
2）文明施工费
3）安全施工费
4）临时设施费
5）建筑工人实名制管理费
（2）夜间施工增加费
（3）二次搬运费
（4）冬雨季施工增加费
（5）已完工程及设备保护费
（6）工程定位复测费
（7）特殊地区施工增加费
（8）大型机械设备进出场及安拆费
（9）脚手架工程费
3 其他项目费
（1）暂列金额

（2）计日工

（3）总承包服务费

4 规费
（1）社会保险费
"五险"
（2）住房公积金
5 税金
（三）建筑安装工程费用计算方法
1 各费用构成要素计算方法
（1）人工费

（2）材料费
1）材料费

2）工程设备费

（3）施工机具使用费
1）施工机械使用费
 
2）仪器仪表使用费

（4）企业管理费费率
1）以分部分项工程费为计算基础

2）以人工费和机械费合计为计算基础

3）以人工费为计算基础

（5）利润
5%~7%
（6）规费

（7）税金

1）一般计税方法
不含税价格×9%
2）简易计税方法
含税价格×3%
2 建筑安装工程计价公式
（1）分部分项费

（2）措施项目费
1）应予计量的措施项目

2）不予计量的措施项目

a. 安全文明施工费

b. 夜间施工增加费

c. 二次搬运费

d. 冬雨期施工增加费

e. 已完工程及设备保护费

（3）其他项目费

1）暂列金额
2）计日工
3）总承包服务费
（4）规费和税金
第二节 工程项目设计阶段投资控制
一、设计概算的编制与审查
（一）设计概算的内容

1 单位工程概算
建筑工程概算
设备及安装工程概算
2 单项工程综合概算
3 工程项目总概算
（二）设计概算的编制依据
（三）设计概算的编制方法
1 单位工程概算的编制方法
（1）建筑工程单位工程概算编制方法
1）概算定额法（扩大单价法、扩大结构定额法）
2）概算指标法
（2）设备及安装工程概算编制方法
1）设备购置费概算
2）设备安装工程单位工程概算编制方法
①预算单价法
②扩大单价法
③概算指标法
a. 按占设备价值的百分比（安装费率）
b. 按每吨设备安装费
c. 按座、台、套、组、根或功率等为计量单位
d. 按设备安装工程每平方米建筑面积
2 单项工程综合概算的编制方法
3 工程项目总概算的编制方法
（四）设计概算的审查
1 设计概算编制依据的审查
（1）合法性审查
（2）时效性审查
（3）适用范围审查
2 建筑工程概算的审查
（1）工程量审查
（2）采用的定额或指标的审查
（3）材料预算价格的审查
（4）各项费用的审查
3 设备及安装工程概算的审查
（1）标准设备原价
（2）非标准设备原价
（3）设备运杂费审查
（4）进口设备费用的审查
（5）还应注意审查：

4 综合概算和总概算的审查

5 设计概算审查的方法
（1）对比分析法

（2）查询核实法

（3）联合会审法

二、施工图预算的编制与审查
（一）施工图预算的编制内容
1 施工图预算文件的组成
三级预算
二级预算
2 施工图预算的内容
（二）施工图预算的编制依据

（三）施工图预算的编制方法
1 定额单价法
基本步骤
（1）准备资料，熟悉施工图纸
（2）计算工程量
（3）套用定额订单价，计算人、料、机费用
（4）编制工料分析表
（5）按计价程序计取其他费用，并汇总造价
（6）复核
（7）编制说明、填写封面
2 工程量清单单价法
（1）全费用综合单价
（2）部分费用综合单价
（四）施工图预算案例
（五）施工图预算的审查
1 施工图预算审查的内容
 
2 施工图预算审查的步骤
3 施工图预算审查的方法
（1）全面审查法

（2）标准预算审查法

（3）分组计算审查法
 
（4）对比审查法

（5）筛选审查法

（6）重点审查法

第三节 工程项目招标阶段投资控制
一、工程量清单编制
（一）工程量清单计价规范概述
（二）工程量清单编制的方法

1 分部分项工程项目清单的编制
（1）项目编码的设置
（2）项目名称的确定
（3）项目特征的描述
（4）计量单位的选择
（5）工程量的计算
（6）补充项目
2 措施项目清单的编制
能计量的（单价措施项目）
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
不能计量的（总价措施项目）
项目编码
项目名称
3 其他项目清单的编制
（1）暂列金额
（2）暂估价
材料、工程设备、专业工程
（3）计日工
（4）总承包服务费
4 规费项目清单的编制
5 税金项目清单的编制
6 工程量清单总说明的编制
（1）工程概况
（2）工程招标及分包范围
（3）工程量清单编制依据
（4）工程质量、材料、施工等的特殊要求
（5）其他需要说明的事项
7 招标工程量清单汇总
二、工程量清单计价
（一）工程量清单计价的基本过程
工程量清单编制

工程量清单应用

（二）工程量清单计价的方法
1 工程造价的计算
（1）工料单价法
（2）综合单价法
（3）全费用综合单价法
2 分部分项工程费计算
（1）分部分项工程量的确定
（2）综合单价的编制
1）确定组合定额子目
2）计算定额子目工程量
3）测算人、料、机消耗量
4）确定人、料、机单价
5）计算清单项目的人、料、机总费用
6）计算清单项目的管理费和利润
7）计算清单项目的综合单价
3 措施项目费计算
（1）综合单价法
（2）参数法计价

（3）分包法计价

有时招标人要求对措施项目费进行明细分析
4 其他项目费计算
5 规费与税金的计算
6 风险费用的确定
三、最高投标限价的编制
（一）最高投标限价的计价依据
（二）最高投标限价的编制内容
1 分部分项工程费的编制
2 措施项目费的编制
3 其他项目费
（1）暂列金额
（2）暂估价
（3）计日工
（4）总承包服务费
4 规费和税金
（三）最高投标限价的编制程序
第四节 工程项目施工阶段投资控制
一、资金使用计划的编制
（一）投资目标的分解
1 按投资构成分解的资金使用计划

2 按子项目分解的资金使用计划

3 按时间进度分解的资金使用计划
（二）资金使用计划的形式
1 按子项目分解得到的资金使用计划表
（1）工程分项编码
（2）工程内容
（3）计量单位
（4）工程数量
（5）计划综合单价
（6）本分项总计
2 时间—投资累计曲线
3 综合分解资金使用计划表
二、合同价款调整
（一）合同价款应当调整的事项
（二）法律法规变化
（三）项目特征不符
（四）工程量清单缺项
（五）工程量偏差
 
（六）计日工
（七）市场价格波动引起的调整
第1种方式：采用价格指数进行价格调整
第2种方式：采用造价信息进行价格调整
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式
（八）暂估价
1 依法必须招标的暂估价项目
2 不属于依法必须招标的暂估价项目
（九）不可抗力
（十）提前竣工（赶工补偿）
（十一）暂列金额
（十二）工程变更和索赔
三、合同价款支付
（一）预付款
1 预付款保函
2 预付款的扣回与还清
（二）工程进度付款
1 付款周期
2 进度付款申请单
3 进度付款证书和支付时间
（三）质量保证金
1 承包人提供质量保证金的方式
（1）质量保证金保函
（2）相应比例的工程款
（3）双方约定的其他方式
2 质量保证金的扣留
（1）在支付工程进度款时逐次扣留
（2）工程竣工结算时一次性扣留
（3）双方约定的其他扣留方式
3 质量保证金的退还
（四）竣工结算
1 竣工付款申请单
2 竣工付款证书及支付时间
3 最终结清证书和支付时间
四、投资偏差分析
（一）挣值法
1 挣值法的三个基本参数
（1）已完工作预算投资EV
（2）计划工作预算投资PV
（3）已完工作实际投资AC
2 挣值法的四个评价指标
（1）投资偏差CV
EV-AC
（2）进度偏差SV
EV-PV
（3）投资绩效指数CPI
EV/AC
（4）进度绩效指数SPI
EV/PV
（二）偏差原因分析
（三）纠偏措施
1 修改投资计划
2 采取纠偏措施
3 按照完成情况估计完成项目所需的总投资EAC
4 整理纠偏资料，吸取教训
第七章 工程项目质量管理
第一节 概述
一、工程项目质量
（一）质量的概念
（二）工程项目质量

1 适用性
2 可靠性
3 经济型
4 协调性
（三）工程项目质量和影响因素
1 人
2 机械
3 材料
4 方法（或工艺）
5 环境
二、工程项目质量管理
（一）工程项目质量管理的概念
（二）工程项目质量管理的特点

三、质量管理体系原则与要求
（一）质量管理体系原则
七项原则
1 以顾客为关注焦点
2 领导作用
主要益处
可开展的活动

3 全员积极参与
4 过程方法
5 改进
6 询证决策
7 关系管理
（二）质量管理体系要求
七个要素
1 组织所处的环境
2 领导作用
3 策划
4 支持
5 运行
6 绩效评价
（1）监视、测量、分析和评价
（2）内部审核
a）是否符合组织自身的质量管理体系要求，是否符合本标准的要求；
b）是否得到有效的实施和保持。
（3）管理评审
7 改进
四、工程项目质量管理责任体系
（一）建设单位的质量责任和义务
（二）勘察、设计单位的质量责任和义务
（三）施工单位的质量责任和义务
（四）工程监理单位的质量责任和义务
第二节 工程项目前期阶段的质量管理
一、前期阶段质量管理的依据和标准
（一）前期阶段质量管理依据
国家法律、法规、产业政策，编制可研内容和深度的规定
主要围绕质量目标控制而展开
贯彻宏观调控政策
市场调查分析
多方案比选
经济分析
风险分析
生态环境影响论证
（二）前期阶段质量管理标准
四个方面要求
1 工程咨询成果 必须符合国家要求
2 工程咨询成果 必须符合国民经济和社会事业发展的根本利益
3 工程咨询成果 必须符合业主的要求
4 工程咨询成果 要满足建设项目各相关方的要求
二、前期阶段质量管理的主要方法
（一）建立咨询工作成果的质量评审制度
（二）开展工程咨询成果质量评审
1 内部评审
（1）项目团队组织的内部评审
（2）工程咨询单位领导组织的内部评审
2 外部评审
（1）业主组织评审
（2）委托第三方评审
三、前期阶段质量管理工作的主要内容
（一）建立并落实质量管理责任制
（二）制订并执行质量管理计划
第三节 工程项目准备阶段的质量管理
一、勘察设计质量管理的依据
1 项目批准文件
2 城乡规划
3 工程建设强制性标准
4 国家规定的建设工程勘察、设计深度要求
二、勘察阶段质量管理工作的主要内容
1 协助建设单位选定勘察单位
2 审查勘察纲要编制情况
3 勘察现场作业的质量管理
4 勘察文件的质量管理
（1）工程勘察成果检查
（2）工程勘察报告审查
5 后期服务质量保证
6 勘察技术档案管理
三、设计阶段质量管理工作的主要内容
（一）设计阶段质量管理方法
1 加强设计标准化工作
2 加强设计质量流程管理
3 加强设计接口管理
4 加强设计文件会签管理
5 加强设计文件报批管理
（二）设计阶段质量管理工作
1 项目方案设计阶段
2 项目初步设计阶段
3 项目施工图设计阶段
第四节 工程项目实施阶段的质量管理
一、实施阶段质量管理的程序和依据
程序
1 确定质量计划
2 实施质量控制
3 开展质量检查与处置
4 落实质量改进
依据
1 工程施工承包合同
2 设计文件
3 法律法规
4 有关技术标准规范
二、实施阶段质量管理工作的主要内容
流程
1 施工质量目标分解
2 施工技术交底与工序控制
3 施工质量偏差控制
4 产品或服务的验证、评价和防护
工作
1 项目质量策划
2 审查施工组织设计和质量计划
3 实施PDCA循环控制
4 加强五要素过程管理
5 做好施工过程中的检查验收工作
6 纠正偏差
7 处理工程质量问题和质量事故
8 总结改进
三、施工质量验收管理工作的主要内容
（一）竣工验收条件
（二）施工质量验收的标准
1 检验批质量验收

2 分项工程质量验收

3 分部工程质量验收
 
4 单位工程质量验收

5 以上均应符合下列规定
（三）施工质量验收的程序和组织
1 施工质量验收的程序
2 施工质量验收的要求
四、质量保修期管理工作的主要内容
（一）质量保修制度
1 质量保修期制度
2 缺陷责***制度
（二）质量保修期限
（三）质量保修期间的管理工作内容
第五节 工程项目试运行阶段的质量管理
一、试运行阶段的工作流程
二、试运行阶段质量管理工作的主要内容
（一）试运行阶段工程咨询单位质量管理的工作内容
1 督促承包方编制 试运行管理计划
2 督促承包方编制 培训计划
3 协助建设单位编制 试运行方案
4 考核合同目标
（二）试运行阶段业主和承包方质量管理的工作内容
1 试运行准备阶段质量管理工作
（1）编制试运行计划和方案
（2）落实准备工作
（3）做好安全保障工作
（4）组织培训考核工作
2 试运行质量管理工作
（1）组织实施试运行工作
（2）严格执行试运行方案
（3）严格控制风险
（4）做好试运行记录
（5）编写试运行总结报告
第六节 质量管理的工具与方法
一、质量管理工具

（一）检查表法
1 工序分类检查表
2 缺陷项目检查表
3 缺陷原因检查表
4 特性检查表
5 操作检查表
（二）因果分析图
1 结果分解型
2 原因罗列型
3 工序分类型
（三）数据分层法
（四）散布图
（五）控制图
（六）直方图
（七）排列图
二、六西格玛质量管理方法
两层含义
基于统计角度
基于管理角度
基本原则
1 真正以顾客为关注中心
2 基于数据和事实的管理
3 聚焦于流程的改进和管理
4 主动性的管理
5 无边界合作
6 追求完美
第八章 工程项目健康、安全与环境管理
第一节 概述
一、工程项目健康、安全与环境管理的含义
二、工程项目安全管理相关规定
（一）建设工程安全生产管理条例
1 建设单位的安全责任
2 勘察、设计、工程监理单位的安全责任
3 施工单位的安全责任
（二）工程项目职业健康安全管理制度
1 安全生产工作的方针及责任
2 "三同时"制度
同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
3 安全预评价制度

4 伤亡事故与职业病统计报告和处理制度

第二节 工程项目安全管理
一、工程项目前期阶段的安全管理
（一）建设方案研究阶段的安全管理
1 工程项目中安全隐患因素分析的主要内容
2 安全生产保障措施
（二）安全预评价
1 安全预评价的内容
危险、有害因素识别，危险度评价，安全对策措施及建议
2 安全预评价的程序
（1）准备阶段
（2）危险、有害因素识别与分析
（3）确定安全预评价单元
（4）选择安全预评价方法

①事故致因因素 安全评价方法
专家现场询问、观察法
事故引发和发展分析
因果（鱼刺）图分析法
②能够提供危险度分级 的安全评价方法
风险矩阵评价法
安全度评价法
重大危险源辨识方法
“安全检查表-危险指数评价-系统安全分析”
③可以提供事故后果的安全评价方法
逻辑树分析
概率论分析
模糊矩阵法
易燃、易爆、有毒重大危险源评价法
事故模型法
①②③：故障类型及影响分析；事故树分析 ①②：危险和可操作性研究 ②③：统计图表分析法
（5）定性、定量评价
（6）安全对策措施及建议
（7）安全预评价结论
（8）编制安全预评价报告
二、工程项目设计阶段的安全管理
（一）初步设计阶段的安全管理
（二）施工图设计阶段的安全管理
三、工程项目施工阶段的安全管理
（一）施工安全策划
（二）编制施工安全计划
（三）施工安全计划的实施
1 建立安全生产责任制
2 开展安全教育培训
3 安全技术交底
（四）安全检查
（五）工程项目施工安全计划验证与持续改进
四、应急预案和事故处理
（一）生产安全事故应急预案
（二）生产安全事故应急预案的管理
第三节 工程项目环境管理
一、工程项目环境管理的含义
二、工程项目环境影响评价
三、绿色设计
（一）绿色设计的含义
（二）绿色设计的内容
1 绿色材料选择与管理
2 产品的可拆卸性设计
3 产品的可回收性设计
4 产品的可制造和可装配性设计
5 产品的成本分析
（三）绿色设计的方法
1 模块化设计

2 循环设计

3 并行工程设计

（四）绿色设计的发展趋势
1 使用天然的材料
2 强调使用材料的经济性
3 多种用途的产品设计
4 利用回收材料的产品设计
四、绿色施工
（一）绿色施工的含义
（二）绿色施工的原则
1 尊重基地环境，减少施工干扰
2 注重环境品质，减少施工造成的环境污染
3 结合气候、气象条件，合理安排施工计划
4 关注工程项目的可持续发展，合理利用资源、能源
5 实施科学管理、保证施工质量
（三）《绿色建造技术导则》对绿色施工的规定与要求
1 一般规定
2 协同与优化
3 环境保护
4 资源节约
5 信息技术应用
第四节 职业健康安全与环境管理体系
一、职业健康安全与环境管理体系标准
二、职业健康安全与环境管理体系要素
1 组织所处的环境
2 领导作用
3 策划
4 支持
5 运行
6 绩效评价
（1）监视、测量、分析和评价
（2）内部审核
（3）管理评审
7 改进