投顾训练营21天

财富管理与私人银行趋势研判和财富管理体系建设。

财富管理与私人银行趋势研判 和财富管理体系建设

• 1.财富管理行业概览
  • 导语
    • 夏凡老师，信产业基金总裁，中国人民大学经济学硕士，再生活信息技术有限公司CEO创始人，招商银行北京分行零售银行部副总经理，招商银行五星之选基金销售品牌参与创立者
  • 财富管理和资产管理的区别
  • 国内财富管理市场的竞争格局
  • 国内财富管理行业的发展历程
  • 财富管理业务的监管体系和客群定位
  • 双维度分析国内财富管理管理的盈利模式
  • 国内财富管理业务的转型之路
  • 财富管理行业成功的四大关键要素
• 2.财富管理市场的政策演变以及长中短期发展机会
  • 严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理
  • 结合境外市场分析国内财富管理市场所处的发展阶段
  • 结合台湾财富管理市场发展历程分析国内财富管理市场的长期发展趋势
  • 财富管理2.0时代的发展趋势：严监管+新常态
  • 国内财富市场的供需矛盾和造成市场服务能力缺失的原因分析
  • 结合案例，分析国内财富管理市场中期发展的五大趋势
  • 近十年，宏观环境变化对国内财富管理市场的七大关键影响
• 3.目前宏观环境下的财富管理建议
  • 新形势下，个人投资者投资过程中如何防范风险，抓住核心资产
  • 新形势下，个人投资者投资过程中如何做好大类资产配置？
• 4.理财顾问的价值定位
  • 个人投资者投资理财中常见的四大误区
  • 理财顾问提升客户满意度的最关键因素
  • 理财顾问的职业认知偏差和应有的角色定位
  • 财顾问的核心价值和工作方法论
  • 不管你的核心工作和核心能力拆解
• 5.财富管理体系建设
  • 如何把资产配置融入标准化销售流程
  • 如何构建自上而下的财富策略传导机制
  • 产配置策略落地核心宝典：市场，策略，产品，客群
  • 客户经理行动培训方案与生产力转化
  • 回复顾问的价值定位与能力要求
  • 网点管理的常见问题
  • 支行每日小闭环之晨会目标
  • 支行每日小闭环之夕会总结
  • 如何通过销售漏斗分析，实现客户经理分群辅导管理
  • 如何用好六个问题工具挖掘客户经理深层动机？
  • 何并用grow模式做好销售辅导
  • 一对一辅导实战案例，人才队伍建设与赋能
  • 客户拓展：3大获客渠道与厅堂开户管理
  • 客群经营：如何定量与定性相结合，实现数据库营销
  • 营销活动：活动主题，你定与标准化流程构建
  • 以始为终的财富管理体系总结