导图社区 证券投资与分析
下列思维导图主要有以下几大内容： （1）概述 （2）资讯、分析、投资顾问 （3）金融工程应用 （4）组合管理理论 （5）技术分析 （6）公司分析 （7）行业分析 （8）宏观经济分析 （9）价值分析与估值方法
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证券投资与分析
价值分析与估值方法
基本原理
价格与价值
市场价格
内在价值
公允价值
安全边际
货币时间价值、复利、现值与贴现
证券估值方法
绝对估值
贴现现金流
经济利润
调整现值模型
资本现金流
权益现金流
相对估值
PB
PE
EV/EBITA
PEG
资产价值
权益价值=资产价值-负债价值
其他估值
无套利定价
风险中性定价
债券估值方法
估价原理
现金流贴现
报价与实付价格
报价形式
净价
全价
利息计算
短期债券
360天
算头不算尾30每月
实际天数
中长期债券
全年实际天数
365天，2/29不算
贴现式债券
实际天数算
估值 模型
零息债券
附息债券
累息债券
债券收益率
当期收益率
到期收益率
即期利率
持有期收益率
赎回收益率
风险结构与期限结构
股票
衍生工具
宏观经济分析
概述
宏观经济与证券市场
供求关系
技术分析
主要理论
技术指标
组合管理理论
组合分析
资产定价模型
套利定价理论
业绩评估
组合管理
咨询、分析、投资顾问
咨询业务
法律法规制度
自律组织
金融工程应用
期货套期与套利
风险管理VAR
行业分析
一般特征
主要因素
分析方法
公司分析
基本分析
财务分析
重大事项分析
含义与目标
含义
是指投资者购买股票、债券、基金等有价证券以及这些有价证券的衍生产品，以获取红利、利息及资本利得的投资行为和投资过程。专业分析方法，价值与价格的变化。
目标
科学性
净效用最大化
正确评估证券的投资价值
1906年费雪，资本价值理论
降低投资风险
发展与不演化
1922年，股票、道氏理论
1936，凯恩斯，希克斯，风险补偿
1938年，威廉姆斯，DDM股利贴现模型
1939年，艾略特，波浪理论
形态理论
切线理论
指标理论
1952年，马柯威茨，证券投资组合理论
均值方差模型
最优配置
1959年，奥斯本，随机漫步理论
1963年，夏普，单因素模型，多因素模型
1970年提出，有效市场理论
弱式有效
半强式有效
强式有效
1976年，史蒂夫.罗斯，套利定价理论APT
20世纪70年代，布莱克&休尔斯，期权定价理论
20世纪80年代，行为金融学
生存欲望
权力欲望
价值欲望
20世纪80年代，詹森，自由现金流理论
利润表
资产负债表
现金流量表
分析方法与策略
方法
基本
宏观
先行
利率
货币
消费预期
生产资料价格
企业投资规模
同步
个人收入
企业工资支出
GDP
社会商品销售额
滞后
失业率
库存量
银行未回收贷款规模
行业与区域
公司
竞争能力
盈利能力
管理能力
发展潜力
财务状况
技术
K线理论
技术指标理论
波浪理论
循环周期理论
量化
统计
数值模拟
定量模型
策略
灵活性
主动
被动
适用期限
战略
买入持有
固定比例
投资组合保险策略
战术
交易型策略
多-空组合策略
事件驱动策略
信息来源
政府
国务院
人民银行
财政部
证监会
发改委
商务部
统计局
国资委
交易所
证券协会
登记结算公司
上市公司
中介机构
媒体
其他来源
