导图社区 销售系统需求梳理思维导图-CRM
这是一篇关于销售系统需求梳理思维导图-CRM，包含产品管理、付款申请、账款认领、项目文档等。
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项目时间管理6大步骤
项目管理的五个步骤
电商部人员工作结构
电影院包场服务流程
暮尚正常运转导图
产品经理如何做好项目管理
培训计划思维导图
车队管理
七夕活动策划
供应链类型
销售CRM系统需求
销售机会-商机
项目名称
客户名称（可以以客户名称判定是否首次建立商机）
项目负责人（客户销售负责人）
项目发起人（默认为表单填写人）
日期
项目类型（可筛选，同时显示备注说明）
主项目与子项目之间标注关联关系
开票
开票预测
开票申请
商机变更（CRM提审-回写数据到台账）
变更客户名称、项目名称（如有客户名称，由于客户自身主体的变化产生的变更，系统中有自动关联识别的功能）
项目组成员贡献度、负责人和成员的变更（需要有时间节点的标记，作为销售业绩考核的时间戳）
核价模块（CRM提审）
预开工（CRM提审）
核价单号（根据合同流程在的合同编号判定，预开工是否已签约）
销售合同签约 （CRM提审-并生成实时台账)
回款查询（通过账款认领模块，实现数据实时更新）
销售合同
框架合同
框架主合同
报表中可看到相关联子合同的所有信息
框架子合同
根据商机立项时的关联，自动归集到主合同下
多商机项目合并合同
合同填写时，销售填写其中一个项目号，可带出其他相关联项目号
单一商机合同
销售合同变更
产品类型、金额、起始日期
合同项目名称、电子版合同
技术服务内容
根据不同的变更类型，设置不同的审批组
销售合同作废
作废协议、官方邮件
销售合同归档
销售合同扫描件
销售合同自动生成登记表： 产品信息、商机编号、合同号 核价单号、合同信息修改时间点+内容记录留存
项目预警
应收款到期预警（按照合同实际约定时间）
项目到期预警（合同到期前一个月，一周分别提醒）
预开工提醒
投标管理模块
案例关键页申请
原件申请
扫描件全部页申请
投标支持流程
公司资质管理
人员资质申请
售前模块
实施管理
项目计划文件（目前RIMS管理）
项目说明书（招标文件等）
关键的成功因素
项目管理
项目团队建设
客户关系管理
工作分解结构（项目组成员）
资源计划
项目进度计划
风险管理计划
采购计划
项目成本估算
配置管理计划
验收报告
招标文件
投标保证金、履约保证金
中标通知书
相关人员表单
项目负责人
姓名
电话
交付负责人
售前负责人
产研负责人
项目小组成员
客户代表
其他人员
项目文档
以项目为维度，留存所有电子文件
账款认领
财务系统推送账款信息
CRM系统筛选相关项目负责人，企业微信或CRM手机端通知认领
财务审核
数据实时更新回写核算系统
付款申请
服务采购
中标服务费
投标保证金
履约保证金
购买标书费
其他
客商
客商新增（CRM提审-生成客户台账）
客商基本资料
客商注册信息
客商收货地址
CRM提审-回写台账
修改基本资料
注册信息变更
收货地址变更
产品管理
