导图社区 上海心河业务管理平台
这是一篇关于上海心河业务管理平台的思维导图,包含功能目标、小程序端和pc电脑端、功能设计等。
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上海心河业务管理平台
内容摘要
本文主要介绍了业务管理平台的主要内容,包括公司业务开展、平台端(小程序&PC)和功能概述。功能设计包括登录和注册、权限分配、业务申请和项目管理、分配、查询,财务汇总等。管理员和授权人员可查看站内人员的操作记录。
功能目标
业务管理平台提供了小程序和PC端,方便用户使用。
功能设计包括业务申请、查询,项目管理,任务分配、接单,合同管理,结算,报表统计,站内通知,审计,联系(企业微信)。
管理员和授权人员可查看站内人员的操作记录,方便管理。
财务报表查看功能方便管理人员了解公司财务状况。
站内通知和审计功能有助于提高工作效率和管理水平。
小程序端和pc电脑端
小程序端:要求能完成从招商引流、业务接洽、业务分配,业务确认、结果查看的全部功能
PC端:业务系统以上所有功能及后台权限配置。
功能设计
平台主要内容
公司业务开展
平台端:小程序& PC
功能概述
包括功能设计、登录和注册、功能模块(如项目管理、需求管理、合同管理、报告管理、结项等)以及站内通知和工作任务等辅助功能
登录和注册(PC、小程序)
登录和注册
注册要求
注册信息:用户名、密码、联系方式(邮箱和手机)、身份(个人、企业、机构、渠道)
身份(个人、企业、机构、渠道)
权限分配
外部人员权限:业务申请和查询
内部人员权限:不同角色和部门权限设置
业务申请(PC、小程序)
填写服务类型、项目名、联系人、上传项目资料
业务查询(PC、小程序)
查询业务进度、查询结果报告
联系(PC、小程序)
联系我们(外部用户):添加企业微信沟通
联系用户(内部用户)企业微信沟通
项目管理(PC、小程序)
1、立项:项目名、项目编号、立项时间、项目类型、归属、项目属性、客户、项目状态、金额、资质、主测工程师、报告要求时间、合同签订时间、回款时间、结项时间管理等
2、项目分配:分配销售人员、工程师、渠道等,项目公开申请接单,审批接单申请等。
3、可承接项目:查看公开项目,发起接单申请等。
4、需求管理:上传测试需求,评审需求。
5、合同管理:上传合同进行评审和确认,上传签署后合同。
6、报告管理:上传报告进行评审,上传最终报告的扫描件。
7、结项:上传商务结项材料,归档审批,文件最终归档。
结算(PC)
结算比例配置:设置测试各环节结算比例,调整单个项目核算比例。
结算处理:依据预设比例进行结算,提供结算清单,确认结算金额。
报表统计(PC、小程序)
汇总分析项目情况,查看财务报表。
站内通知(PC、小程序)
工作任务通知,发布站内信,查看、删除站内信。
审计(PC、小程序)
查看站内人员操作记录。
角色权限
委托方
1、可进行业务申请、填写要求等操作
2、可查询业务进度,并确认外部账户报告内容
销售人员
可进行业务申请填写要求等操作
渠道/机构用户
可进行业务申请和查询等操作,并可查看公开项目,发起接单申请
项目经理
负责项目管理、立项、项目参数设置和人员分配等操作,分配或公开接受所有测试人员接单
测试人员
平台接受测试工作,进行测试需求,测试结果的审核,可通过平台进行最终业务的结算
质量审核人员
1、需求和报告的评审
2、测试人员进行项目问题的修改和确认,可以查看流转到本节点的工作任务
3、查看项目的进度
档案人员 可以在线进行归档材料的确认和归档操作
财务人员
通过平台查看项目的进度,可以对已经完成归档的项目进行财务核算,可以查看财务报表
总经理
所有业务权限、项目权限、财务权限等平台所有阅读权限
管理人员 可以已查看所有项目的进度情况,进行关键流程的审批,依据预设情况进行销售报表的查看