上海心河业务管理平台

这是一篇关于上海心河业务管理平台的思维导图，包含功能目标、小程序端和pc电脑端、功能设计等。

上海心河业务管理平台

• 内容摘要
  • 本文主要介绍了业务管理平台的主要内容，包括公司业务开展、平台端（小程序&PC）和功能概述。功能设计包括登录和注册、权限分配、业务申请和项目管理、分配、查询，财务汇总等。管理员和授权人员可查看站内人员的操作记录。
• 功能目标
  • 业务管理平台提供了小程序和PC端，方便用户使用。
  • 功能设计包括业务申请、查询，项目管理，任务分配、接单，合同管理，结算，报表统计，站内通知，审计，联系(企业微信)。
  • 管理员和授权人员可查看站内人员的操作记录，方便管理。
  • 财务报表查看功能方便管理人员了解公司财务状况。
  • 站内通知和审计功能有助于提高工作效率和管理水平。
• 小程序端和pc电脑端
  • 小程序端：要求能完成从招商引流、业务接洽、业务分配，业务确认、结果查看的全部功能
  • PC端：业务系统以上所有功能及后台权限配置。
• 功能设计
  • 平台主要内容
    • 公司业务开展
    • 平台端：小程序& PC
    • 功能概述
      • • 包括功能设计、登录和注册、功能模块（如项目管理、需求管理、合同管理、报告管理、结项等）以及站内通知和工作任务等辅助功能
  • 登录和注册（PC、小程序）
    • 登录和注册
      • 注册要求
        • 注册信息：用户名、密码、联系方式（邮箱和手机）、身份（个人、企业、机构、渠道）
        • 身份（个人、企业、机构、渠道）
      • 权限分配
        • 外部人员权限：业务申请和查询
        • 内部人员权限：不同角色和部门权限设置
  • 业务申请（PC、小程序）
    • 填写服务类型、项目名、联系人、上传项目资料
  • 业务查询（PC、小程序）
    • 查询业务进度、查询结果报告
  • 联系（PC、小程序）
    • 联系我们（外部用户）：添加企业微信沟通
    • 联系用户（内部用户）企业微信沟通
  • 项目管理（PC、小程序）
    • 1、立项：项目名、项目编号、立项时间、项目类型、归属、项目属性、客户、项目状态、金额、资质、主测工程师、报告要求时间、合同签订时间、回款时间、结项时间管理等
    • 2、项目分配：分配销售人员、工程师、渠道等，项目公开申请接单，审批接单申请等。
    • 3、可承接项目：查看公开项目，发起接单申请等。
    • 4、需求管理：上传测试需求，评审需求。
    • 5、合同管理：上传合同进行评审和确认，上传签署后合同。
    • 6、报告管理：上传报告进行评审，上传最终报告的扫描件。
    • 7、结项：上传商务结项材料，归档审批，文件最终归档。
  • 结算（PC）
    • 结算比例配置：设置测试各环节结算比例，调整单个项目核算比例。
    • 结算处理：依据预设比例进行结算，提供结算清单，确认结算金额。
  • 报表统计（PC、小程序）
    • 汇总分析项目情况，查看财务报表。
  • 站内通知（PC、小程序）
    • 工作任务通知，发布站内信，查看、删除站内信。
  • 审计（PC、小程序）
    • 查看站内人员操作记录。
• 角色权限
  • 委托方
    • 1、可进行业务申请、填写要求等操作
    • 2、可查询业务进度，并确认外部账户报告内容
  • 销售人员
    • 可进行业务申请填写要求等操作
  • 渠道/机构用户
    • 可进行业务申请和查询等操作，并可查看公开项目，发起接单申请
  • 项目经理
    • 负责项目管理、立项、项目参数设置和人员分配等操作，分配或公开接受所有测试人员接单
  • 测试人员
    • 平台接受测试工作，进行测试需求，测试结果的审核，可通过平台进行最终业务的结算
  • 质量审核人员
    • 1、需求和报告的评审
    • 2、测试人员进行项目问题的修改和确认，可以查看流转到本节点的工作任务
    • 3、查看项目的进度
  • 档案人员 可以在线进行归档材料的确认和归档操作
  • 财务人员
    • 通过平台查看项目的进度，可以对已经完成归档的项目进行财务核算，可以查看财务报表
  • 总经理
    • 所有业务权限、项目权限、财务权限等平台所有阅读权限
  • 管理人员 可以已查看所有项目的进度情况，进行关键流程的审批，依据预设情况进行销售报表的查看