投研服务体系

投研服务体系的目的是为了赋能员工财富管理转型、分类分级服务，构建差异化竞争优势，目标是为了引流拓户、投顾签约、私客产品定制。建立投研服务体系具备四要素。

投研服务体系

• 目的
  • 赋能员工财富管理转型
  • 分类分级服务，构建差异化竞争优势
• 目标
  • 引流拓户：聚焦富高客户开发，2021年新开富裕客户478户、高净值客户85户
  • 投顾签约：2021年新增签约客户11000户
  • 私客产品定制：2021年新增3亿规模
• 四要素
  • 客户
    • 签约个人客户
      • 研究签约个人客户
      • 证券投顾签约个人客户
    • 非签约个人客户
      • 超高净值客户
      • 高净值客户
      • 富裕客户
      • 基础客户
      • 潜在客户
  • 队伍
    • 首席投顾
      • 学习、授课、撰写报告渠道服务、研发策略、上线直播
      • 渠道服务、研发策略、上线直播
    • 专家投顾
      • 学习、授课、服务富高客户
      • 推动签约、上线直播
    • 投资顾问
      • 学习、活动组织、服务富高客户
      • 渠道拓展、推荐签约
    • 协同
      • 分营业部对接首席投顾、专家投顾
    • 赋能
      • 研究所专属赋能
      • 周例会、月例会
  • 产品、渠道
    • 证券投顾签约客户（线上君弘APP）
      • 晶钻波段
      • 短线交易策略（拟上架）
    • 研究签约客户（线上道合APP）
      • 研究咨询服务套餐
      • 最近一年贡献20万以上可签约
    • 高净值客户（电话）
      • 机构版电话会议
    • 富高客户（线下）
      • 客户沙龙、策略会
      • 研究员面对面
      • 上市公司调研
      • 私人定制拜访
    • 基础客户（线上君弘APP）
      • 君弘在线
    • 潜在客户（第三方媒体平台）
      • 视听类投研