组合管理

NPDP 第二章考点 主要学习项目组合管理知识，包括项目组合管理基础概念知识、项目组合管理、项目组合组件、项目组合管理过程实施、项目组合治理以及管理过程组、项目组合风险管理等内容。

组合管理

• What
  • 产品组合
    • 定义：一个组织正在投资的并将对其做出战略性权衡取舍的一系列项目或产品
  • 组合管理
    • 公司的业务单位通过系统协调将项目活动、人员以及预算逐个分配给单个现有项目的业务管理过程。
    • 组合管理讲述的是完成正确的项目，由组合选择和组合审查两个独立的活动构成
    • 模块
      • 组合开发
      • 组合维护
    • 特点
      • 处于动态环境中的决策过程，需要持续不断地审查
      • 项目处于不同的完成阶段
      • 涉及未来事件，因此无法确保成功
• Why
  • 组合管理五大目标 （库珀等人，2015）
    • 战略协同
      • 三大目标
        • 1、战略匹配
        • 2、战略贡献
        • 3、战略优先级
        • How 项目选择和持续审查的方法
          • 自上而下
            • 1、首先明确组织战略和经营战略，以及与创新相关的战略目标和优先级。
            • 2、确定可用于整个项目组合的资源水平。
            • 3、根据在组织中所占的战略重要性，排列出业务单元或产品类别的优先顺序。
            • 4、确定战略桶和分配至各个业务单元或产品类别的理想比例。
            • 5、根据优先顺序将项目对应分配入战略桶中。
          • 自下而上
            • 1、确定潜在的项目。
            • 2、定义评估项目的战略标准。
            • 3、依照选择标准对每个潜在项目进行评估。
            • 4、项目的选择决策主要取决于该项目是否满足选择标准，而不考虑业务单元或产品类别的优先级，并且也不可以追求在项目组合中达成某种意义的平衡。
          • 二者结合
            • 1、列出业务单元或各类产品费用的战略优先级。
            • 2、依照战略标准和费用对每个潜在项目进行估计和排序。
            • 3、综合考虑单个项目的优先级与预算，以及业务单元或各类产品的优先级，并由此将项目分配至对应的战略桶中。
    • 价值最大化
      • How
        • 选什么——促成新产品成功的因素
          • 1、拥有一个独特的、优越的产品
          • 2、瞄准一个吸引人的市场
          • 3、利用组织内部的优势
        • 哪里选——新产品机会来自
          • 1、分析当前产品组合，确定产品改进或产品线延伸的领域（第一张，BCG矩阵）
          • 2、创意生成或创造性思维工具（第五章，创意生成工具）
        • 怎么选——产品机会评估的工具
          • 非财务类
            • 用途
              • 主观判定新产品成功或失败的潜在可能
            • 标准或指标
              • 1、战略一致性
              • 2、技术可行性
              • 3、风险水平
              • 4、法律法规影响
              • 5、上市时间
            • 方法
              • 1、通过/失败方法（跨职能代表）
              • 2、评分方法（提供参考描述）
            • 应用
              • 应用于大量创意或机会评估中
          • 财务类
            • 用途
              • 1、决定新产品在财务上是否可行
              • 2、决定项目的优先级
            • 标准或指标
              • 1、净现值
              • 2、内部收益率
              • 3、投资汇报率
              • 4、投资回收期
            • 方法
              • 新产品机会财务分析框架P50
                • 收入或回报
                  • 来自销量和价格
                • 成本
                  • 基于制造和营销成本
                • 资本成本
                  • 于投资建筑物、厂房及设备相关的成本
            • 应用
              • 随项目进展从粗略财务分析，到逐步细致财务分析，财务分析工具重要性逐步增加。
    • 项目平衡
      • 组合中的项目类型
        • 突破型项目
          • 也称为激进或颠覆式项目，通过新技术向市场引入崭新产品的项目，于组织的现有项目有明显不同。风险较高
        • 平台型项目
          • 开发出一系列子系统及其接口，由此建立一个通用架构，继而高效地开发、制造出其他衍生产品。风险中等
        • 衍生项目
          • 由现有产品或平台衍生出的产品。弥补现有产品线的空白。风险较低
        • 支持性项目
          • 对现有产品渐进式改进，或提升现有产品的制造效率。风险较低
      • 新产品机会的分类标准
        • 类型
        • 研发成本、商业化成本、设施设备上的资金投入
        • 潜在的回报与收益
        • 风险水平
        • 技术难度
        • 上市时间
        • 知识产权的价值创造潜力
      • How 构建平衡组合
        • 目的
          • 为了大道良好的风险与回报平衡
        • 步骤
          • 1、决定组合的关键维度和指标
          • 2、应用规则、平衡组合
          • 3、对组合进行持续管理
        • 工具
          • 气泡图组合分析
            • 风险回报以及资金投入
            • 气泡大小=资金投入
            • 其他维度：
              • 技术风险/市场风险主题（双低）
              • 技术新颖性/市场新颖性（双高）
    • 管道平衡
      • How 资源配置
        • 原因（限制因素）
          • 项目太多、执行能力太差、优先级之争、不断变化、辅助支持、管理者困境
        • 意义（带来好处）
          • 项目流程更好、员工满意度较高、能实现有效的组合管理
        • 方法
          • 1、基于项目资源的需求（对现有项目清单从优到次进行优先级排序）
          • 2、基于新业务目标（希望从新产品中获得多少回报或利润
          • 3、将资源配置作为一个流程（项目经理、资源主管、资源规划负责人、产品规划负责人）
          • 4、资源配置的支持工具（需求输入表单、资源输入表单、可供资源）
    • 财务稳健