导图社区 长城-保单检视系统消息提醒链路
这是一篇关于长城-保单检视系统消息提醒链路的思维导图,包含客户生日提醒、 保单续费提醒、 客户绑定成功提醒等。
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保单检视系统消息链路图
1||| 业务员
标注
客户生日提醒
站内提醒
文案:您有x位客户近7天内过生日,请至客户列表查看
公众号提醒
文案:您有x位客户近7天内过生日,请至保单管家查看
app提醒
保单续费提醒
文案:您有x位客户近7天内保单将要到期,请至客户列表查看
文案:您有x位客户近7天内保单将要到期,请至保单管家查看
客户绑定成功提醒
文案:客户xxx与您已经建立绑定关系,请悉知
文案: 主:绑定成功提醒 副:客户xxx与您已经建立绑定关系,请悉知
1v1服务申请提醒
文案:您的客户xxx申请1v1服务,请尽快为客户做家庭风险规划
文案: 主:1v1服务申请提醒 副:您的客户xxx申请1v1服务,请尽快为客户做家庭风险规划
新增家庭成员提醒
文案:您的客户xxx新增x位家庭成员,请知悉
文案: 主:新增家庭成员提醒 副:您的客户xxx新增x位家庭成员,请知悉
删除家庭成员提醒
文案:您的客户xxx删除了xxx家庭成员,请知悉
文案: 主:删除家庭成员提醒 副:您的客户xxx删除了xxx家庭成员,请知悉
保单上传提醒
文案:您的客户xxx上传了保单,请尽快解析
文案: 主:保单上传提醒 副:您的客户xxx上传了保单,请至保单管家处理
2||| 客户
保单托管成功提醒
文案: 主:恭喜您保单托管成功! 副:您的专属顾问xxx在为您提供定制服务时,会同步获取您的家庭保单信息,该信息仅作为个性化服务需求的来源。 快去点击下方【保单管家】体验服务吧!
文案:您家庭中近7天内有保单即将到期,请尽快续费!
文案: 主:保单续费提醒 副:您家庭中近7天内有保单即将到期,请尽快续费!
保单解析完成提醒
文案:您上传的保单“主险名称”已为您解析完成,请到【我家保单】中查看 保险公司:xxx保险股份有限公司 保单号:xxxxxxxx
家庭风险规划提醒
文案:您的专属顾问xxx已为您生成家庭风险规划,请至【家庭财富、缺口分析】中查看
文案: 主:家庭风险规划提醒 副:您的专属顾问xxx已为您生成家庭风险规划,请至【保单管家】查看
家庭完整版缺口分析报告查看提醒
文案:您的专属顾问已为您生成家庭缺口分析报告,请至【我的报告】中查看
文案: 主:家庭报告查看提醒 副:您的专属顾问已为您生成家庭缺口分析报告,请至【我的报告】中查看