投行业务数字化

这是一篇关于投行业务数字化的思维导图，投行业务数字化是指将传统的投行业务与数字化技术相结合，通过数字化手段提升投行业务的效率和用户体验。

券商投行业务数字化转型之路

• 趋势
  • 通过全面提升投行业务专业能力与服务效率，分享市场规模增长带来的行业红利
  • 不断拓宽服务链条，满足注册制背景下企业的多元化需求
  • 不断探索精细化管理，提升内部质控内核能力，以应对监管政策的持续加码
• 面临主要挑战
  • 投行数字化项目建设过程中，业务人员投入不足
    • 需加强整体规划布局，保障业务人员的全程投入，实现针对市场环境与监管要求的快速反应，进行快速需求迭代与开发上线，保证项目效果
  • 厂商提供成熟系统工具，且券商已形成依赖，进行数字化转型的科技基础薄弱
    • 需要进行投行业务数字化的整体规划与布局，搭建涵盖项目承揽、承做、承销的全流程系统平台，做到实现投行项目线上化、精细化管理
  • 通过协同盘活资源已成为券商发展共识，但是数字化能力尚无法支撑内外部协同有效开展
    • 对内协同方面，头部券商构建战略客户协同运营体系，以投行业务为牵引，实现投行、研究、投资板块协同增效发展
    • 在对外协同方面，通过政府、银行、中介结构、FA合作进行客户获取，并围绕其生命周期提供PE+投行+研究服务
    • 同时，搭建协同平台，通过数字化工具支持客户、产品、解决方案等信息共享，发挥协同价值。
• 投行数字化转型方法
  • 投行业务能力评估框架
    • 执行层绘制完备的数字化转型蓝图。通过业务能力现状的评估与分析，清晰的界定哪些业务场景需要实现数字化、哪些需要精益化，然后进行良好的计划，分阶段有序落地。
  • 方法论
    • 投行业务模式设计
    • 业务场景规划
      • 一类是围绕投行业务链条的核心高频场景，通过数字化手段对客户营销、项目承做、质控、内审等薄弱环节进行升级改造，可以快速提升业务效率，为投行业务规模增长与业务转型升级奠定基础；
      • 另一类是围绕内外部协同的低频场景，通过构建数字化协同平台，实现投行、投资、研究、资管、财富等多业务板块的业务串联，实现投行服务深度与广度的提升另一类是围绕内外部协同的低频场景，通过构建数字化协同平台，实现投行、投资、研究、资管、财富等多业务板块的业务串联，实现投行服务深度与广度的提升
    • 数字化支撑能力规划
      • 从数字化应用、数字化底座、数字化治理三方面进行数字化支撑能力规划。
• 成功关键因素
  • 转型规划与实施路线规划
  • 速赢场景识别与系统落地
  • 组织转型与变革管理
    • 需组织投行数字化转型敏捷团队，让业务人员全程参与转型过程，提升需求准确程度、降低变革障碍
  • 数字化转型工作评价与检视
• 展望
  • 借鉴国外先进理念，本土券商数字化转型大幕已经拉开，通过数字化技术赋能券商业务已是大势所趋。券商纷纷加大在财富管理、投资管理、机构与交易领域的数字化投入，已为券商带来显著的业务价值。在投行业务领域，数字化应用案例相比其他业务领域薄弱，但数字化技术可以帮助投行更好控制内部风险、保证业务质量、协调人力资源等，这对以人为本的投行业务来说至关重要，也因此拥有更广阔的业务空间。
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