导图社区 生物科技与健康食品分析与规划
这是一篇关于青岛啤酒生物科技与健康食品分析与规划的思维导图,主要内容包括:青啤B端产品在C端应用范围,功能性食品企业标的分析,功能性食品,青啤发展路径,青啤在C端应用的发展方向选择,青啤在B端的发展路径与产品规划,青啤自身的优劣势分析,相关企业B端产品在C端的应用,相关企业的B端主流产品,类似的生物科技公司都在做什么,各大啤酒集团都在做什么,国家政策和宏观环境。
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青岛啤酒生物科技与健康食品分析与规划
国家政策和宏观环境
大食物观
生物科技十四五规划
绿色低碳
2030健康中国
各大啤酒集团都在做什么
百威
啤酒
麦糟蛋白,刚起步,产值3亿左右
朝日(60亿食品方面)
饮料
功能性食品
麒麟(80亿食品方面)
健康饮料、功能性食品
生物医药
类似的生物科技公司都在做什么
麦糟
大麦蛋白肽
宝鸡斯诺特
小麦蛋白肽、大豆蛋白肽、玉米蛋白肽
日本FUJI OIL、临沂山松、江苏俊启、湖北健肽、青岛明月海藻
酵母
安琪(160亿)
烘焙
面包酵母、发面酵母
食品调味
酵母抽提物
生物技术
酵母抽提物培养基
酶制剂
啤酒酵母、葡萄酒酵母、酱油酵母等
营养与健康
动物营养-饲料赔钱
安琪纽特:蛋白粉、益生菌、酵母多糖
植物健康:有机肥
乐斯福(220亿)
IPA酵母、啤酒酵母、酱油酵母
烘焙使用的面包酵母、改良剂
阜丰(280亿)
味精
氨基酸
饲料原料
宁夏伊品(50亿)
类似的企业:大连珍奥生物、珠海天香苑、烟台华海、河北朝日瑞琪
相关企业的B端主流产品
生物科技企业以B端功能性原料型产品为主
不是普通食品配料,是功能性食品的“芯片”
类似于手机中的芯片、电动汽车的电池
百威:大麦水解蛋白肽
朝日:酵母抽提物、食用保健酵母粉
安琪:酵母抽提物、高谷胱甘肽酵母抽提物、高核酸酵母抽提物、酵母蛋白、高活性干啤酒酵母粉、β-葡聚糖
麒麟:益生菌、乳酸菌粉、药用氨基酸、肽、糖、核苷酸
金城药业:谷胱甘肽
华熙生物(60亿左右):GABA、玻尿酸、透明质酸钠
北京微构工厂、蓝晶微生物:PHA生物降解塑料原料
相关企业B端产品在C端的应用
安琪:老卤膏、麻辣鲜露、傲骨高汤料
朝日:味增汤等调味料、食母生
麒麟:FANCL品牌产品及协和麒麟的处方药
伊利、蒙牛:使用嘉必优的DHA添加到配方奶粉中
雀巢、可口可乐:使用植物基蛋白粉做植物奶
青啤自身的优劣势分析
原料
酵母、麦糟原料可控
原料是副产物,价格低
技术
菌种:酵母筛分、培育,有300株的菌种选育
扩陪与提取:酶解、提取、纯化等技术储备
有初步的基因编辑技术
总评:生物工程类技术欠缺,总体优势大于劣势
资金
近300亿的自有资金
人员
制造端:原料生产的技术工艺员、工程师转型好转
销售端:尤其C端的市场人员空白
市场
原料端的市场容量大,销售压力小
到C端,打造什么产品尚未明确、新市场未确定
青啤在B端的发展路径与产品规划
生物科技类企业
定义:纯品型功能性蛋白、糖类的原料
酵母类
1.纯品型酵母抽提物;大麦水解蛋白肽
2.培养酵母,纯品型高谷胱甘肽、高核酸型酵母抽提物;扩大麦蛋白肽产量
3.培养酿酒酵母(IPA、拉格等特种酵母)
4.合成生物特种酶制剂
食品级食母生酵母粉
β-葡聚糖
酵母核苷
大麦植物类
大麦水解蛋白肽
大麦低聚肽
小麦水解蛋白肽
青啤在C端应用的发展方向选择
主要是功能性食品企业,直面消费者的产品。一些生物科技的原料企业也会做一些C端,用在产品概念宣传
医药保健品线
定义:蓝帽子、保健品批号、有效含量纯度高
产品线:维生素、DHA、叶酸、烟酸等
总体评价:需要批文,难以取得认证、壳资源、啤酒副产物可提供的功能性原料较少,不合适
功能食品线
定义:介于保健品和食品之间,在普通食品添加功能肽、功能糖,强调美白、抵抗力
产品线:植物奶、健身蛋白粉、酵母片、营养调味品、添加各种食品中
总体评价:啤酒副产物可提供肽、β葡聚糖、核苷功能原料;市场快速成长期,合适
功能性食品最适合目前发展方向
普通食品线
定义:将酵母自身菌体、麦糟粗蛋白、麦糟纤维添加到普通食品中
产品线:蛋白棒、饼干、面包、意大利面、人造肉
总体评价:原料初步加工,加入不同场景,行业过于卷,拼渠道、拼价格,现在进入太晚,不合适
功能性食品行业、市场、客户分析
行业:万亿级别超级赛道19709.53亿
市场驱动力:
科技进步、国家推动、中国养生理念
食补、预防理念、少生病、不生病
目标对象:女性、已婚、有娃85后、职场管理层男性
关注点:疗效、看代言人、时而会冲动
消费方式:先学习、再消费,抖音、小红书种草、主流电商平台消费
客户需求点分析
美丽:美白、抗衰老
肠道健康、控体重
免疫提升、远离疾病
改善睡眠
客户关注点
功能成分,原料是什么!
肽、氨基酸、益生菌、膳食纤维、维生素、矿物质、药食同源的原料
精准营养
个性化定制
看产品、性价比
青啤B端产品在C端应用范围
学朝日、安琪案例
纯品酵母抽提物
风味型酵母抽提物
烤肉味
蔬菜味
鸡肉味
海鲜味
牛肉味
应用在厨房、烧烤等膏状或撒料
食母生
助消化酵母粉
酒类
食品
大麦蛋白肽类
学百威EVERGRAIN案例
纯品大麦蛋白肽
复配其他材料,不同场景应用
植物肉 1%-30%
调味酱汁 1%-10%
蛋白质棒 1%-30%
蛋白粉 10%-90%
健身饮品 1%-90%
蛋糕面包烘焙 0.5%-15%
早餐麦片 1%-30%
黄油与沙拉酱 1%-10%
非乳制品沙冰1%-50%
1.具体做哪个产品,需市场论证,暂时无法给出答案 2..百分比是百威在FDA认证的添加量
青啤发展路径
先做功能性食品原料:酵母抽提物、植物水解蛋白肽
为扩大营收可快速做大规模,功能原料型企业也可做到百亿规模
以啤酒副产物、加上生物技术,更符合青啤主责主业
酵母抽提物:C端应用风味型调味料、酱
植物水解蛋白肽:再根据应用场景的情况,以收购、合资寻找,具体场景的食品应用类企业(肉类?糕点类?早餐类?奶类?保健品类?)
可增加品牌和市场影响力
功能性食品企业标的分析
并购对象条件与原则
1.自身启动酵母抽提物和大麦水解蛋白肽项目,才可降低并购的溢价水平
2.功能原料生产型企业:技术专利,明确的销售渠道,最好还有自己的C端产品
3.C端的功能原料使用端企业:并购对象的产品和B端功能性原料紧密关联;产品市场端渠道搭建成熟
3.具有成长性或已有相应规模
4.酵母抽提物的C端产品较为明确
5.大麦蛋白肽的C端产品品种繁多,目前确定方向有一定困难(肉类?糕点类?早餐类?奶类?保健品类?)
酵母抽提物类的调味品企业
烟台华海(0.7亿)
珠海天香苑(1亿)
青岛大波(培养基)
大连珍奥生物(抽提物部分10亿产值)
功能性食品代加工厂OEM/ODM
仙乐健康
艾兰得
威海百合
大麦蛋白肽企业
伊利、可口可乐植物奶板块
初创公司
INDIE PURE乐了
OATLY
好麦多
麦谷村
..........
保健品类公司
swisse
汤臣倍健