“二合一”

这是一篇关于“二合一”的思维导图，主要内容包括：历史清理，准备工作，“二合一”方案。对前期准备和具体方案进行了细致梳理，分析了各部分的要点、优缺点等内容，结构清晰，便于理解相关工作的规划和安排。

“二合一”

• 历史清理
  • 渠道已完成核对工作，正常部分80%
  • 销售公司已核对完毕，正常部分72%
  • 遗留问题需要讨论后续方案
• 准备工作
  • 基础维度设置
    • 科目维度
    • 客户
    • 报表Mapping
    • ......
    • 基础设置明天会完成
  • 历史遗留问题清理
    • 付款支出无票挂往来
      • 这部分需要整理出一个清单，需要告知徐董因历史的业务操作不规范带来的税金损失，提醒关注类似事件在未来不要新增。
    • 销售周报
      • 文总从下周起会起早新的提成和分红制度，新的制度从Q3开始实施，Q2仍然沿用老办法：按照老的方式提供销售周报信息，具体信息维度以贵芳的需要为准。
    • 合并报表
      • 过渡期仍然以现在合并主题清单为准，具体数据需求不变，沿用老办法，未来是否只是出销售公司21家的数据（当前44家），需要等关联结算价格确定后具体来定。
  • 预收账款清理
    • 分节奏制定清理计划
      • ①先清理关闭公公司
      • ②不需要交税的公司
      • ③需要补税的公司
• “二合一”方案
  • 数据初始化方案
    • 方案一 历史数据清理（合规)完毕后再合并（含预收账款的清理） 主要观点：先把历史真糊涂账理清楚没以确保“二合一”数据清洁度和合规性。
      • 优点：确保上线的数据合规，经得起历史考证，切上线后历史数据不清晰可能导致未来需要做大量的重复工作，比如，现在未考虑周全的订单系统上线后，按照一个个订单推收入和应收，未来有一天可能走CRM，那么现在做的工作就是无用的。
      • 缺点：耗时长，“二合一”节奏会放缓
    • 方案二 “二合一”+历史清理（合规)同步进行 主要观点：按照税务账务延续，维度以及管理维度以及合规的事项可以同步进行
      • 优点：“二合一”节奏提升，可以间接倒逼前端业务逐步合规
      • 缺点：盲目上马，可能会导致会考虑周全（可参考方案一的优点举例）
  • 执行方案
    • 方案一：集团出具初始化标准，并提供指导，初始化数据由各业务板块自己执行
      • 前提： ①集团设置好维度基础信息，以确保集团内数据维度一致，保证后续数据获取口径一致 ②历史清理的遗留问题需要集团统一给出解决方案，各业务板块参照执行。 ③告知目前的进展及历史清理情况，确保切割后，各自负责的模块知其然也知其所以然（了解历史和未来，确保真正的切割）
      • 优点： ①各业务板块了解业务的前世今生，以便后续业务连贯性的考量。 ②也有利于各业务板块了解集团的标准和要求以便后续集团标准化的推行。
      • 缺点：一百个人心中有一百个哈姆雷特，每个人的理解不同，在执行层面需要耗费太多的时间沟通协调，且各业务散落在各地，协调成本高。
    • 方案二：集团统一执行数据初始化
      • 优点： ①协调效率高 ②可确保数据颗粒度以及标准00%同一
      • 缺点：集团承担历史数据清理以及数据初始化，各板块不清楚历史，可能会导致没办法在短期内严格切分