导图社区 关于纯碱行业的初探
这是一个关于纯碱行业供需格局与市场现状的深度分析思维导图,涵盖生产工艺、供给结构、需求领域及行业发展趋势。
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关于纯碱行业的初探
纯碱
分类——主要是密度不同
轻质纯碱,通过氨碱法或联碱法制得。
重质纯碱,通过对轻质纯碱的水合法或挤压法获得,也可通过天然碱法直接获得。
工艺
合成碱法
氨碱法,向饱和食盐水中通入氨气,吸收二氧化碳,最后进行煅烧制得轻质纯碱
上游原料为石灰石和原盐。
优点是上产规模大。
缺点是原盐利用率低,且产生大量废液废渣,对环境污染严重。
2021 年国内氨碱法的产能占比为 46%。
联碱法,对氨碱法进行加工改进,利用不同温度下的溶解度变化,与合成氨厂联合生产纯碱与氯化铵两种产品
原料为合成氨和原盐。
优点是原盐的利用率提高至 95%以上,省去了石灰石等资源的投入,降低了原料运输成本,减少了废液废渣的排放量。
缺点是合成大量副产物氯化铵,实际成本并没有降低。
在我国联碱法使用率最高,2021 年产能占比达 49%。
天然碱法:蒸发法和碳化法
对天然碱矿物进行一系列溶解、过滤、蒸发、结晶等工序来制取纯碱。
优点是生产流程简单、成本低。
缺点是天然碱矿资源稀缺。
2021 年国内天然碱法的产能占比为 5%。
应用领域,以玻璃制品为主
我国纯碱产业链下游包括平板玻璃、日用玻璃、光伏玻璃、硅酸盐、洗涤剂等。
2021 年我国纯碱表观消费量为 2663.9 万吨,其中平板玻璃、日用玻璃、光伏玻璃占比最高,分别为 46.8%、16.8%、8.2%。
供给方面
产能增长缓慢
总产能近五年复合增长率2.68%。
开工率近五年基本维持80%以上。
行业竞争激烈
2021年,纯碱行业在产厂家共有 43家。
产能超百万吨的厂家有13家,超两百万吨的厂家仅有 3 家,即金山化工、山东海化、三友化工,其产能分别为 330 万吨、300 万吨、230万吨。
2021年行业产能前五企业的总产能为 1160 万吨,行业集中度 为 34%。
华东区域和华中区域产能占比最高,分别为 37.2%、23.2%。
新增产能有限
据不完全统计,近三年内全国拟新增产能合计 669 万吨
2021 年共新增投产 44 万吨。
2022 年拟增 85 万吨。
2023 年拟增 540 万吨。
联碱法、天然碱法预期分别增加 129 万吨、540 万吨,长期来看未来产能增长主要集中于天然碱法工艺。
落后产能退出
2021年底,连云港碱业正式停产,其 130万吨氨碱装置退出市场,占全国总产能的 3.81%。
2023年,南方碱业预计退出 60 万吨氨碱法产能
需求方面
纯碱总消费量稳定
2017-2021 年,纯碱年表观消费量稳定维持在 2400-2700 万吨之间。
传统领域景气上行,需求稳定增长
平板玻璃产量总体上升
房地产方面
2021 年,我国房屋竣 工面积为 101,411.9 万平方米,同比增长 11.2%。
2020、2021 年,我国房屋新开工面积分别为 224,433.1、198,895.1 万平方米,处于近 7 年中较高水平。因此,预计 2022 年房屋竣工面积也将维持在较高水平。
汽车方面
年产量仍维持在 2500 万辆以上,市场规模庞大,对上游玻璃需求量极高。
2021 年汽车产量为 2652.9 万辆,同比上涨 7.7%。
新兴领域发展迅猛,需求快速提升
光伏玻璃快速投产,刺激纯碱需求增长
预计 2022 年乐观情况下国内新增装机量为 75GW,同比增长 15.4%。作为光伏装机的重要组件,光伏玻璃的需求也有望迅速提升。
2021 年,光伏玻璃头部厂家福莱特、中航三鑫、信义光能分别有 43.8、21.9 和 36.5 万吨的新增产能投产。目前国内光伏玻璃总产能为 1289.9 万吨/年,2021年新增投产产能占比为 7.9%。
碳酸锂持续扩能,纯碱消耗增加
理论生产 1 吨碳酸锂需消耗 1.8 吨纯碱。
2022-2023年,将有天齐锂业、昆仑锂业等 23 家企业启动投产项目,新增碳酸锂产能合计达 21.8 万吨,行业保持高速扩张。