导图社区 飞书商机项目全流程管控
这是一篇关于商机项目全流程管控的思维导图,主要内容包括:售前管理,项目管理,售后管理,业绩管理。规划了商机项目从售前到售后以及业绩管理的全流程管控要点。
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商机项目 全流程管控
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虎嗅商机编号
找客户经理获取
应要尽要,尤其是重点商机 在OA 政企工作台,示例 2025A250158745560784912
商机描述
按要求写清楚1. 客户痛点或背景,2. 客户需求,3. 建设目标
及时录入、每周五前完成本周跟进内容更新
报价评估表
商机状态
及时更新状态
报价表
所有报价附上报价链接,报价文件存放位置
商机支撑 - 03【项目报价】 - 202X商机/项目报价
项目管理
项目记录表
项目名称
规范
项目报价
1个项目可能对应多个项目报价
项目编码
开发维护
项目详情
客户类型:政务/国企/央企/民企/街道 背景:客户痛点/项目背景(80字以内) 营销过程:走访中获取到XX需求,提出XX能力的匹配,最终拿下客户XX。(150字以内) 建议/成效:项目签约XXX万,为客户降本增效XXX(50字以内)
AI智能体参与过程
招投标项目
提供 招标、投标、中标通知书、合同、利润分析表、发票
资产库管理
文件存放位置
售中管理 -【项目资产库】- 202X年启动
需求管理
版本需求录入
产品录入接下来2周内需要评审需求
状态管控
需求状态及时更新
阶段管控
产品、开发、测试人员和时间节点录入
售后管理
交付维保
项目上线后填写
试运行开始日期
试运行周期
正式上线日期
免费维保(年)
试运行/上线/验收报告证明材料
维保信息明细
需求bug单
每个项目自建一个需求bug单
售中管理 -【项目资产库】- 202X年启动-【XX项目】-【售后管理】
业绩管理
项目业绩
业务联系单附件
版本报价清单
业务联系单对应的报价清单链接
预计签约金额
案例分享
是否案例分享
是
从项目管理的项目详情中获取项目介绍、区局、区局对接人
否
商机支撑 -07【案例分享】