导图社区 2021-高项第3章重点-立项管理v2.0
精心整理的高级信息系统项目管理考试知识点（含记忆关键字），先部分发布，看看有没有人需要，有需要的可以联系。
这是一个关于PMP第六版49个项目管理过程的思维导图，全面解析了项目启动、规划、执行、监控与收尾各阶段的关键步骤与要点。
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怎么立项？
项目立项时要提交①项目建议书、②项目可行性研究（报告）、③项目招标与投标等内容。--注意，高项中所说的立项侧重于向上级主管部门提交立项申请，比如你要建个小区，肯定是需要向上级单位审批的
项目建议书
项目建议书的定义、内容
项目可行性研究
可研哪些方面？
本章，在前面提出了项目的可行性研究内容，后面再详细可行性研究时又提到了详细可行性研究的内容，在理解上一度出现误区，记忆混乱。前面提到的可行性研究内容，侧重于研究项目是不是可行，后面的详细可行性研究内容则比较完善，有利于形成详细可行性研究报告
技术可行性
经济
运行环境
其他等方面
可研的三个阶段
初步可研
初步可研的定义、目的
初步可研的内容（略..）
初步可研的结果及作用
辅助（功能）研究
详细可研
详细可研的依据
详细可研的原则与流程框架
详细可研的方法
详细可行性研究的内容
可研报告
可研的步骤
（1）确定项目规模和目标。
（2）研究正在运行的系统。
（3）建立新系统的逻辑模型。
（4）导出和评价各种方案。
（5）推荐可行性方案。
（6）编写可行性研究报告。
（7）递交可行性研究报告。
项目论证与评估
项目审批
项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容，与项目可行性研究报告批复内容有重大变更或变更投资超出已批复总投资额度10%的，应重新报批可行性研究报告
未超出10%的，编制独立章节对调整部分进行补充说明
项目招投标
招、投、评、授
项目合同谈判与签订
先谈技术条款，后谈商务条款
理解内容
可研是项目立项前要做的，可研可简可繁
贴现率（类似银行利率来理解），现值（以后的钱，如明年的钱换算成今年的钱），投资回收率=1/投资回收期
总结一下： 甲方：可行性分析（初步、详细）-论证-立项-<上级审批>-评估（由第三方执行）--招标 乙方：可行性研究、论证、评估-投标，如果中标就签订合同。 注意，论证和评估不一定有。
立项管理
一、立项管理内容
项目立项一般包括提交项目建议书、项目可行性研究、项目招标与投标等内容。
项目建议书（又称立项申请）是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。在项目建议书批准后，方可开展对外工作。--这里要注意一下“必须”，指的是向上级主管单位提交项目申请时才必须，比如你要建一个小区，那肯定是要上上级单位报备的。你公司自己权责范围内可以搞的项目，就可以没有项目建议书，比如你采购某个办公用品项目
内容
（1）项目的必要性。
（2）项目的市场预测。
（3）产品方案或服务的市场预测。
（4）项目建设必需的条件。
记忆关键字：必要、必须、预测。 为什么必须做这个项目，项目的市场前景如何， 产出的成果前景如何，必须要具备哪些条件才能做
项目建设单位可以规定对于较小的项目可以省略项目建议书环节
项目可行性研究报告内容
（1）投资必要性；
（2）技术的可行性；
（3）财务可行性；投还是不投？
（4）组织可行性；
（5）经济可行性；有哪些效益（不仅是钱方面的效益）？
（6）社会可行性；
（7）风险因素及对策。
记忆：投机（技术）财经有阻（组织）塞（社会）风险
招
投
（1）、为防止投标人在投标后撤标或在中标后拒不签订合同，招标人通常都要求投标人提供一定比例或金额的投标保证金。招标人决定中标人后，未中标的投标人已缴纳的保证金即予退还。先交后退
（2）、如果以邮寄方式送达的，投标人必须留出邮寄时间，保证投标文件能够在截止日期之前送达招标人指定的地点，而不是以“邮戳为准”。在截止时间后送达的投标文件，即已经过了招标有效期的，招标人应当原封退回，不得进入开标阶段。以“邮戳为准”的是合同
评
授
二、可行性研究
可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。（了解）
项目可行性研究内容
技术可行性分析
（1）进行项目开发的风险。在给定的限制范围和时间期限内，能否设计出预期的系统并实现必须的功能和性能。
（2）人力资源的有效性。可以用于项目开发的技术人员队伍是否可以建立，是否存在人力资源不足、技术能力欠缺等问题，是否可以在市场上或者通过培训获得所需要的熟练技术人员。
（3）技术能力的可能性。相关技术的发展趋势和当前所掌握的技术是否支持该项目的开发，市场上是否存在支持该技术的开发环境、平台和工具。
（4）物资（产品）的可用性。是否存在可以用于建立系统的其他资源，如一些设备以及可行的替代产品等。
记忆：人、机（技术）、物开放的风险
经济可行性分析
（1）支出分析：信息系统项目的支出可以分为一次性支出和非一次性支出两类。
（2）收益分析：信息系统项目的收益包括直接收益、间接收益以及其他方面的收益等。
（3）收益投资比、投资回收期分析：对投入产出进行对比分析，以确定项目的收益率和投资回收期等经济指标。
（4）敏感性分析：当诸如设备和软件配置、处理速度要求、系统的工作负荷类型和负荷量等关键性因素变化时，对支出和收益产生影响的估计。
除了上述的经济方面的分析外，一般还需要对项目的社会效益进行分析。
记忆：支出、收益、回报，（与钱有关都）很敏感
运行环境可行性分析
运行环境是制约信息系统在用户单位发挥效益的关键。因此，需要从用户单位（企业）的管理体制、管理方法、规章制度、工作习惯、人员素质（甚至包括人员的心理承受能力、接受新知识和技能的积极性等）、数据资源积累、硬件（包含系统软件）平台等多方面进行评估，以确定软件系统在交付以后，是否能够在用户单位顺利运行。
记忆：客户现场的环境、人、机、物等是否能支撑软件的正常运行。
其它方面的可行性分析
包括了诸如法律可行性、社会可行性等方面的可行性分析
可行性研究分为初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告三个基本的阶段，可以归纳成几个基本步骤。
记忆关键字：规模和目标、（两个）系统、（两个）方案、（两个）报告。 出图：用香木上放了一块表，表上还有只龟；旁边还有两个洗衣桶，一个洗衣桶正正运行，另一个洗衣桶是一个模型；旁边还有两块方形案板，一块倒着平放，一块可以推行；案板上还放了两份报告，一份正正写，另一份已经写完可以上交了
初步可行性研究
定义及目的
初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。详细可行性研究需要对项目在技术、经济、社会、运行环境、法律等方面进行深入的调查研究和分析，是一项费时、费力的工作，特别是大型的或比较复杂的项目更是如此
进行初步可行性评估，可以从几个方面进行衡量，以便决定是否开始详细可行性研究
（1）分析项目的前途，从而决定是否应该继续深入调查研究。
（2）初步估计和确定项目中的关键技术及核心问题，以确定是否需要解决。
（3）初步估计必须进行的辅助研究，以解决项目的核心问题，并判断是否具备必要的技术、实验、人力条件作为支持。
记忆关键字：前途、技术和问题、辅助。 出图：LOL有没有前途，一要看技术，二要有核心，有需要时还得请别人打辅助
经过初步可行性研究，可以形成初步可行性研究报告
主要内容
略...
结果及作用
初步项目可行性研究的内容与详细的项目可行性研究基本相同，要包括以下内容：市场情况、信息系统设计开发能力、配件、网络物理布局、技术和设备选择、网络安装工程、企业管理费、人力资源、项目实施及经济评价
记忆：跟可行性研究内容结合起来，对应一下就差不多可以理解了
在初步项目可行性研究之前可进行项目机会研究（简单理解为需要鉴别一下哪些投资机会会给国家带来好处，就先开发这些机会），如果就投资可能性已进行了项目机会研究，那么项目的初步可行性研究阶段往往可以省去
辅助（功能）研究包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面
详细可行性研究
综述
机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前时期的四个阶段。在实际工作中，前三个阶段依项目的规模和繁简程度可把前两个阶段省略或者合二为一，但详细可行性研究是不可缺少的。升级改造项目只做初步和详细研究，小项目一般只进行详细可行性研究
1.详细可研的依据
2.详细可研的原则与流程框架
（1）科学性原则。
（2）客观性原则。
（3）公正性原则。
3.详细可研的方法
详细可研的方法有很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等。--记忆：这些方法大多是定量的方法，详细可研时才会考虑。初步可研不需要这么细致
（拓展）增量净效益法（有无比较法）
将有项目时的成本（效益）与无项目时的成本（效益）进行比较，求得两者差额，即为增量成本（效益），这种方法称之为有无比较法
4.详细可行性研究的内容
（1）概述：提出项目开发的背景、必要性和经济意义，研究项目工作的依据和范围，产品交付的形式、种类、数量。
（2）需求确定：调查研究国内外客户的需求情况，对国内外的技术趋势进行分析，确定项目的规模、目标、产品、方案和发展方向。
（3）现有资源、设施情况分析：调查现有的资源（包括硬件设备、软件系统、数据、规章制度等种类与数量，以及这些资源的使用情况和可能的更新情况）。
（4）设计（初步）技术方案：确定项目的总体和详细目标、范围，总体的结构和组成，核心技术和关键问题、产品的功能与性能。
（5）项目实施进度计划建议。
（6）投资估算和资金筹措计划。
开发成本分为四大类
研发成本
行政管理成本
销售与分销成本
这三种成本的总和称之为经营成本
财务费用折旧
（7）项目组织、人力资源、技术培训计划：包括现有的人员规模、组织结构、人员层次、个人技术能力、人员技术培训计划等。
（8）经济和社会效益分析（效果评价）。
（9）合作/协作方式。
记忆关键字：概述、需求、资源和设施、方案、进度计划、钱、人力和技术、效益、合作 （多次考题发现都是选择与“钱”有个的选项）
效益的预测与评估（可研时要考虑项目的效益）
方法
函数求解法
相关关系法
模糊数学法
专家意见法（德尔菲法）
成本降低法
利润增加法
三、项目评估与论证
项目论证
项目论证的概念
项目论证是指对拟实施项目技术上的先进性、适用性，经济上的合理性、盈利性，实施上的可能性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。项目论证围绕市场需求、开发技术、人力资源三个方面开展。
项目论证的作用
（1）项目论证是确定项目是否实施的依据。
（2）项目论证是筹措资金、向银行货款的依据。
（3）项目论证是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据。
（4）项目论证是防范风险、提高项目效率的重要保证。
记忆：三依据，一风险保证
项目论证的阶段划分
项目论证的三个阶段：机会可行性研究、初步可行性研究、详细可行性研究
可研也有三个阶段：初步可研、详细可研、可研报告。--注意区分
项目论证的一般程序
（1）明确项目范围和业主目标。
（2）收集并分析相关资料。
（3）拟定多种可行的能够相互替代的实施方案。
（4）多方案分析、比较。
（5）选择最优方案进一步详细全面地论证。
（6）编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告。
（7）编制资金筹措计划和项目实施进度计划。
关键字记忆：范围和目标，收集资料，3项方案，2项编制 ------------------------------------- 注意选择考顺序
项目评估
项目评估的含义及依据
项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从项目（或企业）、国民经济、社会角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节，其目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。
项目评估的最终成果是项目评估报告
项目评估的依据
（1）项目建议书及其批准文件；
（2）项目可行性研究报告；
（3）报送单位的申请报告及主管部门的初审意见；
（4）有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金（包括外汇）等方面的协议文件；
（5）必需的其他文件和资料。
项目评估的工作程序
（1）成立评估小组，进行分工，制订评估工作计划。
（2）开展调查研究，收集数据资料，并对可行性研究报告和相关资料进行审查和分析。
（3）分析与评估。
（4）编写评估报告。
（5）讨论、修改报告。
（6）专家论证会。
（7）评估报告定稿。
注意迭择考顺序
项目评估的内容
项目评估报告的内容
四、项目招投标
项目招标
1.招标相关概念
(1)按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的且必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门。
(2)国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：
①技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
②采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
(3)有下列情形之一的，可以不进行招标：
①需要采用不可替代的专利或者专有技术；
②采购人依法能够自行建设、生产或者提供；
③已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；
④需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;
⑤国家规定的其他特殊情形。
2.招标相关规定
(1)资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以赢利为目的。
(2)通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。
(3)招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
(4)招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。
(5)招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。
(6)招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。
(7)招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
项目投标
为了保证项目招投标活动的公平公正，《中华人民共和国招投标法》(2012版)对于投标活动制定了相应的规范和要求，其主要内容如下:
(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
(2)联合体（几个投标方联合）各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
(3)联合体各方在同_招标项目中以自己名义单独投标或参加其他联合体投标的，相关投标均无效。
系统集成供应商在项目投标阶段的主要工作包含项目意向识别、项目售前交流会、获取招标文件、编写投标文件以及参加投标活动等主要工作内容。
1.项目意向识别
一般来说，系统集成商主要通过四种途径识别项目机会：
(1)从政策导向中寻找项目机会：政策导向依据主要包括国家、行业和地方的科技发展和经济社会发展的长期规划与阶段性规划。
(2)从市场需求中寻找项目机会：市场需求是决定投资方向的主要依据，投资者应该从市场分析中选择项目机会。
(3)从技术发展趋势中寻找项目机会：信息技术发展迅速、日新月异，新技术也会给我们带来新的项目机会。
(4)挖掘现有客户的潜在需求。
2.项目售前交流
系统集成商在投标活动中的人员和精力投入往往只是真正投入的冰山一角，他们通常需要在招投标工作真正启动之前花费大量的人力物力以了解和发掘客户真正的需求并设计相应的技术解决方案，这些工作结果则作为系统集成供应商在项目投标阶段提供工作基础，人们习惯上将这一阶段的工作称为项目售前工作。
3.获取招标文件
4.编写投标文件
(1)投标文件一般包括下列部分：
①投标书、投标报价一览表、分项一览表。
②投标资格证明文件(公司的营业执照副本复印件加盖公章及其他相关证件)。
③公司与制造商代理协议和授权书。
④公司有关技术资料及客户反馈意见。
(2)投标文件应对招标文件的要求做岀实质性响应。符合招标文件的所有条款、条件和规定且无重大偏离与保留。
(3)投标人应对招标项目提岀合理的价格。高于市场的价格难以被接受，低于成本报价将被作为废标。
(4)投标人的各种商务文件、技术文件等应依据招标文件要求备全，缺少任何必须文件的投标将被排除在中标人之外。
5.参加投标活动
投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。
开标和评标
1.投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
2.采用招投标方式的，评标委员会由具有高级职称或同等专业水平的技术、经济等相关领域专家、招标人和招标机构代表等5人以上单数组成，其中技术、经济等方面专家人数不得少于成员总数的2/3。采用竞争性谈判采购方式的，竞争性谈判小组或者询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。
3.评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。
4.评标报告应当由评标委员会全体成员签字。
5.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人公示期不得少于3日。
6.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作岀答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
7.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
选定承建方
1.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
2.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
3.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
4.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。--注意之前有提到“投标保证金2%”
5.中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。
6.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
