亏损企业治理思维导图

亏损企业治理思维导图，包括组织机构及人员情况、2021年及一季度精英情况、亏损原因分析、减亏脱困举措等内容。

汇报内容

• 基本情况
  • 组织机构及人员情况
  • 库站网络情况
• 2021年及一季度经营情况
  • 2021年经营指标完成情况
    • 利润总额：-2.44亿元
    • 商流费：5.27亿元
    • 资产总额：23.54亿元
    • 成品油销量：72.87万吨
      • 纯枪销量：48.39万吨
      • 直批销量：24.48万吨
    • 天然气销量：2.29万吨
    • 非油店销收入3.38亿元，非油毛利5205万元，百万元店87座
  • 2021年亏损治理工作
    • 纯枪销量稳住基本盘
    • 非油业务实现新跨越
    • 实施低成本非战略
    • 三项制度改革基本到位
  • 今年一季度经营指标完成情况
    • 一季度利润总额-1262万元，比预算减亏3488万元，同比减亏4394万元
    • 新一届领导班子大力开展思想脱贫行动，开展几项重点工作
      • 提高价位到位率，减少无效营销支出
      • 激活一线站经理的销售活力
      • 着力提升改善加油站便利店形象
      • 着力改善纯枪汽油销售结构
      • 大力压缩非生产性费用
      • 利用第三方促销政策，降低营销支出
• 亏损原因分析
  • 历年亏损情况
    • 近十年剔除补贴后利润总额情况
    • 近十年还原后利润总额情况
  • 主观因素分析
    • 缺乏扭亏脱困的信心
    • 缺乏扭亏脱困的决心
    • 缺乏扭亏脱困的勇气
    • 缺乏扭亏脱困的艺术
  • 自身因素
    • 客户服务缺乏温度
    • 营销策略不够精准
    • 劳动效率严重落后
    • 成本费用高居不下
    • 加油站整体形象陈旧
    • 加油站网络质量较差
  • 内外部五大变局
    • 天津发展之变
      • 地域狭小
      • 高速网络发达，留客能力下降；外环线禁行货车，削弱货运承载功能
      • 人口连年外流
      • 老龄化程度加速
      • GDP增速持续放缓
      • 滨海新区发展失速，至今仍未恢复
      • 新能源汽车保有量快速增加；公共交通分担率快速增长
    • 产业结构之变
      • 第二产业占比持续下滑
      • 工业企业大幅减少、港口集散功能大幅削弱
    • 行业政策之变
      • 定价机制透明，资源优势进一步削弱
      • 无票油套利空间巨大，形成不对等竞争
      • 大量无票油涌入市场
    • 市场格局之变
      • 天津市表观消费量下滑
      • 2015年中化进入市场，价格到位率防线失守，价格竞争从批发环节快速向纯枪环节蔓延
      • 2016年批零价差扩大，核心价格到位率防线失守
      • 民营资本从销量争夺向加油站网点争夺转变
    • 经营管理之变
      • 经营策略的探索
        • 柴油之争——打响汇津战役
        • 汽油智争——打响雍阳阻击战
        • 国省道之争——津围线口袋阵
        • 竞争对手之争——壳牌反击战
        • 商圈之争——油田保卫战
      • 网络保卫战的探索
        • 部分租赁到期加油站，租金大幅增长
        • 土地投资成本逐年增加
      • 新兴业态的探索
        • 围绕做优做精店内、做强做大店外，积极拓展非油业务
        • 大力探索天然气业务
      • 成本控制的探索
        • 压缩可变管理成本
        • 压缩无效资产
        • 清理低效资产
      • 自我改革的探索
        • 推动三项制度改革
          • 省公司机关由15个处室压缩到9个部门
          • 分公司机关实行“四部制”
          • 持续优化用工结构
          • 推动管理人员向经营人员转型
        • 深化机制改革
          • 对成品油直分销、库站检维修、工程建设项目，实行一级扁平化管理。
          • 对车队、餐饮、安保、物业保洁等后勤服务全部委托系统内专业公司管理。
          • 多劳多得、少劳少得，调动一线销售人员扩销增效的积极性。
        • 天津销售发展历程
• 减亏脱困举措
  • 任务目标
    • 今年目标：必保完成1.9亿元控亏指标
      • 利润目标：全年预计完成利润总额-1.9亿元； 全年预计完成净利润-2亿元。
      • 纯枪目标：全年预计完成纯枪销量49万吨，其中汽油预计32.5万吨、柴油16.5万吨； 全年预计纯枪价格到位率96.10%
      • 直批目标：全年预计完成直批销量21.6万吨，其中汽油5万吨、柴油16.6万吨； 全年预计直批价格到位率86.1%。
      • 非油目标：全年预计完成非油收入3.74亿元； 全年预计完成非油毛利6250万元。
    • 中长期目标：五年内，到2026年实现扭亏，实现净利润500万元
  • 中短期目标具体措施
    • 今年纯枪销量实现49万吨，同比增加0.61万吨；纯枪毛利实现2.05亿元，同比增加3527万元。 到2026年，纯枪销量实现61.5万吨，毛利42791万元。
    • 今年直批销量实现21.6万吨，其中直销15万吨，实现毛利900万元，同比减少337万元。 到2026年，直批销量25.6万吨，实现毛利2000万元。
    • 今年非油店销实现收入3.7亿元，同比增加3206万元；非油毛利实现6250万元，同比增加1045万元。 到2026年店销收入5亿元，毛利0.8亿元。
    • 今年商流费要控制在4.91亿元以内，实现同比降费**万元。 到2026年，商流费控制在4.7亿元以内。
    • 今年要盘活15%以上的低效无效资产，实现同比减亏1078万元。 到2026年要盘活**以上的低效无效资产。
    • 今年天然气实现销量2.33万吨，实现毛利900万元，同比增加87万元。 到2026年天然气销量3.8万吨，实现毛利1670万元。
    • 加快新能源业务拓展，尽快形成效益支撑，年内建设完成3座光伏发电项目、1座加氢站
  • 中长期措施
    • 强力推进机制变革、压减员工总量
    • 强力推进业务变革，市场化运营非油及检维修业务
    • 强力推进体制变革，实行省公司一级管控模式
• 问题及建议
  • 集团公司积极协调地方政府，加强税收监管，打击非法加油黑窝点，推动消费税向生产环节压缩，建立公平规范的市场环境，并在关键节点给予我们火力支援，我们相信有中石油的强力后盾，一定能闯过这一关。