第四组私公联动研讨会

打通条线瓶颈，实现私公联动，助力“十四五”规划及“八大金融”战略实施；行业竞争激烈，私公联动为客户提供全方位一体化服务是提升市场份额的必要举措。

私公联动

• 第三部分 私公联动的 优秀经验萃取
  • 对象画像
    • 私行
      • 企业主
      • 股东股权
      • 资本市场类
    • 创富阶层
      • 随着社会进步，身份、画像有变化，有了新的定义
    • 黄行（深圳）
  • 数字盘客
    • 获取名单
      • 已有OCRM客户清单
        • 行内有账户
      • 目标对公客户关系人个清单
        • 圈层
        • 协会
        • ……
    • 数字化手段匹配信息
    • 潜在客户特征分析
      • 子主题
    • 樊行
  • 客户需求
    • 金融需求
      • 融资业务需求
        • 线上便捷融资服务
        • 线下多元融资服务
      • 跨境业务需求
        • 外汇保值需求
        • 跨境结算需求
      • 企业延伸服务需求
        • 企业年金
        • 员工团险
        • 上市辅导及股权业务对接
    • 非金融需求
      • 升学
        • 重点中学小学幼儿园校长老师
      • 就医
        • 市级三甲医院主任医师
      • 知名教练
        • 科学锻炼身体
      • 税务筹划
        • 优秀税务筹划师
      • 会计师
        • 优秀会计师资源、上市筹划等
      • 律师
        • 当地知名经济、刑法律师
  • 资源盘点
    • 行内资源
      • 金行
    • 行外资源
      • 个人
        • 政府
          • 主要领导
          • 重要部门领导
          • 重要部门关键人
        • 教师、医生等事业单位职工
        • 知名运动教练
        • 关联企业负责人
        • 行内领导
        • 其他能够为客户提供资源服务的人
      • 机构
        • 税务筹划机构
        • 会计师事务所
        • 律所
        • 健身房
        • 高端养生会所
  • 营销策略
    • 金融需求服务
      • 营销套餐
        • 开发类企业背景企业主营销套餐
          • 融资服务产品
            • 流动资产资金贷款
            • 项目贷款
            • 发债
          • 账户签管理产品
        • 研发型企业背景企业主营销套餐
          • 协助融资对接
            • 股权融资
              • 对接中银证券
              • 对接基金公司
            • 项目众筹
          • 账户资金收益增值产品
            • 签约活期理财类产品
        • 集成型企业背景企业主营销套餐
          • 线上融资产品
          • 线下融资产品
          • 国际结算类产品
            • 即期结售汇 远期结售汇 结售汇排期
        • 商贸型企业背景企业主营销套餐
          • 普惠贷款
          • 理财存款类产品
          • 渠道类产品
        • 专业服务型企业背景企业主营销套餐
          • 账户资金增值产品
            • 净值型理财
            • 对接天使融资等项目融资
          • 延伸服务产品
      • 营销话术
        • 融资产品营销话术
        • 跨境产品营销话术
        • 延伸产品营销话术
    • 非金融需求服务
      • 满足个人需求
      • 满足公司需求
      • 黄行（深圳）
• 第四部分 未来展望、创新借鉴
• 第二部分 主题范围定义
  • 私动联动下公司业务要有哪些提升，达成什么目的，过程中解决哪些问题
• 第一部分 背景、现状分析
  • 打通条线瓶颈，实现私公联动，助力“十四五”规划及“八大金融”战略实施
  • 行业竞争激烈，私公联动为客户提供全方位一体化服务是提升市场份额的必要举措
  • 偏私网点数量较多，实现私公联动可突破发展瓶颈，提升网点规模
  • 客户需求日益多元化，单维度的服务已满足不了客户需求
• 主题优化
  • 填空：通过……客群和私动联动，做出怎样的成果？