地铁机电工程全过程管控职责

这是一篇关于地铁机电工程全过程管控职责的思维导图，主要内容有招标阶段、设备物资管理、施工准备阶段、施工阶段、验收移交阶段。

地铁机电工程全过程管控职责

• 招标阶段
  • 招标前
    • 一、前期调研
      • 根据设计方案对关键的设备材料的技术参数、供货业绩、规模、资质条件等进行调研。
      • 1、组织设计、厂商等单位开展技术交流调研
      • 2、根据项目的需要进行电话调研
    • 二、招标前汇报
      • 完成招标前的工作汇报（含前期调研成果、标段划分等）
    • 招标前工作汇报材料
  • 招标阶段
    • 一、招标文件
      • 1、根据回头看、调研情况编写评估报告，提交总
      • 2、为招标文件技术册设备参数及清单等内容的提资
    • 二、启动招标
      • 1、编写招标申请
      • 2、编写评分办法
      • 3、配合合同部完成招标限价
      • 4、组织设计单位对招标文件进行技术澄清
    • 1、评估报告 2、提资报告 3、招标申请 4、技术澄清文件
• 设备物资管理
  • 授标前澄清及交底
    • 1、组织设计、集成、总工办、合同部等相关部门进行授标前澄清，对投标文件和招标文件的差异进行澄清
    • 2、组织相关单位对设备项目管理过程中的要求，流程、进度、质量、档案进行交底；审核供货商的项目实施计划
    • 授标前澄清会议纪要 交底会议纪要
  • 设计联络
    • 1、组织设计、供货商、集成、运营等相关单位召开设计联络会议，确定甲供设备技术方案、项目策划、设备监造方案
    • 2、确认设备清单，审核产品设计图纸
    • 3、组织完成相关的提资工作
    • 4、完成与 BAS、ISCS、FAS 等相关专业的接口谈判及测试
    • 5、完成 VRV 的深化设计
    • 6、完成屏蔽门的外观设计
    • 1、设计联络会议纪要 2、设备清单审批表 3、接口设计文件 4、提资文件
  • 样机（如有）
    • 1、审核样机生产计划、测试计划；
    • 2、下发样机生产指令；
    • 3、样机监造；
    • 4、样机测试；
    • 5、样机验收。
    • 1、样机测试大纲 2、样机测试报告 3、样机验收会议纪要
  • 设备生产
    • 一、设备生产
      • 1、审核监造大纲、验收大纲；
      • 2、下发投产指令；
      • 3、根据项目情况组织设备监造及出厂验收，对原材料外购件、生产过程、关键点测试等进行见证检查；
    • 二、安装技术交底会
      • 1、核对甲供、乙供供货工作界面；
      • 2、各甲供设备的供货计划对接；
      • 3、对设备安全前的运输要求、安装要求、成品保护要求进行交底
    • 1、监造报告 2、技术交底会议纪要
  • 供货安装
    • 一、现场跟踪
      • 对现场预留预埋情况、设备运输条件、整体环境进行检查跟踪
    • 二、供货管理
      • 1、审核供货需求计划；
      • 2、根据计划流程组织设备材料的到货验收及开箱验收；
    • 三、安装过程
      • 1、对现场的成品保护情况进行检查
      • 2、为现场的安装提供技术支持
    • 到货验收单及开箱验收单
  • 运营培训及备品备件移交（督办）
    • 1、根据运营及培训学院的需求，组织对运营相关技术人员进行工厂培训、现场培训及授课等。
    • 2、组织备品备件的移交。
    • 备品备件移交单、运营培训签 到表
  • 投资管理
    • 1、根据项目进展审核支付申请
    • 2、根据项目的实际情况开展变更流程，审核变更工程量，如有必要需组织相关的变更审查会。
    • 1、合同支付申请表； 2、变更申请表； 3、变更审批表
• 施工准备阶段
  • 组织单位进场见面会
    • 组织召开中标施工单位公司级、项目级领导班子见面会，明确人员履约到位要求、考勤要求、工期要求及其他要求
    • 《首次见面会会议记录》
  • 建设管理交底
    • 由集团信息部、分公司工程部、安质部、合同部、综合部、 前期部、总体部依次对各部门管理制度进行交底。详细交 底内容见《建设管理交底汇总》。
      • 《建设管理交底记录》
  • 合同管理交底（督办）
    • 合同部部门职能、管理架构、重点界面划分、主要流程管 理（计量、支付、变更、结算）合同管理制度、人员履约 变更、月度合同检查、合同管理系统（计量、支付、合同 变更、结算）、建设一体化平台（合同信息、方案变更、 主材调差、保险）、审计要求、日常管理要求（包括保函 提交、投标资料提交、结算及结算资料归档等）、预算工 程师项目分工及联系方式。
      • 《合同管理交底记录》
  • 设计管理交底（督办）
    • 总体部职能及分工界面、设计交底、图纸会审、设计联络、 深化设计、设计配合施工管理、工程变更管理。
      • 《设计管理交底记录》
  • 计划管理交底（督办）
    • 总体部计划报送要求、进度抽查核实要求、计划调整要求
      • 《计划管理交底记录》
  • 安质管理交底（督办）
    • 一般安全管理要求、施工阶段的安全工作、安全监理的 要求、质量管理目标、质量监督手续办理、管理依据、 质量过程管理、人员管理、材料管理、机械管理、内业 资料要求、创优工作开展、第三方等。
    • 《安质管理交底记录》
  • 信息管理交底（督办）
    • 1、 委托监理单位对施工文件的形成、积累、组卷、归 档工作进行监督、检查。
    • 2、 督促竣工档案的案卷卷内文件必须按照公司的要求进行排列，并满足竣工文件材料要求。
    • 3、 督促驻地监理应按要求整理立卷 2 套监理档案，督促施工单位按要求整理立卷 3 套档案。
    • 《信息管理交底记录》
  • 设计交底(督办）
    • 1、收集各有关部门、单位提交的书面意见和建议，并负责向设计单位转发；
    • 2、工程管理部门应在建设项目开工前，按审核批准的施工图，组织设计单位向安全质量部门、施工单位、监理单位提交设计交底的书面文件，并说明设计意图与设计理念，提出施工、监理注意事项；
    • 3、由工程部项目工程师督促总体部组织设计人员对设计图纸要点及设计意图向施工单位进行交底；
    • 4、项目工程师在设计交底及图纸会审时，涉及商业开发的，应请商开公司参会，由其书面明确设计方案是否与商开意见一致，避免后期变更或返工。
    • 1、《设计技术交底会 议纪要》 2、各方负责人会签单
  • 图纸会审
    • 1、工程管理部门应督促监理单位组织施工单位和相关部门，对勘察设计单位提交 的勘察设计施工文件进行认真、详细、全面的审查，重点审查差、错、漏、碰， 书面提出图纸会审问题，交由设计单位逐一核查并书面答复，总体部归口确认；
    • 2、由总监理工程师（或总监代表）组织对各类施工图纸进行会审，并由设计人员给出会审意见；（监理单位在施工单位及其消化图纸后进行图纸会审（原则上一周））
    • 3、项目工程师在设计交底及图纸会审时，涉及商业开发的，应请商开公司参会，由其书面明确设计方案是否与商开意见一致，避免后期变更或返工
    • 施工图纸会审记录
  • 管线交底
    • 1、项目工程师应督促监理和施工单位，依据设计方案及现场实情等，编制施工方 案，尤其是分解各工序及各管线单位的合理进出场和施工时序。施工方案经市政 总监确认后，项目工程师应组织召开产权单位管线施工交底会；
    • 2、在地铁建设全过程中，所有后续施工单位进场前的管线交底，采取产权单位和市政监理独立平行交底、互为验证补充的方式
    • 自来水、污水、燃气、 雨水、热力、电力、弱 电、军缆交底（签字） 图纸或资料
  • 现场交接桩(督办）
    • 1、督促业主第三方测量单位对新进场施工单位进行测量技术交底（市政前期管迁 一般由市政院进行交桩）；
    • 2、（一）业主第三方测量单位负责地面控制网埋设和检测工作，向施工、监理单位进行地面控制网测量资料及现场桩点交接； （二）施工单位的第一次施工测量报监理复核后必须经业主第三方测量单位审核
    • 1、控制点移交签收（地 表点位交底卡） 2、交底材料签收表（交 底卡）
  • 属地管理交底及场地移交
    • 1、监督属地管理单位和属地监理单位对《办法》的执行，审批属地管 理单位上报的车站区属地管理违约金处罚单，并备案；
    • 2、属地业主代表组织属地管理办法交底会议，属地监理单位、属地管理单位参加，并形成属地管理办法交底记录；
    • 3、参加属地管理例会；
    • 4、督促移交单位总监理工程师主持移交工作，并组织公司安全质量部、项目主管部门、接收方施工单位及监理负责人参加。移交方向接收施工单位（运营分公司）、监理单位如实介绍该工程完成情况和现状，移交方施工监理单位应做好会议纪要，工程部发文分送有关各方备案。
    • 1、《属地管理风险押金收据》 2、《车站区单位进场施工许可单》 3、《车站区属地管理施工工序（场 地）交接单》 4、《无锡地铁场地及设施移交检查 表》 5、《无锡地铁场地及设施移交表》
  • 三大策划审批
    • 1、督促施工单位按要求编制场布、工期、属地管理策划；
    • 2、要求监理督促施工单位按要求时间节点完成策划初稿，并对内容进行审核；
    • 3、参加相关策划方案讨论会，提出具体意见；
    • 4、经分公司分管领导审核后定稿，交由工程部备案。
    • 1、《场布策划》 2、《工期策划》 3、《属地管理策划》
  • 施工组织总设计、监理规划审批
    • 1、督促施工单位围绕工程项目内容、重难点及风险点、工程合同工期、周边环境等情况，编制施工组织设计文件，要对人员组织、设备投入、材料管理、施工组织管理、实施进度安排、安全风险防控、质量控制、应急预案、突发事件处置、工程建设安全质量目标、招标及合同文件承诺落实等编制；
    • 2、督促监理单位总监编制监理规划，并在第一次工地例会前提交业主审核
    • 1、《施工组织设计文件》 2、《监理规划文件》
  • 监理细则、一 般工程专项 方案、作业指 导书
    • 1、督促总监对专业监理工程师编制的监理细则进 行审核，保证文件质量满足现场工作需求；
    • 2、督促总监组织专业监理工程师审查施工单位上报的专项施工方案，符合要求的予以签认；
    • 3、督促施工单位组织超过一定规模的危险性较大分部分项工程的专家论证会
    • 各专项《监理细则》文件
  • 专业及劳务分包
    • 审核各专业及劳务分包单位的资质、业绩是否符合 合同要求。
    • 1、专业及劳务分包审查备 案表 2、各专业和劳务分包单位 资质、业绩证明、与总包 单位的合同文件
  • 质监、安监及其他手续办理（督办）
    • 办理开工前的质监、安监、施工许可证等手续，签 订五方责任承诺书等监。
    • 1、安监通知单 2、质监通知单 3、施工许可证
  • 召开第一次监理例会
    • 主持召开第一次监理例会，监理单位、总承包单位 授权代表参加，也可邀请分包单位代表参加，必要 时可邀请有关设计单位人员参加。第一次工地会议 上，总监理工程师应介绍监理工作的目标、范围和 内容、项目监理机构及人员职责分工、监理工作程 序、方法和措施等明确监理例会的具体目标和要 求，如例会时间、解决问题范围、协调机制等。
    • 第一次工地例会纪要 （由项目监理机构负责起 草）
  • 召开第一次监理例会
    • 1、建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及分工；
    • 2、建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权；
    • 3、建设单位介绍工程开工准备情况；
    • 4、承包单位介绍施工准备情况；
    • 5、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；
    • 6、总监理工程师介绍监理规划的主要内容；
    • 7、研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员、召开工地例会周期、地点及主要议题；
    • 8、检查监理、施工单位人员到位情况并关于人员到位、请休假、考勤及变更要求及规定；
    • 9、监理、施工单位提交人员进场计划表；督促监理、施工单位对工程范围内临时用地进行调查（业主提供周边地块信息）；
    • 10、督促监理、施工单位根据相关管理办法签订属地管理协议并告知属地协调机制
    • 11、其他重要事项
    • 第一次工地例会纪要 （由项目监理机构负 责起草）
  • 超过一定规模危险性重大工程方案评审
    • 对于超过一定规模危险性重大的工程方案，督促施工单位进行专项方案编制并组织专家评审，督促监理对已按专家意见修改后的方案进行审批
    • 1、督促监理单位、施工单位建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度；
    • 2、施工单位在超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，应由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，合格后由施工单位技术负责人签字报送监理单位，由项目总监理工程师、建设单位项目负责人审核签字；
    • 3、专项方案应包括以下内容：工程概况（危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件）、编制依据（相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸、施工组织设计等）、施工计划（进度计划、材料与设备计划）、施工工艺技术（技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收）、施工安全保证措施 （组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等）、劳动力计划（专职安全生产管理人员、特种作业人员等）、计算书及相关图纸
    • 1、《专项方案报审表》 2、《备案表》
  • 乙供设备材 料管理
    • 1、审批乙供（含甲控）设备材料的分供商申报，由监理单位组织完成分供商的确认会；
    • 2、组织专题会议，对乙供设备的技术参数，与 BAS、FAS、门禁、CCTV、PISISCS 等系统的相关接口进行确认；
    • 3、根据现场进度制定供货计划，对乙供设备进行监造；
    • 4、并对样品进行封样；
    • 5、根据施工计划组织供货，完成设备材料的到货、开箱验收、检验
  • 深化设计图 纸、排版图设 计
    • 1、完成综合管线深化设计，组织相关单位完成会签，协调解决其中的碰撞冲 突等问题。
    • 2、完成 VRV 深化设计等图纸，组织相关单位完成会签；协调解决其中的碰撞冲突等问题
    • 深化设计图纸
  • 甲供材料供应管理
    • 一、供货计划管理
      • 1、审核施工单位上报的总体供货需求计划表；
      • 2、审核施工单位每月 25 日前根据实际的施工进度滚动编制下 2 个月度的设备材料到货需求计划。
      • 3、敦促施工单位与供货商协商确认准确的到货时间。
    • 二、供货管理
      • 1、设备到货前，审核大型设备运输方案；
      • 2、设备到货后将设备运输到规划位置，并对设备材料进行到货验收和开箱验收；完成设备的成品保护。
    • 1、供货需求计划表 2、甲供设备到货检查移交表、 甲供设备开箱验收表
  • 属地管理协调例会、
    • 1、业主制定《车站区属地管理办法》并组织交底会对属地管理单位及属地监理单位进行交底，监督属地管理单位及属地管理监理单位对《车站区属地管理办法》的执行情况，属地管理单位编制《属地管理实施方案》；
    • 2、参与属地监理单位每月召开 1 次属地管理协调会，参与属地管理单位每周召开 1 次属地管理例会；
    • 3、业主每月组织 1 次属地专项检查（内业和外业），参与属地监理单位每两周组织 1 次属地专项检查（内业和外业）
    • 1、《属地管理办法交底记录》 2、《属地管理协调会议月报》 3、《属地管理协调例会会议 纪要》 4、《属地管理专项检查报告》
• 施工阶段
  • 日常安全、质 量、进度、投 资管理
    • 安全:
      • 组织或参与对施工和监理单位进行日常安全周检、隐患巡查、风险巡查，重 大节日前及特殊时期进行专项安全生产综合大检查，检查内容包括工程安全 综合治理、文明施工、消防安全以及监理的安全管理情况等
    • 质量:
      • 组织每周 1 次对施工单位进行质量方面的周检，业主每周参与监理例会，及 时提出质量管理工作要求，对质量问题督促整改落实。及时报告工程建设过 程中发生的质量事故，参与工程质量事故的调查及处理。委托第三方检测、 第三方测量、第三方监测单位对项目质量、安全实行检测、测量、监测管理。
    • 进度:
      • 1、根据建设分公司有关部门下达的建设年度、季度、月度计划任务，业主审 核、梳理施工单位上报的月度建设计划及年度、季度计划，审核建设计划调 整申请。
      • 2、每周对建设计划执行情况跟踪检查，将实际工作进展情况与计划进行对比、 分析原因找差距，及时纠偏。
    • 计量支付
      • 业主督促施工单位、监理单位及时上报计量报表相关资料并及时审核；
    • 变更：
      • 1、负责组织权限范围内的施工类方案变更审查会议，并起草会议纪要；
      • 2、负责施工类变更的工程方案变更指令单的下发和现场签证工作，组织督促 方案变更的实施；对各类工程变更中工程数量进行审核并最终负责，对现场具体实施情况和变更价格出具审核结果并最终负责；必要时组织并主持合同变更预算审核会议，并形成会议纪要
    • 结算：
      • 业主督促前期工程、主线工程和服务类项目的施工单位按时编制工程结算相 关资料，督促监理单位按时审核工程项目结算资料的格式、内容的完整性和 准确性，按时审核监理递交的工程内容及工程量并签署审核意见。
    • 1、《建设分公司工程主管部门日 常检查表》 2、《建设分公司工程主管部门隐 患排查表》 3、《建设分公司工程主管部门风 险巡查表》 4、《无锡地铁工程安全质量文明 整改回复单》 5、《建设分公司月度检查通报》 6、《费用支付申请表》 7、《工程方案变更申请表》 8、《方案变更指令单》 9、《工程方案变更会议纪要》 10、《合同预算申请表、审批表》 11、《工程量计算表》 12、《工程项目结算审核意见表》 13、《工程项目完工证明》 14、《合同履行完成终止成果表》
  • 调试管理
    • 组织完成单机单系统调试，
    • 一、调试前准备
      • 1、对施工单位及相关供货商进行交底，宣贯组织构架，管理流程，明确调 试关键节点目标，明确调试的目标。对回头看过程中出现的问题进行交底；
      • 2、审核调试大纲；
      • 3、与 BAS、FAS、ISCS、通信、信号等相关专业系统对接调试计划，编制调 试计划。
      • 4、对现场调试条件进行评估，制定调试计划
    • 二、单系统调试
      • 1、组织施工单位及供货商完成单机调试；
      • 2、组织施工单位及供货商完成单系统调试；
    • 三、系统调试
      • 与 BAS、FAS、ISCS、通信、信号等专业系统完成接口调试
    • 四、调试例会
      • 组织相关单位召开调试例会，协调调试过程中出现的各种问题，把控调试 的进度
    • 五、调试验收
      • 1、配合完成联调联试；
      • 2、配合完成消防联动及热烟测试
    • 1、调试大纲 2、调试例会会议
• 验收移交阶段
  • 专项验收
    • 1、电扶梯特种设备验收
    • 2、人防专项
    • 3、压力容器验收
    • 4、防雷专项
    • 5、卫生防疫
    • 6、白蚁防治
    • 1、电扶梯合格证 2、人防工程竣工验收备案意见 3、压力容器登记卡、容器使用登记证 4、防雷装置验收意见书 5、卫生学专项竣工验收备案的意见 6、白蚁预防验收合格证明
  • 工程验收
    • 1、参与监理单位组织检验批验收；
    • 2、参与监理单位组织分项工程验收；
    • 3、参与监理单位组织（子）分部工程验收；
    • 4、组织（子）单位工程预验收；
    • 5、参与（子）单位工程正式验收；
    • 6、参与工程项目验收；
    • 7、参与竣工验收
    • 1、《单位（子单位）工程质 量验收纪要》 2、《江苏省建设工程档案专 项验收意见书》 3、《建设工程竣工验收报告》 4、《房屋建筑工程和市政基 础设施工程竣工验收备案表》
  • 工程移交
    • 三权移交、档案、备品备件、结算资料等移交：
    • 1、 项目建设与实施过程中的收集、整理工作和审 核工作应明确专人负责，竣工资料和结算资料必须 按照无锡地铁档案工作要求完成验收和移交，信息 管理部出具档案接收移交单作为项目费用支付条 件，在结算尾款时，未完成移交单位，业主不得支 付尾款。项目管理部门应督促和审查所分管项目的 竣工资料的完整性、准确性、系统性，将日常各项 施工资料的形成、积累、归档移交纳入管理程序同 步检查和考核，并对项目资料的完整性、准确性、 真实性做出评价。 实行纸质、电子双轨制管理办法。
    • 2、 负责新线备品备件、专用工具移交的组织与协 调工作；负责牵头制定移交工作计划，提供相关移 交资料；组织参与接收的各方进行现场清点、质量 验收、资料交接等工作；负责备品备件、 专用工具移交过程中反馈问 题的及时组织整改及复查；组织各方对移交的备品备件、专用工具型 号、数量进行确定；移交的备品备件、专用工具与合同清单不符时（ 含 产品升级换代）， 应负责督促供应商上报资料履行合同变更手续。
    • 3、 移交组织方依据合同、计划、图纸、规范标准等文件完成建设工 程建筑施工及设备安装管理工作，并制定移交计划（计划报集团企业 管理部、集团安全质量部备案）。
    • 1、《档案移交审核书》 2、《无锡地铁新线备品备件 及专用工具移交表》 3、《 无锡地铁新线建设实物 移交表》