中国职业教育与培训行业

中国职业考试培训行业，非学历职业教育培训行业，职业考试培训市场及招录考试培训行业市场研究。

中国职业教育与培训行业

• 中国职业教育培训行业
  • 国内职业教育与培训制度分为学历教育培训与非学历职业教育培训。学历职业教育培训毕业的学员可获承认文凭。非学历职业教育培训的学员可以掌握未来就职所需的知识和技能但不会获得正式的学位或文凭。
  • 国内职业教育培训制度简明图
  • 近年多个促进职业培训的有利政策及法规推出，职业培训在国内的教育制度和经济发展方面的重要程度与日俱增。国务院于2019年2月印发《国家职业教育改革实施方案》鼓励私人企业参与职业培训。2021年3月发布《中华人民共和国职业教育法（修订草案）》，明确职业教育与普通教育同等重要，号召社会参与建立职业教育学校和培训机构。
  • 国内职业教育培训行业市场规模，2016年至2026年（预测）
    • 由于受到有利的监管环境推动，加上就业市场竞争日趋激烈以及就业市场对人才资历的要求不断上升，根据弗若斯特沙利文报告，国内职业教育培训行业的市场规模以收入计算从2016年的5167亿元增至2021年的7811亿元，复合年均增长率为8.6% ， 预期截至2026年会达到10979亿元，2021年至2026年的复合年均增长率为7.0% 。
• 中国非学历职业教育培训行业
  • 国内非学历职业教育培训包括(1)职业考试培训，目标学员是打算通过招录类考试投身公共职务及事业单位或不同专业或行业的求职者，或希望通过资格考试取得专业证书者；(2)职业技术培训，目标学员是希望在特定范畴获得一技之长者。
  • 中国非学历职业教育培训行业市场规模，2016年至2026年（预测）
    • 随着高等教育机构就学人数与日俱增，以及国内就业市场对具备必要认证和资格的专业人员需求不断上升，促使越来越多即将毕业的大学生和年青的专业人士通过职业考试培训服务提高竞争力和就业机会，因此职业考试培训行业较整个非学历职业教育培训行业增长更快。根据弗若斯特沙利文报告，中国非学历职业教育培训行业的市场规模以收入计算从2016年的1205亿元增至2021年的2215亿元，年均复合增长率12.9% ，预期截至2026年会达到3317亿元，2021年至2026年的年均复合增长率为8.4% 。
  • 中国非学历职业教育培训行业独立学员人次，2016年至2026年（预测）
    • 根据弗若斯特沙利文报告，国内非学历职业教育培训行业的独立学员人次由2016年的25.4百万名增至2021年的36.8百万名，年均复合增长率为7.7% ，预期截至2026年会达到46.7百万名，2021年至2026年的年均复合增长率为4.9% 。
    • 国内的非学历职业教育培训服务供应商预期不断整合线上及线下资源，更切合学员各种不同的学习需求，有助于扩大收入来源，致力于增加就业前培训以外的服务种类，并提供涵盖整个就业生涯的全面服务，如专为职业生涯的在职培训。非学历职业教育培训服务供应商也可以提供更多课程，涵盖与现在课程相辅相成的其他周边范畴的培训。品牌知名度高且课程开发能力强的非学历职业教育培训服务供应商，可以更有效扩大业务和发展全面和配套的产品与服务，在一众竞争对手中脱颖而出。
• 中国职业考试培训行业
  • 行业概览
    • 职业考试培训一般以成年学员为目标，主要包括本科毕业生或高等教育学员和本科（包括大专）或以上在职人士，提供招录类考试培训和资格考试培训，争取加入公共职务及事业单位或若干专业及行业工作。职业考试培训服务一般为学员准备接受笔试和面试， 通过线上及线下渠道提供服务，包括课堂学习及课后练习。而学历职业教育培训则主要协助本科毕业生及高中生通过培训课程和实习掌握特定专业技能。
    • 招录类及资格证考试通常以结果为本。通过相关考试后，学员能够获取工作机会或获得资格证书，因而促使学员参加职业考试准备，提高通过相关考试的机会。部分学员（尤其是有全职工作的成人学员）倾向可灵活按其偏好的时间及地点进行的课程学习，而部分其他学员则更愿意以更有计划、更集中及更投入的方式准备相关考试，故对在线及线下职业考试培训服务仍存在持续需求。在选择合适的服务供应商时，学员通常会根据供应商能否通过适当的教学模式及课程设计满足其学习需求而做出决定。
  • 市场规模
    • 由于国内就业市场竞争激烈以及有利的政策和法规，还有其他因素的推动，国内的职业考试培训行业有极大的增长潜力。根据弗若斯特沙利文报告，国内职业考试培训行业的市场规模以收入计算从2016年的325亿元增至2021年的691亿元，复合年均增长率为16.3% ，预期截至2026年会达到1102亿元，自2021年至2026年的复合年均增长率为9.8% 。随着科技不断进步及移动设备普及，国内的职业考试培训服务已从单一的线下课堂模式转为线上与线下相结合的模式。此外受疫情影响，越来越多的职业考试培训服务供应商一直探索将线上课程作为传统线下教学模式的替代方案，进一步促进线上及线下渠道的整合。
    • 此外，根据弗若斯特沙利文报告，中国职业考试培训行业的独立学员人次从2016年的9.1 百万名增至2021年的16.2百万名，复合年均增长率为12.2% ，预期截至2026年会达到22.4百万名，2021年至2026年的复合年均增长率为6.7% 。
  • 行业驱动因素
    • 利好的政府政策 。中国政府出台了多个推动职业教育培训、促进市场有序发展的利好政策（例如中共中央及国务院办公厅于2021年10月联合发布的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》）。上述政府支持政策预计将刺激中国职业考试培训行业的持续增长。
    • 技术驱动服务升级 。RTC音频及视频技术使沉浸式及交互式线上课程成为可能， 这使职业考试培训服务供应商能够吸引更广泛的学员群体，包括有全职工作的成年人及无法获得高质量职业考试培训服务的低线城市的学员。此外，传统线下培训课程往往无法用一种普遍适用的办法满足学员的个性化学习需求，而人工智能技术及行为数据分析的进步使服务供应商能够提供量身定制的学习内容及计划， 使得对技术驱动的培训服务需求不断增长。
    • 就业市场竞争加剧 。鉴于就业市场的激烈竞争，越来越多的人选（主要包括年轻的专业人士和即将毕业的学员）预计会学习新技能，并购买职业考试培训服务，以提升彼等的能力及增加彼等获得理想工作职位或获得必要认证及资格证的机会。因此，根据弗若斯特沙利文报告，中国职业考试培训服务的渗透率预计将由2021年的25.6%增至2026年的28.9% 。
    • OMO一体化 。互联网基础设施及技术的蓬勃发展使职业考试培训服务的OMO一体化成为可能。传统的线下培训机构能通过互联网提供线上课程及服务，以扩大学员群体，提升品牌知名度。诞生于互联网的服务供应商亦可将服务扩展至线下， 以实现收益来源多样化。因此，越来越多职业考试培训服务供应商同时通过线上及线下渠道提供服务，从而产生了越来越多的学习选择及产品，预计将进一步促进中国职业考试培训服务的渗透率。
  • 行业准入壁垒
    • 技术能力 。为更好地适应日益复杂的考试及不断增长的申请人数，利用线上平台及各种技术有效服务大量学员的多样化学习需求的能力日益重要。因此，特别是对于主要专注线上领域的参与者而言，技术能力已成为中国职业考试培训行业的关键差异化因素。拥有扎实技术基础设施的成熟的行业参与者可通过线上渠道支持稳定流畅的课堂体验，并通过技术驱动的产品和工具改善学员的学习成果，这为新进入者设置了较高的准入壁垒。此外，现有参与者在大数据积累的支持下， 能制定精心设计的课程及参考资料，并提供有针对性的课后服务，而新进入者由于运营历史有限，一般不具备提供此类服务的能力。此外，领先的线上供应商利用其庞大的用户群及大数据积累，可通过数据驱动的洞察力以更具成本效益的方式管理并指导其线下扩展工作。
    • 品牌知名度 。鉴于职业考试培训服务以结果为导向的性质，学员一般倾向于选择拥有良好往绩纪录的知名品牌。因此，拥有强烈的品牌认知的服务供应商得以利用口碑推荐以更具有成本效益的方式扩大学员群体。品牌知名度需长期努力培养， 这对新进入市场者构成相当大的挑战。
    • 高质素的教职员 。高质素的教职员是良好的学习成果及理想的考试通过率（学员选择服务供应商时高度重视的因素）至关重要。成熟的职业考试培训服务供应商一般拥有深厚、合格的教职员。此外，行业中的老牌企业得以继续以品牌声誉、有竞争力的薪酬待遇及精心设计的讲师培训体系吸引和留任高质素的教职员。鉴于该领域教学人才竞争激烈，招聘合格的教职员的难度可能会阻碍新参与者进入市场。
    • 强大的内容开发能力支持的综合内容产品 。开发及提供综合内容产品的能力是中国职业考试培训行业的核心竞争优势之一。课程及课程设计的质量是学员选择服务供应商时的主要考虑因素。领先的职业考试培训服务供应商的招牌课程经过多年的实践评估，基于第一手授课经验制定了结构良好的教学大纲，学习成果久经验证。此外，提供综合课程的成熟的市场参与者可把握多样化的学习需求，扩大交叉销售及增值销售机会。然而，新进入者难以在短时间内推出结构良好的课程或构建综合课程矩阵。课程的覆盖面及质量取决于职业考试培训服务供应商的内容开发能力。强大的内容开发能力一般需要多年经验及成熟的内容开发团队，而新的市场进入者无法随时获得。
• 中国招录类考试培训行业
  • 行业概览
    • 作为职业考试培训的子行业，中国招录类考试培训主要包括(1)公职人员考试、(2)事业单位考试及(3)教师招录考试培训服务。
  • 市场规模
    • 根据弗若斯特沙利文报告，按收入计，中国招录类考试培训行业的市场规模由2016 年的201 亿元增至2021 年的305亿元，复合年均增长率为8.7% ，预期2026年将达到505亿元，2021年至2026年的复合年均增长率为10.6% 。
    • 中国招录类考试培训行业的独立学员人次由2016年的4.2百万名增至2021年的6.2百万名， 复合年均增长率为8.1% ，预期2026年将达到9.0百万名，2021年至2026年的复合年均增长率为7.7% 。
    • 2019年中国招录类考试培训行业的市场规模及招生人数有所下降，主要是由于2019年公共职务及事业单位重组导致若干地区公共职务及事业单位招录人数减少所致。例如，根据弗若斯特沙利文报告，2019年国家公务员考试的招录人数为14537名，而2018年为28533名。
  • 行业渗透率
    • 根据弗若斯特沙利文报告，中国招录类考试培训服务的渗透率预计将由2021年的27.1% 增至2026年的31.4% 。预期越来越多的报考人员将参加招录类考试培训以提升知识与技能， 从而增加获得理想工作岗位的机会。
  • 市场驱动力
    • 中国招录类考试的极低通过率足以证明其竞争异常激烈。例如，2021年国家公务员考试的笔试通过率为8.2% ，而国家公务员考试的最终录取率仅为1.6% ，即平均约60人竞争一个岗位。考虑到招录类考试的竞争程度及难度高，越来越多的报名人员倾向于参加培训课程， 以增加获得理想工作岗位的机会。此外，于公共部门工作具有相对稳定及可靠的职业前景及报酬且能满足个人成就感，这吸引了越来越多的中国市场求职者，尤其是年轻一代。根据弗若斯特沙利文报告，中国招录类考试培训行业的关键组成部分亦受各自的增长驱动力所推动。
      • 公职人员及事业单位考试培训 。中国的城市化进程及快速增长的城市人口导致公共职务及事业单位对城市治理等相关领域专业人才的需求不断增加。尽管中国政府就业人口比率（按政府、事业单位、公立教育机构、公立医院机构及其他公共部门就业人口除以总人口计算）由2016年的2.5%逐渐上升至2020年的2.9% ，但相较若干发达国家的政府就业人口比率而言，中国公共部门的就业增长潜力仍然巨大。例如，根据弗若斯特沙利文报告，美国的政府就业人口比率（按教育、医院及医疗保健、司法及法律、公共行政及福利系统等职能的政府就业人口除以总人口计算） 于2016年及2020年保持相对稳定（分别为4.5%及4.6%）。此外，由于劳动力老龄化， 预期中国将出现大量公职人员退休，造成公共职务及事业单位成人僱员短缺。中国的公共职务及事业单位岗位报名人数可能会增长，以填补潜在岗位空缺数量， 为中国招录类考试培训行业带来重大发展机会。
      • 教师招录考试培训 。教育的重要性及日益增长的小班教学需求导致对高素质教师的需求不断增加。此外，中国政府已颁布政策及法规，改善教师的社会经济状况及福利。例如，国务院于2019年7月颁布《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，要求为义务教育教师提供与当地公职人员同等的具竞争力的工资及福利。因此，中国教师招录考试培训行业预期会迎来高速发展。