HCM Saas市场分析

HCM Saas市场分析：包含人力资本管理(HCM)是任何组织对人力资源管理的整套实践，包括人才招募、管理、发展及绩效优化，提高业务价值。HCM可与业务应用程序融合，将传统的人力资源行政职能转化为推动员工敬业度及生产力的良机。等等

HCM Saas市场分析

• 国内HCM市场概览
  • 市场概览
    • 人力资本管理(HCM)是任何组织对人力资源管理的整套实践，包括人才招募、管理、发展及绩效优化，提高业务价值。HCM可与业务应用程序融合，将传统的人力资源行政职能转化为推动员工敬业度及生产力的良机。
    • HCM行业在过去五年经历了稳健的增长期。从整体收入而言，国内HCM行业市场规模由2017年的3,757 亿元增长至2021年的6,608亿元，复合年增长率为15.2%，预计将持续增长至2026年的15,085亿元，由于企业对HCM服务的接受度提高、政府的有利支持，以及经济持续发展下竞争加剧与企业缺乏专业知识管理营运工作，带动企业需求不断增长。
  • 应用痛点
    • 缺乏整合。大部分现有HCM提供商仅提供单一、独立的解决方案，无法满足组织涉及整个员工就业周期的复杂HCM需求。例如，在工资及福利管理方面，经常需要手动将数据从出勤系统传输到发资系统，严重影响准确性及效率。多个提供商之间及与组织内其他系统之间的整合昂贵且复杂，为组织实现运营效率带来挑战。
    • 难以理顺日益扩大的员工数据。随着组织扩大地域发展，数据整合困难成为组织善用数据分析的最大障碍之一。
    • 合规标准不一致。组织（尤其是跨国及上市公司）由于要处理高度敏感的个人数据，需要设有安全可靠并具一致合规标准的HCM服务。然而，大部分当地提供商并未遵循一套全球公认的数据及信息安全标准，且并不熟悉跨国及上市公司必须遵守的全球标准。
    • 本地化不足。由于国内法规复杂及商业环境高速转变，外国HCM提供商提供的服务不容易定制到满足在国内运营的特定需求。
  • HCM分类
    • HCM市场可以进一步划分为人才招募、员工管理、工资、福利、人才发展及其他领域（例如业务流程外包服务）。五个主要行业领域的进一步详情列示如下。
    • HCM市场按部署可分为HCM SaaS+以及非基于SaaS的HCM，其中HCM SaaS+ 是指(i)具有订购模式的基于云的HCM系统及软件，也称为HCM SaaS；(ii)通过SaaS 处理或由SaaS支持的HCM服务，例如基于SaaS的劳动力管理服务。非基于SaaS的HCM是指传统劳动力密集的人手处理模式或本地部署HCM。
    • 下表列示HCM SaaS+ 以及非基于SaaS的HCM各自的特性及比较
    • 由于HCM SaaS+技术的自动化整合能力高、分析能力强、登入方便、系统扩展性及适应性强、支付灵活度高、高度节省安装维护成本的优势，HCM SaaS+在共欸有逐步取代传统劳动密集型人工处理模式及本地部署HCM的发展趋势，HCM SaaS+市场规模占国内HCM市场总量的百分比由2017年的17.0%上升至2021年的23.9%，预计将进一步增至2026年的38.5%；而以收入计的市场规模则从2017年的637亿元增至2021年的1,580亿元，预计至2026年将达5,805亿元。
• 国内HCM Saas+市场
  • 市场概览
    • 国内HCM SaaS+市场目前处于发展初期，与发达市场相比具有巨大增长潜力。HCM SaaS+市场因其独特的监管及业务特性而不同于美国市场。与美国以标准化的HCM SaaS产品应用于模块化的标准业务流程不同，国内监管环境复杂， 企业需求多样化，难以有通用的HCM SaaS产品。因此，企业客户不仅需要整合的HCM SaaS平台，还需要全面的整体解决方案辅以端到端增值服务。
  • 市场规模
    • 国内HCM SaaS+市场近年来经历了长足增长。市场总规模按收入计算，以25.5%的复合年增长率从2017年的约637亿元增长至2021年的约1,580亿元，并预计至2026年将增至约5,805亿元，2021年至2026年复合年增长率达29.7%。同时，2021年HCM SaaS+市场收入占HCM市场总收入的比例为23.9%，与美国2021年HCM SaaS+市场约占80%相比差异显着。预示着国内HCM SaaS+市场蕴藏潜力，在未来五年有更多的机遇尚待开拓。
    • 就服务提供商分类和按收入计算，过去十年以来，国内HCM SaaS+市场由服务提供商主导，市场份额超过80%，而外资只占其余，因为与国内服务提供商相比，价格较高、灵活性较差且本地化能力较逊色。
    • 客户群方面，国内HCM SaaS+市场的服务提供商的大部分收入来自中型及大型客户，与小型客户相比，2021年，中大型客户数目占HCM SaaS+市场付款客户总数约5.7%，但却贡献HCM SaaS+市场总收入约70.7%。以下两图呈列所示年度按收入及付款客户相关数目计以客户群划分的HCM SaaS+市场规模。
  • 市场驱动力
    • HCM SaaS+胜于非基于SaaS的HCM的比较优势。HCM SaaS+的自动化整合能力高、分析能力强、登入方便、系统扩展性及适应性强、支付灵活度高、极大节省安装维护成本。
    • 数字化转型的需求迫切。发挥去中心化的能力，从远程位置继续业务活动和员工调度对组织的效率至关重要。在政府政策支持及为务求更高成本效率下，企业正进行数字化转型。此外，疫症大流行导致较多公司转向远程工作模式，因此企业的数字化转型方兴未艾，成为趋势。
    • 云计算技术日渐成熟。微服务和分布式云计算等基于云的技术的开发，是HCM SaaS+软件应用程序的基础元素。国内公有云计算市场近年展示了现象级增长的锋芒，由2017年至2021年，复合年增长率为59.8%。日渐成熟的云计算技术为国内HCM SaaS+市场的发展带来强劲动能。
    • 合规要求愈形复杂。缴费基数、社保缴费率、税率均定期调整，而且不同城市也不相同。公司不论规模都必须应对日益复杂的监管环境，当中许多公司无法遵守不断演变的法规，尤其关于工资和社会保险方面。外部HCM服务提供商拥有受过专业培训的专家，可以提供具成本效益的解决方案，有助企业降低与不合规相关的风险。
    • 转为以员工为中心，增加员工投入度与满足感。因为员工的投入度与满足感与工作绩效显着相关，过去几年市场以员工为中心，应对员工的各种需要和期待。机构组织现在将员工的投入度列入首要之列，益加致力于改善员工的体验，同时鼓励员工积极参与厘定、采纳和实现关键业务目标。因此，HCM SaaS+服务提供商倾向定制和优化人才发展和福利管理等服务， 以提高员工的整体满足感，包括但不限于改进任务分配、丰富奖励和培养归属感。
    • 快速发展且扩张迅速的新经济公司的持续人员需求。新经济即本质上依赖技术进步的行业，如互联网、商业服务、硬件与软件技术、媒体与娱乐行业，以及因创新而转型的传统行业，它们为经济总量所贡献的GDP百分比已从2017年的12.5%提高到2021年的21.9%，预计2026年将达到37.1%。新经济公司快速扩张，并且是经济持续发展的强大引擎，需要大量合资格人才，有望推动HCM SaaS+市场的增长。
  • 未来趋势
    • 国内企业加速采用HCM SaaS+服务。近年，越来越多企业转向采用HCM SaaS+解决方案，以把握其节省成本及提高运营效率等优势。根据灼识谘询报告，预计国内HCM SaaS+市场的付费客户数量将从2021年约5.0 百万户增长至2026年的13.4百万户。
    • 整合的HCM SaaS平台，提供多元化功能及服务。由于客户对HCM SaaS+解决方案的需求越趋复杂，以追求优化内部结构及降低成本，预期HCM SaaS+服务提供商将成为HCM SaaS+平台，成本效益略胜于功能或产品单一的垂直服务提供商。除基本HCM功能外，例如工资、员工管理及人才招募外，HCM SaaS平台中可以开发及集成越来越多元化的功能或产品，如人才发展，及零工经济平台。
    • 高度创新的HCM 技术。云计算、人工智能及虚拟现实等创新人力资源技术的应用，可以通过尽量减少人手数据处理并自动化多余工序，帮助提高HCM流程的效率并提高数据准确性。例如，在招聘过程中，虚拟现实面试可以高效及创新的方式准确地将候选人与职位对接。利用虚拟现实，招聘者可为候选人提供沉浸式的技能评估，而候选人则可探索及评估其在工作中可能面临的环境及场景。虚拟现实培训是另一个新兴的应用场景，可在培训过程中提供真实工作场景以优化培训效果。虚拟现实培训课程在安全环境下为僱员提供真实工作情景。沉浸式学习有助员工提升知识留存，增强适应能力，从而减少培训时间，提高效率。预期HCM SaaS+解决方案可集成更多创新技术，满足企业多元化的管理需求。
    • 企业拓展海外市场的需求不断增加。近年企业积极推行「走出去」的战略，开拓国际市场。趋势促使对于HCM SaaS+服务的需求不断增加。因此，由于企业需要遵守众多不同地方法规并集成多个国家的数据， 为针对客户特定业务需要，更有效管理人力资本，强大且集成基于SaaS的系统乃为必要。
    • 由于国家信息安全问题增加，国产软件取代国外软件。随着企业及政府机构在技术上越益依赖在云及网络伺服器存储数据，信息机密性、完整性及安全性等日益受到关注，尤其是对于国有企业及政府机构而言。随着信息安全的重要性提高，越来越多的企业选择国内软件提供商以防范某类型的网络风险，例如机密信息泄露及非法使用公共数据等，对于国家安全诚属关键。
    • 扩展到员工导向的服务。由于人才保留变得越来越重要，预期HCM SaaS+ 产品通过全面、整合型及技术密集型的功能来满足员工的各种需要及需求。
  • 进入壁垒
    • 丰富的行业知识。HCM SaaS+提供商需要了解所服务的每个行业的独有特性，例如目标客户的概况及业务以及人力资源功能的需要，以便能够提供准确及足够的HCM解决方案。经过多年的探索及演进，现有众多领先的HCM SaaS+提供商已经积累了大量信息及经验，能够在不同情况迅速提供解决方案。市场新晋成员可能缺乏必要的行业知识及经验，无法提供并有效实行HCM SaaS+。
    • 获得先进的技术应用。云计算、网络安全、数据分析、移动终端等技术的最新发展，使得HCM SaaS+成为更可靠、更易存取、更高效的HCM解决方案。HCM SaaS+提供商需要投入大量资源及时间，进行实时数据分析及其他数据智能技术，让客户满意。企业倾向聘用在多年积累的技术发展后具有技术可扩展性的成熟服务提供商，有关程度并非市场新晋成员短时间内可以赶上。
    • 融资能力。提供HCM SaaS+在客户获取及研发方面属于资本密集的操作。由于HCM SaaS+涉及人工智能、云计算技术、数据分析及移动终端技术， 进入HCM SaaS+市场需要在上述技术作大额资本投资。
    • 数据完整性及安全性。在HCM SaaS+模式下，客户数据存储在服务提供商的数据中心，本质上容易发生数据完整性及安全问题。此外，若干国外的HCM SaaS+提供商将数据库设置外地，在数据完整性及安全性方面要多加关注。发展成熟的服务提供商在现有客户中拥有较长期的数据安全记录， 并且在数据完整性方面拥有较多经验。相反，由于数据安全问题，市场新晋成员可能较难获得新客户。
• 国内基于Saas的人力资源管理服务市场
  • 概述
    • 劳动力管理服务提供商根据具体职位需要为客户分派合同制员工，使客户能够灵活管理用工需求。劳动力管理服务提供商面向业务需求波动以及有降低运营成本、提升效率及控制用工风险需要的客户群。传统上，劳动力管理服务是通过劳动力密集的人手处理模式或本地部署HCM处理。
    • 近年，基于SaaS的技术进步引领人才管理的转型，吸引更多企业及服务提供商将重心转到基于SaaS的劳动力管理服务上。通过将灵活员工的招聘、部署及管理一体化的SaaS为客户提供劳动力管理服务的趋势日愈明显。
    • 与传统线下劳动力管理服务相比，基于SaaS的劳动力管理服务在劳动力管理服务的各个方面（包括招聘、日常管理及留任）大大提升了人力资源工作效率及效益。业内基于SaaS的劳动力管理服务提供商能够(i)通过对整个招聘流程的一站式数字化管理，大大缩短招聘的前置时间；(ii)通过整合平台理顺简化日常管理，提升效率及用户体验；(iii)对僱员的考勤及绩效等进行数据收集及分析，获得人才管理洞察力；(iv) 通过准确的工资福利计算、便捷的信息追踪、定制利益及充足的培训，提升员工满意度及黏性，从而提高留任率。
  • 市场规模
    • 国内基于SaaS的劳动力管理服务行业处于发展初期，近年经历了长足发展。总规模（按收入计）从2017 年的约126亿元增长至2021年的约402亿元，复合年增长率达33.7%，预计将进一步增长至2026年前约1,592亿元，复合年增长率为31.7%。基于SaaS的劳动力管理服务市场规模占HCM SaaS+市场规模的百分比，由2017年的19.7%增长至2021年的25.3%，预计于2026年将达到27.4%。基于SaaS的劳动力管理服务市场占劳动力管理服务市场的百分比，从2017 年的11.4%增长至2021 年的19.1%，预计于2026 年将进一步增长至32.1%，渗透率的潜力巨大。基于SaaS的劳动力管理服务市场的年末灵活用工（外派员工）人数由2017年的约0.3百万人增至2021年的约0.8百万人，复合年增长率为25.2%，预计于2026 年将增至约2.1百万人，复合年增长率为22.6%，展现高企的增长率。
  • 增长动力
    • 劳动力持续短缺，人才供求失衡。根据人力资源和社会保障部的数据，自2010年以来出现劳动力供应短缺，由2010年以来劳动力市场供求比率3持续徘徊在一以上，部分原因是经济快速增长（需求）与人口老龄化（供应）造成落差。
    • 采用基于SaaS的劳动力管理服务提高成本效率。基于SaaS的劳动力管理服务让企业将耗时的行政工作或其他专业工作交由第三方服务提供商处理，从而令企业得以更专注集中于核心的业务及能力发挥，同时提高整体生产力及效率。
    • 人力资源技术进步。基于SaaS的劳动力管理服务平台，配以云计算技术及数据智能工具等人力资源技术，有助理顺简化常规人力资源工作、改善员工的体验、应用数据智能工具，从而吸引更多企业选择基于SaaS的劳动力管理服务。
    • 通过劳动力管理服务平台提供全面服务。 在庞大及忠诚的客户群的因素上，劳动力管理服务平台趋向于更全面、高附加值的服务，例如福利管理、绩效管理、人才招募与人才管理、组织架构管理、培训管理、法律服务等，能进一步促进客户的需求并提高平台的收费水平。
    • 由于工作价值观的转变及有利的就业政策，接受多元化的就业形式。近年员工对工作及工作文化的看法逐渐改变，尤其年轻的一群，认为与单一僱主维持长期合同相比，从事短期工作或以自由职业者身份工作，能获得更大的工作满足感，因为灵活性较大及可以从不同行业学习新技能。此外，政府鼓励就业多元化，确保社会保障制度覆盖各种就业形式，藉以缩小劳动力市场的供求差距。例如于2021 年8 月，国务院颁布了《「十四五」就业促进规划》，促进多渠道灵活就业，发展新型就业形式。
  • 未来趋势
    • 在所服务的各个领域增加细分并提升专业化。从客户需求与自身发展的角度而言，基于SaaS的劳动力管理服务提供商将需就若干细分行业或基于某些功能（如IT研发、医药研发、员工具备一定外语水平等），提供更仔细及定制化的服务。
    • 行业不断整合。基于SaaS的劳动力管理服务提供商争相物色合宜的人才填补职位空缺。预期市场将变得越趋集中在领先的参与者，最终由其主导较大的市场份额，小规模的基于SaaS的劳动力管理服务提供商因竞争激烈及缺乏劳工供应而逐渐被淘汰或吸收。
    • 通过基于SaaS的劳动力管理服务平台涌现出先进的智能应用程序。数据分析及AI应用程序等更先进的技术及应用程序将嵌入基于SaaS的劳动力管理服务平台，以提升用户体验，实现更高效率及更佳效果。
    • 零工经济平台4有待探索。基于SaaS的劳动力管理服务行业的发展，将推动基于SaaS的劳动力管理服务提供商发展零工经济平台，通过整合供求双方的人力资源信息，加强双方的联系并最大程度地善用人力资源。相关经济生态规模已逐步形成。
  • 进入壁垒
    • 基于SaaS的劳动力管理服务行业的特点是客户高度忠诚。当建立了合作关系，有关企业倾向与同一个基于SaaS的劳动力管理服务提供商合作，于是对市场新晋成员构成重大障碍。此外，发展成熟的服务提供商所能展示发展积累的技术可扩展性，并非新晋成员短时间可以企及。最后尤值得注意的是，基于SaaS的劳动力管理服务行业对(i)支付前期成本及持续运营成本（如员工工资及福利）的融资能力、(ii)行业知识，以及(iii)人才管理经验等方面的要求均十分高，若没有稳健资金能力和行业经验有限，新晋份子连进入市场也面对相当困难。
• 中国企业海外HCM市场概览
  • 中国对外直接投资存量由2017年的人民币12.2万亿元持续增长至2021年的人民币19.2万亿元，复合年增长率为12.0%。同时，在海外经营的中国公司的员工人数由2017 年的3.4 百万人增加至2021 年的3.8 百万人。中国对外直接投资存量不断扩大，海外员工不断增加，显示出国内企业的国际化趋势。随着中国企业的国际化进程不断推进， 地域扩张带动中国企业对全球HCM服务的需求上升，将为驻扎在中国的全球HCM领导者带来巨大商机。中国企业的海外HCM市场规模由2017年的约17亿元增至2021年的人民币34亿元，复合年增长率为19.2%，预计将以24.2%的复合年增长率进一步扩大，2026年收入将达到100亿元。