中国线上健身市场研究框架

国内线上健身市场研究，市场增长动力、发展趋势、设备、产品、原材料及部件价格、竞争环境及市场进入壁垒。

中国线上健身市场研究框架

• 全球及中国健身市场
  • 在健康意识提高、参与健身活动的机会增加、健身开支增加以及可使用的、价格实惠的运动产品及服务增加的推动下，全球健身市场正在加速增长。此外，由于全球经济自2021年起开始复苏，尽管COVID-19疫情得以全面控制的时间仍存在不确定性，但随着更多人习惯「新常态」及对家庭健身概念的接受程度不断提高，预期线上健身行业将继续强劲增长。就整体健身行业而言，线下健身行业受到疫情影响更为严重。2020年国内线下健身会员及课程市场规模下降11.9%，而线上健身内容市场规模增长125.9%。此外由于若干主要城市的COVID-19疫情反弹亦对线上及线下部分造成影响。就线下而言，由于政府采取临时封锁及隔离措施，2022年上半年，上海及北京的线下健身房平均关闭三个月及超过一个月。就线上而言，COVID-19主要导致线上健身平台的用户及使用量增加。然而，由于供应链及物流服务中断，产品销售受到疫情的负面影响。2021年全球健身市场的规模（按年开支计）为50,970亿元， 预计到2026年将达到73,142亿元，复合年增长率为7.5%，而2015年至2021年的复合年增长率为4.8%。
  • 截至2020年12月31日，中国为全球健身人群最多的国家。中国的健身人群（即每周参与两次以上健身活动的人士）2021年3.03亿，预计到2026年将达到4.16亿，2021年至2026年的复合年增长率为6.5%。2021年至2026年，预计中国健身人群的复合年增长率为美国及欧洲的近两倍，美国及欧洲的的复合年增长率分别为3.4%及3.0%。
  • 2021年，中国的健身人群渗透率（指健身人群占中国总人口的百分比）为21.5% ，美国为48.2%，欧洲为41.2%。尤其是2021年中国的健身房会员渗透率为3.2%，远低于美国的23.5%及欧洲的9.5%。中国的健身人群渗透率预计于2026年将达到29.3%。2021年中国健身人群的年均开支为2,596元╱人，较美国的年均开支14,268元低得多，显示出巨大的增长潜力。同时，中国健身市场的市场规模预计将由2021年的7,866亿元增至2026年的14,793亿元，复合年增长率为13.5%。
  • 中国健身市场增长的主要动力
    • 持续增加的可支配收入。国内人均可支配收入由2015年的人民币22,000元增至2020年的人民币32,000元，复合年增长率为7.8%，且预计将以8.3%的复合年增长率增长，到2025年将达到人民币47,900元。
    • 不断扩大的富裕大众及新兴的中产阶级。中国的富裕大众及新兴的中产阶级人口于2020年已达到561.9百万，这预示着对健身服务及产品的需求不断增加。
    • 城市化。过去几十年中，中国一直在稳步推进城市化进程， 2020年，已有61.1%的人口居住在城市地区，而2015年为56.1%。中国的城市化率预计于2025年将达到65.5%，城市地区将增加逾80百万居民。城市地区人口的增加与消费升级相关，并引领健身活动的日益普及和消费增加。此外，城市化进程的推进预计将增加低线城市对运动产品的需求，从而进一步推动中国健身市场的增长。
    • 年轻人群。 年轻人群往往对购买运动产品更感兴趣，并且其对健身活动的参与度亦更高。2021年中国50%以上的健身人群介乎18至30岁之间，2021年中国18至30岁的普通年轻人群达到267.1百万。中国的年轻人群一直在推动并将继续推动中国运动产品及活动需求的增长。
    • 不断提高的健康意识。对健康风险（如肥胖症及其他慢性病）的担忧日益增长， 已导致中国人的健身意识的提高，并增加了健身开支。
    • 政府的支持。 近年来，中国的政府政策鼓励对健身行业投入更多资金，以增强全国范围内的健身基础设施。例如，国务院推出了《全民健身计划》，为深化体育改革、提高健身活动的参与度、促进全国健身活动的开展提供指导。国家体育总局亦发布了《「十四五」体育发展规划》，鼓励发展「互联网+健身」和「物联网+健身」模式，增加运动产品及服务资源，优化线上线下健身互动一体化， 以及增加家庭健身场景及线上健身活动。
    • 中国的健身市场包括：(i)线上健身会员及健身内容，(ii)线下健身会员及健身课程， (iii)智能健身设备，(iv)健身装备及服饰，(v)健康食品。中国健身市场的未来增长将主要归因于线上健身市场。此外，由于COVID-19疫情，大部分线下健身房遭到暂时关闭及经营时间有限。因此，越来越多人转向含内容及课程的线上健身平台，导致线上健身市场增速高于线下健身市场。此外，人们对健康意识日益提高亦导致健身相关服务及产品的开支增加。2021年线上健身市场占整体健身市场的47.0%， 预计2026年将占60.6%。中国的线上健身市场指线上健身会员及健身内容，以及智能健身设备、健身装备及服饰以及健康食品的在线销售所产生的收入。
• 国内线上健身市场
  • 大数据及人工智能等先进技术，以及广泛的数字化，一直在改变人们参与健身的方式。得益于互联网普及率提高及健身行业数字化，中国的线上健身市场一直在快速增长。中国的线上健身市场于2021年达到3,701亿元，预计2026年将增至8,958亿元，复合年增长率为19.3%。此外，中国线上健身市场的所有板块均比中国线下健身市场的增长速度更快。尤其是2021年至2026年，线上健身会员及健身内容产生的收入预计将以30.8%的复合年增长率增长，显着高于同期线下健身会员及健身课程6.2%的复合年增长率。同样地，2021年至2026年，线上健身装备及服饰产生的收入预计将以23.9%的复合年增长率增长，而同期线下健身装备及服饰销售的复合年增长率为3.3%。
  • 线上健身人群渗透率指年均线上健身月活跃用户占月均健身人群数量的比例，健身人群指每周参与健身活动两次以上的人士。2021年，中国的线上健身人群渗透率达到45.5%，美国为67.9%。随着各种关键因素持续推动中国线上健身市场的增长，预计到2026年，中国线上健身人群的渗透率将达到57.4%。
• 国内线上健身市场增长动力
  • 活跃的互联网用户及提高的线上服务依赖性： 过去几年中，智能手机的广泛使用推动了中国移动互联网用户的增长。2021年，移动互联网用户总数超逾900百万，渗透率约为65%。同时，2021年中国移动互联网用户平均每日于手机应用上所花费的时间亦超逾250分钟，其中约70%的时间花费在浏览手机应用中的线上内容。中国完善的移动互联网基础设施及手机的大量使用使人们能够方便地获取线上健身内容，从而推动中国线上健身人群的进一步增长。
  • 在家进行适合所有运动水平的健身锻炼的普及： 在家进行价格实惠的健身锻炼已成为不可抗拒的健身房会员的替代选择，从而增加了对线上健身内容的需求。此外，线下健身房并不适合所有人，尤其不适合无使用健身器材经验或不了解健身房锻炼计划的初学者。该等人士在家探索健身内容时可能会感到更舒适。线上健身平台提供全面的解决方案，以满足用户不同的健身需求及运动水平。92.0%的受访者于2020年于线上健身平台上花费的时间多于2019年。
  • 为健身内容付费的意愿不断增强： 2021年中国的健身房会员及线下培训课程的均价为每月人民币409元。线上健身平台的运营成本较低， 提供免费的健身内容及更加实惠的会员订阅。用户已逐渐意识到线上健身会员的价值主张，会员可获得个性化的健身课程、优质的健身内容，以及健身装备及食品折扣。此外，年轻一代亦更加重视健身及健康，更愿意为线上健身内容付费。因此，过去几年中，线上健身订阅的渗透率持续提升并于2021年达到4.8%。
  • 触手可及的专业线上健身内容及吸引人的线上健身社区： 缺乏专业及合格的教练，尤其是在低线城市，一直为中国健身行业的痛点。于中国，2021年三线及以下城市的线下健身会员渗透率仅为1.4%，而二线及以上城市则为5.5%。线上健身平台透过各种形式，如预先录制的视频课程及直播课， 利用健身专业人士开发及演示的、易于理解的内容吸引用户。此外，线上健身平台上形成的具有吸引力的健身社区为线上健身创造一个社交和互动空间。
  • 不断变化的客户行为： 中国的消费者更容易接受线上内容，并倾向于透过线上渠道购买产品及服务，此趋势在年轻一代中尤为普遍。此外，由于国内品牌于产品创新、设计、技术、性价比及客户口碑方面的整体竞争力得到提高，所以国内品牌于人们（尤其是在中国的年轻一代）中占有的心理份额及人们（尤其是在中国的年轻一代）对国内品牌的支援度持续增长。不断变化的消费者心态及行为预计将进一步推动中国线上健身市场的增长。
• 国内线上健身市场趋势
  • 较高的市场集中度：2021年排名前十的线上健身内容平台的总月活跃用户占中国线上健身内容平台总用户数的约75%。预计市场集中度高的参与者将透过提供优质的健身内容吸引及留住用户，进而维持市场地位。
  • 专业性更强及互动性更多的线上健身内容： 线上健身的普及率持续增长，对能够满足用户个性化健身需求的、较为专业的内容的需求亦将持续增加。此外， 预计可以各种形式（如结构化课程、长视频及短视频，以及直播等）提供线上健身内容，为用户提供更具互动性及吸引力的健身体验。
  • 与健身硬件进一步整合： 有望进一步对家庭健身硬件产品及基于软件的健身内容平台进行整合，为用户提供更强大、实时及智能的健身助手。
• 国内线上健身会员及健身内容板块
  • 线上健身会员及健身内容的年平均月活跃用户从2016年的约1.4 百万增加至2021年的138.0百万，且预计到2026年将达到238.4百万，2021年至2026年的复合年增长率为11.6%。线上健身会员及健身内容指为健身人群开发的健身装备类及非健身装备类健身锻炼课程以及其他健身视频内容。中国线下健身房会员总数预计将从2021年的41.1百万增加至2026年的46.9百万，复合年增长率仅为2.6%，远低于线上健身月活跃用户的增速。以下图表载列2015年至2026年中国线上健身会员及健身内容以及线下健身房会员的过往及预测月活跃用户。
  • 中国健身行业仍处于数字化的早期阶段。中国2021年线上健身订购渗透率为4.8%，而美国为10.7%。与线上音乐及线上视频等其他行业相比，目前中国的线上健身订购渗透率明显偏低。在线上健身人群不断增加、对优质及个性化健身内容的需求增加以及线上健身订购渗透率不断提高的推动下，预计中国的线上健身会员及健身内容收入将实现强劲增长。预计中国线上健身会员及健身内容板块将从2021 年的人民币1,933.2百万元增加至2026年的人民币7,414.3百万元，复合年增长率达30.8%，为中国线上健身市场增长最快的板块。
• 国内线上智能健身设备板块
  • 中国的线上智能健身设备板块指线上销售健身用智能健身设备。中国智能健身设备的主要类别包括智能单车、健身手环、智能秤及跑步机。该等智能健身设备通常基于健身数据为用户提供智能健身体验。中国智能健身设备的线上销售额从2015年的62亿元增加至2021年的290亿元，复合年增长率为29.3%，且预计将以28.9% 的复合年增长率继续增加，到2026年将达到人民币1,034亿元。对智能健身设备的需求不断增长可归因于用户越来越需要跟踪各种健身数据，例如心率、睡眠、燃烧的卡路里等。此外，随着健身人群寻求具有更高沉浸性、互动性的健身体验，行业参与者开始提供更多软硬件结合的健身解决方案，使得智能健身设备越来越普及。
• 国内线上配套运动产品板块
  • 线上配套运动产品板块指线上销售(i)健身装备，如哑铃、瑜伽垫、壶铃及其他不具备智能功能的健身工具及用具，(ii)运动服饰，及(iii)健康食品，包括代餐、健身营养补充剂及预备健身膳食计划。中国配套运动产品的线上销售额从2015年的人民币873亿元增加至2021年的人民币3,391亿元，复合年增长率为25.4%，且预计将以18.3%的复合年增长率增长，到2026年将达到人民币7,849亿元。健身人群越来越注重为自己配备创新的功能性健身装备，并采用健康食品补充锻炼次数，以优化训练效果。此外，日益个性化的健身课程亦推动了对个性化健身装备、服饰及饮食计划的需求。
• 国内线上健身市场原材料及部件价格分析
  • 中国线上健身市场的原材料及部件价格因不同产品类别而异。例如，智能健身设备的主要原材料及部件包括电机及芯片，而补充运动产品的主要原材料及部件包括面料及纺织品。由于大部分线上健身平台专注于健身内容及经营平台，并外包生产以及原材料及部件采购予第三方生产商，原材料及部件价格的波动通常对线上健身平台的影响有限。原材料及部件的成本可能不时面对行业范围的短缺及可能经历大幅商品定价波动。特别是，芯片的价格自2020年以来因供应短缺而大幅增长及倘短缺继续存在，可能于日后继续增长。
• 竞争格局
  • 中国线上健身市场的主要组成部分包括健身应用程序、视频应用程序、直播应用程序、健身视频博主、智能健身设备品牌及制造商以及运动产品品牌。线上健身平台可能与视频应用程序及直播应用程序等其他市场参与者竞争，以取得广告收入，以及与运动产品品牌及智能健身设备品牌以及产品销售制造商竞争。受益于整合线上内容与线下体验及开发活跃健身社区的能力，线上健身平台较线上健身行业的其他类型参与者享有有利的竞争优势。
  • 与其他线上渠道如视频应用程序、直播应用程序相比，免费视频平台上关键意见领袖 （「关键意见领袖」）发布的健身培训视频通常是自发的，其作者为个人用户，可能并不具备专业知识及结构化培训，是一种「内容创作」。彼等并无以系统方式组织其健身创作内容。关键意见领袖在其他免费线上平台上的健身内容在视频剪辑、语言╱字幕、音频质量，录制背景、广告干扰、视频长度等方面亦缺乏品质及一致性，导致健身体验不够理想，用户不愿跟随或完成锻炼。同时，线上健身平台的健身内容迎合了用户在登录应用时的强烈锻炼意愿并专注于互动性的「健身」体验。该等平台的目标是鼓励用户实际参与并完成锻炼， 而不是随意浏览健身视频。
  • 智能健身设备领域的主要产品包括智能单车、智能手环和跑步机等。市场主要参与者包括线上健身平台、消费电子品牌和健身设备品牌。
  • 对于配套运动产品，考虑到该部分中产品的多样性，这一市场高度分散。主要参与者是全球知名的体育用品品牌。然而，在某些产品类别中，有一些新兴品牌专注于此类小众市场，近年来发展迅速。
• 线上健身市场的主要进入壁垒
  • 庞大用户群及活跃社区。开发庞大而充满活力的用户群及活跃社区的能力是中国线上健身市场的主要进入壁垒之一。因共同话题聚集的用户之间基于社区专业内容的互动可以产生巨大影响力，能够提升品牌亲和力并有助于吸引和留住更多用户。若线上健身社区拥有大量活跃用户，则其表现可超越同行。市场参与者可通过适当激发用户在线上健身平台的热情并结合优质内容，逐步培育充满活力的社区文化，从而提高用户忠诚度，吸引更多潜在用户，进而形成正面反馈循环。
  • 强大的品牌知名度。线上平台很难建立品牌知名度、信任度以及与用户之间深度连结。这将需要公司在内容与产品供应以及迭代、深入的客户洞察、差异化价值主张和战略品牌定位方面持续保持卓越。成为中国线上健身市场，尤其是在越来越注重个人健康保健的年轻一代中的领先知名品牌的能力，将带来强大而持久的品牌价值，可支持市场参与者的长期增长。
  • 能够持续开发大量优质创新内容的能力。全面互动内容一直且预计将仍是线上健身社区开发的关键要素。内容包括了多种旨在提高中枢肌肉力量、减肥、康复的线上培训课程，且应当具有多维性、专业性及系统性。能够不断制作并升级各类互动健身内容的市场参与者可以更好地吸引并获取用户。
  • 广泛的产品供应。为确保线上健身社区的稳定发展，线上平台提供种类繁多的健身相关产品以满足用户的各种需求，这也是进一步增加公司收入的一种方式。尤其是在各类产品的辅助下，用户不仅注重健身活动的参与，而且还重视锻炼的效果。为支持广泛的产品供应，建立强大的供应链系统以简化众多生产线、组织库存单位(SKU)并以有效的方式履行管理职能及提供物流服务同样至关重要。
  • 提供从线上线下一体化健身体验。现在，人民越来越重视一站式综合健身解决方案。由于消费者在互联网上花费的时间有所增加，彼等倾向于寻找更容易及更方便的健身方式，因此彼等需要实用的解决方案来适应其日常生活。可提供连接线上服务与线下产品的解决方案并使用户受益的市场参与者，通常处于更有利的地位，将于市场上发挥主导作用。
  • 先进的技术。技术在发展充满活力的线上社区方面发挥着重要作用。平台会接收及分析人们过往的健身活动，并为人们提供有关提高健身表现的建议，因而人们期望提高彼等的健身效率。因此，将先进的技术，尤其是人工智能驱动的技术应用于健身内容、产品及器材的能力，对线上平台建立可持续的竞争优势起着极其重要的作用。