中国公有云服务市场研究框架

学习公有云服务市场，理解云服务概念及类型，识别国内外市场差异性及发展趋势，关键驱动因素与进入壁垒。非互联网云服务主要指使用云技术协助传统非互联网企业及机构进行数字化转型。由于其复杂的运营结构和流程，通常对具有专属服务和定制化本地部署的云产品的兼容性、可靠性、隐私性及安全性具有更高的要求。

中国公有云服务市场研究框架

• 云服务
  • 云服务提供对可配置计算和存储IT资源的共享池的按需访问，可便捷部署并易于扩展。根据弗若斯特沙利文的资料，云服务是全球增长最快的IT产业之一，2017年至2021年的复合年增长率为20.8%。随着世界向数字化转型时代迈进，上云（指迁移至云架构的过程）成为企业和机构的必经过程。根据弗若斯特沙利文的资料，全球云服务的市场规模由2017年的2,602亿美元增至2021年的5,548亿美元，并将于2026年进一步达到13,230亿美元。随着上云优势在不同行业的不断显现，预计未来云服务市场将持续强劲增长。
  • 过去，企业投资于内部IT基础设施及设备，以支持对于计算、存储及分发资源不断增长的需求。然而，这些传统IT模式为企业带来极复杂的情况、高昂的成本、技术债及复杂的依赖关系。近年来，数字化转型的趋势促使企业级科技行业经历了从依赖本地软硬件到使用按需交付的云服务的巨大转变。与传统的IT模式相比，这种转变受到云服务提供的多种优势所推动：
    • 降低成本。云服务可大幅降低企业购买、安装、维护及升级其自身的IT基础设施的前期资本开支及持续产生的费用。企业可将这些任务委托予专业的云服务商而无需僱用、培训及管理运营和维护IT模式的专业人员，并享受即时、可靠、高性价比的按需付费服务。
    • 敏捷性、可扩展性及可靠性。企业的存储及计算需求不时随着其进入不同发展阶段而发生变化。云服务使企业能灵活、及时地扩展或缩减容量， 满足其需求。企业无需升级或降级自己的IT基础设施（这可能既费时又费钱），而是可以依靠云服务商的即用型云容量来满足其不同的商业需求。凭藉最新且安全的IT资源，云服务商可提供一致且可靠的高性能服务，并为数据保护及灾备增加额外优势。
    • 技术创新。云技术是一种创建下一代应用程序的新方法，释放了传统IT模式无法提供的解决方案潜力，包括大数据分析、机器学习、边缘计算等。
  • 中美云服务市场
    • 根据弗若斯特沙利文的资料，云服务市场自2014年以来一直强劲稳定增长，美国为全球最大市场，自2018年以来，中国则取代欧盟成为第二大市场。
    • 与美国云服务市场相比，中国市场仍处于相对早期阶段，鉴于相对较低的云服务渗透率和多云部署率而导致其市场规模较小，因而具有巨大潜力。根据弗若斯特沙利文的资料，美国云服务市场规模由2017年的1,538亿美元增至2021年的3,727亿美元， 复合年增长率为24.8%，预计2026年将达到9,505亿美元，2021年至2026年的复合年增长率为20.6%。中国市场规模由2017年的127亿美元增至2021年的454亿美元，复合年增长率为37.5%，预计2026年将达到1,458亿美元，2021年至2026年的复合年增长率为26.3%。2017年及2021年美国云服务支出占IT总支出的比例分别为12.1%和22.1%，并预期将于2026年达到39.3%，而2017年及2021年中国云服务支出占IT总开支的比例分别为3.6%及9.7%，并预计于2026年达到25.7%。
    • 由于需要防止因单一云中的局部组件故障而导致数据丢失及停机，以确保持续的高质量性能，通过处理请求的地理分布减少延迟并最大限度地减少对单一云服务商的依赖，以及鉴于不断变化的监管环境，多云部署成为中国的必然趋势。2021 年，美国87.9%员工超过1,000人的企业已进行多云部署，而中国这一数字仅为48.7%。中国的多云部署率预计于2026年进一步增加至75.0%，逐步接近美国的预期数字93.1%。
    • 根据弗若斯特沙利文的资料，中国与美国云服务市场发展的主要区别在于IT基础设施的成熟度。美国凭藉其相对成熟的IT基础设施、低通信成本、高网络渗透率、高带宽渗透率及先进的研发整合等方面的先发优势发展云服务市场，而中国则在相对较晚的阶段同时开始建设其IT基础设施及云服务市场，对专有云和本地云部署有更高需求。然而，由于中国与美国云服务市场均受到互联网行业快速发展以及企业数字化转型（最初为互联网企业，目前也有传统企业和公共服务机构）的驱动，故该两个云服务市场呈现若干相似之处：
      • 云基础设施业务（如计算及存储）是中美领先的云服务公司的主要业务，具有相似的增长率及长期稳定利润率。
      • 公有云是增长的主要动因，而多云部署是整体趋势。
      • 随着传统行业深化数字化转型，云服务专用部署规模不断扩大，成为云服务商关注的焦点。
      • 领先的云服务供应商已积累市场份额，并预计将继续收购市场份额，特别是公有云。
• 中国云服务市场
  • 根据弗若斯特沙利文的资料，基于客户的行业和垂直行业，中国的云服务市场可分为(i)互联网企业服务（或互联网云服务市场），及(ii)非互联网企业服务（主要是传统企业及机构）。
  • 中国互联网云服务市场
    • 互联网云指提供予互联网公司的云服务，包括视频、游戏、电子商务、协同办公及其他。互联网行业的海量数据需求是中国云服务市场的主要推动力之一。互联网企业采用云服务较早，选择云服务的公司比例高于其他行业。企业的云服务渗透率按已实施云服务（不论私有云或公有云）的企业数量除以企业总数计算。
    • 中国互联网云服务市场由2017年的250 亿元增长至2021年的893亿元，复合年增长率为37.5%。随着越来越多的互联网公司采用云服务以及云计算开支不断增加，预计2026年中国互联网云服务市场将达到2,170 亿元，2021年至2026年的复合年增长率为19.4%。
  • 中国非互联网云服务市场
    • 非互联网云服务主要指使用云技术协助传统非互联网企业及机构进行数字化转型。由于其复杂的运营结构和流程，通常对具有专属服务和定制化本地部署的云产品的兼容性、可靠性、隐私性及安全性具有更高的要求。
    • 自2015年起已颁布多项政策及指示，以促进国内（特别是传统企业和机构）的云技术及上云。随着数字化转型日益深入，云技术不断与传统企业和机构的日常运营相融合，采用云供应商提供的专用服务已成为其数字化转型的必然发展趋势。为了把握该趋势带来的机会，云服务商必须能够在多个地区为传统客户迁移、构建、管理及运营专有云服务，满足他们对数据安全及先进技术支持的强烈需求。随着中国非互联网企业开始上云，具有专用及全栈部署能力的云服务商成为客户的首选。
    • 2021年，中国非互联网企业的云服务渗透率仅为26.8%，而互联网企业的云服务渗透率为93.5%。随着公共服务、金融服务、制造业及医疗健康等传统非互联网行业开始挖掘云服务的敏捷性、灵活性及可扩展性，庞大需求进一步推动非互联网云服务市场的发展。市场规模由2017年的610亿元增至2021年的2,039亿元，复合年增长率为35.2%，预计于2026年将达到人民币6,872亿元，2021年至2026年的复合年增长率为27.5%。
• 中国公有云服务市场
  • 公有云服务市场
    • 公有云是中国整体云服务市场的重要组成部分并自2014年以来一直大幅增长，主要是由于中国互联网企业快速增长及扩展。根据弗若斯特沙利文的资料，按2017年至2021年的市场增长复合年增长率计，中国公有云是全球增长最快的云服务市场之一。中国公有云市场规模由2017年的356亿元增至2021年的1,550亿元，复合年增长率为44.4%，预计于2026年将达到4,215亿元，2021年至2026年的复合年增长率为22.1%。
    • 公有云服务市场可进一步分为三个细分市场，即基础设施即服务（「IaaS」）、平台即服务（「PaaS」）及软件即服务（「SaaS」）。中国云服务市场仍在快速增长，大量企业从传统IT模式迁移至云服务。因此，IaaS在过去几年显着增长，成为中国公有云服务市场的最大组成部分。展望未来，由于企业需要更高水平的数字化转型服务，对IT基础设施及IaaS的基本需求，这仍是中国公有云服务市场的主要增长动力。IaaS领先参与者凭藉其广泛的基础设施、先进的云技术及可转移的客户群，能更好将其服务范围扩展至PaaS市场及上层应用层。
  • 关键驱动因素
    • 来自互联网垂直行业的大量高增长需求。 中国的互联网普及率一直在增长，移动用户数量不断增加。众多企业正在转型以向其客户提供基于互联网的服务。尤其是，视频、游戏及电子商务等垂直行业一直在增长，推动了对云资源的进一步需求。该等垂直行业对互联网云服务的需求预计将在未来继续增长。
    • 不断加强渗透传统企业和机构。预计传统企业和机构的云服务渗透率将有所增加。中国传统行业的客户开始认知云服务的好处，并受到节约成本、安全性及生产效率等优势的激励而迁移至云端。根据弗若斯特沙利文的资料，于2021年，美国有56.7%的传统企业及机构使用云服务，而中国仅有26.8%的传统企业及机构使用云服务。随着医疗健康、制造及汽车等传统行业的数字化转型持续进行，中国的云服务商已蓄势待发，抓住传统企业和机构向云端迁移带来的重大机遇。最主要的是，随着对造车、自动驾驶及研发的云服务渗透提高，中国汽车行业对云服务的需求旺盛。根据弗若斯特沙利文的资料，于2021年，按智能汽车划分的中国云服务市场的市场规模为18亿元，并将于2026年达到363亿元，2021年至2026年的复合年增长率为81.8%。
    • 大规模推出5G、AI、VR/AR及物联网等新技术。5G技术部署为互联网及移动用户提供了显着更快的传输速度并大幅降低了延迟。有关改进通过深度学习和AI功能在终端设备上的应用而激活大量数据计算和处理，为AI应用的广泛采用提供了支持。并且，因新技术允许快速数据传输、弹性计算资源、强大互连性及设备控制，所以其成为物联网的驱动因素，因此创造了对云服务的需求。
    • 对行业专属特定云服务的要求。中国企业对具有专属服务的云产品需求强烈。随着云服务供应商开始提供定制化及全栈云部署，更高要求的垂直行业特定云服务应运而生。架构良好的特定垂直云解决方案能够满足客户从IaaS、PaaS到更高应用云层的需求，具有全栈、稳定、灵活、专属和定制的本地云部署能力，将持续占领市场。
    • 发展云服务的利好政府政策。政府近年来优先发展云服务。自十二五规划（2010年至2015年）开始，云服务行业投入巨大，并预计十四五规划（2021年至2025年）期间将进一步加大投入。2019年，推广互联网+公共服务理念，鼓励公共服务机构在数字化转型中采用云服务，再次强调了云服务对中国经济的战略重要性。
    • 对数据合规性、数据丢失防护及非利益冲突更高的要求。网信办等多个中国政府部门于2021年12月颁布并于2022年2月正式实施的《网络安全审查办法》等政策，加速企业增加采用云应用，以满足数据合规和安全的核心需求，将云服务部署扩展至中国更广泛的行业。同时，对中立性和数据丢失防护的要求将通过对专属多云部署的需求增加进一步促进市场的发展。
    • 对互联网基础设施建设的需求。随着网络基础设施建设的不断优化以支持企业的互联网相关发展，相应地带动了更多的云应用。2021年12月《「十四五」数字经济发展规划》（2021 年－2025 年），强调加强数字基础设施建设，以达到世界领先水平。政策及投入将进一步刺激中国云服务市场的增长。
    • 在COVID-19疫情中加快数字化。自2020年起，COVID-19疫情的全球爆发已从根本上改变了人们的生活方式和企业运营方式。疫情加速了数字化转型并因此促使企业优先其对云服务的IT开支。因此，企业从线下到线上部署的趋势快于预期，将进一步加快云服务市场的发展。
    • 海外扩张。随着中国企业进军海外市场，云网络及基础设施也将拓展至全世界。鉴于美国及中国市场竞争环境相对激烈，新兴市场已成为中国企业海外扩张的新重点，对中国云服务商而言具有巨大的增长潜力。
  • 主要进入壁垒
    • 服务企业客户及增强客户黏性的能力。具规模的参与者已具备服务企业客户的能力，该等客户通常具黏性。对客户行业的了解、优质的服务交付、先进的技术及广泛的基础设施资质不断为云服务商能力奠定了坚实的基础。企业可能会坚持使用他们现有的云服务商并随着业务的增长而增加采购以避免因变更云服务商而产生潜在重大转换及适应成本。
    • 提供内部云原生技术及解决方案的能力。云原生技术是该行业的核心进入壁垒之一。以内部产品及解决方案提供云原生服务的能力对于获取客户变得日益重要。拥有云原生技术为客户提供量身定制的内部云解决方案的公司将持续赢得市场。
    • 先发优势。云服务市场的原有企业已积累宝贵技术及行业知识、建立成熟的云基础设施及获得须数年经营建立的客户关系、品牌价值、产品能力及业务规模。新进入者及潜在进入者在短期内难以形成规模。
    • 技术知识。云服务市场高度依赖技术。原有企业拥有大量人才、技术知识、专利和卓越运营，已经建立了针对潜在进入者的技术壁垒。
    • 行业知识。对特定垂直行业云服务的需求已成为中国云服务市场的主要增长动力之一。与新进入者相比，对特定垂直行业有深入了解的经验丰富的云服务商能够更好地抓住这一机会，并通过提供专属行业特定云服务来优化客户体验。
    • 高资本投入。规模经济是云服务行业的主要特征之一。云服务市场需要大量的前期资本投入以建立云基础设施和积累研发能力，并扩大销售渠道。这种必要条件大幅削弱云服务市场中小型参与者的竞争力。