中国潮流零售市场分析

2022年中国潮流零售市场研究，包含零售市场规模、生活用品零售市场规模和市场去世；以及潮流零售细分市场规模，价值链分析，以及市场驱动力趋势；市场进入壁垒、市场竞争格局等。

中国潮流零售市场分析

• 中国零售市场概览
  • 中国零售行业于过去三十年内随着经济的强劲增长及人均可支配收入的攀升而迅速增长。根据中国国家统计局的数据，中国所有家庭的年人均可支配收入从2017年的26,000元增至2021年的35,100元，复合年增长率达7.8%。经济的积极发展带动了人均消费支出的增长。调研机构数据显示，中国人均消费支出由2017年的18,300元增至2021年的24,100元，预计于2026年进一步增至33,400元。随着人均消费支出的快速增长，中国零售市场亦持续增长，且该趋势仍将持续。根据弗若斯特沙利文报告，按GMV计算，中国的零售市场规模从2017年的36.6万亿元增至2021年的44.1万亿元，复合年增长率为4.8%，预计于2026年达到58.1万亿元。
  • 按GMV计零售市场的市场规模(中国)，2017年至2026年(预计)
• 中国生活用品零售市场概览
  • 生活用品通常是指消费性家居品，包括美容品和护肤品、箱包、配饰、小型电子产品、纺织品、玩具、休闲食品、数码配件及日常消费品。由于中产阶级的扩增、生活水平的提高以及Z世代(即1995年至2009年生的人)及千禧世代(即1982年至1994年生的人)的个性化消费偏好和潮流品味，按GMV计算市场规模而言，生活用品市场已成为中国最大的零售市场分部之一。根据弗若斯特沙利文报告，2021年生活用品零售约占中国零售市场规模的9.5%。
  • 市场规模
    • 近二十年来，在经济高速增长、消费升级、现代消费文化盛行等因素的驱动下，中国生活用品市场快速发展。根据弗若斯特沙利文报告，按GMV计算，中国生活用品零售市场的市场规模由2017年的30,955亿元增至2021年的41,838亿元，期内复合年增长率达7.8%，预计于2026年达到61,975亿元，2021年至2026年的预计复合年增长率将达8.2%。根据弗若斯特沙利文报告，中国的生活用品市场已成为其国内市场所有零售分部中增长最快的市场之一。
    • 按GMV计生活用品零售市场的市场规模(中国)，2017年至2026年(预计)
  • 市场趋势
    • 为了向消费者提供优质的产品及愉悦的购物体验，生活用品零售商须全面地对其产品、门店及供货商加以管理。生活用品零售商需要(i)具备预测市场趋势的商业敏锐度，(ii)紧跟市场趋势，及(iii)在产品设计、制造、陈列及分销等多个方面与业务伙伴密切合作，以更好地掌握消费者需求。根据弗若斯特沙利文报告，生活用品市场的主要趋势如下：
    • 年轻一代增长的购买力及更个性化的品味。千禧世代及Z世代(出生于1982年至2009年之间)已成为中国生活用品市场多个分部的主力军。彼等往往更注重(i)能够体现个性化偏好、新颖性、美学的生活用品设计；(ii)产品多样性和品牌形象；(iii)高性价比；及(iv)着重惊喜发现的购物体验。
    • Z世代崛起。2021年的Z世代人口约为260百万。Z世代消费能力强劲，且呈上升趋势。2021年，Z世代每月人均可支配收入超过3,500元，远超中国居民人均可支配收入34,300元。2021年，Z世代的消费支出约占中国家庭总支出的13%至15%。由于Z世代在其人口、年龄及购买能力方面仍处于成长阶段，预计未来几年Z世代人均年支出将呈现快速增长趋势。消费场景及模式的多样化以及互联网及社交媒体的发展，为Z世代提供了更加多样化及便捷的消费机会。
    • 客户对新品牌的开放心态及乐观态度。受客户对体现其独特个性的客制化商品及服务日益增长的需求所驱动，能够展示快速产品迭代、创新产品设计及创意营销策略的国内外新品牌迅速成长。
    • 以客户为中心的线下购物体验融入了在线社交基因。线下零售店可为客户提供面对面、舒适甚至充满惊喜的购物体验。Z世代及千禧世代客户在下单前经常查看在线社群或平台上的产品评论，并在购买后在同一平台上发布抢眼的数字化内容。消费者行为及品牌形象将持续受社交媒体的影响。
    • 适时响应消费者需求变化的数字化运营。为跟进不断变化的市场状况及满足消费者偏好，成熟的数字解决方案提高了网络及管理的效率，成为生活用品零售商日常运营的基石。包括数据分析工具在内的数字化解决方案通常在前端门店运营、存货的仓储及物流以及供应链管理中被采用。
• 中国潮流零售市场概览
  • 在生活用品零售市场中，潮流零售是指以产品独特的概念及风格、设计上兼具创意及时尚的娱乐功能以及沉浸式购物体验为特点的新零售模式。潮流零售可进一步分为精品集合零售、美妆零售、潮流玩具零售等。总体而言，中国的潮流零售市场竞争激烈且分散。
  • 潮流零售以时尚设计、个性化购物体验及广泛购物选择为特色，主要锁定年轻客户。创新的装饰及巧妙的呈现为客户提供具冒险性的感官体验，自然地延长客户于门店的停留时间，并丰富彼等的购物体验。此外，通过独特的主题及品牌特性，潮流零售商得以更好地树立差异化形象，扩大客户群并增强消费者忠诚度。
  • 根据弗若斯特沙利文报告，按GMV计算，潮流零售市场的市场规模近年来快速扩张，由2017年的1,510亿元增至2021年的2,534亿元，复合年增长率达13.8%。据估计，2026年按GMV计算的市场规模将达到5,403亿元，2021年至2026年的预计复合年增长率将为16.3%。更具体地说，潮流零售市场的各个分部均经历了快速增长。例如，按GMV计算，精品集合零售目前为最大的分部，由2017年的747亿元增至2021年的1,176亿元，复合年增长率达12.0%，据估计，其将继续由2021年的1,176亿元增至2026年的2,349亿元，预计复合年增长率将达14.8%。中国潮流零售市场竞争激烈且分散。
  • 下表列示了于所示年度中国按分部划分的潮流零售市场的市场规模：
  • 中国潮流零售市场价值链分析
    • 中国潮流零售市场的价值链主要由三个利益相关方组成，包括上游供货商、潮流零售商和客户。上游主要由(i)原材料供货商、(ii)国内外品牌商及制造商，以及(iii)OEM及ODM合同商组成。
    • 中游的潮流零售商自上游市场参与者完成采购后，向下游客户提供多种产品，其主要角色为采购、储存、加工、仓储、运输和配送。中游潮流零售商主要经营三类零售连锁店以接触下游客户，包括(i)潮流零售商拥有及管理的常规连锁店；(ii)由加盟商拥有及经营并获准使用潮流零售商品牌和销售及营销服务或产品之业务模式的加盟连锁店；及(iii)由独立零售商拥有，并在潮流零售商的指引下运营的自主连锁店。提供予下游客户的产品包括但不限于化妆品、潮玩、文具、零食、饮料和家居品。
    • 下表列示了供应链中的主要参与者、彼等的关系以及潮流零售市场的典型业务流
  • 市场驱动力及趋势
    • 对个性化生活方式的追求。随着中国消费者的生活水平及可支配收入不断提升，彼等更加注重生活用品的质量及独特设计。潮流零售商亦因此受到鼓舞，不断以独特的生活理念和美学设计完善生活用品组合，以满足每位客户的生活方式。
    • 产品多样化。客户，尤其是Z世代和千禧世代，对生活用品的需求更加多样化和个性化，比以往任何时候都更加重视产品的差异化功能、创新元素和时尚特色。通过品牌合作和产品定制，限量版产品等创新产品不断推出显示了更多元产品组合的市场趋势不断加强，能更有效地满足客户不同需求。
    • 对不乏惊喜和沉浸式购物体验的需求。在「快速消费」时代，客户更为偏好于独特主题购物场所通过感官参与来获得惊喜体验。沉浸于具美感且不乏惊喜的环境，富有好奇心的客户将对未知的事物感到兴奋，并促使他们进一步购买。
    • 社交媒体和关键意见领袖的影响力与日俱增。社群中对生活用品零售品牌的评论和评价正在改变千禧世代和Z世代的购物偏好。中国的关键意见领袖(「关键意见领袖」)市场是近年来增长最快的经济现象之一。由于消费者对其社交圈中的口碑和关键意见领袖的黏性越来越强，各品牌不断加强与关键意见领袖合作的营销力度，以在这些关键意见领袖的忠诚粉丝群中推广产品。
    • 零售商持续利用技术优化运营。为了高效掌握客户不断提高的需求，潮流零售商正在利用以软件及硬件为基础的技术对门店、供应链以及与上游供应商的日常交易中的各种功能进行密切监控。
  • 进入壁垒
    • 精致选品的能力。潮流零售商需要作出前瞻性和精致的商品选择，以掌握最新的市场动态。为对多项产品进行有效管理，潮流零售商需要对供应链整合、商品选择、销售和营销有深入的了解。
    • 资本管理。进入中国潮流零售市场的初始资本投资相对较高。市场新进者须能获得足够资金以支付零售店的租金和独特装饰、向供货商付清潮流产品订单，并支付劳工成本。为维持供应链和业务运营的良好运作，潮流零售商亦需通过调整供应、交付和付款条款确保其业务伙伴的快速资金周转。
    • 品牌力及品牌推广能力。市场新进者必须在客户间建立品牌知名度。新进者必须针对客户的价值观，交付优质产品及服务，维持一致的客户体验，并致力于提升客户留存率和忠诚度。独特的品牌定位通过传达若干生活概念或个性吸引目标客户群，并因此建立具差异化的门店形象并扩大客户群。
    • 数据驱动的营销策略。为密切监测实时的消费者认知和需求，潮流零售商需要利用在线渠道、社交媒体和关键意见领袖作为向更广泛的受众传播品牌知名度的有效营销工具。
    • 供应链控制。为响应消费者对数以千计经独特设计和生产的潮流产品的需求，市场新进者必须能够保持足够的存货并进行物流控制(如采购、仓储、运输和销售)。领先的市场参与者须凭借卓越的供应链整合、营销能力、强大的销售渠道和对市场趋势的高度敏感，方能在打造一流潮流产品方面获得更有利地位，并在此过程中享有更强的议价能力。
  • 中国潮流零售市场的竞争格局
    • 根据弗若斯特沙利文报告，中国潮流零售市场的竞争激烈且分散。按GMV 计算， 2021年前五大参与者的总市场规模为人民币379亿元，占中国潮流零售市场GMV 的约14.9% 。
    • 库存管理是中国潮流零售公司面临的主要挑战，因其与公司的整体成本控制密切相关。涉及多个不同仓库之大量产品的库存管理形成挑战。此外，潮流零售公司的商品选择必须符合不断变迁的消费者偏好，而有效的消费者数据分析系统可协助公司克服此挑战。
  • 中国潮流零售市场精品集合的竞争格局
    • 中国精品集合市场以供货公司多、产品品项多为特色，其中包括小型电子产品、配饰、零食、文具、家电、香水和饮料。独特的品牌定位是我们于众多竞争对手和产品中脱颖而出的策略的关键。我们向客户提供从美容品到家居品等多种优质产品，并专注于创新的设计理念、精心设计的「生活场景式」购物环境、强烈的品类风格和惊喜连连的购物体验。
    • 精品集合市场竞争激烈。根据弗若斯特沙利文报告，按GMV计算，2021年前五名品牌约占中国潮流零售市场精品集合分部的16.9%。前五名品牌预计将获得更多的市场份额，市场集中度水平有望提高。
  • 中国美妆潮流零售市场的竞争格局
    • 根据弗若斯特沙利文报告，跨国美妆公司在全球美妆行业仍处于强势地位。凭借强大的研发能力、营销策略及品牌声誉，海外美妆企业牢牢占据全球美妆行业的领先地位。得益于客户对线下试用的高度依赖，以及美妆集合模式带来的多重选择及价格优势，近两年国内集合店发展迅速。
    • 于2021年，按GMV计算，前五名品牌约占中国美妆潮流零售市场的18.8%。根据弗若斯特沙利文报告，前五名行业领先的参与者预计将获得更多市场份额，市场集中度有望提高。
  • 中国潮流玩具潮流零售市场的竞争格局
    • 根据弗若斯特沙利文报告，潮流玩具是指注重潮流内容、设计独特且充满美感的玩具，或以电影、动画或游戏角色为特色的授权内容。根据弗若斯特沙利文报告，2021年中国的潮流玩具市场规模约为255亿元，并预期于2026年增长至697亿元，2021年至2026年的预计GMV复合年增长率为22.3%。随着潮流文化在中国不断发展且吸引更多的受众，客户也不断增长并更趋多元化。根据弗若斯特沙利文报告，现时中国潮流玩具市场集中度较低。
    • 于2021年，按GMV计算，前五名品牌约占中国潮流玩具市场的18.5%。根据弗若斯特沙利文报告，前五名行业领先的参与者预计将获得更多市场份额，市场集中度有望提高。