蓝领服务平台市场研究

中国蓝领职业发展服务平台市场分析，包括蓝领终身服务市场、职业教育市场、人才招聘服务、蓝领雇员管理服务等细分市场的规模、关键驱动力、核心要素以及竞争表现等。

蓝领服务平台市场分析

• 中国蓝领终身服务市场
  • 蓝领人才概览
    • 根据灼识咨询的资料，中国于2021年约有575.8百万名非农雇佣人才，包括金领人才、白领人才及蓝领人才，其中中国蓝领人才占非农人才的比例最大，占2021年中国非农人才总数约68.7%。
    • 蓝领人才包括第二产业人才及第三产业人才。中国蓝领人才数量保持稳定增长，由2016年的384.8百万人增至2021年的约395.5百万人。该增长主要受第三产业人才数量增长推动，第三产业人才由2016年的186.8百万人增至2021年的213.9百万人，2016年至2021年的年复合增长率为2.7%。预计中国的蓝领人才数量将进一步增至2026年的402.8百万人，预计第三产业人才数量于2026年达234.1百万人。
    • 以往，蓝领人才主要通过熟人推介或上门找工作。随着在线招聘平台及线下招聘机构在蓝领求职者中的知名度提高，在线求职渗透率由2016年的7.9%增加至2021年的15.6%，而通过线下机构的求职渗透率由2016年的7.1%增加至2021年的7.5%。
    • 根据灼识咨询的资料，第二产业的蓝领人才每年跳槽频率由2016年的2.8次增加至2019年的3.1次，并于2021年受COVID-19影响略微下降至3.0次。第三产业的蓝领人才跳槽频率由2016年的1.8次增加至2019年的2.1次，及小幅下降至2021年的2.0次。
    • 2016年至2021年中国蓝领人才求职渠道
    • 2016年至2021年中国蓝领人才每年跳槽频率
  • 中国蓝领终身服务市场规模
    • 蓝领终身服务市场包括职业教育服务、人才招聘服务、雇员管理服务及市场服务。在蓝领终身服务行业的不同领域中，职业教育行业出现较早，而中国市场服务行业仍处于一个相对早期阶段，并于过去五年经历了稳健的增长。
    • 根据灼识咨询的资料，按收入计，中国蓝领终身服务行业的市场规模由2016年的人民币7,113亿元增至2021年的人民币11,903亿元，2016年至2021年的年复合增长率为10.8%，预计于2026年将达人民币22,245亿元，2021年至2026年的年复合增长率为13.3%。下图载列2016年至2026年中国蓝领终身服务市场的过往及预测市场规模。
    • 2016年至2026年(估计)按收入计的中国蓝领终身服务行业
  • 中国蓝领终身服务市场关键驱动力
    • 与产业升级相符，对专业及高素质蓝领人才的需求增加。随着中国产业结构转型深化，包括第二产业的智能制造升级及第三产业的快速发展，以及在全球价值链中工人分工的角色不断变化，对具有专业及高素质技能的蓝领人才的需求不断增长，亦促进了以蓝领人才为中心的终身服务的发展。
    • 利好的政府政策。近年来，中国各级监管部门公布了各项政策及指南，以支持培养高技能人才。例如，人社部于2020年7月发布《人力资源社会保障部关于开展人力资源服务行业促就业行动的通知》，鼓励人力资源服务机构拓展各类在线求职招聘服务模式，创新服务模式，提升服务水平。《人力资源社会保障部关于进一步加强高技能人才与专业技术人才职业发展贯通的实施意见》亦于2021年1月出台以支持高技能人才与专业技术人才职业发展，创新专业人才职称评价机制。
    • 有关人力资源的全国公共财政支出。为应对失业问题，自2016年起，有关人力资源的全国公共财政支出显著增加，且从政府总支出看，于2021年有关人力资源的支出占全国总支出的比例达13.7%。
  • 中国蓝领终身服务市场竞争格局
    • 按2021年收入计，中国蓝领终身服务市场(包括职业教育服务、人才招聘服务、雇员管理服务及市场服务)的市场规模达约人民币11,903亿元，其中，五大蓝领终身服务平台于2021年的收入合计为人民币26亿元。蓝领终身服务平台为提供涵盖职业教育服务、人才招聘服务、雇员管理服务、市场服务四大板块服务的蓝领终身服务提供商。
  • 中国蓝领终身服务市场的成本分析
    • 随着中国经济的持续发展，预计工人成本将保持上升趋势。根据灼识咨询的资料，蓝领职业教育的工人成本可用中国城市民办教育行业的平均年薪衡量，该数字由2016年的人民币39.5千元增加至2021年的人民币54.9千元，2016年至2021年的年复合增长率为6.8%。此外，蓝领人才招聘服务及蓝领雇员管理服务的工人成本可用中国私营部门的平均年薪衡量，该数字由2016年的人民币42.8千元增加至2021年的人民币62.9千元，2016年至2021年的年复合增长率为8.0%。
    • 2016年至2021年中国城市民办教育行业的平均年薪
    • 2016年至2021年中国私营部门的平均年薪
• 中国职业教育市场
  • 中国职业教育市场类别
    • 随着第二及第三产业在中国国内生产总值总额中所占的比例越来越大，中国期望从「中国制造」转向「中国创造」。可以看到的是，近年来，数字化转型和智能制造的发展速度加快。此外，大量无技能的农村劳动力进入城市寻找就业机会，其中大部分人缺乏雇主所需的实用技能，对高质量的职业教育需求很大。因此，职业教育开始迎合这种需求。中国蓝领人才的教育水平亦有所提高。根据国家统计局及灼识咨询的资料，达到大专及以上文化程度的农民工(即蓝领人才的主要群体)占农民工总数的比例由2016年的9.4%上升到2021年的12.6%。
    • 职业教育分为学历及非学历职业教育，也称为学位及非学位职业教育。参加学历教育计划的学生可获得合资格教育机构颁发的学位证书，而参加非学历教育计划的学生及参加职业培训计划的蓝领人才接受的教育或培训不予颁发任何学位证书。学历职业教育可进一步分为中等职业教育和高等职业教育。提供中等职业教育的机构主要包括中专、职业高中和技工学校，而提供高等职业教育的机构主要包括高等职业学校、大专和成人高等专业学校。
  • 中国职业教育市场规模
    • 根据灼识咨询的资料，按收入计，中国职业教育市场规模于2021年达到人民币7,094亿元，2016年至2021年的年复合增长率为6.8%。得益于就业市场对高素质劳动力的需求不断增加以及中国政府对职业教育的扶持政策，该市场预计将持续稳定增长并于2026年达到人民币11,621亿元。下图载列2016年至2026年中国职业教育市场的过往及预测市场规模。
    • 2016年至2026年(估计)按收入计的中国职业教育市场规模
  • 中国职业教育市场的关键驱动力
    • 对技术人才的需求不断增加。随着产业转型升级，以技能为导向的职业需求不断涌现，涵盖汽车维修技术、烹饪技术等广泛行业。为满足对技能型人才高涨的需求，职业学校和职业教育机构不断丰富其课程开设及设置，这进一步刺激了职业教育市场的增长。
    • 中国产业升级对高素质劳动力的需求。在劳动力市场上，对高级技术工人的需求总是超过其供应，尤其是制造业。随着「中国制造2025」倡议的发布，中国企业正在寻求产业升级和加强技术驱动的可能性。随着这一目标的转变，对高素质工人的需求将进一步增加，从而推动对职业教育的需求。
    • 非技术劳动力随着城市化进入城市。作为城市化进程的一部分，大量受教育程度较低的农村工人进入城市寻找就业机会。该类人群通常受教育程度较低且工作技能不足，推动了职业教育行业的发展。
    • 政府扶持政策。政府已出台一系列鼓励职业教育发展的政策。例如，2019年1月，中国政府颁布了《国家职业教育改革实施方案》，致力于在未来五到十年内建立「政府统筹管理，社会多元办学」的职业教育体系模式。2021年10月，中国政府发布《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，鼓励民间资本参与中国职业教育体系的发展。此外，2022年4月，修订后的《中华人民共和国职业教育法》强调了职业教育的地位，职业教育与普通教育同等重要。于2022年11月，教育部和其他四个部委联合发布《职业学校办学条件达标工程实施方案》，其敦促在未来三到五年内对职业学校的基本基础设施和师资进行全面审查，并改善职业学校的运营条件。实施方案还突出优先保障职业学校基本办学条件、优化职业教育资源分配以及提高职业教育质量。
• 中国蓝领人才招聘服务市场
  • 蓝领人才招聘服务市场的定义
    • 人才招聘服务拉近了招聘者和求职者之间的联系，优化了招聘流程，可分为在线发布服务、线下招聘服务及OMO招聘服务。在线发布服务的提供商提供一揽子在线服务，而不参与线下人才安置。在线下招聘的情况下，求职者可通过线下招聘会或线下招聘机构寻求工作机会。线下招聘服务提供商通常在完成人才安置后向其客户收取固定服务费。OMO招聘服务指一种招聘模式，在此模式下，求职者可通过服务提供商提供的多元化的在线使用场景查看工作信息，随后在线下完成招聘流程。在OMO招聘模式下，服务提供商根据成功招聘的结果来取得收入。
  • 中国蓝领人才招聘的主要特点
    • 有别于白领和金领人才招聘，蓝领人才招聘具有人口基数大、跳槽频率高、信息不对称的特点。因此，蓝领人才招聘服务市场对可靠及透明信息来源渠道具有高需求。
    • 人口基数大：根据灼识咨询的资料，于2021年，蓝领人才的数量已经达到约395.5百万人，是白领和金领人才总数(约180.3百万人)的两倍多。
    • 跳槽频率高：根据灼识咨询的数据，蓝领人才平均跳槽频率达到每年两至三次，高于白领及金领人才的一至三年一次的跳槽频率。
    • 信息不对称：与白领及金领人才主要依靠猎头、内部推荐及网络招聘平台不同，蓝领人才主要依靠熟人介绍、分类信息网站及人力资源中介找工作。由于这类信息来源普遍缺乏监督，可能出现信息不对称和虚假信息。
    • 此外，蓝领雇主需要应对离职率高、年轻劳动力不足、工人短缺和劳动力需求迫切等问题。同时，雇主缺乏有效的筛选机制，难以从庞大的候选人群中选择有合适技能的人才。就解决上述蓝领人才招聘的痛点，对综合性蓝领人才招聘服务提供商存在很大需求。
  • 中国蓝领人才招聘服务市场规模
    • 根据灼识咨询的资料，按收入计，中国蓝领人才招聘服务行业的市场规模于2021年达人民币918亿元，2016年至2021年的年复合增长率为19.5%，预计于2026年将达人民币2,617亿元，2021年至2026年的年复合增长率为23.3%。下图载列2016年至2026年中国蓝领人才招聘服务市场的过往及预测市场规模。
    • 2016年至2026年(估计)按收入计的中国蓝领人才招聘服务市场规模
  • 中国蓝领人才招聘服务市场的关键驱动力
    • 经济持续扩张，产业结构优化。中国第二产业升级、第三产业的发展和劳动力市场的不平衡使得对合格蓝领人才的需求越来越大，继而推动中国蓝领人才招聘服务市场的增长。
    • 对第三方人才招聘服务提供商的认可度不断提高。与内部招聘相比，第三方人才招聘服务提供商能够凭借其丰富的资源以更高的灵活性及较低的成本提供专业服务。因此，第三方人才招聘服务提供商受到越来越多企业的接受及认可。
    • 在招聘过程中人工智能及新技术的进一步应用。人工智能、大数据等技术的应用提高了岗位与人才匹配的效率，加上其他技术，招聘周期可由数个星期缩短至数天。
    • 蓝领OMO招聘服务的快速发展。根据灼识咨询的资料，在中国蓝领人才招聘服务市场中，蓝领OMO招聘服务预计将成为未来五年内增长率最高的业务模式，乃由于在线招聘工具的渗透率不断提高，以及对服务提供商强大的线下交付能力的需求不断增加。中国蓝领OMO招聘服务的市场规模预计将由2021年的人民币215亿元增至2026年的人民币1,020亿元，2021年至2026年的年复合增长率为36.5%，高于有关年度整体蓝领人才招聘服务市场的年复合增长率。
• 中国蓝领雇员管理服务市场
  • 蓝领雇员管理服务市场定义
    • 当企业需要以灵活方式聘用合格人才时，蓝领雇员管理服务提供商就会被聘用，以降低工人成本及行政负担及专注于核心业务。蓝领雇员管理服务提供商通常指派合约雇员到企业工作，并通过利用多样化在线模块的人事管理来管理雇员，主要包括考勤管理、绩效考核以及工资及福利管理。
  • 中国蓝领雇员管理服务市场规模
    • 根据灼识咨询的资料，按收入计，中国蓝领雇员管理服务市场规模于2021年增至人民币671亿元，2016年至2021年的年复合增长率为15.0%，预计于2026年将达人民币1,263亿元，2021年至2026年的年复合增长率为13.5%。下图载列2016年至2026年中国蓝领雇员管理服务市场的过往及预测市场规模。
    • 2016年至2026年(估计)按收入计的中国蓝领雇员管理服务市场规模
  • 中国蓝领雇员管理服务市场的关键驱动力
    • 产业升级及人口年龄结构导致的工人需求变化。随着经济结构转型及人口年龄结构变化带来的第二产业升级及第三产业快速增长，中国蓝领人才市场的供需缺口持续扩大，这将为蓝领雇员管理服务提供商提供更多机会。
    • 日益重视核心竞争力。随着中国市场竞争日趋激烈，更多企业客户聚焦核心竞争力，采用蓝领雇员管理解决方案，以降低运营成本、降低用工风险及满足暂时性或波动性用工需求。
    • 年轻劳动力不断变化的工作价值观及扶持性就业政策。与他们倾向于稳定工作和固定收入的父母不同，年轻劳动力偏好从事可以提供更高工作满意度、时间更灵活并有更多机会接触不同行业的新技能的灵活型工作。此外，中国政府促进就业多元化，为各种形式的就业提供社会保障机制，不断变化的工作价值观及扶持性就业政策推动劳动力尝试及接纳多样化的就业形式。
    • 人力资源技术的进步。人力资源云管理平台集成了丰富的人力资源模块，涵盖人事管理的多个方面，包括招聘、考勤管理、工资及社会保险管理、福利管理等。该等平台及模块极大地改变了雇员管理方式，并提高了雇员管理服务提供商、客户及雇员的效率。
• 中国蓝领市场服务行业
  • 蓝领市场服务行业类别及市场规模
    • 蓝领市场服务行业包括针对学生、企业客户及蓝领人才的消费服务、餐饮服务、学生宿舍营运及公司福利服务等多项服务。对蓝领市场服务的需求在持续增加。根据灼识咨询的资料，中国蓝领市场服务市场规模预计将由2021年的人民币3,219亿元增加至2026年的人民币6,744亿元，2021年至2026年的年复合增长率为15.9%。
    • 2016年至2026年(估计)按收入计的中国蓝领市场服务市场规模
  • 中国蓝领市场服务行业的关键驱动力及进一步趋势
    • 服务提供商倾向于扩大其服务组合以挖掘蓝领人才的终身价值。蓝领市场服务提供商倾向于向蓝领人才提供各类市场服务，满足其差异化需求。此外，更全面的服务矩阵有助于提升蓝领人才对服务提供商的黏性，从而提升其服务终身价值。
    • 蓝领人才对增值服务的购买力和消费意愿提高。不断提升的收入水平推动中国蓝领人才的购买力迅速增强，继而提升其消费意愿。例如，蓝领人才可以支付更高的单人公寓租金，而搬离传统的多人宿舍，或在现有的基本蓝领保险的基础上购买更全面的商业保险。
    • 企业愿意在蓝领市场服务提供商的协助下降低成本和提高效率。企业面临日益激烈的竞争和不断上升的经营成本。企业能够在蓝领市场服务提供商的协助下寻求更灵活、多样化的服务，从而让这些企业能够专注于其核心业务和优势，同时提升整体生产力和效率。