SOP-2.15

SOP知识点总结，详细的总结了组织架构更新，跨部门流程，各部门流程梳理，各部门会议表格，成本控制的内容。希望对大家有用~

SOP

• 组织架构更新
  • PMO
    • 定位：与各个部门都有协作
      • PM/PMO整体要看一下客户要求的deadline, 然后我们反推一下每个环节的时间节点. 所以在准备PPT时, 需要有一个timeline。PMO协助文档制作，PM是owner
      • 子主题
    • 定义：
      • 项目监控，和项目流程
        • 项目模板 工具等管理
          • Xmind： GitMind？ 亿图脑图？
          • Flow：
            • 文档：word | PDF 只读
            • 画图： 亿图泳道图？
          • 标准模板： Excel
        • 项目预算 成本管理（采购流程等）
          • 目前是P&L
        • 项目进度管理 TimeLine 监控； 风险管理
    • 业务
      • SOP build up and optimize
      • Project P&L Control
      • Project quality control
      • Corp risk mgmt and ops supervise
• 内容
  • 跨部门流程
    • 盖章申请
      • 合同盖章
      • 是否分实体？ 电子签章
    • 出入库流程
      • 入库流程
        • 供应商直接发货，也走一样流程
          • 保证所有设备都可追溯，目前供应商直接发货的没有记录信息，也没有POD transfer到CSM，全部走一样流程就可以记录到
          • 避免发生：昨天PA challenge我们没把之前卖的设备信息包括站点都记录好, 这个确实是我们的问题, 后面每个项目都需要记录一下
        • 入仓号的定义
          • 虚拟入库 即 总代库房
          • 代理库房
          • MG库房
      • 出库流程
        • 预询价不放在流程里面，是Transfer项目后，PM转给Logistics预处理动作
        • 用泳道图画-Noel完成
  • 各部门流程梳理
    • 物流方案
      • 一开始 物流 | sales | PS要看一下，放在报价阶段进行
        • 有些一开始可以发，后来又说发不了
        • 常发的30个国家的表，主要的物流方案
    • 报价
      • 复杂项目最好内部有个启动会： 下单地点 | 物流 |
    • POD Transfer
      • 1. 口头得到客户确认就可以通知 开发票（国内：Malia协助发给Chris 国外：直接发给Rena）
      • 2. PM拿到客户签字的POD后
        • 邮件Transfer给CSM
          • CSM判断是否需要记录：CSM根据客户分别记录，且大设备才记录
          • Malia 提供 需要的信息，制定标准的POD表格
            • vendor 的合同号，只是MA续约时需要，POD模板不体现
        • Transfer 给 vendor 付款 （设备：BMO - 服务：PMO 如果有运输，同时发给 Logistics）
        • 上传到亿方云
          • 一般是客户直接邮件确认，邮件另存为后上传
    • CSM
      • Case Jonny 记录 ，群组告知 信息给Malia的表
      • Malia的BOM表：根据不同客户区分的设备列表
  • 各部门会议表格
    • 定时开，且有记录
      • 会议纪要人为owner，需要提醒team开会，如果没有开会，owner罚款100元
    • 每个部门都有表格追溯
      • Sales
        • Pipeline
      • BMO
        • 进销表 SO | IO
      • Logistics
        • 项目tracking ，尤其大项目
        • 物流PO申请 |物流付款申请
      • Service
        • service project list
        • 大项目、复杂项目
        • CSM的BOM表 Case记录
        • service SOP task
  • 排优先级
  • 成本控制
    • Purchase Require
      • 定义
        • PR 购买申请，是包括PO IO GO，还有服务PO| 个人工程师的服务费 | 临时性费用（线缆等配件购买、快递费）等的总称
      • 类型
        • 设备
        • 服务
        • 临时性采购
        • 物流

SOP

• 组织架构更新
  • PMO
    • 定位：与各个部门都有协作
      • PM/PMO整体要看一下客户要求的deadline, 然后我们反推一下每个环节的时间节点. 所以在准备PPT时, 需要有一个timeline。PMO协助文档制作，PM是owner
      • 子主题
    • 定义：
      • 项目监控，和项目流程
        • 项目模板 工具等管理
          • Xmind： GitMind？ 亿图脑图？
          • Flow：
            • 文档：word | PDF 只读
            • 画图： 亿图泳道图？
          • 标准模板： Excel
        • 项目预算 成本管理（采购流程等）
          • 目前是P&L
        • 项目进度管理 TimeLine 监控； 风险管理
    • 业务
      • SOP build up and optimize
      • Project P&L Control
      • Project quality control
      • Corp risk mgmt and ops supervise
• 内容
  • 跨部门流程
    • 盖章申请
      • 合同盖章
      • 是否分实体？ 电子签章
    • 出入库流程
      • 入库流程
        • 供应商直接发货，也走一样流程
          • 保证所有设备都可追溯，目前供应商直接发货的没有记录信息，也没有POD transfer到CSM，全部走一样流程就可以记录到
          • 避免发生：昨天PA challenge我们没把之前卖的设备信息包括站点都记录好, 这个确实是我们的问题, 后面每个项目都需要记录一下
        • 入仓号的定义
          • 虚拟入库 即 总代库房
          • 代理库房
          • MG库房
      • 出库流程
        • 预询价不放在流程里面，是Transfer项目后，PM转给Logistics预处理动作
        • 用泳道图画-Noel完成
  • 各部门流程梳理
    • 物流方案
      • 一开始 物流 | sales | PS要看一下，放在报价阶段进行
        • 有些一开始可以发，后来又说发不了
        • 常发的30个国家的表，主要的物流方案
    • 报价
      • 复杂项目最好内部有个启动会： 下单地点 | 物流 |
    • POD Transfer
      • 1. 口头得到客户确认就可以通知 开发票（国内：Malia协助发给Chris 国外：直接发给Rena）
      • 2. PM拿到客户签字的POD后
        • 邮件Transfer给CSM
          • CSM判断是否需要记录：CSM根据客户分别记录，且大设备才记录
          • Malia 提供 需要的信息，制定标准的POD表格
            • vendor 的合同号，只是MA续约时需要，POD模板不体现
        • Transfer 给 vendor 付款 （设备：BMO - 服务：PMO 如果有运输，同时发给 Logistics）
        • 上传到亿方云
          • 一般是客户直接邮件确认，邮件另存为后上传
    • CSM
      • Case Jonny 记录 ，群组告知 信息给Malia的表
      • Malia的BOM表：根据不同客户区分的设备列表
  • 各部门会议表格
    • 定时开，且有记录
      • 会议纪要人为owner，需要提醒team开会，如果没有开会，owner罚款100元
    • 每个部门都有表格追溯
      • Sales
        • Pipeline
      • BMO
        • 进销表 SO | IO
      • Logistics
        • 项目tracking ，尤其大项目
        • 物流PO申请 |物流付款申请
      • Service
        • service project list
        • 大项目、复杂项目
        • CSM的BOM表 Case记录
        • service SOP task
  • 排优先级
  • 成本控制
    • Purchase Require
      • 定义
        • PR 购买申请，是包括PO IO GO，还有服务PO| 个人工程师的服务费 | 临时性费用（线缆等配件购买、快递费）等的总称
      • 类型
        • 设备
        • 服务
        • 临时性采购
        • 物流