骨传导耳机第一阶段报告

骨传导耳机大体可以根据耳机形态和使用场景进行划分，广义的骨传导耳机还包含应用骨传导技术的空气传导的耳机，本图整理了骨传导背景资料、是否规划骨传号导耳机、骨传导耳机的产品设计概念的内容，有兴趣的朋友快看。

正文

• 1. 骨传导背景资料
  • 1. 骨传导的品类
    • 骨传导耳机大体可以根据耳机形态和使用场景进行划分，广义的骨传导耳机还包含应用骨传导技术的空气传导的耳机
    • 耳机形态划分
      • 耳挂式（一体式）
      • 耳挂式（分体式）
      • 带麦杆挂耳式
      • 耳夹式（分体式）
      • 耳夹式（颈挂式）
      • 骨传导TWS
        • 骨传导上行降噪技术
    • 使用场景划分
      • 运动场景
      • 办公场景
      • 听力辅助
  • 2. 骨传导耳机的比较优势/劣势
    • 相比传统耳机，骨传导耳机的差异巨大
    • 优势
      • 长时佩戴舒适性
        • 重量轻
        • 不入耳
        • 避免耳道肿胀
        • 避免听诊器效应
        • 避免封闭感
      • 更好的环境感知
        • 不隔绝外界声音
        • 方便日常沟通
        • 方便意识到危险信息
      • 稳定性高
        • 佩戴稳定性
        • 信号稳定性
      • 保护耳部健康
        • 保护鼓膜
        • 避免耳道感染
      • 防水性好
    • 劣势
      • 声学问题
        • 高频漏音
        • 低频缺失
        • 音质差/有杂音
        • 音量弱于隔音耳机
      • 健康问题
        • 或损伤听力
          • This includes setting the volume to a safe level to avoid damaging your hearing and taking breaks from using the headphones to give your ears a rest.
      • 舒适问题
        • 明显振子震动造成不适
          • discomfort or irritation from the vibrations
        • 一体式干涉眼镜腿
  • 3. 不同品类间的竞争优势
    • 品类
      • 耳挂式（一体式）
        • 推荐程度
          • 高
        • 舒适性高
        • 稳定性高
        • 环境感知强
        • 降噪效果不明显(Rx & Tx)
        • 拾音效果中
        • 声学效果较差
        • 便携性差
      • 耳挂式（分体式）
        • 推荐指数
          • 较高
        • 舒适性低
        • 稳定性中
        • 环境感知强
        • 降噪效果不明显(Rx & Tx)
        • 拾音效果中
        • 声学效果较差
        • 便携性高
      • 带麦杆挂耳式
        • 推荐指数
          • 高
        • 舒适性较高
          • 麦杆收起时夹耳朵
        • 稳定性高
        • 便携性高
        • 环境感知强
        • 拾音效果好
        • 降噪效果不明显(Tx)
        • 声学效果较差
      • 耳夹式（分体式）
        • 推荐指数
          • 中
        • 舒适性较差
        • 稳定性高
        • 便携性高
        • 环境感知强
        • 拾音效果极差
        • 降噪效果不明显(Rx & Tx)
        • 声学效果较差
      • 耳夹式（绕颈式）
        • 推荐指数
          • 高
        • 舒适性中
        • 稳定性高
          • 重量下放到脖颈处
        • 便携性高
        • 环境感知强
        • 拾音效果好
        • 声学效果较差
        • 降噪效果不明显
      • 骨传导TWS
        • 推荐指数
          • 低
        • 佩戴舒适性较差
        • 佩戴稳定性较好
        • 音质好
        • 降噪效果好（Rx）
        • Tx的降噪效果不明显
        • 拾音效果较差
  • 4. 骨传导耳机的目标受众与潜在受众
    • 下一步：目前缺少对目标市场的运输行业从业者、听力损伤者、安保行业从业者、建筑行业从业者进行深入研究，建议后续对以上人群进行深入研究，了解其工作场景、耳机使用场景、场景下的需求，现有的行为
    • 现有目标受众
      • 主力受众
        • 运动爱好者/从业者
          • 跑步爱好者
          • 户外爱好者
          • 游泳爱好者
          • 运动行业从业者
      • 次要受众
        • 多场景使用者/混合办公者
          • 包含办公场景
        • 运输业从业者
          • 工作场景下使用
          • 货车
          • 叉车
          • Etc.
        • 听力损伤者
          • 包含办公场景
    • 潜在受众
      • 无法使用传统耳机的用户
        • who have had ear surgery
        • who have certain medical conditions that affect the ear canal.
      • 安保行业从业者
      • 建筑施工从业者
  • 5. 骨传导耳机的使用场景
    • 运动
      • 跑步
      • 户外
      • 游泳
      • 骑行
      • 健身
      • 登山
      • 球类运动
    • 通勤
      • 开车
      • 坐地铁
      • 骑行
      • 走路
    • 办公
      • 传统办公
      • 开车
      • 执勤
      • 其他办公场景
    • 听力辅助
      • 生活
      • 办公
• 2. 是否规划骨传导耳机
  • 建议在不久的未来规划UC类骨传导耳机品类（Now or Never）
  • 商业/技术/用户分析
    • 商业可行性高
      • 发展现状
        • 市场规模
          • 整体市场
            • 近年来 ，骨传导产业维持快速增长态势；自2015年骨传导市开始爆发后，骨传导耳机出货量呈喷井式发展，2019年骨传导市场规模的达到19亿，2022年全球产业规模可达89亿元且维持较高增速的持续走高 ，较2021年（49亿）增长280%，连续三年快速增长，预计到2023年产业规模可达200亿元。
          • 竞争格局
            • 市场份额
              • 根据数据显示，南卡、韶音是目前全球骨传导耳机行业最大的2个品牌制造商，仅南卡与韶音就占全球市场68%收入市场份额，呈现出双寡头局面，紧跟其后的是松下、Marsboy、Audio Bone、Invisio、Damson Audio、摩托罗拉、Sainsonic、KSCAT、ABVO Ttech
            • 市场集中度
              • 根据数据可得，市场集中度极高，CR2 = 68%, CR 5 = 85%，且短期内骨传导的整体市场格局仍将保持双寡头（韶音、南卡）的趋势
            • 竞争新变化
              • 声学或UC行业大佬（如JBL、飞利浦、小米、科大讯飞）开始入局
          • 细分品类
            • 现有市场规模以运动类骨传导耳机为主，UC类骨传导耳机方兴未艾：目前骨传导耳机的主力需求还是热爱户外运动的朋友，根据不完全统计，跑步、游泳、骑行这3个方向的用户需求占整体销量的8成以上。
            • 案例分析：2020年南卡Runner Pro一款8级高防水 & 自带8G内存的骨传导耳机，仅凭一己之力拉动了20%游泳骨传导耳机市场，南卡品牌也随之知名度大涨，打破了韶音一家独大的格局，也让游泳骨传导耳机这一品类独立于运动骨传导耳机大类
            • 主力市场
              • 跑步
              • 户外
              • 游泳
            • 潜在市场
              • 无法使用传统耳机的用户
                • who have had ear surgery
                • who have certain medical conditions that affect the ear canal.
              • 听力损伤者
                • By 2050 nearly 2.5 billion people are projected to have some degree of hearing loss.
                • The prevalence of hearing loss increases with age, among those older than 60 years, over 25% are affected by disabling hearing loss.
              • 运输业从业者
                • Almost 3 percent of all working American are drivers of some sort — more than 2 percent are truck drivers, 0.4 percent are bus drivers and 0.3 percent are cabbies and other types of drivers, according to Census Bureau occupational data.
                • 美国人口 * 百分比：332,403,650 *3% = 9,972,110
              • 安保行业从业者
                • There are over 889,232 security officers currently employed in the United States
              • 建筑施工从业者
                • There are over 767,992 construction workers currently employed in the United States.
        • 产品周期
          • 骨传导耳机行业目前处于成长期
            • 头部玩家教育市场多年
              • 据公司内部小范围随机访谈，超过六成的受访者听说过骨传导耳机
            • 市场规模近3年迎来高速增长
          • 但在UC领域尚处于引入期
            • 1. UC类骨传导耳机市场占比极低（低于5%）
            • 2. 有巨大的潜在的市场需求（用户会用运动类骨传导耳机办公）
      • Porter's Five Forces
        • 新进入者的威胁较小（限专利保护重视的地区）
          • 技术难度大
          • 有专利壁垒
        • 替代产品的威胁小
          • 替代难度大、替代产品差异性大
            • 助听器
              • 价格高
              • 专业性强
              • 外观或带来的社交压力
            • OTH
              • 舒适性较差
              • 缺少听力辅助功能
              • 便携性差
              • 罩住耳朵带来沟通上的不便
              • 罩住耳朵带来社交上的不便
            • TWS
              • 舒适度普遍差于骨传导
              • （目前）缺少听力辅助功能
              • 罩住耳朵不符合社交礼仪
              • 罩住耳朵带来沟通上的不便
        • 客户议价能力较弱
          • 消费者对骨传导不太了解，对价格不敏感
          • 产品定价较高：现有产品定价多在800-1200区间
        • 供应商的议价能力（需要CCM介入研究）
        • 现有业内竞争目前较弱，但在逐步增强
          • 竞争者尚未着重在UC领域的骨传导耳机着重发力
          • 声学或UC行业大佬（如JBL、飞利浦、小米、科大讯飞）开始入局
    • 技术可行性较高
      • 骨传导耳机行业技术逐渐成熟，已形成一定的技术积累和良好的产业基础；并且亿联在声学、UC领域、用户研究等方面有深厚的积累，相较老牌骨传导耳机制造商，有较大的优势；但仍要综合考量潜在的专利风险与研发成本，评估该项目的ROI，而后决定是否继续进行
      • 建议在下一阶段进行原型研究，以验证技术可行性
      • SWOT
        • Strength
          • 声学方面已有积累
          • 用户研究方面有所积累
          • 正在开展有关联的助听器业务
          • 会议系统认证有优势
            • Teams\Zoom\腾讯会议等
          • 品牌已在UC领域深耕
        • Weakness
          • 人体工学的数据积累少
          • 缺少骨传导技术人员
        • Opportunity
          • 骨传导耳机在UC市场中尚处于蓝海
            • 符合突破性、战略性新业务开发的需求
          • 现有产品真正未针对办公人群设计
            • 多为在原有骨传导耳机的基础上增加麦杆
            • 未对人机交互、办公场景进行针对性优化
          • 骨传导硬件与对应产业链成熟度高
        • Threat
          • 潜在专利风险
            • 建议公司法务介入，了解现有专利界限与风险
          • 研发成本高
            • 骨传导的DSP研发周期长
            • 人体工学的数据难以直接获取
    • 用户需求性强烈
      • 建议在下一阶段进行可用性测试，了解用户更期望通用骨传导耳机附带更符合UC场景的功能，还是主要适用于UC场景的骨传导耳机
      • 骨传导的特性非常适合办公室办公场景
        • 其优势是办公室场景所需
          • 长时佩戴舒适性
            • 适合长时间佩戴
            • 减少了频繁的摘取
          • 更好的环境感知
            • 方便日常沟通
            • 符合职场礼仪
            • 规避危险情况
          • 稳定性高
            • 佩戴稳定性好
              • 适合在多种场景下使用
            • 信号稳定性好
              • 能离开宿主设备较远距离
          • 保护耳部健康
            • 适合长时间佩戴
        • 其劣势不是办公场景特别在意的，或可以通过设计改善的
          • 声学问题在办公场景下不敏感
            • 音质不是办公场景下最看重的
            • 办公场景相对安静，音量较小也不影响日常使用
            • 漏音问题目前是可以通过指向性振子解决
            • 漏音问题理论上可以通过反向ANC解决
          • 舒适问题
            • 明显的振子震动造成不适
              • 可以通过指向性振子来减少震动的强度
            • 一体式干涉眼镜腿
              • 可以通过脖圈设计规避
          • 健康问题
            • 或损伤听力
              • 添加听力保护以优化
• 3. 骨传导耳机的产品设计概念
  • 产品设计建议采取差异化集中策略
  • 寻找细分用户，找到差异化需求
    • 聚焦办公场景（强化工具属性）
      • 办公场景的需求需要进一步研究挖掘
      • 优化UI设计
        • 简化交互逻辑
        • 增加会议控制
        • 增加消息提醒
        • 增加Busylight(待验证)
      • 优化外观设计
        • 强化商务属性
        • 弱化耳机视觉上的存在感
      • 强化无缝切换概念
        • 线上会议、沟通可即时完成
        • 线下沟通无需摘下耳机
      • 未来或可布局
        • 降噪作为与其他骨传导耳机的差异点
          • 拾音降噪
            • 办公通用需求
            • 利用骨传导麦克风的特性
          • 环境降噪
            • 反向增强耳机音量
            • 利用骨传导麦克风的特性
        • 强化听力辅助概念
          • 待验证
        • RTC - Real Time Communication
          • 非正式沟通的记录
          • 同声传译
          • 语音助手
    • 人体工学上的优化（舒适性提升）
      • 根据人体尺寸进行优化
        • 产品区分不同尺寸（待研究）
        • 需考虑ROI
      • 佩戴舒适性
        • 高强度震动造成的不适
        • 振子的贴面挤压太阳穴周边区域
        • 贴面不透气且容易积热
        • 眼镜腿干涉
      • 强化健康检测概念