03.立项管理

项目立项管理知识梳理，包括项目论证与评估、项目招投标、项目可行性研究报告、项目建议书、可行性研究等等。

项目立项管理

• 项目论证与评估
  • 项目论证与评估是项目立项前的最后一关，“先论证（评估），后决策”是现代项目管理的基本原则。
  • 项目论证
    • 概念
      • 对拟实施项目 技术上的先进性、适用性 经济上的合理性、盈利性 实施上的可能性、风险性 进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。
      • 应围绕市场需求（前提）、开发技术（手段）、财务经济（核心）三个方面开展调查和分析。
    • 种类
      • 内部论证
        • 执行主体为项目内部没有参加过可行性研究的市场专家、财务专家、技术专家，必要时可邀请客户代表或单位外专家参与
      • 外部论证
        • 执行主体为项目投资者或其委托的第三方权威机构。
    • 作用
      • 确定项目是否实施的依据。
      • 筹措资金、向银行贷款的依据。
      • 编制计划、设计、采购、施工、机构设备和资源配置的依据。
      • 防范风险、提高项目效率的重要保证。
    • 阶段划分
      • 项目论证可以贯穿于可行性研究的整个阶段，也可以在可行性研究结束之后才开始执行。 分为：机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究三个阶段。
    • 一般程序
      • 1.明确项目范围和业主目标
      • 2.收集并分析相关资料
      • 3.拟定多种可行性的能够互相替代的实施方案
      • 4.多方案分析比较
      • 5.选择最优方案进一步详细全面地论证
      • 6.编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告
      • 7.编制资金筹措计划和项目实施进度计划
      • 需要会选择排序
  • 项目评估
    • 概念
      • 在可行性研究的基础上，由第三方（国家，银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条件等，从项目、国民经济、社会角度出发，对拟建项目建设的必要性、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程
      • 项目评估的最终成果是项目评估报告。
    • 依据
      • 1.项目建议书及其批准文件。
      • 2.项目可行性研究报告。
      • 3.报送单位申请报告及主管部门的初审意见。
      • 4.有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金等方面的协议文件。
      • 5.必须的其他文件和资料。
      • 知道那个不是评估依据
    • 一般程序
      • 1.成立评估小组，进行分工，指定评估工作计划（目的、内容、方法、进度）
      • 2.开展调查研究，收集数据资料，并对可行性研究报告和相关资料进行审查和分析。
      • 3.分析与评估
      • 4.编写评估报告
      • 5.讨论、修改报告
      • 6.专家论证会
      • 7.评估报告定稿
      • 需要会选择排序
• 项目招投标
• 项目可行性研究报告
  • 内容
    • 1.投资必要性 2.技术可行性 3.财务可行性 4.组织可行性 5.经济可行性 6.社会可行性 7.风险因素及对策
• 项目建议书
  • 概念
    • 又称为立项申请，是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请是所必须的文件，是对拟建项目提出的框架性总体设想，外资项目在项目建议书批准后，方可开展对外工作。
  • 内容
    • 1.项目必要性 2.项目市场预测 3，产品方案或服务的市场预测 4.项目建设必需的条件
• 可行性研究
  • 信息系统可行性研究内容
    • 1.技术可行性分析
      • 概念
        • 在当前的市场的技术、产品条件限制下，能否利用现在拥有的以及可能拥有的技术能力、产品功能、人力资源来实现项目的目标、功能、性能，能否在规定的时间限制内完成整个项目。
      • 考虑因素
        • 1.进行项目开发的风险。（主要指技术风险） 2.人力资源的有效性。（主要指技术人员） 3.技术能力的可能性。 4.物资产品的可用性。
    • 2.经济可行性分析
      • 概念
        • 对整个项目投资及所产生的经济效益进行分析。
      • 分析内容
        • 1.支出分析
          • 一次性支出（差旅、设备购置等） 非一次性支出（租金、工资等）
        • 2.收益分析
          • 直接收益（如，销售收入） 间接收益（如，成本降低） 其他收益
        • 3.收益投资比、投资回收期分析
          • 投资利润率=年平均利润总额/投资总额×100%
        • 4.敏感性分析
          • 敏感性分析是投资项目的经济评估中常用的分析不确定性的方法之一。从多个不确定性因素中逐一找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度，进而判断项目承受风险的能力。
    • 3.运行环境可行性分析
      • 重点评估
        • 是否可以建立系统顺利运行所需要的环境以及建立这个环境所需要进行的工作，以便将这些工作纳入项目计划之中。
    • 4.其他可行性分析
      • 法律可行性、社会可行性等
  • 步骤
    • 1.确定项目规模和目标 2.研究正在运行的系统 3.建立新系统的逻辑模型 4.导出和评价各种方案 5.推荐可行性方案 6.编写可行性研究报告 7.提交可行性研究报告
  • 基本阶段
    • 机会研究
      • 可省略
    • 初步可行性研究
      • 定义及目的
        • 对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。决定是否开始详细可行性研究；也可依据其形成项目建议书。
      • 分析内容
        • 1.分析项目前途（决定是否应该深入调查研究） 2.初步估计和确定项目中的关键技术和核心问题（确定是否需要解决） 3.初步估计必须进行的辅助研究，（判断是否具备必要的技术、实验、人力条件作为支持）
      • 可省略
    • 详细可行性研究
      • 项目决策前进行的详尽的、系统的、全面的调查、研究、分析、论证、比较、预测、评价，最终提交的可行性研究报告，将成为项目评估和决策的依据。
      • 原则
        • 科学性、客观性、公正性
      • 内容
        • 1.概述 2，需求确定 3.现有资源、设施情况分析 4、设计（初步）技术方案 5、项目实施进度计划建议 6、投资估算和资金筹措计划 7、项目组织、人力资源、技术培训计划 8、精机和社会效益分析（效果评价） 9、合作/协作方式
      • 必不可少