2023年三季度工作计划

2023年三季度工作计划的思维导图，介绍了团队与职责、季度工作目标、工作目标分解、目标管控、工作抓手、营销支撑、绩效考核方案。

2023年三季度工作计划

• 我们的团队与职责
  • 负责人：吴凤柳
    • （一）负责对网点人员、销售绩效、服务质量、客户满意度和业务风险的全面管理。 （二）负责管理网点客户资源，组织实施各项营销活动，提高网点销售业绩。 （三）负责不断改善服务质量，提供规范一致的服务体验，提高客户对网点满意度。 （四）负责监督执行风险防范措施，实施关键风险点控制，提高风险管理能力。 （五）负责激励和管理员工团队，提高员工综合业务素质和团队协作能力。
  • 营业主管：韦曼丽
    • （一）负责对网点柜员的服务质量、客户满意度和业务风险的管理。 （二）严格执行内控制度，监督管理网点柜员的操作行为，提高网点柜面风险控制能力。 （三）熟悉建行柜面业务知识以及各项规章制度，做好柜员业务辅导培训工作，提高柜员综合素质。 （四）激励和管理柜员团队，指导柜员柜面服务，展现网点精神，提高柜面业务营运状况和客户满意度。 （五）指导网点柜员的销售推荐活动，促进网点销售业绩的提高。
  • 理财经理：李球军
    • （一）通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议: （二）通过各类渠道，接触并筛选有效客户: （三）通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化 率，维护良好健康的客户关系; （四）通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务 （五）根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积 极地为客户提供各类理财产品 （六）通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。
  • 大堂经理：韦学青
    • （一）负责协调网点资源，组织和管理营业大厅。 （二）负责问候客户，了解客户基本需求，并将客户引导到合适的功能区域，或者柜台。 （三）负责为客户提供基本的咨询服务，协助客户办理业务，指导客户使用自助设备。 （四）负责搜集客户的需求，受理客户意见和建议，调解纠纷，做好解释工作。 （五）负责维护营业场所秩序，保持营业场所内外的良好环境，对柜员服务、设备运行等进行监督检查，协调处理营业厅内的突发事件。 （六）负责根据客户需求，主动营销宣传我行金融产品，维护客户关系，向客户经理推荐优质客户。 （七）监督和指导网点员工，以身作则，言传身教。
  • 综合柜员：孙健
    • （一）准确、高效地办理柜面现金和非现金简单业务交易，提升客户满意度。 （二）严格执行内控制度和操作规程，防范操作风险。 （三）发现客户销售机会，做好销售推荐和少量销售工作。 1、在受理客户服务需求过程中，通过查看客户信息以及与客户的简短交流，发现和捕捉 2、发挥团队协作精神，做好客户销售推荐工作。 3、在个人业务顾问忙碌不能及时接收推荐客户时，做好销售工作 （四）遵循标准化服务语言和行为规范，展现网点精神。 （五）遵循标准服务语言和行为规范，在销售和服务过程中展现网点精神；加强与网点内其他员工的协作，营造和谐团队氛围。 （六）面对客户的不满或投诉及时做好解释和安抚工作，对不能自主解决的问题及时移交柜员主管。
• 三季度工作目标
• 工作目标分解
  • • 主要客户群
      • 商贸客户
        • 上门走访、星级权益、引客入店、存款有礼、微信提现免费等活动
      • 定期到期客户
        • 通过CRM系统获取数据做好7311原则跟进以防流失，结合网点星级权益及存款有礼提升资
        • 通过权益稳存量促新增，做好销号式营销与维护。
      • 厅堂流量客户
        • 厅活爆点活动开展非利差业务有礼、理财经理厅堂小讲堂宣传我行各项政策及产品
      • 星级权益客户
        • 生日会
        • 厅堂爆点活动
        • 相关节日主题活协
      • 零资产客户
        • 结合断卡行动宣传激活并提升睡眠客户
        • 利用星级权益免费领取三个月的月月礼、参与厅堂活动等
• 目标管控
  • 三季度余额目标328万
    • 完成目标150万
    • 完成目标130万
    • 完成58万
  • 新增有效户、新增VIP户、新增财富客户
    • 1、有效户：完成150户， 2、VIP户、财富客户：完成20户、2户
    • 1、有效户：完成150户， 2、VIP户、财富客户：完成20户，1户
    • 1、有效户：完成115户， 2、VIP户、财富客户：完成10户，1户
  • 基金、新增基金定投有效户、新增理财日均保有量
    • 1、基金：30万， 2、定投、理财：6户，50万
    • 1、基金：30万， 2、理财：50万
    • 基金：30万，
  • 手机银行、直销银行、快捷绑卡
    • 手机银行：完成34户 直销银行：完成80户 快捷绑卡：完成60户
    • 手机银行：完成20户 直销银行：完成80户 快捷绑卡：完成60户
    • 手机银行：完成10户 直销银行：完成80户 快捷绑卡：完成40户
  • 邮生活、微邮付
    • 邮生活：完成180户 微邮付：完成50户
    • 邮生活：完成170户 微邮付：完成50户
    • 邮生活：完成160户 微邮付：完成12户
  • 人员分工
    • 支局长
      • 1、关注每日大额资金变动，做好网点重点客户跟进及维护。2、关注各项业务日目标完成情况并及时调整。 3、做好晨夕会业务经营情况分析。 4、制定绩效考核，按多劳多得原则进行考核。
    • 理财经理
      • 1、做好财富客户的维护计划与资产配置、制定外拓走访计划、开拓新客源
    • 营业主管
      • 负责网点内部业务凭证管理及风险管控，配合各项业务开展工作
    • 大堂经理
      • 做好厅堂服务工作，引流及营销工作
    • 综合柜员
      • 做好柜面服务工作，有效识别潜力客户并一句话营销转介理财经理
  • 过程管控
    • 1、晨会全体成员制定日目标 2、夕会总结当日目标完成情况并及时在第二天查缺补漏 3、全员交流分析当日工作成果与不足
• 工作抓手
  • 客户梳理：近期营销的客户、客户反馈和营销效果，标记分类避免重复和盲目营销，大额流失客户进行电访或者走访、临界客户、未持VIP卡客户、VIP降级客户
  • 引流活动：利用优惠券+权益+存款积分等活动维护低资产客户、商户资产提升，中高端客户维稳回馈活动，外出务工感情维系
  • 外拓获客：厅堂常态化活动、商户联谊活动、财富节活动。
• 营销支摚
  • 1、星级权益礼品 2、存款有礼 3、引客户入店随机立减
• 绩效考核方案
  • 1、余额奖励按5：5比例分配、厅堂流量客户营销策反不计入个人绩效考核 2、基金、基金定投与理财按多劳多得不在进行二次分配 3、非利差业务按3：7进行分配
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