理财之投资端思维导图

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理财之投资端思维导图

• 投资选择
  • 股票投资
    • 投资理念
      • 长期投资
      • 短期投机
    • 投资策略
      • 基本面分析
      • 技术分析
    • 风险控制
      • 分散投资
      • 止损策略
  • 债券投资
    • 债券基础知识
      • 收益率与风险
      • 债券种类
    • 债券评级
      • 投资级债券
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    • 债券选择
      • 到期收益率
      • 久期风险
  • 期货投资
    • 期货基本概念
      • 合约与标的物
      • 开仓与平仓
    • 期货交易策略
      • 套利交易
      • 动量交易
    • 期货风险管理
      • 杠杆效应
      • 止盈止损策略
• 投资组合管理
  • 资产配置
    • 概念解析
      • 风险与收益的权衡
      • 不同资产类别的关联性
    • 资产类别选择
      • 股票、债券、期货、黄金等
      • 不同投资目标的资产配置策略
  • 投资组合优化
    • 马科维茨理论
      • 有效前沿曲线
      • 无风险资产的引入
    • 多因素模型
      • CAPM模型
      • FF三因子模型
  • 投资组合调整
    • 定期再平衡
      • 目标权重与实际权重的差异
      • 卖出高估资产、买入低估资产
    • 目标风险控制
      • 风险价值调整
      • 头寸控制与风险敞口
• 投资评估与持续优化
  • 投资绩效评估
    • 收益率计算
      • 简单收益率与对数收益率
      • 年化收益率与累计收益率
    • 基准比较
      • 同类基金比较
      • 指数投资比较
  • 风险评估
    • 需求风险与市场风险
    • 波动率计算与分析
  • 持续优化
    • 投资决策反思
      • 效用函数与决策指标
      • 交易成本与税收考虑
    • 投资策略更新
      • 跟踪市场变化
      • 修正错误决策
• 注意事项
  • 个人风险承受能力
  • 投资目标与时间段
  • 专业投资建议的参考