导图社区 投资建议书学习总结
为确保项目快速健康实施,充分发挥其良好的经济效益、社会效益和生态效益,下面就是小编给大家带来的项目投资建议书,包括投资建议书学习、思考与总结归纳，希望对你有帮助！
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投资建议书
尽职调查
人员、时间、方式、内容
项目单位
基本情况
项目单位概况
历史沿革
注册资本及股东结构
项目单位的主要资质及荣誉
项目单位的发展战略
实际控制人与管理层
实际控制人基本情况
管理团队组成及主要成员简历
管理团队的主要经营业绩及管理经验
近三年管理团队人员变动、持有公司股权情况
项目单位的组织结构
产品与运营模式
产品的发展与演变
产品或服务的运营模式
主要产品特性及企业市场占有率
产品的应用领域及可替代性
产品的技术来源、技术水平及发展趋势
产品相关知识产权的所有权及生产经营资质
企业研发后续产品的能力和方向
内容主要来源于企业公布的年度报告等相关资料
行业与市场状况的分析预测
所处行业及行业法律政策情况
行业近年发展情况概述
PEST分析：政治、经济、社会文化、技术
项目行业综合实力近年排名情况及变化趋势
企业产品（服务）的市场容量、市场成长性
市场进入壁垒
结构性壁垒：规模经济、产品差异、资金需求、转换成本、分销渠道、其他优势及政府政策。
项目单位的主要竞争对手及综合实力比较
波特五力模型分析
行业趋势发展研判，尤其是项目单位细分行业发展状况
企业财务状况及未来三年财务预测
近三年主要财务指标
针对盈利、偿债、营运、成长能力指标进行分析
财务审计
近期财务要点分析
未来三年财务预测
基于营业收入复合增长率与平均净利率
数据来源于尽职调查与相关数据库
项目投资
投资及退出方案
投资方案、定价依据、投资方式与股权架构
上市前景分析
与同行业近期定增或上市企业进行对比分析
项目其他退出安排
投资回报分析
利用预测平均净利润与市盈率计算预期回报
主要风险及应对措施
政策环境、数据安全、信息泄露、人才流失、行业竞争、资本运作
投资亮点及建议