投资建议书学习总结

为确保项目快速健康实施,充分发挥其良好的经济效益、社会效益和生态效益,下面就是小编给大家带来的项目投资建议书,包括投资建议书学习、思考与总结归纳，希望对你有帮助！

投资建议书

• 尽职调查
  • 人员、时间、方式、内容
• 项目单位
  • 基本情况
    • 项目单位概况
    • 历史沿革
    • 注册资本及股东结构
    • 项目单位的主要资质及荣誉
    • 项目单位的发展战略
  • 实际控制人与管理层
    • 实际控制人基本情况
    • 管理团队组成及主要成员简历
    • 管理团队的主要经营业绩及管理经验
    • 近三年管理团队人员变动、持有公司股权情况
    • 项目单位的组织结构
  • 产品与运营模式
    • 产品的发展与演变
    • 产品或服务的运营模式
    • 主要产品特性及企业市场占有率
    • 产品的应用领域及可替代性
    • 产品的技术来源、技术水平及发展趋势
    • 产品相关知识产权的所有权及生产经营资质
    • 企业研发后续产品的能力和方向
  • 内容主要来源于企业公布的年度报告等相关资料
  • 行业与市场状况的分析预测
    • 所处行业及行业法律政策情况
    • 行业近年发展情况概述
    • PEST分析：政治、经济、社会文化、技术
    • 项目行业综合实力近年排名情况及变化趋势
    • 企业产品（服务）的市场容量、市场成长性
    • 市场进入壁垒
      • 结构性壁垒：规模经济、产品差异、资金需求、转换成本、分销渠道、其他优势及政府政策。
    • 项目单位的主要竞争对手及综合实力比较
    • 波特五力模型分析
    • 行业趋势发展研判，尤其是项目单位细分行业发展状况
  • 企业财务状况及未来三年财务预测
    • 近三年主要财务指标
      • 针对盈利、偿债、营运、成长能力指标进行分析
    • 财务审计
    • 近期财务要点分析
    • 未来三年财务预测
      • 基于营业收入复合增长率与平均净利率
  • 数据来源于尽职调查与相关数据库
• 项目投资
  • 投资及退出方案
    • 投资方案、定价依据、投资方式与股权架构
    • 上市前景分析
      • 与同行业近期定增或上市企业进行对比分析
    • 项目其他退出安排
  • 投资回报分析
    • 利用预测平均净利润与市盈率计算预期回报
  • 主要风险及应对措施
    • 政策环境、数据安全、信息泄露、人才流失、行业竞争、资本运作
• 投资亮点及建议