第四章 项目整合管理

制定项目章程、项目管理计划、指导和管理项目工作、管理项目知识、监控项目工作、实施整体变更控制、结束项目或阶段。

项目整合管理

• 0. 概述
  • 项目整合管理包括对隶属于项目管理过程组的各种过程和项目管理活动进行识别、定义、组合、统一和协调的各个过程
• 1. 制定项目章程
  • 定义
    • 制定项目章程是编写一份正式的批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程
    • 作用：明确项目与组织战略目标的直接联系，确立项目的正式地位，并展示组织对项目的承诺
    • 项目章程可由发起人编写，或者由项目经理与发起机构合作编织。通过合作，项目经理可以更好地了解项目目的、目标和预期效益，以便更有效地向项目活动分配资源
    • 项目有项目以外的机构来启动，如发起人、项目及或项目管理办公室、项目组合治理委员会主席或其授权代表
    • 不要把项目章程看作是合同
  • 输入
    • 商业文件（商业论证）
      • 从商业视角描述必要的信息，并且据此决定项目的期望结果是否值得所需投资
      • 高管们通常使用该文件作为决策依据
      • 包含商业需求和成本效益分析，以论证项目的合理性并确定项目边界
    • 协议
      • 为外部客服做项目时，通常以合同的形式出现
    • 事业环境
      • 政府或行业标准
      • 法律法规要求和制约因素
      • 组织文化和政治氛围
    • 组织过程资产
      • 模板
      • 历史信息与经验教训知识库
  • 工具与技术
    • 专家判断
      • 具备相关专业知识和接受过相关培训的个人或小组
    • 数据收集
      • 头脑风暴
        • 段时间内获取大量创意
      • 焦点小组
        • 召集相关方和主题专家讨论项目
      • 访谈
        • 与相关方直接交谈
    • 人机关系与团队技能
      • 冲突管理
      • 引导
        • 有效参与，相互理解，考虑所有意见
      • 会议管理
    • 会议
  • 输出
    • 项目章程
      • 有项目启动者或发起人发布，正式批准项目成立，并授权项目经理使用组织资源开展项目活动文件
      • 内容包括
        • 项目目的
        • 可测量的项目目标和相关的成功标准
        • 高层级需求
        • 高级层项目描述、边界定义以及主要可交付成果
        • 项目风险
        • 总体里程碑进度计划
      • 项目章程确保相关方在总体上就主要可以交付成果、里程碑以及每个项目参与的角色和职责达成共识
    • 假设日志
      • 在项目启动之前编织商业论证时，识别高级的战略和运营假设条件与制约因素。这些假的条件与制约应纳入项目章程
      • 假设日志用于记录整体项目生命周期中的所有假设条件和制约因素
• 2. 制定项目管理计划
  • 制定项目管理计划是定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程
  • 项目管理计划应基准化，至少项目范围、时间、成本方面基准，以便据此考核项目执行情况和管理项目绩效。在确定基准之前，可能要对项目管理计划进行多次更新，且这些更新不需要正式流程。一旦确定基准，就只能通过实施整体变更控制过程进行更新
  • 输入
    • 项目章程
      • 作为初始项目规划的起点
    • 其他过程输出
    • 事业环境因素
    • 组织过程资产
  • 工具与技术
    • 专家判断
    • 数据收集
    • 人机关系与团队
    • 会议
      • 项目开工会议通常意味着规划阶段结束和执行阶段开始，旨在传达项目目标、获取团队对项目的承诺，以及明确每个相关方的角色和职责
  • 输出
    • 项目管理计划（18个计划，33个文件）
      • 子管理计划
        • 范围、需求、进度、成本、质量、资源、沟通、风险、采购和相关参与计划
      • 基准
        • 范围
        • 进度
        • 成本
      • 其他组件
        • 变更管理计划
          • 描述在整个项目期间如何正式审批和采纳变更请求
        • 配置管理计划
          • 描述如何记录和更新项目特定信息，保持产品、服务或成果的一致性和有效性
        • 绩效测量基准
          • 整合的项目范围、进度和成本计划，用作项目执行的比较依据，以测量和管理项目绩效
        • 开发方法
          • 描述产品、服务或成果的开发方法。例如预测、迭代、敏捷或混合型模式
• 3. 指导与管理项目工作
  • 是为了实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实时已批准变更的过程
  • 输入
    • 项目管理计划
      • 任何组件都可以用作本过程的输入
    • 项目文件
    • 批准的变更请求（6实时整体变更控制）
    • 事业环境因素
    • 组织过程资产
  • 工具与技术
    • 专家判断
    • 项目管理信息系统（PMIS）
    • 会议
  • 输出
    • 可交付成果
      • 是在某一过程、阶段和项目完成时，必须产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务能力
    • 工作绩效数据
      • 在执行项目工作的过程中，从每个正在执行的活动中收集到的原始观察结果和测量值
    • 问题日志
      • 项目经理经常会遇到问题、差距、不一致或意外冲突
      • 由谁负责解决问题
      • 可以帮助到项目经理有效跟进和管理问题，确保得到调查和解决
    • 变更请求
      • 纠正措施
        • 为了使项目工作绩效重新和项目管理计划一致，而进行的有目的的活动
      • 预防措施
        • 为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划，而进行的有目的的活动
      • 缺陷补救
        • 为修正不一致产品或产品组件的有目的的活动
      • 更新
        • 对正式受控的项目文件或计划等进行变更，以反映修改或增加的意见或内容
    • 项目管理计划更新
    • 项目文件更新
    • 组织过程资产更新
• 4. 管理项目知识
  • 是使用现有的知识并生成新知识，以实现项目目标，并且帮助组织学习过程
  • 利用已有的组织知识来创造或改进项目成果，并使当前项目创造的知识可用于支持组织运营和未来的项目或阶段
  • 输入
    • 项目管理计划
    • 项目文件
    • 可交付成果
    • 事业环境因素
      • 相互信任的工作关系和互不指责的文化管理尤其重要
    • 组织过程资产
  • 工具与技术
    • 专家判断
    • 知识管理
      • 将员工联系起来，使他们能够合作生成新的知识、分享隐性知识，以及集成不同团队所拥有的知识
    • 信息管理
      • 用于创造信息并建立人们与信息之间的联系
    • 人机关系与团队技能
  • 输出
    • 经验教训登记册
    • 项目管理计划更新
    • 组织过程资产更新
  • 知识
    • 显性知识
      • 易用文字、图片和数字进行编撰的知识
    • 隐形知识
      • 个体知识以及难以明确表达的知识，例如信念、经验等
• 5. 监控项目工作
  • 让相关方了解项目的当前状态并认可为处理绩效问题而采取的行动，以及通过成本和进度预测，让相关方了解未来项目状态
  • 输入
    • 项目管理计划
    • 项目文件
    • 工作绩效信息
    • 协议
    • 事业环境过程因素
    • 组织过程资产
  • 工具与技术
    • 专家判断
    • 数据分析
      • 挣指分析
      • 根本原因分析
      • 趋势分析
      • 偏差分析
    • 决策
    • 会议
  • 输出
    • 工作绩效报告
    • 变更请求
    • 项目管理计划更新
    • 项目文件更新
• 6. 实施整体变更控制
  • 审查所有变更请求、批准变更，管理对可交付成果、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程
  • 实施整体变更控制过程贯穿项目始终，项目经理对此承担最终责任
  • 在基准确定之前，变更无需正式受控于实施整体变更控制过程。一旦确定了项目基准，就必须通过本过程来处理变更请求
  • 输入
    • 项目管理计划
    • 项目文件
    • 项目绩效报告
    • 变更请求
    • 事业环境因素
    • 组织过程资产
  • 工具与技术
    • 专家判断
    • 变更控制工具
      • 识别变更
      • 记录变更
      • 做出变更决定
      • 跟踪变更
    • 数据分析
    • 决策
    • 会议
      • 与变更控制委员会一起召开变更控制会。变更控制委员会负责审查变更请求，并做出批准、否决或推迟的决定
  • 输出
    • 批准的变更请求
      • 由项目经理、CCB或指定的团队成员，根据变更管理计划处理变更请求，做出批准、推迟或否决的决定
    • 项目管理计划更新
    • 项目文件更新
• 7. 结束项目或阶段
  • 结束项目或阶段是终结项目、阶段或合同的所有活动的过程
  • 总结经验教训
  • 存档项目信息以供组织未来使用
  • 输入
    • 项目章程
    • 项目管理计划
    • 验收的可交付成果
    • 商业文件
    • 协议
    • 采购文档
    • 组织过程资产
  • 工具与技术
    • 专家判断
    • 数据分析
    • 会议
      • 会议用于确认可交付成果已通过验收，确定已达到退出标准，正式关闭合同，评估相关方满意度，收集经验教训，传递项目知识和信息，以及庆祝成功
  • 输出
    • 项目文件更新
    • 最终产品、服务或成果移交
      • 项目交付的产品、服务或成果可转交给另一个团队或组织，并由其在整体生命周期中运营、维护和支持
    • 最终报告
    • 组织过程资产更新