导图社区 数字化营销三季度OKR
这是一篇关于数字化营销的思维导图，展示了数字化营销的工作目标和具体任务，明确了各项任务的负责人，有助于团队成员清晰了解工作重点和职责，便于工作的推进和管理。
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项目时间管理6大步骤
项目管理的五个步骤
电商部人员工作结构
电费水费思维导图
D服务费结算
电影院包场服务流程
组织架构-单商户商城webAPP 思维导图。
暮尚正常运转导图
批判性思维导图
产品经理如何做好项目管理
数字化营销
O1:营销平台近期上线功能
KR1:强化营销系统全流程支撑能力，通过功能优化、适配及任务落地，保障营销业务高效运行。@蔡宇 @张刘强
时间节点： 1、【系统功能优化】完成融E链改造、营销APP适配iPad，推进沟通记录配置化及管理平台优化。 2、【营销一站通建设】实现AI标签展示、AI企业评价功能和推进企业上下游、股权关系数据整合，推进信息配置采集入口开发。 3、【MOT效能提升】完成营销提醒合并、任务优化，推进数管金桥访客开发。 4、【营销任务落地】完成沟通记录导出、活动分配调整，推进小微打卡优化。 5、【公私联动-协同打卡】实现营销任务公私联动，推动营销任务执行力度。 6、【营销工作台】完成个人、公私营销线索整合，统一入口。 7、【客户管理】完成客户详情页面统一跳转营销一站通的调整。 8、【小微】小微贷款事业部的“王师傅”要快速迭代，本月上线完整版并应用到生产中@韩露田 。
当前进度：0% 1、 2、 3、【小微】7月31日已经完成优化，将“王师傅”嵌入营销拜访登记的环节，针对客户经理在拜访客户过程中的一些问题能够提供营销和沟通的思路。
KR2:深化客户分析与画布工具赋能，完成客户数据增强与工具功能升级，驱动精准营销开展。@蔡宇 @王嘉伟
时间节点： 1、【客户分析】完成金桥寻客改造，在个人视图增加分机构资产负债数据。 2、【画布升级】实现营销画布对接合伙人小程序，完成功能优化及新增评估指标。 3、【配套功能】完成智能外呼变量配置、手机银行广告位及浮力积分商品分类新增。
当前进度：0% 1、
O2:数字化营销管理平台五大能力建设，重点完成圈客 - 识客 - 寻客协同能力落地 ，架收纳盒整合标签体系与营销事件平台，实现客群圈选 - 线索生成 - 渠道触达的自动化链路闭环。
KR1:【圈客】完成标签体系整合，实现标签管理平台能力与金桥寻客的合并，以统一形态（金桥寻客@支撑业务快速客群精准圈选，效率提升200%。@丁子威
时间节点： 1、
KR2:【识客】建设优化营销事件中台，并将营销数据库生成的事件标签，并入标签体系（金桥寻客）应用；@蔡宇
KR3:【寻客】成立专班团队，搭建圈客 - 识客 - 寻客协同能力，实现客群圈选至渠道触达全链路自动化。@黄飞
时间节点：
O3:客群深耕小组通过线上线下方式，为业务部门级支行提供高质量客群名单，并追踪名单有效性。
KR1:【数据赋能】线上，通过营销平台、模型等方式，赋能业务部门，提供有效名单及获客方案；@黄飞 @张子扬
KR2:【营销赋能】线下，通过实地走访、组队方式，深入业务一线，为一线营销经营进行赋能，并复盘形成赋能SOP流程。 @陈佳
KR3:【后评价】通过数据复盘线上线下营销效果，落地复盘指标，每月不少于2篇复盘报告； @张子扬
当前进度：0%
O4:以“三用”推进为核心，通过营销平台分析、手机银行广告评估、活动转化追踪，收集基层反馈、梳理未完成任务，凭走访记录赋能汇报，全面提升业务效能。
KR1:使用情况后评价@张子扬
时间节点： 1、【平台使用】三季度完成营销平台使用率监控BI开发，对于基层营销平台使用情况进行定期反馈。 2、【活动转化】9月完成私行专项活动运维评价BI开发，定期监控私行客户面访情况；三季度完成平台活动转化运维BI开发，定期评估营销平台活动转化情况，为活动优化提供依据。
KR2:培训调研走访@陈佳
时间节点： 1、【线下】：结合营销管理平台用户使用后评价结果，对使用较少支行和营销人员进行点对点的培训和产品主线功能的推广对使用较多的功能采集优化需求，完善功能，三季度覆盖四个管理行走访调研工作 2、【线上】对每周营销人员相关的上新功能，通过企微服务群进行宣传，同时做好用户平台使用运维工作，做到即时响应。
KR3:客户走访与业务进度跟踪
时间节点： 1、【零售】三季度零售客户走访服务活动。措施包括： （1）采用面谈等方式收集客户信息，挖掘客户潜在金融需求并录入系统，跟踪落实情况； （2）每周针对营销人员走访情况定期分析数据，按周通报，总行对完成进度落后的支行开展线上、线下督导，确保走访工作按计划进行。 2、【公司】 （1）建立业务结果跟踪机制，行成营销结果认定，便于统计活动转化率。 （2）每周定期发表通报，除数据统计外，同时通报未完成任务支行、优质打卡与反面案例。
KR4:营销名单挖掘与转化统计
时间节点： 1、【小微】丰富营销名单的挖掘维度，对接新的数据源如苏州征信等，目前已经从苏州征信获取常熟、张家港地区各100户的名单，并筛选后分发，8月末统计该名单的触达、落地情况，形成反馈；同时，基于行内数据挖掘，继续给客户经理提供营销名单支持。 2、【小微】基于BI系统，形成营销名单转化情况的自动化统计，目前正在梳理营销平台的数据表结构，预计9月末落地。
KR5:客户运营策略细化
时间节点： 1、【资管】线下运营策略：依托营销管理平台，根据客户特征，对客户名单进行“4+1”分类管理，按重要程度分为“5-4-3-2”触达清单，平均每位理财经理每天至少触达一名重点客户，三季度发布价值客户、到期赎回客户、高净值客户等重点营销客群。 2、【资管】线上运营策略：三季度结合工作日节奏、客户行为习惯进行线上策略推送，细分客群包含：新客户/低资产客户、普通活跃客户/中低风险偏好客户、高净值/高潜力客户、睡眠/流失风险客户、特定需求客户；推送方式包含：App弹窗/Push消息、首页Banner轮播、理财频道置顶广告位等；并设计相关策略进行网点联动，做好数据共享和协同工作。
KR6:运营措施优化与目标达成
时间节点： 1、【互金】手机银行和连我合伙人广告位接入画布，深度使用并优化迭代； 2、【互金】完成人均策略管理提升 40%； 3、【互金】聚宝盆活动转化一年期及以下存款达 60 亿元； 4、【互金】截至三季度末云顾问人均每天陪伴量达到 500 户；
浮动主题
“三用”推进
能力迭代
目标
支行使用率
措施
支行拜访推广
任务分配
【活动下发】推广自定义名上传
MOT提醒
名单
运营组，提升沟通机制
服务群
营销平台服务群
各支行联络人必须进群
功能运营推进
UX
公众号
奖励通报
群运营
金点子
需求
支行
联络人奖品
后评价
明星试点
案例
客户经理
业务条线使用率
任务评价
机构评价
部室措施成效
业务推进
对支行和条线进行通报
八项重点
配合内容尽量往营销去引
联络人
使用评价
能力建设
