导图社区 销售项目制流程数字化流程方案初版
这是一篇关于销售项目制流程数字化流程方案初版的思维导图，主要内容包括：系统架构🏗️，详细流程设计📝，数据与权限设计🔒。
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商业模型
销售项目制流程数字化流程方案初版
系统架构🏗️
前端设计
PC端应用
提供全面的功能操作界面，适合办公室场景使用
移动端应用
便于外出时随时访问系统，处理紧急事务
核心模块构成
线索管理
负责多渠道线索的收集、整理与分配
项目管理
涵盖项目的立项、计划、执行、结项等全流程
报价管理
提供标准化报价单生成与审批功能
合同管理
实现合同条款检查、电子签章签署等功能
集成接口设计
CRM系统集成
实现客户信息的共享与同步
ERP系统集成
确保项目资源与财务数据的准确对接
财务系统集成
实现收款、成本等财务数据的实时更新
电子签章集成
提高合同签署的效率与安全性
详细流程设计📝
线索导入与评分
多渠道线索导入
线上渠道：官网、社交媒体等
线下渠道：展会、研讨会等
线索评分机制
评分维度：金额（40%）、概率（30%）、战略价值（30%）
评分等级：L1L5，≥L3进入商机池，否则进入培育池
项目立项流程
立项申请提交
项目经理需提交项目信息、客户资料、预算等详细内容
项目等级计算
系统根据预设规则自动计算项目等级（L/A/B/C）
审批与项目工作区创建
审批通过后，系统自动创建项目工作区与飞书项目团队群
项目代码生成
生成唯一项目代码，用于后续成本归集等操作
商机推进与风险管理
项目例会与记录
每周召开项目例会，系统记录决策与行动项
风险识别与评估
识别技术、商务、政治等风险，并进行评估
提醒与预警机制
关键节点自动提醒，逾期未完成则发出预警
报价与招投标管理
标准化报价单生成
系统根据预设模板生成标准化报价单，并自动触发审批
投标资料管理
实现投标资料的版本管理与权限控制
竞争对手信息记录
记录竞争对手信息，为策略调整提供依据
合同签订与执行流程
合同条款检查与风险评估
系统对合同条款进行检查，评估潜在风险
电子签章签署与版本控制
实现电子签章签署，确保合同版本的一致性
交付计划与收款节点创建
系统根据合同内容创建交付计划与收款节点
交付与验收环节
进度跟踪与记录
跟踪生产、发运、安装调试进度，并记录相关信息
客户验收与反馈
记录客户验收情况，收集问题反馈
财务系统联动
与财务系统联动，记录实际收款情况
项目结项与激励措施
结项评估与客户满意度调查
完成结项评估，收集客户满意度调查数据
团队激励计算与审批
系统自动计算团队激励，并提交审批
项目资料归档
将项目资料归档到知识库，供后续参考
数据与权限设计🔒
核心数据类型
客户数据
包括客户基本信息、历史交易记录等
项目数据
涵盖项目立项、执行、结项等各环节数据
商机数据
记录商机来源、评分、推进情况等
合同数据
包括合同条款、签署情况、收款记录等
交付与收款数据
记录交付进度、收款情况等关键信息
角色权限分配
项目经理权限
拥有项目全流程的操作权限，包括立项、计划、执行等
销售权限
主要负责线索管理、商机推进等销售相关环节
技术权限
负责技术风险评估、解决方案制定等技术工作
财务权限
专注于财务数据的记录、分析与核对
安全措施实施
数据加密处理
对敏感数据进行加密处理，确保数据安全
操作审计跟踪
记录用户操作日志，便于后续审计与追溯
多因素认证机制
采用多因素认证方式，提高系统登录安全性
