财务共享实施步骤

某集团财务共享服务中心实施阶段工作项安排及风险点提示，具体有： 入场准备 项目启动 咨询交底 计划制定 需求调研 SOW修订变更 方案设计 部署安装 配置开发 系统集成 应用测试 试点切换 功能优化 分批推广 功能完善 优化需求 总结验收 运营维护。

共享实施

• 入场准备
  • SOW确认
    • 筹备组
    • 数字化
    • 乙方（可参考多家）
    • 需涵盖组织范围、业务范围、技术范围、集成范围、知识转移范围、组织职责分工、实施策略、工作计划、里程碑、交付物、验收标准、变更约定等关键要素
      • 风险点：存在缺项或描述不准确项目
  • 合同签订
    • 需明确合同签约主体，是乙方和宏盈还是乙方和宏盈及科技公司三方
    • 需明确除上述SOW已明确的内容以外，交付物说明 付款约定、变更执行、争议解决等商务要素条款
      • 风险点：存在不利我方条款
  • 甲方项目组成立
    • 成员架构
      • 职责分工
        • 明晰岗位及职责、关键岗位任职条件及人选、组织结构及职能界面
      • 公文发布
        • 根据必要性
    • 关键用户
      • 人选确认
        • 确定遴选方式、选用标准和面试流程
      • 待遇条件
        • 明确参与项目期间的补助和结项后的留任或返岗提拔条件
      • 后勤保障
        • 提前进行宿舍、必需生活用品以及办公用品的准备
      • 入场培训
        • 到岗后立即进行初步概念性培训
  • 乙方团队成员确认
    • 关键岗位人员面试
    • 人员变更条件约定
      • 记入SOW或商务合同
  • 办公场地确认
    • 提前与行政书面确认联合项目组办公场地，包括集中化卡位和固定会议室
      • 风险点：行政无法按需提供或过程中出现变动
• 项目启动
  • 联合项目组成立
    • 双方人员确认后，设计联合项目组架构、明确层级、分组、岗位、人员及对应职责分工
      • 风险点：双方存在职责分工不明确项
  • 标准功能演示介绍
    • 面向甲方项目组成员及关键用户，进行标准功能系统平台的演示介绍
  • 实施方法论培训
    • 面向甲方指挥部领导、项目组成员和关键用户，进行建设思路、实施要点及方法论的培训介绍
  • 项目启动会
    • 会议准备
      • 明确启动会的目的、方式和仪式、场地、参会人员、宣贯对象
      • 落实会议宣贯内容、宣传材料、发布会议通知、领导发言稿
    • 会议现场
      • 会场前置布置
      • 现场签到及会务保障
    • 会后跟进
      • 会后宣传新闻稿的撰写、审批和发布
      • 可能发生的领导会议现场工作指示的跟进
  • 联合项目组破冰团建
    • 目的：统一目标，加速融合
    • 明确活动形式和场地，提前准备破冰小游戏
• 咨询交底
  • 联合项目组
  • 咨询厂商团队
  • 数字化高层
  • 四方共同复盘咨询蓝图、详设，沟通实施方案和计划，明确项目监理主体责任
    • 风险点：咨询厂商配合度存疑
• 计划制定
  • 根据咨询交底的成果，制定实施项目主计划，制定项目管理章程
    • 风险点：项目主计划周期与预期不符
• 需求调研
  • 明确调研目标、范围和具体对象
  • 制定调研计划、规划调研路线
  • 设计调研问卷、制作收集模板
  • 分组开展调研、成果汇总输出
• SOW修订变更
  • 根据咨询交底以及实施需求调研的成果输入，对既定SOW中相应需求进行修订更新
    • 如遇甲方内部需求冲突，需明确判定机制
    • 风险点：变更可能涉及商务
  • 需求匹配验证，结合定稿需求清单与系统标准功能进行匹配验证，明确客制化开发项清册
    • 风险点：可能存在无法满足项
• 方案设计
  • 编制实施方案，包括蓝图、应用架构、集成方案、部署方案及开发清单
  • 方案评审及汇报，需先明确参评人员构成和汇报对象层级
    • 风险点：评审存在争议或汇报未予通过
• 部署安装
  • 联合项目组
  • 数字化
  • 依据部署方案，进行环境搭建及部署安装，包括生产环境、测试环境和正式环境及灾备，并进行网络配置调试
    • 风险点：数字化云资源配置到位不可控
• 配置开发
  • 根据实施方案，进行系统配置和功能开发
    • 表单设计配置
    • 流程审批配置
    • 凭证模板配置
    • 客制化开发
    • 共享运营配置
    • 移动应用配置
• 系统集成
  • 联合项目组
  • 数字化
  • 对端系统原厂
  • 根据集成方案，进行系统集成接口开发、联调、测试
    • 风险点：①对端厂商配合度存疑 ②数字化开发能力存疑
• 应用测试
  • 测试用例
    • 编写功能测试用例和业务测试用例
  • 内部测试
    • 项目组内部进行单元测试、功能测试、集成测试、性能测试和兼容性测试及硬件调试
      • 需数字化部门深度参与
  • UAT测试
    • 准备UAT测试的环境、数据包、个性化测试用例
    • 编写UAT培训材料、明确测试方案及计划、确认测试范围、人员和场地、形式
    • 设计问题收集清单，组织进行第一轮UAT测试并根据测试结果进行系统功能调整完善
    • 组织第二轮UAT测试并根据测试结果进行系统功能调整完善
• 试点切换
  • 明确试点范围，包括组织范围和业务范围，据此开展切换准备、宣导、培训和上线工作
    • 上线准备
      • 上线计划及分组安排
      • 最终用户培训方案及课件
      • 制定切换工具模板
      • 编写操作指引或手册
    • 静态数据收集整理
      • 明确数据类型和维度、颗粒度
      • 明确编码规则并维护
      • 下发收集模板并收集整理
      • 执行数据初始化导入
    • 最终用户培训
    • 系统切换、动态数据录入
    • 功能验证总结
    • 具体迁移工作
      • 收集迁移单位基础资料
      • 沟通业务整改要求
      • 召开项目现场启动会
      • 关键问题决策
      • 现场流程穿行
      • 明确业务流程方案
      • 人力需求修成
      • 财务管理制度修正
      • 本地财务人员转型安排
      • 历史账务核查与清理
      • 系统上线测试
      • 培训与宣贯
      • FSSC与本地财务职责界面确认
      • FSSC接入准备
      • 签署交接报告
      • 业务正式切换
        • 风险点：①因关键事项互为前置条件，存在进度不可控风险 ②由人员因素导致系统操作层面问题较多 ③业务财务和共享财务职责边界划分不清 ④人员分流带来的管理风险
• 功能优化
  • 根据试点单位系统切换上线的功能验证总结，进一步完善系统功能、集成接口效率、系统性能、移动端交互等
• 分批推广
  • 参照试点切换具体工作项
    • 风险点：①整体进度把控存在难度 ②参照试点切换所示风险
      • 新增风险
        • 推广单位配合度较低
• 功能完善
• 优化需求
  • 收集新增需求
    • 新技术引入
    • 新RPA场景
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• 总结验收
  • 整理核对项目文档、交付物
  • 项目总结、验收
• 运营维护
  • 系统上线支持
    • 一级运维
    • 二级运维
• 风险点：①测试用例设计不充分导致问题未显现 ②因问题较多或复杂导致过程反复、进度滞后
• 风险点：可能发生进度滞后
• 风险点：①因不可抗因素导致进度滞后 ②个别调研结论未达预期，需返工
• 风险点： ①人员规模较大、场地难以满足 ②双方高层领导无暇参加
• 风险点： ①集团领导提出极具挑战的工作要求 ②高层领导、基层一把手既定时间冲突
• 风险点：过程中关键岗位人员变动
• 风险点：经验和专业性不足、人员缺位或过程中关键岗位人员变动