导图社区 罗兰贝格中国行业趋势报告2023年度特别报告1
罗兰贝格中国行业趋势报告2023年度特别报告,2023年上半年的唯一确定性是不确定性仍将继续,消费成为中国经济重新增长的强大引擎。
编辑于2023-08-10 15:30:31罗兰贝格中国行业趋势报告 2023年度特别报告
序言
2023年上半年的唯一确定性是不确定性仍将继续
消费成为中国经济重新增长的强大引擎
增加可支配收入是充分释放消费潜在需求的关键
工业现代化将会赋能消费提升,也将成为实现“共同富裕”目标的关键抓手
2023年挑战与机遇:降低风险、绩效优化、拥抱全球化、降碳转型与共同富裕
汽车
2023年,中国汽车产业将进一步提速智能电动化和商业模式革新之势,突破核心产业链技术创新,并深化全球供应链体系中的中国影响力。
趋势
1.全球供应链体系再平衡
中国汽车供应链在2023年呈现产业环境新特点
更稳健的市场端需求
更领先的供应链水平
更深入的本土化需求
2.中国车企乘风出海再加速
中国车企在电动化和智能化方面的先发能力优势和产品优势,以及相对完善的供应链体系,将是中国品牌实现出海突破、品牌向上的关键。
国内领先自主品牌车企在过去十余年积累的全球化运营的宝贵经验探索、新势力新品牌的用户运营与服务创新等能力同样是中国品牌有望在海外市场持续突破并实现全球化经营的关键能力。
2023年中国车企和零部件企业出海将取得更高成就,更多的中国车企和零部件企业也将站上世界舞台。
3.自主品牌向上破局见成效
新能源汽车市场的快速渗透及其纺垂形的市场结构催生了高端市场机会。自主品牌借势新能源汽车的先发优势和技术突破,在品牌上不断跃升。
面向大众的新势力和传统品牌也在立稳市场的同时,发扬文化自信,通过品牌的全球化塑造、科技化引领、内涵新锐化、外延生态化,积极探索品牌向上。
自主品牌对本地人群的趋势洞察越发前瞻、精准,正逐步精准定位新高端、新人群,并加强精准营销,提升营销技能。
产品组合丰富、品牌内涵深化与品牌生态打造将使得车企间的竞争更为激烈,预计2023年将是自主新能源品牌百花齐放,百家争鸣的一年。
4.用户运营价值新篇正开启
用户运营体系构建的上半场围绕散点化运营举措推动理念变革,而下半场将聚焦精益化能力构建和价值创造开启新篇章。
5.全链路数字化转型再提速
车企在向用户型企业转型的过程中,产品的设计、生产、交付等全环节将更多考虑用户的需求,并体现在研发流程管理、销量预测管理、订单管理、排产管理、物流管理、供应链管理等全环节,方法、流程、责任部门、协同部门、与供应商的合作模式等都会发生调整,更加体系化、智能化、全局化的数字化体系部署能够全面打通车企端到端的全环节,实现用户需求在产品研发过程中的充分输入,能够根据用 户订单进行生产订单管理,且高效管理用户定制化车型需求的自动排产和供应链管理,在全面建立订单到交付透明化和数据化的基础上,进一步构建主动分析和优化调整的能力,真正将数字化赋能全产业链优化。2022年,我们已经看到部分车企在该领域的实践,2023年必将有更多车企探索出更适合自身发展的解决方案。
6.商用车迎零碳物流新时代
能源革命的大趋势带来了新能源商用车的快速增长也促使头部商用车产业链企业思考如何在零部件、整车、购用管修换全生命旅程和物流生态中促进新能源产业及零碳物流的发展。目前,创新的商业模式正成为行业头部玩家的新制胜法宝,并从围绕车的租赁+金融+后市场服务到围绕能源生态、物流生态、碳资管全方位进行创新模式探索和“护城河”构建。同样地,能源企业、物流承运、场站、服务商等生态玩家也积极入局,通过自建、投资、合作等多管齐下的方式,共建零碳物流新时代。
与此同时,传统企业积极寻求核心零部件系统、电子电气架构等技术研发和转型,以期厚积薄发,长期制胜新能源新时代。
2023年的新能源商用车将迎来新玩家的持续入局与老玩家的快步迭代,并通过新模式、新产品、新机制以决胜新赛道。
7.智能部件本地布局见新机
汽车产业上游核心零部件的技术创新将决定其差异化程度和长期的利润增长空间,尤其是智能部件。在新冠疫情、地缘摩擦等诸多不确定性风险以及国内供应商生产和研发能力逐步成熟的共同推动下国内领先的主机厂集团已经在积极寻找国产替代的解决方案,以保障供应、降低成本。对此,技术创新和国产替代将成为汽车产业上游投资方向的重要考量因素。
本土安全的讨论不仅围绕部件供应,在日益严苛的监管要求下,数据安全及其合规治理将提上议程。涉及智能座舱、自动驾驶功能开发等业务的外商企业需提前准备。
围绕智能部件、数据、服务等本土化进程将持续加速,为积极应对快速迭代的中国市场需求,外商在中国所设实体的自 主决策权将进一步提高,尤其是在财务投资和人事组织方面。
8.核心材料量价供需归理性
尽管未来十年锂矿与镍矿将维持“紧平衡”状态,但考虑到全球和国内主要电池材料企业的产能扩张计划提速,预计2023年的供需紧张将得到一定缓解,供需关系和价格也将逐步回归理性。
对于产业参与者而言,在未来大环境高度不确定、汽车芯片和电池材料供需仍不匹配的趋势下,全面做好供应链渗透、采取战略举措方能有效应对材料短缺。
9.自动驾驶商业落地新探索
面对当前自动驾驶功能搭载率和用户满意度仍存瓶颈的挑战,主机厂与供应商正在探索新的运营范式以增强自动驾驶的用户接受度和体验,通过运营自动驾驶实现变现。我们相信2023年,自动驾驶将以全新的“服务形态”出现在用户面前。
未来的车险价值链将会随着自动驾驶的商业化而重新分布,主机厂也会成为重要的投保人,险种及产品(如产品责任险等)也会逐步多样化。
10.后市场孕育“被动”新变革
国内二手车服务商同样面临挑战,基于广泛门店网络的发展模式,需辅以精细化的运营升级,从而优化“收-整-售”的协同统筹,构筑更强的竞争壁垒与优势。
电池在涵盖租赁、补能、检测、复杂维修、回收再生等全生命周期的“运营”价值将进发,围绕与主机厂和电池供应商的不同合作模式,后市场将催生电池资产管理、三电维修中心等新的业务模式,这对参与者在资金储备、精细化运营能力、属地化关系等方面提出更高要求。
工业产品与服务
1.下游终端行业需求结构转换,产品升级转型迫在眉睫
未来十年,应对气候变化和把握数智化变革机遇将成为贯穿制造业发展的全新机遇,且由此衍生的新能源汽车、风光储装备、半导体等行业已成为制造业新的发展极。
预计2023年工业产品将进入新一代电气化升级的加速迭代过程中,各大工业制造企业在新产品新技术的布局将进一步提速。中国工业制造企业应提前谋划技术储备和产品升级,重点加码工业装备中能源动力、传动执行、控制等领域中电气化、智能化和数字化产品的布局。
2.开启工业零部件产品模块化转型之路,提升系统化解决能力是升级之道
在新的行业趋势下,工业零部件企业通过系统设计研发、数字化功能研发,供应链整合等方式进一步巩固在产业链中的影响力,加大模块化子系统的开发能力,从低阶的零部件供应商向高阶系统解决方案提供商转型。
3.产品即服务模式展露头角,“数字化”改造寻求后服务市场价值增量
2023年中国工业装备企业应加入后服务市场竞争,加大数字化产品研发和存量设备升级,充分挖掘长生命周期内装备产品的市场价值增量。
4.紧抓市场导向营销变革机遇,全面提升企业综合营销竞争力
在行业结构及供需变革下,企业将面临更大的竞争压力,如何以市场为导向、以客户需求为导向、进而以营销为牵引带动企业的全面变革将成为构建企业综合竞争力的核心。
5.国产化趋势叠加本地化供应需求双重利好中国本土制造企业蓬勃发展
一方面,中国本土终端产业的蓬勃发展直接推动了汽车、新能源、半导体等行业各环节供应商的国产化,而该类企业天然更倾向于选择本土流程性行业供应商。另一方面,由于终端行业的降本压力、全球疫情下的保供需求、贸易摩擦下的被动选择,使得外资零部件企业将提高本地供应占比提升到战略高度并积极推动。多重因素共同作用为国产流程性企业带来新机遇,但需注意的是,如何把握有限的机会窗口期将成为未来竞争格局重构的核心考量。
6.全产品线作战企业面临内外资在低端和高端市场的双重挤压,亟待寻求破局方向
无论是基于企业自身规模化发展诉求还是国内供应链保障构建的战略考量,部分行业的领先企业以全产品线作为发展策略,在过往发展历程中以此作为重要依托取得显著成效。但在当前的行业竞争形势下,低端产品面临原料和生产的双重成本上涨压力,高端产品实力又与专业化企业或国际巨头存在显著差距,全产品线作战企业面临两头受堵困境,亟待寻求破局方向。
7.企业产品结构调整、定位与价值清晰传递、运营优化降本左右企业变革成败
在当前的变革浪潮中,企业产品结构调整成为战略突破转型的首要任务和关键路径,是坚持全产品组合的多线作战还是精准发力定位中高端的专业玩家是企业需要思考的核心命题,且对于牵引企业研产销一体化变革更具现实意义。伴随结构调整,企业对于战略定位和品牌价值的传递亦需提升到战略高度。如何将企业的价值导向和产品特点向市场清晰传达,将成为企业变革成功与否的重要一环。此外,运营优化降本是流程性行业在面临竞争压力时不容忽视的永恒话题。
8.碳中和浪潮向产业链上游推进,企业构建体系化的可持续战略迫在眉睫
国家碳中和战略的稳步推进使得脱碳影响逐渐由终端向上游流程性行业延伸,供应链脱碳需求使得企业构建体系化可持续战略的紧迫性日益凸显。基于罗兰贝格行业观察,采用回收原料、研发高性能产品、优化能源结构、调整产品组合成为当前流程性行业脱碳的积极探索和领先实践。
9.海外市场重要性日益凸显,本土企业亟待寻求全球化制胜之路
一方面,在国内行业持续变革和激烈竞争的重压之下,为探索新的增长曲线,企业纷纷将目光投向海外,通过产品出口、海外原料布局、配套下游跟随建厂等方式谋求出海发展。另一方面,本土化企业经过长期的内功积累,面对当前全球动荡经济形势,能够紧抓供应链重构机遇,快速切入全球大市场带来重要窗口期。但如何制胜全球化竞争、需要构建怎样的配套支撑体系、如何构建关键能力是企业需要斟酌的关键命题。
10.制造业企业需构建价值链、精益化、创新力三层次竞争力,以在转型大潮中生存与胜出
优化价值链和产能布局,提升资源配置竞争力
精益化提升运营竞争力,成为市场整合者或细分领域领跑者
以数字化为支撑助力业务和运营升级
需尽早谋划长期内在竞争力——创新与人才
除利润率外更关注净资产收益率ROE和业务组合管理
化工与材料
1.行业走势触底反弹,产业供需回暖向好
展望2023年,伴随美联储加息逐步放缓、国内稳经济一揽子政策和接续措施的加快落地,国内需求有望整体复苏;尤其在化工领域,受益于国内对房地产等行业支持政策的出台,相关上游化工品与原材料景气度有望回升。与此同时,受俄乌战争冲突影响,欧洲天然气供应紧张深度影响当地化工企业开工满产能力,这为我国化工企业进一步供应海外市场创造了较大空间。值得关注的是,来年全球经济增长挑战重重,国际市场需求情况仍是影响我国化工产业持续回暖的不稳定因素。
2.国产替代进程持续,中企出海升级可期
当前,中国化工企业正持续加速国产替代进程,积极推动领先技术自主研发、供应链重塑、替代性产品筛选等。
部分基础化工产业,已初步完成替代的产业以及我国固有 优势的产业正逐步寻求出海的机会可能,这些企业不满足于止步国内市场或通过贸易渠道触达海外客。
3.外资筹谋搬迁扩产,中国仍是投资良港
受俄乌战争深刻影响,欧洲能源消费成本激增,部分化工企业谋求向海外搬迁产能。能源成本可控、供应链配套齐全、本地消费可观成为其选址的重要标准放眼全球,我国仍是外资企业的优先选择之一。与此同时,随着国内企业突破部分卡脖子技术,外资企业过往依靠技术护城河、保持市场份额与盈利能力的竞争模式受到影响,面对部分产品国产替代的挑战,大多外商选择快速扩大这些产品及其下游的产能、参与充分市场竞争,凭借优异的技术、工艺与运营能力在尽可能长的周期下持续保持市场影响力与占有率。
展望2023年,化工固定资产扩表进程中,外商将通过转产和扩产、扮演十分重要的角色,这也向全球表明中国凭借完备的供应链体系与配套,国际投资良港地位依旧稳固。
4.新能源投资热情高,优胜劣汰蓝海不再
展望2023年,产能过剩的来临或将市场的充分竞争推向顶峰,优胜劣汰的市场规则将倒逼本土企业持续提升工艺技术、生产效率与客户粘性。大浪淘沙,唯有具备优质产品性能、成本优势与核心客户资源的供应商才能成为最后的赢家。
5.软实力重要性凸显,品牌营销渐成焦点
展望2023,我国化工企业正逐步开启构建软实力的探索之路,除了持续优化技术研发及生产实力外,深度优化品牌营销管理也将成为差异化竞争的护城河。